上证报中国证券网讯 据东方财富Choice数据，1月31日，青岛银行大宗交易成交5370万股，成交额1.7亿元，成交价3.17元，较市场收盘价溢价0.32%。

（图片来源：视觉中国） 蓝鲸财经关注到，近日，浙江证监局开出三张事关ABS业务的罚单，分别涉及中金公司（601995.SH）、南方资本管理有限公司（下称“南方资本”）和杭州融臻工程管理有限公司（下称“杭州融臻工程”）。 罚单指出，杭州融臻工程存在损害资产证券化专项计划资产、挪用基础资产产生的现金流等违规行为。需关注的是，股权穿透后，杭州融臻工程系“融创系”旗下公司。而中金公司、南方资本均存在建立基础资产现金流归集机制不到位且管理不善，未能切实防范基础资产现金流被侵占、挪用风险等问题。 “导火索”或指向融创系公司 罚单内容显示，中金公司与南方资本均存在建立基础资产现金流归集机制不到位且管理不善，未能切实防范基础资产现金流被侵占、挪用风险等问题。 根据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》第十三条第六项规定，管理人应当建立相对封闭、独立的基础资产现金流归集机制，切实防范专项计划资产与其他资产混同以及被侵占、挪用等风险。 而两家公司此次被罚，或指向杭州融臻工程。浙江证监局指出，在现场检查中发现杭州融臻存在损害资产证券化专项计划资产、挪用基础资产产生的现金流等违规行为。 为此，浙江证监局对中金公司和南方资本采取出具警示函的监督管理措施，对杭州融臻工程采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。要求中金公司、南方资本、杭州融臻工程认真吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作和管理水平，采取有效措施切实保障专项计划持有人合法权益，并向浙江证监局提交书面报告。 Wind数据显示，杭州融臻工程作为原始权益人共计发行过2单企业ABS，共计约34亿元，主承销商分别为中金公司和华泰联合证券、东兴证券。其中，融华融创2021-1项目，发行规模为14亿元，主承销商为中金公司；合肥融茂2020-1项目发行规模20亿元，承销商为华泰联合证券、东兴证券。 图片来源：Wind数据 天眼查信息显示，杭州融臻工程为“融创系”企业。杭州融和创元房地产开发有限公司、杭州融颢建设管理有限公司分别对其持股99%、1%，穿透股权来看，实控方指向融创房地产集团有限公司。 当前，“融创系”的资金流动情况不容乐观，频频传出旗下企业商票逾期、转让资产等消息。杭州融臻工程损害资产证券化专项计划资产、挪用资金，或也一定程度反映流动性问题。 ABS业务现金流管理为显著风险点 ABS业务是券商的重要业务支柱之一，也是券商投行展业的创新点。 近年来券商ABS业务持续稳健发展，据Wind数据，截至2023年12月29日，ABS市场累计存量规模约34220亿元。其中，信贷ABS存量规模8044亿元，企业ABS存量规模19980亿元，ABN存量5190亿元，公募REITs存量1006亿元。其中，2023年新增ABS发行项目1803只，发行规模达18713亿元，较上年的20116亿元减少7%，基本持平。 基金业协会公布的最新数据显示，2023年四季度，企业ABS月均管理规模前20强共计1.53万亿元，其中中信证券、平安证券和华泰证券资管规模位居前三，分别为2286.18亿元、1721.08亿元和1699.69亿元。中金公司位居第四，规模为1610.4亿元。 需警惕的是，ABS业务也存在一些不可忽视的风险和隐患，比如专项计划的现金流管理、信息披露、资产质量等。 大公国际曾指出，如果底层资产现金流归集及划转异常，导致属于专项计划的资产被原始权益人/资产服务机构挪用，一旦挪用方（资产服务机构/原始权益人）出现信用风险，资金不能及时划转到专项计划账户，或将引发产品风险事件。 此外，也有业内人士指出，与信用债相比，资产证券化具有分层分档偿付设计，可满足不同的风险期限要求，但底层资产和交易结构较为复杂，流动性相对较低。不可忽视的风险点在于资金归集的过程中，专项计划底层资产的回收款存在被原始权益人挪用的风险，另外底层资产的变现也是需要关注的问题。为此，券商要加强ABS业务的合规性和风险防范。

　　还有不到两周时间，2024年电影春节档即将拉开帷幕。这是全年最重要的档期。今年春节假期长达8天，充裕的观影时间为档期票房表现创造了巨大的上升空间。截至昨天，共有9部电影官宣定档2024年春节档，分别为《热辣滚烫》《飞驰人生2》《第二十条》《红毯先生》《我们一起摇太阳》《熊出没·逆转时空》《八戒之天蓬下界》《破战》《黄貔：天降财神猫》。 　　今年春节档，喜剧唱主角。排在第一梯队的四部作品《热辣滚烫》《飞驰人生2》《第二十条》《红毯先生》，均有较强的喜剧元素，这符合档期阖家欢乐的调性。此外，昂扬向上、不惧挑战的励志主题在《热辣滚烫》《飞驰人生2》《第二十条》《我们一起摇太阳》等片中均有明显体现，这也是今年春节档的一大亮点。 　　贾玲 　　第二部导演作品“热辣滚烫” 　　《热辣滚烫》是贾玲继《你好，李焕英》之后第二部自导自演的作品。影片改编自安藤樱主演的日本电影《百元之恋》，讲述一个胖女孩通过打拳找回自我、重启人生的励志故事。此前，贾玲为该片瘦身100斤的新闻传出，成为影片最大的看点。配合影片宣传，贾玲至今一直未露面，吊足观众胃口。影片其他主演还包括雷佳音、张小斐、沙溢、赵海燕、张琪、许君聪等。 　　张艺谋 　　携《第二十条》陪观众过年 　　继《狙击手》《满江红》之后，大导演张艺谋携新作《第二十条》第三次陪伴观众欢度春节。片名取自《刑法》第二十条有关正当防卫的规定，讲述普通人追求公平正义的故事。同为法治题材，张艺谋多年前拍过《秋菊打官司》，《第二十条》风格更偏轻喜剧。张艺谋这几年创作状态回勇，不光拍片速度快，市场反响也依旧“顶流”。《第二十条》主演包括雷佳音、马丽、赵丽颖、高叶、刘耀文、王骁、潘斌龙等，云集了《狂飙》《漫长的季节》《人世间》《坚如磐石》等近几年热门影视作品的主演。 　　宁浩刘德华 　　新作犀利讽刺演艺圈 　　宁浩执导、刘德华独挑大梁的《红毯先生》，为多年前二人合作的经典国产喜剧片《疯狂的石头》续写了新篇章。刘德华在片中本色出演香港天王巨星刘伟驰，他想通过主演一部农村题材电影拿到影帝奖项，并不惜深入农村体验生活、亲自拉投资、拒绝用替身，没想到却因此引发了一系列令人哭笑不得的荒诞闹剧。宁浩继续发挥他的喜剧优势，在片中犀利讽刺演艺圈众生百态。影片此前在平遥国际影展放映取得了不错口碑，有望超越宁浩上一部春节档影片《疯狂的外星人》的票房成绩。 　　韩寒 　　原班人马再演“飞驰人生” 　　导演韩寒在《飞驰人生2》中再圆赛车梦。2019年《飞驰人生》在春节档上映，最终取得了超过17亿元的总票房，如今第二部继续选择春节档，韩寒沿用了沈腾、尹正、张本煜、魏翔等原班人马。影片依旧讲述沈腾饰演的赛车手张驰率领车队奔赴巴音布鲁克拉力赛的故事，“韩式幽默”和接近满格的“含腾量”构成了影片最大亮点。 　　“熊出没” 　　主打时空穿越和科幻元素 　　四部“种子选手”竞争再激烈，动画电影《熊出没·逆转时空》仍然“稳坐钓鱼台”。该片是“熊出没”这一IP的第10部大电影，主打时空穿越和科幻元素。片中，光头强终于迎来人生最大假设：如果人生重启，你是否选择活在他人定义的成功里？又是否知道自己内心真正想要的是什么？“熊出没”这一IP以逐年稳步提升的质量，获得了一批批合家欢观众的认可和喜爱，票房一再创造佳绩。 　　相比之下，另外两部动画电影《八戒之天蓬下界》和《黄貔：天降财神猫》能否在“熊出没”的碗里喝到一口汤，尚未可知。《八戒之天蓬下界》呈现了一个全新的猪八戒形象。《黄貔：天降财神猫》走普通话和粤语两种放映模式，讲述财神猫黄貔下凡种摇钱树的故事。 　　韩延 　　“生命三部曲”的最终章 　　今年春节档还有一部与众不同的爱情片《我们一起摇太阳》。该片由彭昱畅、李庚希主演，是导演韩延“生命三部曲”的最终章（前两部是《滚蛋吧！肿瘤君》《送你一朵小红花》）。影片改编自纪实报道，讲述两个身患重症、性格迥异的年轻人踏上了一段治愈之旅的故事。影片延续了韩延此前作品对平凡人生活处境的刻画，兼具现实关怀和生命哲思。 　　上述8部电影均将于2月10日（大年初一）上映。由彭发执导，吴镇宇、任达华等主演的动作悬疑片《破战》定档2月16日。影片讲述香港警方与恐怖组织的对决，但目前发布的信息较少，在竞争激烈的春节档中还需加把劲。（记者 袁云儿）

　　人民网哈尔滨1月30日电 近日，牡丹江穆棱市工信局联合下城子镇政府为当地企业和合作社跑市场、找客户，帮助130多家企业和农民合作社，签订了227份、价值13亿元的产品销售订单。 　　今年，穆棱市工信局联合下城子镇政府，经过前期联系对接，与北京、上海的客户签订了2500吨黑木耳的订单。这笔订单交由悬羊村食用菌农民合作社供应生产。“有了这笔订单，让我们村400多户农户，能实现1个多亿的销售额。”悬羊村食用菌合作社社长徐敬才说，“这样的年货对我们老百姓来说真是太实惠了。”2500吨黑木耳订单拿到手，合作社高兴的同时，也发起了愁。购买锯末子和培育菌源等人财物的投入需要一笔数目不小的资金。了解到合作社面临资金不足的困难，下城子镇政府迅速协调农村信用社，到村里现场办公解决难题。穆棱市下城子镇农村信用合作社主任李艳红说，“我们第一时间赶到了村里，特事特办，当天就让农户把资金拿到了手里。” 工作人员了解合作社生产木耳情况 供图 穆棱市委宣传部 　　穆棱市鑫北农业科技有限公司同样获得了穆棱市工信局联合下城子镇政府送来的订单。“今年我们收到的年货是往俄罗斯销售3000吨双孢菇的订单，有了这笔订单，2024年我们就能实现收入6000万元，政府为我们找市场、跑订单，这样的年货我们举双手欢迎。”穆棱市鑫北农业科技有限公司经理杨栋欣喜地说。 双孢菇生产基地 供图 穆棱市委宣传部 　　黑龙江中穆沙棘产业有限公司的生产车间里，工人们正在加班加点生产沙棘果汁和沙棘原浆，有6份来自广州、深圳、天津等客户的订单是穆棱市工信局帮忙联系签订的。黑龙江中穆沙棘产业有限公司经理张春霞指着库房里一批即将发出的货物说，“工信部门给我们送来了6份订单，其中北京的一家企业就下了300万箱沙棘果汁、150万袋沙棘原浆的订单，仅此一家产值可达6000万元。” 　　“对于企业来说，他们最期盼的就是产品订单能够多一些，我们通过多方联系洽谈，帮助企业拿到了销售产品的订单，作为年货送给他们，让他们手持订单快马加鞭进行生产。”穆棱市工信局副局长崔金宝说，“年前给企业送好订单，助力他们在一季度能够实现开门红，我觉得这样的年货不仅非常必要，而且也很及时。”（刘婷、王晓荣、韦洪基）  

　　产业日益兴旺，百姓收入增多，养老金连年上涨，就医上学越来越方便，家门口的小公园也越来越多越美……这一桩桩一件件民生实事连缀而成的社会保障网，汇聚成人民群众实实在在的获得感、幸福感、安全感。 　　2023年，伊春市扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真贯彻落实“工作落实年”活动部署要求，充分运用深化能力作风建设“四个体系”闭环工作落实机制，采取更多惠民生、暖民心举措，在发展中保障和改善民生，着力解决好群众烦心事愁心事，同时也用办实事、办好事的实绩和群众满意度，检验干部能力作风和工作落实成效。 　　俯瞰伊春。 　　聚焦民之所盼 让百姓“钱袋子”更充盈 　　在1月4日召开的伊春市委十三届五次全会暨市委经济工作会议上，伊春市经济运行持续向好成为热议话题。 　　聚力推进“1234”现代化生态产业发展，伊春市在2023年加大项目招引、建设力度，大力发展一批市场前景好、经济效益高、带动效能好的产业项目，有效促进群众就近就地就业，持续拓宽群众增收致富渠道，从根本上提升群众生活获得感和幸福感。 　　统计显示，2023年，伊春市新签约产业项目47个、总签约额116.8亿元，88个省市重点项目全部开复工、完成投资88.9亿元。鹤伊高速加快建设，哈伊高铁铁伊段启动全线铺轨，三座高铁站完成封顶。 　　一年来，伊春市生态旅游业加速提质攀升，全年接待游客和旅游收入分别同比增长54.8%和64.2%。秉持“马上就办、办就办好”的工作作风，2023年初，伊春市委谋划了“林都号”旅游列车项目，并于6月18日首发。12月26日，当“移动的五星级酒店”——“林都号”旅游专列冬季首次运营开进伊春，游客们一下火车就被银装素裹的小兴安岭所吸引。新加坡华运旅游有限公司董事长李良义说：“乘坐‘林都号’看到冰雪伊春，让我们这些新加坡人感到十分惬意。我准备签订包车协议，预定2024年5月、12月带新加坡朋友再来伊春。” 　　统计显示，2023年，伊春市城镇新增就业1.2万人，零就业家庭实现动态清零，企业职工养老金实现“十九连增”，低保标准实现“十七连增”，全民参保法定人口实现全覆盖，医保待遇稳步提高。 孩子们在少儿图书馆内上手工课。 设施齐全的公共图书馆。 　　聚焦民之所需 使幸福生活更有“质感” 　　当一件件民生实事温暖而至，伊春人民的美好生活也如芝麻开花节节高。 　　2023年11月22日，在伊春市嘉荫县朝阳镇尚志村卫生室，村民祖秀娟开完药就拿着医保卡现场结算报销。去年，嘉荫县将村级卫生室作用发挥不充分、服务能力不足、参保人员在村级卫生室不能刷卡结算列入问题清单重点推进。通过全力攻坚克难，实现了28个医保定点村卫生室医保直接结算和参保信息查询，极大方便群众就近享受医保便民服务。 　　提高人民生活品质，就是要聚焦民生关切，用心用情回应群众所需所盼。伊春市新兴大街始建于1987年，期间虽然历经多次改造，但仍是市民期盼畅通出行的一项工程。伊春市2023年投资1.5亿元再次对新兴大街改建升级，经过4个月的高效建设，新兴大街在2023年10月正式通车。宽敞平整的路面为市民提供安全、便利的出行环境，也为城市增添了靓丽的风景线。 　　记者从日前召开的伊春市两会上了解到，2023年是伊春市城市功能品质不断提升的一年。全市升级改造中心城区道路3条、供热供水管网57.7公里，改造老旧小区15个、惠及居民1.52万户，新增绿地19.5公顷，新建“口袋公园”12处，改造提升中心城区早市，建设夜市等6处夜间消费街区。 　　2023年是伊春市乡村林场“双振兴”取得新突破的一年。投入3.5亿元建设高标准农田27.2万亩，粮食产量增长7.85%、增幅全省第一，农民收入稳步增加。深入推进“550500”和美村场示范创建，投入3.4亿元推进农村人居环境整治提升，村容场貌发生新变化。 12345政务服务便民热线屡获殊荣。 全省首个公园式婚姻登记处位于伊春市溪水公园。 　　聚焦民之所难 把民生事办到群众心坎上 　　一直以来，伊春市乌翠区林业发电厂住宅综合楼的72户居民都被一桩烦心事困扰着——他们住了十多年的房子因为多种原因拿不到不动产权证。伊春市自然资源局获悉此事后多次实地调研，经过反复研究，提出解决办法并获得市政府同意。2023年12月18日，伊春市自然资源局、市住建局和市税务局进行会签，72户居民的房产具备了办证条件，12月25日，居民们终于拿到期盼已久的不动产权证书，困扰他们多年的“办证难”问题成功化解。 　　坚持“四下基层”，主动服务群众和经营主体，伊春市全力解决群众急难愁盼问题，政府执行力、公信力进一步提升。深化“放管服”改革，全市15个试点乡镇实现“一枚印章管审批”，154项“跨省通办”事项实现线上办理，“证照分离”改革实现全覆盖，数字政府电子政务外网延伸至村和社区。 　　伊春市12345政务服务便民热线整合39条各类政务热线和10个县（市）区12345平台，延伸覆盖1000多个承办单位，实现了群众诉求“一号受理、一单通达”。2023年，伊春“12345”政务服务热线满意度提升10.1个百分点，荣获全省唯一“全国百佳创新案例”和“服务群众优秀单位”。 　　2022年以来，伊春市累计投入1.045亿元，对市县乡村四级共242个（网格协调指挥）中心（站）进行了实体化升级改造，在全省率先完成市域社会治理信息化平台建设，成为全省唯一一个市域社会治理信息化平台全面覆盖四级综治中心（站）的地市。居民凡是遇到生活问题，通过“伊网通”微信小程序上报诉求后，平台根据部门职责权限立刻进行分流转办，相关部门就会第一时间到达现场为居民解决问题。 伊春市城市夜景流光溢彩。 市民在整洁优美的公园内健身。 冬季旅游项目丰富多彩。 　　民之所盼，政之所向。不断向前奔跑，向美而行，向好发展，一个个民生亮点描绘出幸福生活的美丽画卷。2024年的伊春，还会有更多更美的民生画卷在持续绘就。（文/图 黑龙江日报记者 贾红路）

商务部新闻发言人何亚东1月18日在商务部例行新闻发布会上表示，自贸试验区是改革开放综合试验平台。截至目前，国家层面已累计推广349项自贸试验区制度创新成果，发挥了重要的示范引领作用，形成了自贸试验区改革红利共享、开放成果普惠的良好局面。 自贸试验区制度创新取得新成果 近日，商务部集中发布推广了47项自贸试验区制度创新成果，包括第五批23项“最佳实践案例”，第三批24项部门推广的改革试点经验，供各地在相关领域深化改革、扩大开放中学习借鉴。 “这些案例和经验反映了近年来各自贸试验区大胆探索、勇于实践，在制度创新上取得的最新成果。第五批‘最佳实践案例’主要涉及贸易便利化、政府职能转变、要素资源保障、产业高质量发展等方面；第三批部门推广的改革试点经验主要涵盖外资准入、科技创新、环境保护、金融等领域。”何亚东说。 何亚东介绍，自贸试验区制度创新成果将在四方面发挥示范带动作用：一是有利于促进稳外贸稳外资，二是有利于产业高质量发展，三是有利于统筹高质量发展和高水平安全，四是有利于服务国家战略。 2024全国网上年货节开启 2024年是“消费促进年”。作为“消费促进年”的首场线上重点活动，“2024全国网上年货节”1月18日拉开帷幕。 何亚东说，本届年货节，将把各地、各电商平台和商家的线上促销活动“串珠成链”“集链成群”，以更多更具特色的消费活动迎接龙年新春。 何亚东介绍，本届年货节的特点可以概括为“三个三”：一是顺应升级趋势，培育三大新型消费。数字、健康、绿色是消费的新趋势，也是各地活动主打的新理念。围绕数字消费，北京等地举办3C产品首发首秀、“科技年货节”等活动。围绕健康消费，上海等地针对冬天季节性需求，举办“超级假期”等活动。围绕绿色消费，各地引导电商企业加强“小份菜”供应，发布绿色包装倡议，倡导绿色环保的生活方式。 二是紧扣年节的需求，开展三大“新春焕新”促销活动。围绕家居焕新，天津等地开展家具家电直播专场、特卖补贴等活动。围绕国潮焕新，浙江等地开展“非遗年货节”等活动，推出更多国货“潮品”。围绕场景焕新，陕西等地开展“夜长安潮长安”等活动，全方位提升消费体验。 三是联通城乡内外，打造三大“数商迎春”特色专题。围绕数商兴产专题，江西、山西开展“数商新消费”“连播不停歇”等活动，发挥好电商特色产业集群效应。围绕数商兴农专题，福建、新疆、甘肃开展“八闽直播”“金桥线上购”“云品甘味”等活动，方便消费者云上逛大集。围绕数商兴贸专题，广西、河南举办“东盟电商主题周”“万国优品”等活动，让消费者有更多选择。 来源：中国证券报·中证网

证监会有关部门负责人回答本报记者提问：新一轮退市改革3年来共有127家公司退市 1月19日，在证监会召开的新闻发布会上，证监会上市司司长郭瑞明回答中国证券报记者关于“A股常态化退市”的有关问题时表示，新一轮退市改革3年来，共有127家公司退市，其中104家为强制退市，强制退市数量是改革以前10年的近3倍。证监会将继续畅通多元化退出渠道，严格执行退市规则，坚决防止“一退了之”。 证监会当日召开新闻发布会，就注册制改革等市场关注的问题进行回应，涉及推动股票发行注册制走深走实、持续巩固深化常态化退市机制、促进投融资两端协调发展等具体内容。 依法全面加强从严监管 证监会综合业务司主要负责人周小舟介绍了股票发行注册制改革总体情况。 周小舟表示，注册制改革是一场从底层逻辑到思想理念、行为方式的深刻变革，涉及资本市场入口与出口、一二级市场、投融资、立法与执法等各领域全链条，绝不是个别人讲的“注册制就是将IPO审核从证监会搬到交易所”。 “证监会坚持注册制改革三原则，并贯穿改革各方面和全过程，在实践中逐步走出了一条试点先行、先增量后存量、以板块为载体的具有中国特色的注册制改革之路。”周小舟认为，总的看，注册制主要制度安排已基本定型，资本市场基础制度实现系统性重塑，市场对法治的敬畏之心更强，市场生态不断净化，中小投资者合法权益更加受到保护，监管部门自身的透明度更高、各种约束更强。 周小舟说，下一步，证监会将坚持以信息披露为核心，坚持注册制的基本架构和基本制度安排，依法全面加强从严监管，推动股票发行注册制走深走实。 “注册制改革本身是一个不断发现问题、解决问题、探索完善的过程。我们将密切跟踪分析注册制实施效果，动态开展制度评估，认真倾听市场声音，不断优化制度安排，推动建立更加成熟更加定型的资本市场基础制度体系，更好发挥资本市场枢纽功能，更好服务中国式现代化的大局。”周小舟说。 “注册制绝不意味着放松把关。可以说，发行监管更加严格，对IPO企业的质量要求更高。”证监会发行司司长严伯进在介绍IPO监管的相关情况时表示。 严伯进介绍，试点注册制以来，证监会和交易所从保护中小投资者权益出发，持续向市场传导从严监管理念，申报企业和中介机构都切身感受到责任和压力。试点注册制5年来审结的1000多家企业中，撤回和否决比例近四成，坚决把“带病闯关”和不符合条件的企业挡在市场大门之外。 “注册制一大变化是更加透明化阳光化，市场行为以及审核的程序、规则、结果都是公开的。这既有利于约束市场行为，也有利于增强发行监管效果。”严伯进说。 持续巩固常态化退市机制 郭瑞明在回答中国证券报记者关于“A股常态化退市”的有关问题时表示，2020年底，中央深改委审议通过了新一轮退市改革方案，沪深证券交易所修订了退市规则。 “改革3年来，共有127家公司退市，其中104家强制退市，强制退市数量是改革以前10年的近3倍，呈现两个特点：一是面值退市显著增多，去年面值退市的数量接近全部退市公司的一半，市场优胜劣汰的自我调节机制开始形成；二是重大违法类退市增多，去年8家公司因达到重大违法标准进入退市程序。这些公司的退市带动中介履职、投资理念、市场生态发生了深刻变化，总体符合改革预期。”郭瑞明介绍。 谈及市场上认为“A股退市率不高”的观点，郭瑞明表示，退市改革的核心是坚持“应退尽退”，在退得下的同时还要退得稳，也并不是退得越多越好。以美国为代表的境外市场退市是以私有化、被其他上市公司吸收合并为主，是自愿退市为主，有些市场自愿退市占总退市比例超过90%，真正强制退市的比例也不高。这些公司退市是自身公司战略考量，主动作出的市场化选择。A股强制退市的公司不少，但重组退市、主动退市案例大幅度少于境外市场。 郭瑞明表示，下一步，证监会将继续深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照改革要求持续巩固深化常态化退市机制。一是继续畅通多元化退出渠道，支持通过吸收合并等方式有效整合资源，推动完善破产重整制度。二是严格执行退市规则，坚持“应退尽退”，严厉打击退市过程中伴生的财务造假、操纵市场等恶意“保壳”行为，维护退市制度的严肃性。三是坚决防止“一退了之”。公司及相关方违法违规的，即使退市也要坚决追责；违法违规行为给投资者造成损失的，支持投资者运用《证券法》规定的各项赔偿救济举措，维护自身权益；推动退市公司依法、有序进入退市板块，保护投资者知情权和交易权等基本权利。 在谈及减持新规时，郭瑞明表示，总体看，我国市场的股份减持制度相比境外市场更严。按当前指标测算，沪深共有近2300家公司控股股东、实际控制人减持受到限制。一些控股股东、实际控制人还主动终止减持计划。对于各类违规减持，证监会及时责令改正，相关主体主动购回并向上市公司上缴价差收益；情节严重的，依法处罚，维护了减持制度的严肃性。 促进投融资两端协调发展 谈及“如何促进融资端与投资端平衡发展，推动注册制走深走实”，证监会机构司司长申兵说，在推动注册制改革走深走实的新阶段，证监会将全面对标对表中央金融工作会议精神，进一步确立以投资者为中心的市场发展理念，进一步深化改革，促进投融资两端协调发展，持续提升资本市场吸引力和投资者长期回报。 申兵在介绍融资融券新规实施效果时表示，2023年10月，证监会发布通知取消上市公司高管及核心员工通过参与战略配售设立的专项资管计划出借证券，并适度限制其他战略投资者在上市初期的出借方式和比例。新规发布后，证监会通过加强穿透式管理、现场检查、监管处罚等方式督促证券公司严格落实新规要求。总体看，政策落实效果符合预期。截至目前，融券余额较新规实施之初降幅达23.4%；战略投资者出借余额降幅更大，达到35.7%。此外，新规发布后存在高管战略投资者的新股上市，上市初期均未发生出借，说明新规的落实效果是良好的。 “下一步，证监会将始终坚持投资者利益优先原则，强化监管执法，从严查处违法违规行为，欢迎市场各方共同监督规定执行。”申兵说。 来源：中国证券报·中证网

上证报中国证券网讯 据商务部市场运行监测系统显示，1月22日至28日，全国食用农产品市场价格比前一周（环比，下同）上涨0.7%。 食用农产品市场：粮油批发价格略有波动，其中面粉、豆油、菜籽油分别上涨0.2%、0.2%和0.1%，花生油下降0.2%，大米与前一周持平。 30种蔬菜平均批发价格每公斤5.28元，上涨2.1%，其中西葫芦、青椒、芹菜分别上涨7.6%、7.4%和6.0%。 6种水果批发价格小幅波动，其中柑橘、苹果、香蕉分别上涨1.1%、0.7%和0.2%，梨、葡萄分别下降1.2%和0.5%。 肉类批发价格以涨为主，其中猪肉每公斤19.86元，上涨2.1%，羊肉上涨0.5%，牛肉下降0.3%。 禽产品批发价格略有波动，其中鸡蛋下降0.8%，白条鸡上涨0.1%。 水产品批发价格略有下降，其中草鱼、鲤鱼、鲫鱼分别下降0.8%、0.6%和0.3%。

日前召开的国务院常务会议提出，大力提升上市公司质量和投资价值，加大中长期资金入市力度，增强市场内在稳定性。1月24日，国资委相关负责人在国新办新闻发布会上表示，将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。上述消息引发市场强烈反响。 1月25日，多家深市国企相关负责人受访时表示，进一步研究将市值管理纳入企业负责人业绩考核，把公司价值实现相关指标纳入公司的绩效评价体系中，更加重视公司的市场表现，及时通过应用市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期，更好地回报投资者。截至1月24日，已有69家深市国企上市公司披露2023年度业绩预告，63家公司报喜，报喜率达91.3%。 深市国企纷纷响应 “把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，将进一步推动央企控股上市公司完善市值管理体系，鼓励和引导上市公司积极开展价值经营与价值传递活动，增进公司与投资者的交流，提升股东回报水平，促进公司健康发展。”中信特钢有关负责人表示。 华润三九董事长邱华伟认为，提升上市公司质量和投资价值对上市公司具有重要意义，有利于推动上市公司不断优化资本布局、提高资本回报、激发资本活力。公司持续打造包含价值创造、价值传递和价值释放三个关键环节的市值管理体系，努力实现以业绩增长推动市值提升、市值管理助力企业发展的良性循环。 对于下一步如何响应安排，强化价值管理，深市国企也纷纷表态。天山股份相关负责人表示，公司将进一步研究将市值管理纳入企业负责人业绩考核，把公司价值实现相关指标纳入公司的绩效评价体系中，更加重视公司的市场表现，按照公司未来三年股东分红回报规划的比例实施分红，更好地回报投资者。 天山股份将持续提高上市公司规范运作水平，进一步提高公司信息披露质量，不断增强价值实现和市场认同，做资本市场诚信经营、规范运作的表率。积极开展内强质地、外塑形象的系统工作，传播公司投资价值，促进投资者增进市场认同，积极推动公司资本市场价值实现。 加强沟通 传递公司价值 近年来，深市国企上市公司通过常态化召开业绩说明会、参加路演等多种方式，增强与投资者交流，持续传递公司价值。 深市分别有530家、112家国企上市公司召开2022年度、2023年半年度业绩说明会，央企上市公司2022年度、2023年半年度业绩说明会召开率分别达到97%、33%。数据显示，参加走进样本股投资者交流活动与境内外主题路演活动的22家国企上市公司市值较年初增长1106亿元，稳定市值效果显著。 “华润三九高度重视资本市场沟通与反馈，在兼顾业绩增长及可持续发展的同时，持续强化信息披露和投资者关系管理，积极为投资者提供合理投资回报。”邱华伟说。 中信特钢有关负责人也表示，公司充分尊重资本市场，高度重视、统筹推进市值管理工作。多年来，公司开展多渠道、多层次的投资者交流活动，加深投资者对公司的了解和认同，传递公司价值。上市以来，公司在高质量稳健发展的同时，始终重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策具有连续性和稳定性。 用“真金白银”提升投资者回报 除表态跟进相关政策安排外，深市国企也在用“真金白银”提升投资者回报。数据显示，2023年以来，12家深市国企上市公司披露回购计划，拟回购金额上限24.59亿元；386家深市国企上市公司实施现金分红（包含2022年年度分红及2023年中期分红），累计派现1420.48亿元。 以华润三九为例，公司2020年至2022年三年累计现金分红金额占最近三年平均归属于上市公司股东净利润的113.93%。公司上市以来累计实施现金分红51.54亿元，占实际募集资金的309.36%。 “公司近年持续提升分红金额，保持分红政策的连续性和稳定性。”邱华伟表示，华润三九将持续强化资本市场价值认同，致力于为股东创造更大价值。 来源：中国证券报

从公募市场“专业买手”FOF的持仓情况来看，截至2023年末，多只被动指数型基金进入FOF产品的前十大重仓。其中，海富通中证短融ETF为FOF产品重仓次数最多的公募基金，多达45次，持仓总市值约为9.56亿元。从公募市场“专业买手”FOF的持仓情况来看，截至2023年末，多只被动指数型基金进入FOF产品的前十大重仓。其中，海富通中证短融ETF为FOF产品重仓次数最多的公募基金，多达45次，持仓总市值约为9.56亿元。 此外，公募市场上还涌现了部分以被动指数型基金为工具从事轮动策略的FOF产品。业内人士表示，对于采取行业、风格轮动等大类资产配置策略的FOF产品来说，ETF在投资主题、交易方式上都有更高的灵活性。为避免市场上行业轮动给组合带来的影响，FOF基金经理可以通过构建组合，实现跨市场、多资产策略，充分分散组合风险。 指数基金成配置工具 Wind数据显示，截至2023年末，多只被动指数型基金成为FOF产品组合配置的热门标的。 具体来看，海富通中证短融ETF被FOF产品重仓的次数多达45次，位居公募市场第一，持仓总市值约为9.56亿元。鹏华易诚积极3个月持有期混合（FOF）、浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）持有该ETF的市值均在2亿元以上。 华泰柏瑞沪深300ETF、大成中证360互联网+大数据100指数C则是FOF产品重仓次数最多的被动指数型股票基金，重仓次数均为24次，合计持有市值分别为3.10亿元、1.51亿元；国泰中证全指证券公司ETF、华泰柏瑞中证光伏产业ETF、华夏恒生科技ETF（QDII）、大成中证360互联网+大数据100指数A、南方中证500ETF也均被FOF产品重仓10次以上。 助力实施轮动策略 随着我国被动投资市场快速发展，以ETF为代表的被动指数型基金日趋成为FOF产品构建组合的重要配置工具。沪上某公募分析人士认为，对于采取行业、风格轮动等大类资产配置策略的FOF产品来说，ETF在投资主题、交易方式上都有更高的灵活性。 “一方面，国内现有股票型ETF产品均采用被动指数或指数增强的策略方法，采用市值、行业、风格等固定逻辑选股，风格稳定，保持高仓位运营，较少出现风格漂移的问题；另一方面，主题差异化、垂直化的ETF产品可以满足FOF策略的细分配置需求，跨境ETF以及商品类ETF也能较为充分满足FOF策略对不同类别资产的配置需要。”该人士表示。 从交易方面看，某第三方机构人士还谈到，ETF采用场外实物申购赎回，或在二级市场做场内交易，并且部分重要宽基ETF产品和标的指数有配套衍生品市场，能满足投资者在行业、风格发生切换时，及时调整策略与持仓的目标。同时，ETF还具备低费率的成本优势。 受到行业快速轮动影响，部分借助指数基金实施行业、风格轮动策略的FOF产品收益表现不及预期。因此，该第三方机构人士提示，FOF基金经理可以通过构建投资组合实现跨市场、多资产策略，充分分散组合风险，以取得较好的风险收益表现；当个股或行业发生“黑天鹅”事件时，FOF经理也应快速确认组合风险暴露并予以调整。 来源：中国证券报·中证网

开年以来，多地证监局披露了对十余家上市公司股东或高管涉违规减持的行政监管措施或行政处罚决定。市场人士认为，监管部门不断提升规则效力层级，细化相关责任条款，加大对违规减持行为打击力度，促进资本市场平稳健康发展。 严打违规减持 近期，多地证监局对上市公司股东违规减持行为“亮剑”。 江苏证监局1月19日发布对华达科技及其持股5%以上的股东陈竞宏、董秘齐靖采取出具警示函的行政监管措施。江苏证监局认为，陈竞宏在持股比例变动达到1%的次日，未及时通知上市公司并予公告，导致公司信息披露不及时，违反相关法律法规；同时，齐靖作为公司董秘，未能勤勉尽责，对未及时披露陈竞宏权益变动情况负有直接责任。 在着重关注股东减持后行为的同时，监管部门还加大对上市公司股东超比例减持现象的查处。部分股东、高管主动承诺回购违规减持股份，并将所得收益全部上缴归上市公司所有。 万业企业22日发布的公告显示，股东三林万业就违规减持致歉，并承诺在规则允许的范围内，以自有资金尽快购回超过5%权益变动时未及时公告减持的0.57%公司股份，并承诺将其超比例减持的股份收益全部上缴归公司所有。 “短期看，严打违规减持可缓解集中抛售压力，引导市场恢复供需平衡，提振投资者信心；中长期看，可进一步规范上市公司的经营行为，促进公司更加重视主营业务的长期发展，倒逼上市公司提高经营效率和回报股东意识，有助于引导价值投资，提高上市公司质量。”川财证券首席经济学家陈雳说。 重要股东承诺不减持增多 除加大对违规减持打击力度外，减持新规还鼓励控股股东、实际控制人及其他股东承诺不减持股份或者延长股份锁定期。近期，上市公司控股股东、实际控制人承诺不减持股份案例逐渐增多。 1月23日，泛亚微透发布关于股东自愿承诺特定期间不减持公司股份的公告。1月19日，蓝盾光电发布关于控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺不减持公司股份的公告；同日，蓝盾光电发布关于控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计划提前终止的公告。 在巨丰投资首席投资顾问张翠霞看来，上市公司重要股东密集发声，承诺不减持，既能彰显对公司未来发展的信心，也有利于维持股价和市值的稳定，并进一步提振市场信心，维护投资者利益。 “上市公司控股股东、实际控制人往往对企业价值有着更为明确和精准的判断。主要股东主动终止减持或承诺不减持意味着部分个股估值可能已经进入市场认可的底部区域。”张翠霞说。 提升规则效力层级 减持制度是资本市场的一项基础制度，关系市场平稳运行和健康发展。在业内人士看来，监管部门持续完善减持制度，促进资本市场平稳健康发展。 2023年8月27日，证监会在充分听取市场建议的基础上，进一步规范股份减持行为，要求破发、破净或分红不达标的上市公司，其控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持。2023年9月26日，沪深交易所发布配套业务通知，进一步明确了执行口径。 “这些规定主要是进一步严控控股股东、实际控制人减持，督促其专注公司经营，提高回报投资者的能力和水平。”证监会上市司司长郭瑞明1月19日在证监会新闻发布会上介绍，按当前指标测算，沪深交易所共有近2300家公司控股股东、实际控制人减持受到限制。 2024年以来，相关规则进一步完善。上交所1月19日发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准（2024年1月修订）》提出，相关股东违反《上市公司收购管理办法》等相关规定，减持股份未及时停止交易且未及时披露，违规减持股份数量达到总股本的1%或者金额达到2000万元，情节严重的，上交所可以对相关监管对象予以公开谴责。 “有关部门持续扎紧制度‘篱笆’体现了精准监管、科学问责的监管与自律监管导向，进一步规范了上市公司大股东的减持行为，有利于保护中小投资者利益，推动资本市场信心回升，助力建设A股市场的良性生态。”武汉科技大学金融证券研究所所长董登新说。 据悉，证监会正抓紧修改《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，提升规则效力层级，细化相关责任条款，加大对违规减持行为打击力度。未来，有关部门或进一步明确处罚裁量方法，精准有力打击违规减持行为。 来源：中国证券报·中证网

中国汽车闯出历史性一刻！ 1月31日，日本汽车工业协会公布2023全年汽车出口数据442万辆 也就意味着，中国汽车出口量正式卷赢日本，首次拿下全球第一！ 比利时、澳大利亚、英国、西班牙等发达国家成为主要的海外消费市场 这也意味着 中国汽车品牌和品质逐渐被发达国家消费者所信赖 回望中国汽车工业走过的70年 中国的汽车到底有多能造？ 从没图纸、没技术的一穷二白到如今的百花齐放 逆袭的背后是中国制造的厚积薄发 入世以来中国汽车一直在加速奔跑 在新的机遇与挑战面前不断获得新突破 经过多年创新发展 中国汽车产业的持续壮大 2023年，中国汽车产销量首次双双突破3000万辆 产销量连续15年稳居全球第一 目前，全球每销售3辆新车，就有一辆“中国造” 中国汽车在国际市场份额越来越“重”   “量”的满足仅仅只是开始 事实上，第一大汽车出口国与汽车出口强国还不能划上等号 面对贸易壁垒、市场调整等挑战 起步较晚的中国汽车还需追求自主品牌的打造   而新能源汽车异军突起助力中国汽车工业换道超车 2023年我国新能源汽车持续爆发式增长 产销量连续9年位居全球第一 遥遥领先的成绩彰显着“中国智造”的力量 换道超车大见新成效 近年来新能源汽车出口一直保持高位的增长 2023年，以电动载人汽车为代表的“新三样”产品出口额也首次突破万亿元大关 强劲的出口动能让世界见证中国的创造之力   新能源汽车产业扭转中国汽车工业的被动态势 不仅让高端与高科技也成为中国汽车的代名词 也吸引宝马、奥迪等老牌车企巨头纷纷来中国建厂 反向合资新范式正出现在今天的中国汽车产业中   中国汽车已蓄势待发 通过持续不断的技术创新和品质提升 未来中国汽车出口将以更强劲的增长动能 驶向更多的国家和地区 出         品：南方财经全媒体集团 21财经客户端                   【学习经济】频道 21数据新闻实验室 策        划：丁青云 谭婷 文        案：李香香 王泽坤 责任编辑：叶映橙 视频设计：李香香 王冰 审       校：孙静芳  黄志明 部分素材来源：新华社

北京商报讯（记者 卢扬 韩昕媛）1月31日，据灯塔专业版，2024春节档新片预售票房突破2000万元，电影《第二十条》《热辣滚烫》《飞驰人生2》暂列春节档新片预售票房前三位。  

经济观察网 记者 田进 1月31日，世界黄金协会发布的《全球黄金需求趋势报告》（以下简称《报告》）显示，2024年中国金条和金币（被视为实物投资）的需求或将持续保持旺盛。央行的持续购金态势以及潜在的地缘政治和经济不确定性可能会继续为2024年的金条与金币销量提供助力。但考虑金价高企和收入增长可能放缓的情况，2024年的金条与金币销量或难与2023年持平。另外，2024年中国金饰需求或将面临挑战。 2023年，世界黄金价格屡创历史新高。《报告》显示，2023全年全球黄金需求（不含场外交易）为4448吨，较表现强劲的2022年仅下降5%。2023年平均金价达到1940.54美元/盎司，较2022年高出8%，创历史新高。与此同时，全球央行购金兴趣依然高昂，2023年全球央行需求达1037吨，冲至历史第二高位，较2022年仅减少45吨。 世界黄金协会资深市场分析师Louise Street表示：“据我们了解，黄金在危机时期的良好表现往往是全球央行购金的主要原因，这也预示着今年央行的购金需求很可能将保持旺盛态势，并可能助力抵消因金价上涨和经济增长放缓而导致的消费者需求疲软。” 回看中国市场，《报告》显示，2023年中国金条与金币需求同比增长28%至280吨，较十年平均值高出6%，其中四季度同比增长35%；另一方面，尽管国内金价飙升17%，中国境内金饰总需求仍达630吨，同比增长10%。但2023年金饰消费总量仍低于长期平均水平，较2019年低了1%，并且克重小、总价低的金饰相较其他产品更受欢迎。 对于金条和金币需求增长的原因，《报告》指出，2023年国内金价的强劲表现引得投资者关注，尤其是在股票和房地产等其他资产表现令人失望的背景下。而中国人民银行持续宣布购入黄金，进一步提高了黄金的吸引力。 其次，对于金饰需求增长的原因，《报告》指出，2023年中国GDP同比增长5.2%，这一经济复苏态势连同2022年末防疫政策的解除，为国内金饰需求的回升奠定了基础。随着消费者的储蓄意愿在历史高位徘徊，长期以来被视为保值手段的金饰在本币走软的同时吸引了越来越多的关注。 在这样的基础上，展望2024年中国黄金市场走势，《报告》预计，2024年中国境内的金条和金币需求或将持续保持强劲，但可能不及2023年的水平。全球央行可能会持续增储黄金，2024年继续引领零售投资。全球地缘政治和经济的潜在不确定性也可能会提升投资者的避险需求，从而利好金条和金币的销售。 与此同时，《报告》显示，中国经济增长放缓的可能性或将影响居民购金的预算，尤其是在人民币金价可能维持在历史高位的情况下。如果国内金价进一步上涨（该情境发生的可能性较大），投资者可能会选择观望，等待更好的入市时机。 在金饰需求方面，《报告》显示，虽然2024年一季度的金饰需求或许会由于春节假期前的销量增长而保持强劲，但全年的消费仍可能会因金价上涨、经济增长放缓以及婚庆用金需求减弱而面临挑战。

财联社1月31日讯（记者 高艳云）上市公司业绩预告披露期结束，截至1月30日，总计34家券商发布业绩预告、快报或未经审计财报，其中25家2023年净利润同比增速为正，9家券商下滑。 就当前34家券商经营数据来看，2023年净利润排名前5券商分别是中信证券（196.86亿元）、申万宏源（42亿元至50亿元）、光大证券（41.90亿元）、东方证券（27.50亿元）、财通证券（21.26亿元至23.56亿元）；2023年营收排名靠前的5家券商分别是中信证券（600.47亿元）、东方证券（170.85亿元）、国投证券（105.76亿元）、光大证券（100.31亿元）、中金财富（66.67亿元）。 除了看整体业绩变化，收入结构的变化更令市场关注，随着年报季的到来，谜底将待揭开。 券商2024年经营前景更值得期待，有卖方研究直言，资本市场或将取代房地产成为下一个居民财富蓄水池，随着政策红利逐步兑现，未来交投活跃度的持续提升，经纪+两融业务占比高的券商业绩弹性更足。 7家券商业绩翻倍 去年的净利润同比增幅接近或翻倍的有7家，分别是红塔证券（710.57%）、中泰证券（189%至247%）、东北证券（181.9%）、国盛证券（135.4%）、西部证券（112.12%至158.23%）、财达证券（95%至115%）、西南证券（85%至115%）。 2023年净利润同比增幅超过三成的有9家，分别是湘财证券（87.67%）、中原证券（82.48%）、国都证券（72.09%）、英大证券（63.16%）、长城证券（55%至65%）、申万宏源（50.59%至79.27%）、财通证券（40%至55%）、东兴证券（35.34%至74.01%）、光大证券（31.38%）。 扭亏为盈的有3家，分别是天风证券、太平洋、江海证券，中山证券实现同比亏损收窄。 9家券商去年净利润同比增速下滑，其中3家券商下滑幅度较大，分别是海通证券（-84.57%至-85.97%）、华林证券（-63%至-53%）、中航证券（-44.66%）。 营收方面，19家可比数据券商中，12家券商去年营收同比正增长，增幅较大的包括麦高证券（240%）、国都证券（40.83%）、东北证券（28.16%）、湘财证券（25.04%）、中山证券（21.02%）；7家负增长，分别是中信证券（-7.77%）、光大证券（-6.95%）、东方证券（-8.78%）、中银证券（-0.68%）、东莞证券（-3.91%）、中航证券（-9.38%）、粤开证券（-12.59%）。 投资业务改善是券商业绩增长的主要原因，天风证券、中原证券、东兴证券、光大证券、西部证券、红塔证券等均在公告中肯定了自营业务对业绩提振的效果。部分券商披露的未经审计财报也确认了自营业务的贡献，国投证券2023年自营收入高达12.26亿元，该收入同比由负转正；五矿证券自营业务收入为3.22亿元，同比增逾300%；东莞证券自营收入为3.42亿元，同比增97.22%。 作为头部券商，海通证券的业绩表现受到市场较高关注。1月30日，海通证券发布业绩预告，公司预计2023年年度实现归母净利9.18亿元到10.1亿元，同比减少84.57%到85.97%。 海通证券解释称，本期业绩预减的主要原因是报告期内受市场波动和欧美央行大幅加息影响，公司境外金融资产估值下降幅度较大，境外利息支出大幅增长；公司部分业务收入同比减少；因上年比较基数较小，公司信用资产减值拨备同比增加。 海通证券同日公布计提资产减值准备，2023年7月至12月，公司计提资产减值损失19.22亿元，其中公司计提信用减值损失19.04亿元，计提其他资产减值损失1802.93万元。经初步评估，上述计提资产减值准备将减少净利润16.81亿元。 同日，海通证券公告称，为维护公司价值及股东权益，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购价格不超过12.78元/股，回购金额3亿元至6亿元，按照回购价格上限测算，预计回购股份2347万股至4695万股。 资本市场或将成下一个居民财富蓄水池 相较2023年，卖方研究更看好证券行业2024年的经营前景。 天风证券指出，从顶层设计的角度而言，资本市场或将取代房地产成为下一个居民财富蓄水池。随着政策红利逐步兑现，预计经纪+两融业务占比高的券商业绩弹性更足，市场尚未兑现政策红利，看好未来交投活跃度的持续提升，建议关注经纪+两融业务占比较高的券商；政策边际变化之下，重点关注具有重组预期的券商。 回顾2023年，天风证券认为，上市券商整体收入和利润水平小幅回暖，自营贡献最大增量。 国开证券表示，目前，资本市场正处于关键改革期，2024年将是改革集中出台、推进及兑现的一年，券商多业务条线有望受益。建议聚焦具有并购预期的大中型券商，建议关注扩张战略清晰、业务快速成长的中型券商以及具有并购预期的头部优质券商；同时，建议关注综合实力较强、能充分享受改革红利的头部券商等。

数据来源：Choice数据客户端 上证报中国证券网讯 1月31日尾盘，深南电A上演“天地板”，成交额超10亿元。

上证报中国证券网讯 据Choice数据显示，明日（2月1日）预计2个省市将发行地方政府债14只，发行额571.6亿元。其中，青岛发行地方政府债11只，发行额188.9亿元；江苏发行地方政府债3只，发行额382.7亿元。

北京商报讯（记者 廖蒙）1月31日，人民银行授权中国外汇交易中心公布，2024年1月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币7.1039元，前一交易日中间价报7.1055元，单日调升16基点。1月全月，人民币中间价累计调降212基点。 在岸、离岸人民币汇率小幅波动。1月31日，在岸人民币开盘价为7.1754，较前一交易日收盘价小幅回升；离岸人民币开盘价为7.1875，开盘后整体围绕7.19波动。截至1月31日上午10时，在岸人民币对美元汇率报7.1781，日内贬值幅度为0.01%；离岸人民币对美元汇率报7.1878，较前一交易日收盘价基本持平。

新华财经北京1月31日电 从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2024年1月份为46%，与上月持平。分项指数变化显示，钢铁行业淡季效应持续显现，钢材市场需求整体下滑，钢材生产有所收紧，钢厂库存有所累积，原材料价格上升势头放缓，钢材价格小幅震荡下降。预计2月份，需求端将继续收缩，钢厂生产进一步下降，原材料价格再度回落，钢材价格微幅震荡。 图1 2019年以来钢铁行业PMI变化情况 钢铁市场需求整体下滑，出口有一定回稳。1月是钢铁行业的传统淡季，由于大部分地区气温较低，加上春节临近，下游整体施工进入收尾阶段，钢贸商基本进入冬歇期，钢铁需求整体有所下滑。新订单指数为43.8%，虽较上月上升0.8个百分点，仍连续2个月位于45%以下的较低水平。据上海卓钢链了解，随着气温下降以及下游施工减少，市场成交缩量运行。终端采购方面，根据监测的沪市终端线螺采购数据来看，1月份上海终端采购量环比下降14%，成交出现萎缩。出口方面有一定的回稳，新出口订单指数为51.1%，较上月上升2.4个百分点，连续2个月上升。 图2 2019年以来钢铁新订单指数变化情况 图3 2018年以来沪市终端线螺每周采购量监控数据变化情况 钢厂生产有所收紧，钢材库存趋于累积。1月份，由于钢材市场需求走弱，采暖季限产有所从严，加上春节临近对企业生产意愿有一定影响，在此情况下，钢厂生产有所收紧。生产指数为43.7%，环比下降2.1个百分点，连续2个月下降。据上海卓钢链调查，当前大量钢企、钢贸商处于长假状态。企业累库速度加快，产成品库存指数为43.7%，环比上升0.8个百分点，连续2个月环比上升，指数为近9个月以来最高。据中钢协数据统计，1月上旬重点统计钢铁企业库存量为1439.45万吨，中旬时上升至1535.45万吨。 图4 2019年以来钢铁生产指数变化情况 原材料价格上升势头放缓，钢厂成本压力有所减轻。1月份，由于供需两端趋紧运行，原材料采购量相应有所收缩，带动对原材料价格的支撑也有所减弱。购进价格指数为57.8%，环比下降18.7个百分点，显示原材料价格上升势头放缓。分品类来看，铁矿石价格持续高估，虽然月内上涨势头得到遏制，但当前价格已经处于高位。前段时间的寒潮使煤炭供应趋于紧张，1月份以来，煤炭供需逐渐恢复正常，焦炭价格也有所下降。废钢价格则价格小幅波动。整体来看，1月钢铁行业主要原材料价格有一定下降，钢厂成本压力有所减轻。 图5 2019年以来钢铁购进价格指数变化情况 钢材价格有所承压，整体呈现震荡下行。1月份，由于钢贸商订货和终端采购都有所收紧，钢材价格也承压运行。上海螺纹钢价格指数显示，1月3日价格为3958元／吨，为月内最高点，之后在需求下滑的影响下震荡下行，到1月18日下降至月内最低点3842元／吨。下旬时由于宏观经济政策刺激，对年后钢市预期变好，价格有一定回升，1月26日回升至3904元／吨。整体来看，1月钢材价格呈现震荡下行态势。 图6 2018年以来上海螺纹钢价格指数变化情况 预计2月份，钢材市场供需将继续收缩。春节假期前后，企业用钢需求将继续减少，钢贸商也将逐步季节性离市，而节后工地开工一般在元宵节之后，因此整个2月份基本钢需接近停滞状态。钢厂累库将再度上升，冬储继续推进。生产方面，前期高炉检修未开炉也将会在节后重启，整体来看供需两端2月份均有所收缩。 原材料价格再度下降，钢材价格微幅震荡。进入2月以后，原材料需求或将再度减少，缺少基本面支撑的铁矿石价格有望高位回落。而钢材成交也会因进入春节而几近停滞，在交易量锐减的情况下，钢材价格微幅震荡。