腾讯向安卓渠道打响了第一枪。 近日，腾讯旗下手游《地下城与勇士：起源》（以下简称“DNF手游”）正式宣布，与部分安卓渠道将不再合作。 腾讯在相关公告中表示，通过这些安卓渠道下载游戏的玩家可以在游戏内直接完成620最新团本更新，且后续可以通过游戏官网重新下载游戏，账号信息、游戏进度、虚拟物品等并不会受到下架的影响，玩家可以通过官服正常游戏。 这是腾讯旗下第一款选择下架安卓渠道的手游，再考虑到这款游戏在腾讯游戏当中的地位以及从发布后畅销榜霸榜至今的成绩，腾讯的这个选择对于游戏市场而言，无异于一颗重磅炸弹。 根据公告的内容，腾讯在2023年12月31日与这些安卓渠道的联运合同到期，目前双方并未签订新的合作协议，在此期间，双方的确可以随时暂停或终止合作。 值得一提的是，根据我们知道的消息，下架后还会给予对应渠道一定时间的延续分成，并非直接终止后不分成，这为之后双方重新合作预留了伏笔，关键点还是新合约的问题。 其背后的根本指向还是在于安卓渠道与游戏厂商间因为分成比例而产生的矛盾，双方本就脆弱不堪的关系现在再一次被摆在了台前。 心动创始人黄一孟就在社媒直接表示，「没必要上渠道，没理由给渠道分成。」 我们所要关心的是： ①这是腾讯的第一个主动脱离安卓渠道的产品，还不会不会有下一个； ②安卓渠道面对DNF手游这个爆款产品的脱钩，会不会也作出相关的回应，如下架王者、和平等腾讯系产品； ③作为目前中国游戏行业的第一，腾讯此举放出的信号是不是与安卓渠道彻彻底底全面重新谈判的开始，毕竟上一份合约到期已经半年，但新的合约却迟迟没有签下； ④这一次安卓渠道是否还会保持强硬的态度拒绝下调分成，还是大势所趋的接受下调； 这些对于游戏市场的未来走向而言意义重大。 从被下架，到主动下架 实际上，这不是腾讯第一次与安卓渠道爆发矛盾。 2021年1月1日，华为游戏中心发布公告，「因腾讯游戏于2020年12月31日17点57分单方面就双方合作做出重大变更，导致双方的继续合作产生重大障碍，经过我司法务谨慎评估，我们不得不依照腾讯单方面要求暂停相关合作，将腾讯游戏从华为平台下架。」 而事后腾讯的回应是，「因华为手机游戏平台与我们的《手机游戏推广项目协议》未能如期续约，导致今天凌晨腾讯游戏的相关产品被突然下架。目前我们正积极与华为手机游戏平台沟通协商，争取尽快恢复。给各位用户带来的不便，我们深表歉意。」 值得注意的一点，2020年年底，恰恰是安卓渠道与游戏厂商第一次大规模的爆发有关分成协议的时间点，当时米哈游的《原神》上线后决定不上架安卓渠道，将安卓渠道与游戏厂商间的矛盾第一次大范围的曝光在公众前。 2021年2月，在2020年财报发布之后的电话会议上，网易CEO丁磊也直接向安卓渠道开炮，明确的说，“中国的安卓渠道分成高达50%，甚至比苹果还贵20%左右，是全世界最贵也是不健康的。” 考虑到这个背景，腾讯与华为的第一次摩擦，基本上也是与55分成这个协议有关，腾讯希望安卓渠道下调分成，而安卓渠道拒绝，并且强硬的直接将腾讯系产品全部下架。 到了1月1日晚间，仅仅一天时间，腾讯游戏在其官方社区发布公告，「经双方友好协商，腾讯游戏相关产品已在华为游戏中心恢复上架。双方将继续共同努力为消费者带来更好的体验和服务。」 很显然，腾讯在当时做出了让步。 当时腾讯与华为重新签了一纸三年期的合同，基本维持了上一份合同55分成的协议，安卓渠道打赢了与腾讯的第一场分成之战。 但这一次，腾讯主动下架了DNF手游。 安卓渠道是否会反击？ 与上一次华为因为新的合同谈判没有达成协议从而暂停合作相比，这一次情况则显得相对复杂。 从双方的合作角度来看，目前腾讯与安卓渠道之间并没有新签合同，因此DNF手游选择不与安卓渠道合作看上去并没有什么问题。 但问题的关键在于安卓渠道如何看待这一次的「脱钩」，是否会以这次「脱钩」为开端，从而基于双方并没有新签合同的事实，再一次全面下架腾讯系的游戏，迫使腾讯新签合同，或者让DNF手游回归。 对于当下的安卓渠道而言，这样的情况是存在的，因为DNF手游是目前安卓渠道最重要的游戏之一。 此前，根据相关机构的预测，DNF手游首年收入有望达58亿元，相当于去年腾讯本土市场游戏收入的4%。从DNF手游上线后，连续畅销榜第一至今，这个预测只低不高。 这样的结果并不意外，作为腾讯旗下的王牌IP，在动作手游本身缺乏绝对头部产品的情况下，DNF手游的成功是一定的。 由此带来的一个事实是，DNF手游的IP、运营、玩法题材优势、粉丝十多年的积累可以一定程度上不需要渠道服，但渠道服需要DNF手游。 DNF手游是渠道服今年下半年最主要的创收产品之一，尤其是今年缺乏重点产品的背景下，更加凸显了DNF手游的重要性。 所以这样一个产品，一旦从安卓渠道下架，对于安卓渠道的收入会带来重要的影响，以此为基础安卓渠道的一切动作都是有可能存在的。 最严重的后果是又一次的以全面下架腾讯系游戏为筹码让腾讯重回谈判桌。 时过境迁，渠道服硬不起来了 但是，我们之所以说现在情况相对复杂，是因为与三年前那个渠道与游戏厂商之间刚刚爆发矛盾相比，现在越来越多的厂商正在脱离渠道服。 比如最近的另外一款大热游戏《鸣潮》同样也选择了不和渠道服合作，去年网易的《全明星街球派对》也选择不上架安卓渠道，米哈游的《崩坏：星穹铁道》也选择了不与安卓渠道合作。 此前的如莉莉丝的《万国觉醒》和《小冰冰传奇怀旧服》、心动的《铃兰之剑》和《出发吧麦芬》、鹰角的《明日方舟》、祖龙的《以闪亮之名》也均选择了拒绝渠道服。 越来越多的产品选择不与渠道服合作，而更关键的地方在于，这些产品在选择不与渠道服合作后，似乎丝毫没有影响其成绩。 《原神》成了二次元的扛鼎之作，《鸣潮》和《崩坏：星穹铁道》也是仅次于《原神》的存在，心动的《出发吧麦芬》同样也是畅销榜前10的常客，网易的《全明星街球派对》也频繁的亮相于网易的财报。 经过这3年时间的发酵，越来越多的厂商发现，似乎脱离渠道服也并没有什么大不了，也正因为如此，渠道服所面临的是一个更为复杂的情况，这也是腾讯变的强硬的底气所在。 在这样的情况下，渠道服是否还和三年前一样，有勇气再次去硬刚腾讯，这点很有趣。 五五分成，只此一家 事实上，造成今天这样，不说是四面楚歌，也算是举目皆敌的情况，也并不算意外，因为50%的抽成比例真的太高了。 今年1月，苹果修改了美国地区的协议，允许开发者使用其他支付系统，并把美国地区的苹果税佣金比例从30%降到了27%(标准企业)，小型企业从15%降到了12%。 在欧洲市场，随着去年9月欧盟的“数字市场法案”推出，苹果在今年3月宣布，原本的30%(标准企业)和15%(小型企业)两档费率下降为17%(标准企业)和10%(小型企业)。 此外，在韩国、日本等市场，苹果同样正在积极的修改着相关的协议。 苹果之外，谷歌应用商店也早已经修改了相关的协议。 2023年年初，谷歌宣布将Google Play应用商店介入第三方支付的范围扩大为35个国家，使用第三方支付的开发商营收在100万美元以下的APP开发商支付比例为11%(原来15%)，营收超过100万美元的App开发商支付比例为26%(原来30%)，电子书和音乐流媒体应用开发商支付比例为6%(原来10%)。 但目前的情况似乎依旧不让人满意，以Epic、Spotify为代表的厂商依旧在持续的向这个分成比例发起挑战以及相关的反垄断诉讼。 当海外市场的内容厂商在为苹果和谷歌的30%抽成而发起各种诉讼，当苹果和谷歌将30%的抽成开始下调时，在国内市场30%的比例却是很多厂商求之不得的一个分成比例，因为国内的大部分安卓渠道，抽成比例高达50%。 甚至更为有趣的是，这些在国内收取50%抽成费用的渠道，在海外市场摇身一变，变成了30%，乃至15%的抽成比例。 这样的分成协议之下，矛盾不可避免。 20%，游戏公司的生死线 我们必须要意识到的一点是，游戏行业本身就是一个成功率极低的行业，一个成功的产品背后，可能是十个，乃至百个失败的产品。 这样的情况下，渠道服将成功的产品抽走50%的收入，却对失败的产品不用负任何责任，风险永远是游戏厂商承担，但利润却要与渠道共享，这显然不合理。 根据各大游戏公司2023年的财报，在A股上市的游戏公司，盈利的比例可能只有20%，剩下80%都是亏损的。 与之对比，我们从小米财报当中发现的数据，小米每年的游戏业务收入大约在50亿元左右，而考虑到①小米此前已经向部分厂商修改了50%的分成协议，降格为30%（如原神），②小米在国内的市占率各大机构给出的2023年数据是13%，而华为、荣耀、Vivo、Oppo四大厂商的市占率为60%。 由此推算，硬核联盟在游戏上的年收入大约在250亿元-350亿元之间。这样一个收入规模，意味着即便是向苹果或谷歌看齐，让出20%的比例，那么对于游戏厂商而言，将带来50-70亿元的收入。 对于很多由此厂商而言，将有更多的资金投入研发和发行，更有利于产品的运营、让利用户、保障用户的福利体验。 此前网易的《全明星街球派对》就是直接喊出了「不上安卓渠道，全服玩家瓜分15亿分成」的口号。 同时，这个收入规模几乎是很多厂商扭亏为盈的关键。 对渠道的怨声载道，根本原因就在这里，渠道服实在吃的太多了。 醒一醒，内容为王 当下的游戏生态，渠道和内容之间的关系，早就不是10年前那个手游刚开始发展时的渠道为王，而是早转变成了内容为王。 当下游戏市场整体趋于饱和的大阶段，头部游戏产品生命周期越来越长，在畅销榜的前列，3年、5年，乃至7-8年的产品，依旧占据高位，新游则越来越难以起势。 Sensor Tower发布的榜单显示，今年4月中国AppStore手游收入排行榜中，前20的产品，除了《欢乐钓鱼大师》、《向僵尸开炮》这两款显著的买量性产品外，几乎没有今年发布的新品。 而把时间放长到两年的时间，如果抛开原有的IP加持，如崩坏IP、逆水寒IP，恋与制作人IP等，同样也只有这两款产品是新品。与之相反的是，这份榜单中上线超过5年的产品却比比皆是，以腾讯为例，7款产品当中，除了《金铲铲之战》和《英雄联盟手游》，其它5款上线时间都超过5年。 这也就意味着，用户越来越不愿意换新游戏。一个简单的例子，一个用户玩了5年的《王者荣耀》，金钱、时间、精力投入进去，突然有一天渠道服下架了《王者荣耀》，不支持《王者荣耀》，那么用户大概率会用各种办法下载回来，而不是去渠道当中，寻找《王者荣耀》的代替品。 也就是说，产业发展到现在这样一个阶段，是渠道需要依靠优质的、头部的内容去留住用户吸引用户，而不是渠道帮助内容获得用户。 《原神》、《鸣潮》、《崩坏：星穹铁道》拒绝安卓渠道，并没有让他们损失二次元用户，但安卓渠道没有这些二次元的头部产品，天然的损失了二次元用户。 渠道服当下其实已经面临内容话语权越来越大的问题，这样的情况之下，渠道服本身是没有底气去和头部内容厂商谈条件的，但事情魔幻就魔幻在渠道服依旧能够开出50%的分成协议，这属于倒反天罡。 参考商场的发展，同样作为平台和渠道，他们在面对一些知名品牌的入驻时，通常来说租金会比一般的品牌便宜很多，如海底捞、优衣库这样的品牌一直就是享受商场的租金优惠，因为这些品牌能带来客流。 尊重内容价值，维护内容IP用户的利益，迎合基于优质内容凝聚的用户情感需求，才能实现渠道对应的价值。 安卓渠道，四面楚歌 最后，我们所需要谈论的是，当下的渠道服，不仅仅是面临着游戏厂商越来越不满的情绪，整体的竞争环境同样不利。 一方面是买量模式的大行其道，内容营销的全面开花，这是渠道服所要面临的最直接挑战。也正是因为有买量模式的出现，才让很多游戏厂商有了最大的底气去拒绝渠道服的分成。 网易、三七互娱、世纪华通等厂商的营销费用几乎年年都在增长，网易2023年的营销费用超过350亿元，三七互娱也接近了100亿元。 这些营销费用，大部分被投入到了如抖音这样的短视频平台，直接向官服导入用户，渠道服的价值被大大降低。 另外一方面是小游戏的兴起，根据我们所知，2023年小游戏的市场规模已经达到了400亿元，而腾讯财报直接披露的事，微信小游戏年流水增长超50%，开发者队伍增长至30万。 小游戏的出现，以超级APP为入口，直接绕开了应用商店，而小游戏的持续增长，同样对于渠道服的打击致命。 最后就是跨端PC的兴起，如果说小游戏是向下，以更休闲的模式来打开市场，那么跨端PC则是向上，走向更重的模式打开市场。 伽马数据刚刚发布的《客户端游戏市场营销发展报告》显示，2023年多端互通产品PC端收入33.85亿元，五年增长约10倍，2023年84款PC端跨平台版号通过审批，同比增长282%。 手游发展的十多年过去，在时间的熏陶下，游戏审美升级以及泛用户到核心用户的转化也是一种大趋势，有到更高硬件和体验平台的升级需求。 同时随着手游重度化和体验升级化的发展需要，特别是一些强调动作、大世界探索以及后台挂机等类型的产品，此前厂商有意识的助推用户使用手游模拟器在PC设备进行游戏。 可以说行业发展和用户进化的客观规律，厂商的实际行动，提供路径助推和培养了一部分手游用户转移到PC设备上游戏的习惯。 而PC端，大部分用户的下载渠道是通过官网下载，充值直接扫码，直接绕开了渠道服。 从以下这些情况去看，于内于外，渠道服所要面临的问题，已经不仅仅是和游戏厂商间的矛盾，还有更多维度的竞争关系。 在这样的大背景之下，渠道服真的不能再因为分成的问题将优质的内容推出去了。

美汽车经销商因攻击暂停服务 凤凰网科技讯 北京时间6月20日，当地时间周三，美国主要汽车经销商软件提供商希迪凯环球公司(CDK Global)发生网络攻击事故，导致全美数千家汽车经销商在一个通常很忙的假日陷入停滞。周三是美国的六月节，属于联邦假日。 希迪凯发言人托尼·马克里托(Tony Macrito)在一封电子邮件中表示，该公司“关闭了所有系统，执行了广泛测试，并咨询了外部第三方专家”。马克里托称，该公司的核心产品经销商管理系统及其数字零售解决方案已经恢复，希迪凯正在测试所有其他应用程序，并将在它们重新上线时提供更新。 网络安全公司Proton为经销商和汽车行业提供服务，其副总裁布拉德·霍尔顿(Brad Holton)表示，许多汽车经销商依靠希迪凯的系统来开展几乎所有正常业务，该系统在周三凌晨2点左右首次出现故障。他指出，希迪凯并未过多解释这次故障的原因，该故障导致许多经销商实际上停业。一些经销商完全无法运作，而其他一些经销商不得不回归纸质记录来提供常规服务，例如换油。 曼哈顿的一家宝马商店告诉顾客，该店被迫停止所有新业务，包括安排预约或汽车维修服务。当被问及运营可能会中断多长时间时，该店的一位客户服务代表回答说：“我真的不知道。” 其他经销商也举步维艰。“我们不能访问客户记录，不能安排某些预约。我们甚至不能打印维修单。”费城汽车经销商Barbera's Autoland的接待员克莱尔·格拉斯米尔(Claire Glassmire)说。格拉斯米尔表示，员工们一整天都在使用变通办法，“我们能做的有限”。(作者/箫雨) 更多一手新闻，欢迎下载凤凰新闻客户端订阅凤凰网科技。想看深度报道，请微信搜索“凤凰网科技”。

“9.9元”咖啡大战，要落幕了吗？ 一年前的初夏，在瑞幸内部爆发了一场激烈的争吵。 “我们必须要立刻加大补贴力度，不然库迪很快就会起来！”2023年二季度，以郭谨一为代表的瑞幸管理层，向大股东提出希望及时投入资金用于“阻击”库迪。 彼时，库迪在2023年5月中旬，正式开启了“夏日冰饮季，天天9.9元”的促销活动。作为陆正耀前助理的郭谨一，敏锐察觉到了“老领导”的来势汹汹。 但这一想法，并没有得到瑞幸大股东大钲资本的重视。 “老陆是来割韭菜的，撑不了多少时间。”一位瑞幸相关知情人士告诉《天下网商》，“当时大钲资本认为陆正耀补贴不了多久，而且瑞幸好不容易实现盈利，大钲资本不想再陷入无尽的补贴战中，还是想尽快把瑞幸从粉单市场拉出来。” 拥有瑞幸50%以上投票权的大钲资本，没有选择在一开始就“阻击”库迪。 直到2023年三季度，眼看库迪门店数呈指数级增长，声量也越来越大，瑞幸才不得不跟进9.9元的补贴促销活动。 但此时，瑞幸已经拦不住库迪了。 一个月补贴近1亿，库迪流血“熬”战 咖啡市场最大的那条“鲶鱼”——库迪，准备再打三年“9.9元”咖啡大战。 今年5月底，库迪咖啡首席策略官李颖波表示，公司做好了“全场9.9元促销”三年的准备，并提到会对客户端和联营商进行双向补贴。 在此之前，库迪已经推出多重低价补贴政策。4月29日，库迪宣布现行门店补贴政策将延长至2026年12月31日，不同门店根据不同情况可获得不同金额补贴，最高单杯补贴14元。到了5月中旬，库迪开启“夏日果咖季”活动，为期三个月，除少数门店外，全部饮品9.9元不限量促销。 “谁都没想到，库迪居然能撑到现在。”一位消费行业投资人提到。 《天下网商》从多位业内人士了解到，2023年底到2024年春节前，库迪在生意淡季中显得步履维艰，“我们拿到的数据显示，当时库迪已经快撑不下去了”。 综合多位消息人士数据，在2023年冬季，库迪全国门店平均杯量跌至150杯左右，基本腰斩。由于杯量太低，当时部分回本无望、经营困难的联营商选择闭店。连锁门店数据监测平台极海监测数据显示，2023年11月到2024年2月，3个多月库迪关闭826家门店。 与此同时，去年冬天库迪也明显放缓了拓店速度。窄门餐眼数据显示，2023年11月到2024年2月，库迪开店数量分别为291家、282家、189家、101家，这三个月来，开店的数量几乎与闭店数量相当。而2023年库迪平均每月开店数都在500家左右。 库迪近一年开店情况（图源 窄门餐眼） 陆正耀也感觉到了库迪状况不佳。据每日人物报道，2024年初，在库迪召开的高层战略会议上，陆正耀罕见地、反复地提到一个词：“风险意识”。这与一年前，陆正耀的踌躇满志形成了鲜明的对比。 幸运的是，并不是所有联营商都抛弃了库迪，还有很多联营商由于已经投入房租、装修、人力等成本，选择“熬”到今年夏日咖啡旺季，看杯量回升情况再考虑是否关店。 “熬”过来的联营商如今看到了些许希望。上述消费行业投资人向《天下网商》透露，库迪在今年4月到5月全国平均杯量回升到了220~230杯左右，这个杯量基本能保证门店盈亏平衡。 “现在库迪存量门店大概7000家，只有5%的门店亏损比较严重，30%门店处于盈亏平衡线，还有65%的门店能做到盈利。”他说。 按照这个盈利情况，库迪做好了“全场9.9元促销”三年的准备，或许不是一句空话。 那么，库迪还能撑多久？这主要看库迪能持续补贴多久。 按照海豚投研整理的库迪补贴政策，库迪首先有单杯的基础补贴，即补贴基准9.5元，只要联营商单杯售价卖不到9.5元，库迪统一按照9.5元计算。此外，还有多店补贴，竞争补贴以及房租补贴，如加盟多店单杯再补贴0.5元，距离瑞幸门店越近补贴越多，房租越高补贴越多等。 库迪补贴政策（图源 海豚投研） “巅峰时期，库迪为了让联营商撑下去，单杯补贴大概为4-5元。现在库迪收紧了补贴政策，单杯补贴回落到1-2元。”上述消费行业投资人提到。 按照库迪单杯补贴2元，门店每天平均卖出220杯量，现存6942家门店数（窄门餐眼最新数据）计算，库迪一个月可卖出约4582万杯咖啡，每个月补贴费约9164万元。 这还不包括库迪每年高昂的代言人和品牌联名等费用，以及总部人力成本等支出。 “目前为止，陆正耀在库迪的投入肯定是赔本的，但他还有多少钱？还能补贴多久？这是所有人都想知道的答案。”上述业内知情人士提到。 最新消息是，6月12日，李颖波在一场媒体沟通会中透露，“9.9元活动”预期会持续三年，但是不排除会提前结束，这要由市场的培育速度的来决定。 刚立下补贴三年的目标不到一个月，库迪已经改变口吻。这或许从侧面说明，大举高打快两年后，陆正耀的资金也有吃紧的迹象。 而瑞幸，早就期望库迪停止“内卷”。 瑞幸不想“打”了 2022年，是瑞幸绝地重生的一年。 瑞幸财报显示，在2022财年瑞幸收入规模首次突破百亿，全年整体营业利润首次扭亏为盈。 短短两年时间，瑞幸不仅从财务暴雷的生死边缘走了出来，还真正实现了盈利。按照管理层的下一步规划，瑞幸接下来要进一步提高盈利能力，成为一家赚钱的咖啡品牌。 事实上，瑞幸一直在通过推出爆款产品的方式，让公司获得更高的营收和利润， 瑞幸财报显示2021年二季度，瑞幸营收环比超50%，毛利率也从24%提升到了36%。而在2021年，瑞幸自营门店层面利润首次实现年度转正。 但就在瑞幸业绩刚转正不久，陆正耀带着库迪进场了。 上述消费行业投资人告诉《天下网商》，瑞幸一开始没有及时加入补贴战阻击库迪，还有一个重要原因是当时瑞幸客单价和产品力已经提升了一个档次，不愿再被价格战拉回低价咖啡区间。 “瑞幸不想成为咖啡届的‘蜜雪冰城’，把价格越卷越低，虽然它是靠补贴打法获得了消费者。”该投资人描述。 但库迪的发展远超瑞幸预判，最终瑞幸不得不被拖入这场价格战。 如今，瑞幸已经被价格战拖累严重。瑞幸2024年第一季度财报显示，总净营收62.8亿元，同比增长41.5%，但净亏损8320万元，而去年同期净利润为5.64亿元。同时，营业利润亏损6511万元，营业利润率为-1%，而去年同期营业利润为6.784亿元，营业利润率为15.3%。 瑞幸2024年第一季度财报（图源 瑞幸财报） 库迪的出现，打乱了瑞幸的发展节奏。 面对由盈转亏的局势，瑞幸虽然明面上没有表明会减少补贴力度，但暗地里已经开始缩减补贴。 上述消费行业投资人告诉《天下网商》，现在瑞幸既缩减了参与补贴的门店数量，也缩减了参与补贴的咖啡品类。 《天下网商》询问多位消费者均提到，今年春节后明显感觉瑞幸咖啡变“贵”了，往常9.9元能买到的咖啡，现在很难还有这个价格，“优惠券的发放力度也小了，以前券随便领，现在都要靠抢了”。 “瑞幸现在明显想淡化价格战，不太想和库迪耗下去。它毕竟还在粉单市场，大家都能看到价格战带来的损害有多大。”该消费行业投资人提到。 瑞幸不想打价格战的重要原因，在于其想回到健康发展的运营状态，早日离开粉单市场。 但即便没有价格战，瑞幸还能提高多少业绩？ 欲罢不能的价格战，困境何解？ 瑞幸不想成为咖啡届的“蜜雪冰城”，但即便没有库迪的干扰，瑞幸就能逃离价格战的困境吗？ 在2024年第一季度财报中，瑞幸透露截至2024年3月31日，公司门店总数达到18590家，其中自营门店12199家，加盟门店6391家。 “瑞幸仍在持续拓店，主要是为了增加门店密度，以此达到阻击对手的目的。但这种方式，属于伤敌一千自损八百。”一位一级市场投资人提到。 某个固定区域内，常喝咖啡的人群总数不会有特别大的变化，每天喝咖啡的杯数也不会因为咖啡店变多而增加，这就导致当同一品牌的门店数增加后，造成自我“内卷”，门店的总平均杯数被稀释降低，营收也会减少。 据每日人物报道，一位瑞幸加盟商提到在浙江义乌，瑞幸光在万达广场就开出了8家店，而40家店大概就能覆盖全义乌，但瑞幸开了90家店。 高速开店的反噬很快到来。最新财报显示，今年一季度瑞幸自营门店同店总营业额同比下滑20%，2023年同期，同店销售增速为29.6%。 虽然价格战在一定程度上影响了门店收入，但营收下滑这么明显，或许更多原因在于新店分流了老店客流，进而导致营业额下滑。 当高线城市的门店数接近饱和后，瑞幸也明白即便增加再多门店，也很难刺激一线城市的咖啡消费者从每天喝一杯咖啡增加到喝三杯咖啡，这不太现实。 为此，瑞幸将增量目标放在了下沉市场。在瑞幸发布2023年全年财报时，现任瑞幸咖啡董事长兼CEO郭谨一就透露下沉市场会成为未来重点关注的方向，瑞幸咖啡将通过联营模式加速拓展下沉市场。 极海监测数据显示，2024年第一季度，瑞幸在二线及以下城市（以下统称中低线城市）新开1349家门店，该季度中低线城市门店总数为9688家。无论是新增门店数，还是门店总数，中低线城市都超过了高线城市。 2024年第一季度瑞幸咖啡开店情况（图源 极海监测数据） 瑞幸把增长寄托在了下沉市场，但新用户喝咖啡习惯还需要进一步培养。 “高线城市对咖啡上瘾，部分原因是工作压力大，需要咖啡提神醒脑，但二三线城市用户工作压力小，对咖啡的需求没那么大，品牌很难在短时间内，快速培养这部分用户喝咖啡的习惯。”上述一级市场投资人提到。 海豚投研报告显示，从2023年二季度开始，瑞幸人均月购买咖啡杯数就在同比下滑，说明新拓市场的用户，饮用咖啡的频次和老客户相比差距较大。 在一线城市接近饱和，下沉市场还需要用户教育的背景下，短期内瑞幸要想提振业绩，只有吃掉库迪等竞争对手的市场来维持增长，这意味着，瑞幸也将继续在这场价格战中煎熬。 这场咖啡大战，作为“照搬”模式的后来者库迪，比瑞幸失血更多，也更依赖价格战的加持。而这场持久战中，最晚打完最后一颗子弹的玩家，将会是最终的胜利者。

作者 | 黄昱 编辑 | 周智宇 上线仅一个月后，腾讯旗下《地下城与勇士：起源》（以下简称DNF手游）向游戏行业投入一颗重磅炸弹。 6 月 19 日，DNF手游官方发布公告称，因合约到期，6 月 20 日起，DNF 手游将不再上架部分安卓平台的应用商店。这是腾讯旗下第一款选择下架部分安卓渠道的手游。 有知情人士对华尔街见闻透露，这部分平台包括华为、OPPO、vivo的应用商店, 但没有小米。从实际情况来看，与这些公司的合约确实已经到期，因此，DNF手游调整了发行策略。 华尔街见闻检索发现，截至到6月19日晚八点，oppo以及vivo应用商店已搜索不到DNF手游，华为、小米应用商店中则还可以搜索到。此外，在华为应用商店中，DNF手游仍位居游戏畅销榜首。 因为拥有庞大的用户技术，各大安卓应用商店，一直是游戏产品发分发的重要渠道。对于此番DNF手游不再与部分安卓平台续约的原因，官方暂未作出解释，但不难联想到安卓渠道与游戏厂商间因为高分成比例而存在的矛盾。 游戏厂商在通过安卓应用商店分发游戏时，需要向作为渠道方的应用商店支付的一定比例的收入分成，也即“渠道税”。一般而言，苹果App Store的抽成比例达30%，而大部分安卓应用商店的抽成比例高达50%。 值得一提的是，华为、OPPO、vivo均属于“硬核联盟”（Mobile Hardcore Alliance，简称M.H.A），这是一家由国内一线智能手机制造商组成的移动互联网增值服务组织。2014年成立时，联盟成员约定了与游戏厂商5∶5的收入分成比例。 因此，互联网产业分析师张书乐也对华尔街见闻表示，DNF手游宣布下架部分安卓应用商店可能还是因为安卓渠道税太高和渠道服的行为过激。 苦于高渠道分成比例久已的游戏厂商，与安卓应用商店之间的“战争”早已打响。 2020年，因未谈判达成7:3（游戏开发商拿70%）的分成比例，米哈游的《原神》上线初期未上线安卓应用商店，将安卓渠道与游戏厂商间的矛盾第一次大范围的曝光在大众面前。后来，《原神》与小米应用商店达成了7：3的分成比例。 后来，拒绝安卓渠道的游戏产品越来越多，包括去年米哈游旗下的《崩坏：星穹铁道》、网易的《全明星街球派对》，以及今年库洛科技的《鸣潮》等。 网易CEO丁磊曾表示，“中国的安卓渠道分成高达50%，甚至比苹果还贵20%左右，是全世界最贵也是不健康的。” 越来越多游戏产品选择不与安卓渠道合作，最关键的是，他们发现，即便脱离安卓渠道，似乎已经不会对游戏的发行产生太大的影响，优秀的游戏依然能够跑出来。 作为全球最大的游戏厂商，腾讯此次为何由DNF手游打响了反抗安卓渠道的第一枪？ 张书乐表示，能做这样对抗的，只有战斗力爆表的手游。DNF现在尽管还不能说成为超级爆款，但腾讯对它下了重注，这才出手。 此外，张书乐进一步指出，DNF手游由于才开始推广，渠道服用户也只是刚聚集且等级不高，黏性不大，腾讯有把握引流绝大多数用户到自己的官方服中。真正等渠道服时间久了，才会出现渠道服用户净流失和自身品牌口碑出现重大负面舆情。 在游戏业务增长乏力的情况下，腾讯对DNF手游给予厚望。去年底推出的《元梦之星》迟迟未能成为爆款之际，今年5月21日上线的DNF手游承载着腾讯游戏打造新爆款的期待，有望为腾讯游戏带来新的增长动力。 摩根士丹利认为，DNF手游是腾讯近年最大规模的游戏发布之一，应成为推动第二季腾讯国内游戏业务增长拐点的关键催化剂之一，预计该游戏首年总收入可达100亿元。 上线一个月来，DNF手游的表现也十分亮眼。Sensor Tower指出，截至6月17日，DNF手游已连续28天稳居国内iPhone畅销总榜榜首，是过去数年来开局表现最火爆的手游。 此外，Sensor Tower商店情报平台显示，在5月最后的11天，该游戏在国内iOS市场的收入已经超过《王者荣耀》和《和平精英》的收入总和，使得5月腾讯游戏在移动端的收入实现了12%的增长。 另据月狐数据测算，DNF手游双端首周流水已超10亿，预计首月其总流水金额将有望接近30亿。 面对这样一个表现强劲的“现金奶牛”，腾讯显然希望更多利润能够进入到自己口袋。如果此番拒绝安卓渠道探路成功，未来腾讯或许将迎来更高的利润增长。 这是一次意义重大的反抗，无论对腾讯，还是整个游戏行业。 风险提示及免责条款 市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

作者 | ZeR0 编辑 | 漠影 6月19日，英伟达再创历史，总市值超越微软，问鼎全球第一。 这是市场史上最快最耀眼的崛起。两年时间，英伟达市值狂飙突进，从4000亿、1万亿飞速攀升到3万亿美元，又用短短14天从市值第三跃居第二再冲到第一，在微软苹果股价双双下跌时独自领涨，完成了一场酣畅淋漓的史诗级突袭。 英伟达创始人黄仁勋不愧是科技界预言家，连英文名Jensen都充满命运的暗示，作为芯片业如雷贯耳的“皮衣刀客”，带领“核弹厂”从硅谷轰炸到华尔街，让华人创办的企业第一次问鼎“世界股王”，坐实“硅谷战神（詹森）”名号。 这也是半导体企业重登世界科技之巅的历史性时刻，黄仁勋将GPU的旗帜插到了全球市场的最高峰，连带整个半导体产业都跟着扬眉吐气。 新旧工业革命的交接，终于以一种醒目的方式上演。 21世纪的第一个十年，总是穿着标志性黑色高领毛衣的苹果创始人乔布斯，发布了一款又一款颠覆消费科技市场的创新产品。21世纪的第二个十年，总是穿着标志性黑色皮衣的英伟达创始人黄仁勋，年复一年描绘着AI和虚拟技术如何改变世界，而英伟达能提供最好的加速计算产品。 被游戏玩家哺育多年的英伟达，今时今日早已不是过往消费者固有印象中的“卖显卡的”，它以压倒性的市占率雄霸AI计算市场，牢牢执掌了前沿AI产业的定价权。只要AI竞赛的车轮滚滚向前，大笔订单就会源源不断流进英伟达的口袋。 英伟达能成今日之气候，时也，命也。 苹果的成功建立于乔布斯与库克的接棒，而英伟达的成功离不开31年来唯一的掌舵者黄仁勋。 如果不是芯片巨头们不留余地，屡屡将英伟达踢出市场，黄仁勋可能不会那么快就下定决心，要走出一条前无古人的、只属于英伟达的路。 如果不是黄仁勋排除万难重金投入CUDA，并大刀阔斧开辟数据中心业务，英伟达可能到现在还只是一家随游戏市场兴衰而起伏的小芯片公司，而深度学习产业革命不知还要往后推迟多少年。 一、被“逼上梁山”的新产业开创者 和乔布斯相似，黄仁勋以一位创世者的形象而闻名。他擅长创造“0亿美元市场”，带领英伟达推出划时代的GPU，构建了坚不可摧的CUDA软件生态护城河，开辟了AI训练芯片赛道，把卖芯片的小生意转换成了卖数据中心的惊人财富。 不同于iPhone、iPad、MacBook Air等产品登场时的石破天惊，尽管英伟达长期是GPU显卡的头号玩家，但这是一个小众的圈子，从创办到登顶垂直赛道的很长一段时间，英伟达都不算是大众视野里众所周知的大公司。 2008年，黄仁勋以全球最大显卡芯片公司创始人、“独立显卡教父”的身份参加国内东方卫视《波士堂》节目，谦逊诚恳地分享了创业愿望：“希望有一天，世界上每个人都知道英伟达，就像他们知道微软、英特尔一样，将我们视作世界上最有影响力的高科技公司之一。” 那时，在大众眼中，微软是科技巨无霸，英特尔是半导体领袖，而英伟达只是个细分市场的领跑者，随时都可能被巨头们拍死在沙滩上。 事实确实如此，英伟达前十年的路，在巨头手里栽了相当多的跟头。甚至于黄仁勋笃定要闯“0亿美元市场”，都是被竞争对手们“逼上梁山”的。 1993年创立后，英伟达起初只想做游戏显卡。孰料巨头微软半道杀来，制定了一个3D图形新标准Direct3D，把选了另一条路的英伟达差点坑破产。为了活命，英伟达只能放弃以前的积累，从头开始跟着微软走。 抱微软大腿确实有见效，但不长久。后来微软选英伟达供应游戏机Xbox的图形芯片，结果因为黄仁勋不肯降价，转头就把订单给了英伟达的竞争对手ATI，导致英伟达直接丢掉一半收入。 与AMD的合作也没坚持多久。英伟达曾推出一款适用于AMD CPU的集成显卡芯片，赚了十亿美元。但AMD想玩融合战术，自己控制PC所有技术，收购了ATI后就跟英伟达掰了。 之后英伟达接连惹到英特尔和高通：被苹果邀请合作开发第一款MacBook Air，让PC处理器巨头英特尔知道了很不高兴，不跟英伟达合作了；找Arm拿许可开发低功耗移动SoC，被谷歌看上并邀请开发一种新设备（即后来的安卓手机设备），结果通信芯片巨头高通不乐意让英伟达连接到他们的调制解调器上，路又断了。 回过头来看，多家竞争对手都推动了英伟达的励志逆袭进程。只不过它们制造的挫折，在当时任谁看来也不像潜藏着机遇，黄仁勋屡次面对的艰难考验，放到任何一位企业家身上都是窒息的。 好在黄仁勋承受挫折的忍耐力很强，想着这也不让走，那也不让走，那找个没有客户的市场，总不会有竞争对手天天盯着围追堵截了吧？ 他将以前从未被做过也极其困难的市场，称作“0亿美元市场”。在他看来，掠夺市场真没意思，成为一个市场的创造者、做前所未有的事情，那才是真正对世界做贡献。 在踏上“0亿美元市场”后，黄仁勋开始被幸运眷顾，一而再再而三地翻身，把世界发给他的烂牌打出了王炸。 二、跟英特尔飙车！用暴力计算碾压摩尔定律 天下武功，唯快不破。这也是黄仁勋的致胜术。 黄仁勋在生活和工作中都追求速度和激情，喜欢开速度超快的车，十几年前就提出每6个月GPU性能翻倍的“黄氏定律”，把算力卷出新境界。 在2008年，这个目标听上去简直是春秋大梦，摩尔定律制定每18个月芯片性能翻番，而英伟达的节奏要达到它的3倍。但黄仁勋坚信自己在做伟大的大事：“如果我们做了一个非常重要的宣言，那就意味着我们正传递着一个非凡任务的意义所在，你会惊讶于人类所能做出的创举。” 这种激情与热血气质在他顽童时期就有体现。 1963年2月17日，黄仁勋出生于中国台湾省台南市，因父亲工作原因举家搬到泰国。一天晚上，8岁的黄仁勋拿打火机里液体点着了游泳池，还纵身一跃跳进火海，而这件事给他留下的难忘印象，竟然是从下往上望的画面特别美。 培养出这么一位传奇人物的父母也不是凡人。得知黄仁勋干出这种危险行为后，他妈妈非但没有生气和揍他，反而感到自豪，夸他“跳得漂亮”。 9岁那年，黄仁勋送到美国的一所廉价寄宿制学校读书。不知是不是华人血脉觉醒，黄仁勋是位典型的天才加“卷王”，在美国跳级读书升学，成绩优异，还热爱打乒乓球，15岁获得世界少年乒乓球公开赛第三名，16岁就高中毕业了，而且在日常生活中非常擅长做饭，总发明些创新菜。 英伟达也继承了黄仁勋的优良品质，追求极致质量和速度，而且厨艺出众、刀法精准，从GPU之王到AI计算之王的两段登基路都是暴走模式。 第一段GPU之王登基路，英伟达一开始因为走错3D图形技术路线濒临破产，必须玩命压缩研发新芯片的时间周期。黄仁勋拍板动用英伟达银行账户里1/3的现金投入一款芯片模拟软件，花几个月设计出一款方案，没测试就交给台湾代工厂并直接量产10万块。最终生产出的RIVA 128芯片在1997年大卖100万件，让英伟达起死回生。 1999年1月，英伟达以11亿美元的市值在纳斯达克上市，同年推出GeForce 256，并给这类产品起了个新名字“GPU”，这也是GPU首次登上历史舞台。此后英伟达开启GPU称霸之路，并开始叫板英特尔，用遵循“黄氏定律”的GPU加速计算挑战CPU通用计算的话语权。 2000~2007年，英伟达逐渐坐稳了游戏显卡芯片之王的宝座。尽管游戏玩家对显卡的超强购买力为英伟达带来了丰厚的利润，但这块市场终究太小，再涨也不可能出现陡峭的增长曲线，更别说超车在PC处理器市场只手遮天的英特尔了。 在业界平稳期，黄仁勋没想坐享其成，而是悄悄投入重金，为以后的业绩突飞猛进铺路。 英伟达秘密积攒的大招是可编程GPU。黄仁勋拿着游戏玩家送来的利润，从2006年起开始哺育一个影响深远的通用编程项目CUDA。他相信加速计算能够解决普通计算机无法解决的问题，而如果想将架构扩展得更加通用，英伟达就必须做出这个牺牲，即每年为CUDA砸几亿美金。 这个在当时看起来一意孤行的决定，日后却为英伟达构建起坚不可摧的生态壁垒。 英伟达熬到2012年后，终于开启一段更猛烈的暴走，深度学习与GPU的暴力计算特征一拍即合，开启了拼数据和堆硬件的AI竞速游戏。AI之火彻底点亮了加速计算的未来，黄仁勋在过去十几年的每场GTC主题演讲中都会唱衰摩尔定律，大谈GPU加速计算爆发式崛起。 2016年，英伟达推出为AI设计的Pascal架构GPU，同年黄仁勋亲自给当时还不出名的旧金山AI创企OpenAI送去了世界上第一台DGX-1超级计算机。从Pascal架构到今年的Blackwell架构，英伟达GPU的计算能力暴涨1000倍。 此时游戏业务早已不是英伟达的支柱，数据中心才是英伟达屹立于AI时代的王牌。 英伟达面向数据中心销售构建AI系统所需的完整组件和解决方案，从芯片、网络、软件、GPU云到超级计算机。一台机器售价几十万美元，英伟达即将推向市场的新型超级计算机售价更是可能超过100万美元。 ▲2022财年Q4~2024财年Q4英伟达数据中心业务收入涨势凶猛（芯东西制图） 极速竞飙这件事，让黄仁勋玩到了极致。 科技发展如此之快，谁调整的最快，谁能跟上时代与市场的变化，谁就率先拿到赢的筹码。但只是快还不够，黄仁勋清楚，只有当跑道够长、够好、够蜿蜒的时候，跑得快才是一个好策略。 AI就是这样一条正确的跑道。 三、AI创世者与造富神话 在力排众议重金研发CUDA时，AI研究还处于低谷时期，黄仁勋也还没关注到深度学习技术。 但黄仁勋像个孤胆英雄般，扛住压力坚持要研发CUDA。因为没有应用，看不到盈利的可能，没有客户愿意为此买单，市场对CUDA的态度极为冷淡，连带着摧毁了对英伟达的信心，导致英伟达市值跌到大约10亿美元。黄仁勋现在都后悔没在那会儿买英伟达的股票。 现在回过头来看，业界才惊觉黄仁勋有多高明。CUDA不仅降低了GPU的使用门槛，而且一统英伟达硬件架构。只要你用CUDA做编程，以后不管上手英伟达哪款产品都是轻轻松松。英伟达凭借CUDA迅速积累起广泛的开发者，随即构建起极深的护城河。但在看见这些曙光前，很少有人意识到CUDA+GPU会是一个大杀器。 黄仁勋不断寻找能将CUDA变现的应用场景，直到2012年开启深度学习大爆炸的关键时刻出现——深度卷积神经网络AlexNet在ImageNet挑战赛上以显著优势一举夺魁，震惊四座。同样令人震惊的还有AlexNet的训练速度，研究团队用两张英伟达GeForce GTX 580显卡，只花了一个星期就训练出AlexNet，比CPU系统快得多。 这两张GPU打开了AI新世界的大门，也让黄仁勋看到了深度学习的潜力。 此后英伟达的战略发生了巨大转变——一切以AI为先。英伟达深入研究深度学习，系统性地重塑AI基础设施的每一层，从芯片架构、互连、网络、软件、模型到整个系统，把自己从一家GPU公司变成了一家做AI全栈的庞然大物。 2017年3月，黄仁勋在GTIC AWARDS 2017年度创新评选颁奖仪式上通过视频发表致谢感言，称赞AI技术“可能是过去20年来我们见过的最强大技术”，并自信地肯定了英伟达对AI做出的贡献：“我们在AI方面所做的工作不仅对整个行业极为重要，而且对我们本身也举足轻重。” 那时黄仁勋还是一头黑发，AI产业同样处在青涩的成长期。两个月后，在GTC大会以“I am AI”为主题的开场视频后，黄仁勋发布面向AI的全新Tesla V100 GPU，并将其称作“世界上最昂贵的计算能力项目”，耗资30亿美元。 英伟达的AI计算神话开始上演。发布当天，英伟达的股价冲到121美元，总市值达714亿美元。这在当时已经是件值得放鞭炮庆祝的大喜事。 7年后，在今年GTC大会上，黄仁勋发布的新一代Blackwell GPU性能已经飙到PFLOPS单位，最新GPU架构的研发预算也上涨到100亿美元。 当天美股收盘时，英伟达股价为885美元，市值达到7年前发布V100的31倍——2.2万亿美元。 从2017年至今，CUDA开发者数量从60万暴涨到400万，SDK下载量从180万暴涨到4000万。 虽然英伟达的AI系统成本越来越贵，但客户依然愿意买账，不仅因为英伟达是最好的选择，也因为每一代产品的性价比都在提高，黄仁勋“买得越多，省得越多”的导购金句越来越洗脑。 八年前，英伟达的股价不到现在价格的1%。今年迄今，其股价已经上涨近1倍。这个堪称恐怖的崛起曲线，得益于其持续超越华尔街预期的能力——最新财季的销售额是去年同期的3倍，达到260亿美元，并预计本季度的销售额将翻番。 在最新财季里，微软以618亿美元的营收创造了219亿美元的净利润，苹果以908亿美元的营收创造了236亿美元的净利润。而英伟达创造了149亿美元的利润，占营收的比重高达57%。 如今，英伟达一卡难求虐倒无数英雄汉，以3.34万亿美元的市值笑傲于全球科技之巅，俯视着那些曾经绊倒它的巨头们。 四、精明刀客，营销鬼才，平易近人的企业家 很多企业精英都很有距离感，黄仁勋是其中少有的聪明但不招反感的人，在国内拥有“皮衣刀客”、“显卡大帝”、“先有仁勋后有天，显卡在手虐神仙”等大量好玩的称号。 他聪明、能量高、充满人格魅力，擅长讲故事和制造话题，总能在一次次演讲或访谈中输出新的信息，满足大众对他和英伟达的好奇心，并推动英伟达股价一涨再涨。在这方面，国内大佬可能只有“雷布斯”雷军能与之一战。 最初是游戏玩家玩梗，把翻车自燃的英伟达显卡戏称是“战术核显卡”，顺带送给黄仁勋“核弹狂魔”、“爆破鬼才”、“两弹一勋”等名号，有人还在显卡吧直播GTX480显卡烤熟生鸡蛋。英伟达发显卡擅长阉割，也被网友吐槽“刀法精准”。 偏偏黄仁勋是个营销鬼才，后来干脆在厨房里办GTC主题演讲，从橱柜里拿出新款GPU，直接把用户们的槽点变成看点。 为了推广自家AI软件和元宇宙，黄仁勋又是在发布会中用一段电脑建模合成的假厨房背景+假黄仁勋骗过观众的眼睛，又是展示Q版黄仁勋虚拟人，一次次成功制造震惊科技圈的头条。 黄仁勋还多次亲口回答过“英伟达如何保持领先”的秘诀，关键词包括“创新”、“专注”、“相信”、“坚韧不拔”、“做别人没做过的难做的事”……直到现在，英伟达内部仍有很多秘密研究前沿项目的“臭鼬工厂”，去探索那些10年后才会真正出现的、不确定是否会成功的东西。 他非常会跟大众拉近距离，总是面带和善的微笑侃侃而谈，办得起高大上的发布会，也能接地气地逛台湾夜市小吃，还有误闯街头歌手直播点歌、参加大陆年会穿东北大花袄跳舞等名场面。 ▲黄仁勋在夜市请路人吃糖葫芦 黄仁勋成长故事、名言金句、处事方式都被津津乐道。他经常讲一些普通人的烦恼，让听众能心满意足地发现“我与科技大佬的N点相同”。 比如，创办英伟达时，他妈妈因为不明白给游戏公司卖3D芯片有什么前途，问出天下家长的经典质疑：“儿砸，你为啥不找个电子厂上班？” 再比如，现在看起来张扬外向的黄仁勋，曾经是个社恐，在美国读书时因为跳级一直比同学小，十几岁时都没什么朋友，长大后也很害羞，第一份在餐厅洗碗摆桌子的工作还是哥哥帮他找的，这使他终于锻炼出与陌生人自如讲话的能力。 还有一些能引起打工人和企业家共鸣的烦恼，像是不喜欢开报告会议、不喜欢写商业计划书，也不让英伟达员工做进度汇报，刚开始创业时看到其他西装革履的成熟企业家还会内心忐忑。 而且黄仁勋非常擅长打鸡血，张口就是醍醐灌顶的成功人士励志语录，给自己塑造了一个工作狂形象，每周工作7天，每天6点起床开始一直工作到睡觉，没日没夜思考英伟达的未来，崇尚第一性原理，鼓励大家有韧性、忍耐力和应对挫折的能力，认为从错误中学习是最好的学习方式，连送祝福都是“我祝你们经历大量的痛苦和磨难”。 从洗碗端盘扫厕所，到在AMD和LSI Logic搬砖的兢兢业业打工人，再到世界上任期最长的科技公司CEO和全球市值最高企业的掌舵人，这是多么励志的大男主成长线？ 今年61岁的黄仁勋，头发已经白了，当选美国国家工程院院士，个人净资产达到1190亿美元，在亿万富豪榜排名第12位。在上周发表演讲时，他还说自己要继续努力工作，希望攀登更多巅峰。 这情绪价值，这激起斗志的力量感，给足！ 当年研发CUDA时，没人相信黄仁勋在做的事。现在人们意识到黄仁勋多次预言成功后，又开始将他输出的每一个观点反复研究。黄仁勋也乐见其成地继续宣扬AI对算力的渴求，描绘未来AI的星辰大海，而英伟达正从根本上改变计算的方式，并将持续探索AI的极限。 结语：半导体企业终成全球科技之王 黄仁勋的偶像是拳王阿里：“在那场经典比赛中，当时大家都觉得他不可能获胜，结果却成就了世界上最了不起、最好看的一场拳击赛。” 二十多年前差点倒闭、十多年前被巨头们轻视的小公司英伟达，通过一次次重拳出击，也终于打出了半导体历史上一场精彩的逆袭战。 历史是一个轮回。存储芯片市场被日企垄断，英特尔靠研发CPU成功反击。今天英特尔依然稳稳把控电脑和服务器CPU市场，但聚光灯已经转换到制造新贵台积电与设计新贵英伟达身上。 在AI计算赛道，英伟达已经独自领先了十年，但黄仁勋还在拉着英伟达狂奔，把推出新GPU架构的节奏从两年压缩到一年，全力追逐着生成式AI竞赛，为了食物，也为了不变成别人的食物。 如黄仁勋所言，一场新工业革命已经拉开序幕。 AI霸主争夺战异常激烈，OpenAI微软谷歌Meta四家大模型顶流打得不可开交，苹果用个人化智能系统重塑生态帝国。英伟达则作为AI基础设施专业户，带领半导体企业成为世界上最有影响力且最高市值的公司，真正的全球科技之王。 英伟达也成功做到黄仁勋所说的，“大不见得就是一家了不起的公司”。相比微软、苹果、英特尔等坐拥一二十万名员工的大公司，英伟达还很小，只有2.8万人，却创造了惊人的财富。 苹果在2018年8月突破1万亿美元，2022年1月成为全球首家市值3万亿美元公司。微软也花了近五年时间才从1万亿美元攀升到3万亿美元。 走完这条旅程，英伟达只用时不到1年。 自标准普尔道琼斯指数1926年创建以来，只有12家公司按市值领跑标准普尔500指数，它们分别是：AT&T、苹果、思科、杜邦、埃克森美孚、通用电气、通用汽车、IBM、微软、菲利普莫里斯、沃尔玛，以及现在的英伟达。 2023年6月，英伟达成为第7家市值越过1万亿美元的美国上市公司；今年6月，英伟达成为全球第3家市值超过3万亿美元的公司。 现在，英伟达、微软、苹果，距离4万亿美元市值只差不到7000亿美元。 谁会率先冲破4万亿大关呢？

大家都知道，苹果手机有“苹果税”，“苹果税”是指苹果对其应用商店APP Store中的付费APP或APP内产生的消费、用户打赏等都要抽取相应的佣金。 在App Store，年收入在100万美元以上的App，苹果对应用内发生的数字内容消费收取30%的分成，年收入在100万美元以下的中小开发者抽成比例则为15%。苹果公司在中国采用这种通用税率。 而其实安卓手机同样有“安卓税”，但“安卓税”更多的是针对游戏APP，抽成对象都是那些支持氪金消费的游戏，游戏玩家认为自己充值的钱都落到了游戏商手中，其实有很大一部分的钱被应用商店给抽走了，这部分高达50%甚至是70%，比“苹果税”更高。 国内的游戏厂商，其实苦安卓渠道久矣！今晚，腾讯决定不忍了。 腾讯DNF手游（《地下城与勇士：起源》）宣布将从国内大部分应用商店下架，公告称，由于合约到期，6月20日起DNF手游将不再上架部分安卓平台的应用商店。使用相关安卓应用商店的玩家仍可以在游戏内完成更新。而尚未下载游戏的安卓端玩家，官方推荐前往游戏官网进行下载。 另外有消息称，腾讯已向“硬核联盟”中的华为、OPPO、vivo等成员以及小米发出通知，称在以上几个渠道的《地下城与勇士起源》手游包体均将停止更新。 目前，在vivo应用商店已无法下载DNF手游。据悉，华为、OPPO、Vivo等“硬核联盟”商店，明天之后都无法再下载DNF手游。 2014年，OPPO、vivo、华为等多家手机厂商成立“硬核联盟”，共同约定了联盟成员与游戏厂商5：5的收入分成比例。 摩根士丹利曾发布报告指出，《DNF》手游的上线将成为腾讯近年最大规模的游戏发布之一，并将成为推动第二季国内游戏业务增长拐点的关键催化剂，预计游戏首年总收入可达100亿元。 而汇丰环球预计，《DNF》手游首年收入有望达58亿元，相当于腾讯游戏本土市场收入的4%，并认为2025年该游戏收入可能进一步上升至110亿元。游戏研究公司Niko Partners同样预估，《DNF》手游全年有望为腾讯带来超过10亿美元的收入，约占其国内游戏销售额的5%。 据交银国际此前预估，《DNF》手游在5月上线的11天时间内，有望为腾讯贡献16亿元的流水增量，首月流水或超30亿元。 分析称，游戏的火爆，巨大的流水，给了腾讯一定的底气，因此不愿意再给渠道分成。 目前的中国游戏生态中，内容生产方、渠道商和玩家是存在于游戏产业的三个主体。玩家通过渠道方支持的支付体系为游戏付费，这笔收入会构成游戏营收，内容生产商和渠道商会根据约定比例进行分成。长期以来，围绕着分成比例，内容生产商和渠道商之间进行了一轮又一轮的博弈。 而渠道商承载着游戏的销售角色，2013年以后中国游戏产品数量的爆发式增长，使得中国游戏产业成为渠道商的买方市场，也就促使渠道分成比例不断攀升，直到形成了目前五五分成的惯例。 研发商辛苦做游戏，销售商却独占半数营收，这明显不利产业健康发展，这也是渠道分成问题的根源。由此，众多内容生产商开始跳过传统渠道，转而选择诸如TapTap的平台。 心动老板怒斥安卓游戏渠道 心动公司CEO、TapTap创始人黄一孟Dash在个人社媒上发声，他表示：国内安卓渠道上架不但要被分掉一半收入，自己的官网包还会在安装时被各种狸猫换太子，偷偷替换成需要分成的渠道包，不如直接下架只做官网。“我司的《出发吧麦芬》不上渠道也能跑到畅销第四，稳居畅销第一的DNF更是不会有压力，王者荣耀、和平精英也一样没必要上渠道，没理由给渠道分成。” 网易CEO丁磊几年前在回答分析师提问时表示，中国的安卓分成是全世界最贵的，高达50%，其中只有几个游戏是30%，比如《梦幻西游》。丁磊认为，目前的分成生态是不健康的，因为比苹果还贵20%左右，希望安卓市场能够在游戏分成上跟国际接轨。海外渠道商通常分成30%，所以国内50%分成是没理由的，同时这对产业生态而言是非常不利的。 2020年，因不满“安卓税”，米哈游的《原神》上线初期拒绝上架安卓平台。后来，《原神》与小米应用商店达成了7：3的分成比例。 近几年，拒绝安卓渠道的游戏产品越来越多，包括去年米哈游旗下的《崩坏：星穹铁道》、网易的《全明星街球派对》，以及今年库洛科技的《鸣潮》等。

财联社6月20日讯（编辑 史正丞）当地时间周三，世界首富马斯克继续在法国戛纳出席一系列公开活动，为自家的社交媒体平台X招揽客户。面对着一群广告从业人员，他还不忘谈论一番正在从事的AI、机器人事业。 首先需要说明的是，马斯克这几天参加的是一个叫做戛纳狮子国际创意节的活动，每年大概会有上万名来自大型品牌、广告平台和广告代理商的高管参会。作为社交媒体X的老板，在去年底与一众大金主公开决裂后，马斯克急需为自家的社交媒体平台打开新的财路。 寻求缓和对立情绪 对于许多广告商来说，马斯克去年11月的“爆炸发言”始终是一个绕不开的心结，而现在他正试图淡化这件事情的影响。 简单来说，由于不满马斯克涉及巴以问题的一些看法，迪士尼、苹果等“大金主”完全停止了在X平台上的投放。随后马斯克在纽约的一场活动中，先是点名询问迪士尼CEO罗伯特·艾格有没有在现场，然后发表了一番引发轰动的讲话：“如果有些人想要用广告来勒索我？用钱勒索我？去XX的（Go xxxx yourself），别来投广告”。 马斯克很硬气，但广告主们也很硬气。根据媒体报道，作为马斯克收购X（推特）后的第一个完整年度，这家媒体平台在2023年的广告收入接近25亿美元，较2021年下降了45%。 此番来到戛纳，马斯克讲话的方式明显变得谨慎了许多。 在周三与全球最大广告传播集团WPP首席执行官马克·里德对谈时，马斯克强调，自己的那番话并不是针对所有的广告商，而是对于自由发言的尊重。 （马斯克与里德进行对谈，来源：X） 马斯克也表示，广告商当然有权决定自己的广告应该放在与品牌相容的内容旁边，这完全没问题，但“不酷”的是，有些广告商坚持认为整个平台里不能出现他们不同意的内容。 作为此行的主要目的，马斯克也强调了“为何广告商应当选择X平台”。他表示：“对于X平台来说，最重要的一点是，如果你想要接触到高级决策者，那些世界上最具影响力的人，那么X平台绝对是最好的”。 使用AI打造新闻行业新范式 缓和气氛后，马斯克又把话题转向了AI，并预言明年整个领域会发生更大的变化。 他说：“我认为事情会发生得非常快。明年你会看到相当大的变化，而在五年内会看到相当激进的变化。成功的公司将是那些最有效地利用人工智能的公司。” 而对X平台而言，马斯克则强调AI将会带来新闻获取方式的新范式。 马斯克介绍称：“X正在利用人工智能汇总来自数百万用户输入的内容，这将成为新闻领域的新范式。X系统能够将专家领域的信息汇总到新闻订阅中，你有数千万的帖子，内容量远远超过你能在报纸上找到的内容。尽管会有一些错误的信息，但很快就会被纠正，互联网正在汇聚各个领域内的智慧，这些行业专家要比新闻工作者更了解情况。” 顺便一提，马斯克的“算力超级工厂”周三也有了新消息。根据此前报道，这家位于孟菲斯市的数据中心预期会在明年投入使用。 当地时间周三，戴尔公司CEO迈克尔·戴尔在社交媒体上表示，公司正在与英伟达合作，为xAI的Gork聊天机器人搭建AI工厂。 （来源：X） 马斯克也在周三亲口爆料称，准确来说戴尔正在组装的机架，只占到xAI规划超算的一半。对于另一半，他也没有藏着掖着，不过引发了一些困惑。 在转发X平台新闻博主的帖子时，马斯克透露另一家负责搭建数据中心的公司叫做SMC。不过相较于国内投资者比较熟悉的零部件制造商SMC，马斯克更有可能是在说超微电脑（Super Micro Computer、代码SMCI）。 （来源：X） 人型机器人遛狗、做家务 此前，马斯克在周二的活动中，也曾提及对于特斯拉Optimus人型机器人的愿景。 他表示人们会开始将他们的个人Optimus视作自己的朋友，同时也开玩笑说，虽然特斯拉目前没准备让Optimus看上去更像真人，但会努力让这个机器人“好看”一些。 特斯拉CEO展望称，实现完全功能的Optimus机器人将能够执行各种任务，成为家庭的个人助手。马斯克表示：“你可以让它遛狗、照顾房子、照看孩子、做饭、弹钢琴——所以它会是一个通用的人型机器人。” 马斯克也相信，未来每个人都会拥有自己的机器人，再加上会有其他机器人在不同行业工作，未来机器人的数量可能会超过人类。

IT之家 6 月 20 日消息，苹果去年在 iOS 17 系统中引入了“报平安”功能，在 iMessage 中集成了 Check In，现在苹果计划迁移到 watchOS 11 系统中。 IT之家注：watchOS 11 系统中的 Check In 类似于佳明（Garmin）的 LiveTrack 功能，可在活动过程中实时显示佩戴者的位置，以便朋友和家人随时了解其活动进展。 watchOS 11 在引入 Check In 之后，Apple Watch 用户也可以让亲人 / 好友知道他们已经成功完成了锻炼。 与 iPhone 一样，在 watchOS 11 中，Apple Watch 用户可以在 Messages 中启动 Check In，不过该功能也可以在 Workout 应用中使用。 Apple Watch 佩戴者开始锻炼之后，向右滑动就会显示一个新的 Check In 选项。用户如果决定天黑后步行回家、清晨出门跑步等，可以通知他人已经开始锻炼，锻炼结束之后 Check In 就会通知对方。 如果用户发生意外情况或者被什么事情耽搁了，Check In 功能就会自动通知你的家人 / 朋友你没有如期到达，并告诉他们你的位置（如果有的话）、你所走的路线以及你 iPhone 的电池电量和手机服务，便于后续联系。

IT之家 6 月 20 日消息，天风国际证券分析师郭明錤昨日（6 月 19 日）发布推文，表示根据他的观测情况来看，很多用户购买苹果 Vision Pro 头显之后，使用几次之后就没有再使用了。 他表示如果这是 Vision Pro 头显用户的普遍情况，那么苹果单纯推出更低规格的 Vision Pro 头显，也是于事无补的。 郭明錤预估今年苹果 Vision Pro 头显的出货量为 40-45 万台，作为对比全球电视市场体量为 2 亿台，售价超过 3000 美元的高端电视出货量在 300-500 万台之间。 虽然苹果 Vision Pro 头显支持的内容相对有限，但它也必须考虑苹果庞大用户群（总共 22 亿台活跃设备）中的核心粉丝、重度用户和早期爱好者，这应该有利于出货量。 因此，如果 Vision Pro 是高端电视产品的良好替代品，至少今年的出货量应该很容易超过 100 万台，但事实并非如此。 郭明錤在和网友互动的时候，还表示苹果 Vision Pro 头显的使用前流程还有很大改进空间，IT之家附上相关截图如下：

高通宣布今年的骁龙峰会将于10月21日-10月23日在夏威夷毛伊岛举行，也就是说，高通骁龙8 Gen4会在10月21日和我们见面。 根据此前爆料的消息，骁龙8 Gen4将首发高通自研的Nuvia Phoenix架构，超大核频率冲到了4.2GHz，再加上台积电N3E工艺的加持，性能将获得大幅提升，其中GeekBench6的单核成绩达到3000级、多核成绩10000级。

据业内人士透露，苹果M4版MacBook Pro将于2024年底正式登场。据悉，新款MacBook Pro将在2024年第三季度开始面板的生产出货，为消费者带来14英寸和16英寸两种尺寸的选择。 14英寸的MacBook Pro将搭载M4芯片，而更高端的16英寸版本则将搭载性能更为强大的M4 Pro和M4 Max芯片。这些全新的芯片不仅为MacBook Pro带来了前所未有的性能提升，更展现了苹果在硬件创新上的领先地位。 M4芯片作为苹果最新一代的处理器，已经实现了量产并成功应用于iPad Pro 2024上。这款芯片基于台积电先进的3nm工艺打造，集成了高达280亿个晶体管，为用户提供了强大的计算能力。从CPU配置来看，M4芯片拥有10个内核，包括4个性能内核和6个效率内核。其中，性能内核专注于提供卓越的单线程性能和响应能力，而效率内核则致力于多线程性能和能效的提升。相较于前代M2芯片，M4的CPU性能实现了高达1.5倍的提升。 在GPU方面，M4芯片同样展现出了其强大的实力。它配备了一个全新的10核GPU，并采用了苹果的动态缓存功能。这一功能允许硬件在实时动态地分配本地内存，从而显著提升了专业和游戏应用的性能。此外，基于“硬件加速的光线追踪技术和网格着色功能”，M4的GPU还具备超强的渲染能力，为用户带来更加逼真的视觉效果。 值得注意的是，更高阶的M4 Pro和M4 Max芯片尚未正式亮相，但据推测它们将拥有更加强大的性能和更高的能效比。这些芯片预计将被应用于更高端的MacBook Pro系列上，为消费者带来更加出色的使用体验。

昨晚十点，任天堂的年中直面会准时开始了。 这次的时间比之前什么早上 6 点阳间多了，小发也是看完了全程，这次的发布会还是原来那个味儿，废话不多，全是游戏播片，内容其实还是相当丰富的。 先给大家总结一波：游戏阵容超级硬，但新机信息一个字儿也没提。 接下来，就带各位一块儿看看这 42 分钟的发布会到底有什么内容吧！ 最先出场的就是老任家勤勤恳恳几十载的下水道维修工兄弟，《 马力欧 & 路易吉RPG 兄弟齐航！》 话说原本开发马力欧 RPG 的 AlphaDream 在 2018 年就申请破产了，这一系列也迟迟没有新的续作，而这次老任重启了 IP ，想来也是费了不少力气找接班人。 从预告片的内容里可以看出来，不管是关卡设计还是动作设计，都还是原本的那个味道，对于这个系列的老玩家来说应该是蛮惊喜的。 《 FANTASIAN Neo Dimension 》这游戏是当年在 Apple Arcade 发售的《 FANTASIAN 》的移植版本，这次是全平台登录。 有一说一，植松伸夫 + 坂口博信这俩名字就是最好的招牌了。 看 PV 的时候这女主的爱丽丝既视感，让我不得不感慨坂口过了 30 年还是忘不掉她，而且这个白毛男主。。。FF7 + 尼尔的感觉实在是有点过于浓烈了。 另外，这个建模说实话放到 2024 年有点拉胯了，虽然回合制 RPG 但是可以控制法术弹道这类设计还不错，但感觉就像是 SE 去冰箱里看了看还剩下两盘冷菜，干脆就放一块儿凑合炒出来的一样。 这个图我一眼就看出来是你画的了，真岛浩！ 看过《 妖精的尾巴 》的差友，应该和我一样，看 PV 就知道这人设是谁做的，这个游戏里带了个农字，自然也是和以往的冒险不同。 《 魔农战记 》的主要玩法是种田，而且是种怪物，然后把种出来的怪物拉去战斗，属于是一种船新的养成游戏了，感觉还挺有意思的。 有一说一，这种召唤流的战斗我一直还蛮喜欢的，主要是只需要指挥小弟一拥而上就行，自己不用怎么动脑子，就好像我玩暗黑也都是玩死灵法师，主打一个休闲。 看到这个画面，很多玩家的 DNA肯定就动了。 作为法庭战斗游戏这个赛道几乎独一无二的存在，《 逆转检察官1&2 御剑精选集 》堂堂登录 NS ！ 这次的主角是天才检察官御剑怜侍，整体的画质都得到了巨大提升，此外游戏中还有大量的乐曲和秘藏设定画集可以收集。 对于系列死忠粉丝来说，《 逆转检察官1&2 御剑精选集 》的登录也给了他们全系列补票一个机会，着实是爽翻了。 接下来登场的，是今天的第一位重量级选手，《 塞尔达传说 》！ 故事依然发生在多灾多难的海拉鲁大陆，依然是我们的主角林克。。。 哦，不对，这次轮到塞尔达公主来救林克了！ 《 塞尔达传说：智慧的再现 》采用了《 织梦岛 》的风格，游戏中塞尔达公主可以使用 “ 托力之杖 ” 复制各种物品，包括桌子、木箱等等，可以用来跳过悬崖等地形。 甚至在战斗时，也可以复制石头攻击怪物，还可以复制怪物帮自己进行战斗，懂了，这是海拉鲁宝可梦！ 从预告片来看，《 塞尔达传说：智慧的再现 》的玩法还是相当丰富的，沿袭了塞尔达系列拥有无限可能的传统。 再加上这一次倒反天罡，公主救林克，这才是真·塞尔达传说！ 好嘛，这才是 SE 你的绝活是吧！DQ3 要 HD-2D 重制的消息出了好多年，今年可算是要发售了。 对于想回味某些经典老游戏的玩家而言，那些游戏古早的画风一直是个很大的问题，然而 HD-2D 技术的运用，成为了连接过去和现在的桥梁。 DQ3 这个 1988 年发售的游戏，在 30 多年后又以全新的样貌出现在了玩家们的眼前，而且不管是画面技术还是镜头运用都得到了质的飞跃。 DQ 系列的剧情和玩法早就经过了时间的验证，绝对是原汁原味的日式 RPG 味道。 而且这一次还公布了《 勇者斗恶龙 1&2 HD-2D 》2025 年发售的消息，对于 DQ 系列老玩家而言，简直就是过年！ 今天的第三位重量级选手，就是《 密特罗德 PRIME 4 BEYOND 》。 距离《 密特罗德 》的上一个正传作品《 密特罗德Prime3 堕落 》发售已经过去了整整 17 年了，作为任天堂第一方的经典 IP ，2017 年的 E3 上靠一个标题就引爆全场，在经过 7 年打磨后终于要面世了。 《 密特罗德 》系列经历了几十年的演变，从一开始的 2D 平台跳跃变成了后来的 3D ，但是在画面、关卡设计、剧情、战斗等各个方面全是经典，随便一个续作在 M 站都是 90 以上的高分。 《 密特罗德Prime4 Beyond 》的预告片是发布会上最受玩家关注的，不仅是因为它让玩家们苦等了 10 多年，更是因为它展现的品质。 你很难相信这个帧率和建模是出现在 NS 上的，所以有很多玩家推测《 密特罗德Prime4 Beyond 》可能是下一代 NS 主机的护航作品。 很多玩家可能会担心第一人称射击在 NS 上玩不惯的问题，但是游戏里肯定是会带辅助瞄准的，所以哪怕是新玩家也可以放心尝试。 而对于系列老玩家而言，2D 密特罗德虽然是他们的青春和童年回忆，但是这种品质的 3D 硬菜，属实是不得不尝一口了。 这就是今天主要的游戏阵容了，另外还有包括《 弹丸论破 》团队新作《 百日战记 最终防卫学院 》《 浪漫沙加2 七英雄的复仇 》《 超级马力欧派对 空前盛会 》《 咚奇刚归来 》《 合金弹头 ATTACK RELOADED 》等等很多游戏，限于篇幅就不一一介绍了。 说实话，原本我以为这场直面会的游戏原本会很鸡肋，毕竟老任在 5 月份确认了 2025 年 3 月底之前会发新机。 但没想到这波不管是新作还是续作还是重制，分量一个比一个足，简直是像给 NS 做了一场最后的风光大葬。 只能说家底厚是真的爽，随随便便掏掏裤裆都能掏出这么多宝贝，要是过阵子新机再一出，我觉得全世界都会想起那句话：任天堂他妈的就是世界的主宰！ 撰文： 小发 编辑： 莽山烙铁头

永劫无间手游，终于在今天开启二测。 这意味着，在本次测试结束后，正式公测就真离我们不远了。 不知道差友里面多少人运气好，今天能顺利进入服务器。 反正官方的各种评论区下面，那些没抽到资格的玩家，已经有点走火入魔了。 而官方（ 24 工作室和网易伏羲实验室 ），则把这次测试命名为“ 定胜终测 ”。 小发开始对这个测试名字一头雾水，直到前两天去了一趟开发组那边溜达探班，才发现永劫手游版里，24 工作室和网易伏羲实验室还悄悄整了个从未公布过的秘密绝活。 虽然今天终测开放后，这事也不是啥秘密了，那就是—— 永劫手游里，加入了 AI 队友。 用他们的话说，这可以看作是全球首个游戏 Copilot。 不过，小发作为第一波体验这个功能的玩家，感觉很值得唠唠。 这个就叫真·闭门测试 首先，这个 AI 队友，不是人机队友，是真正加入大模型训练的那种。 但自从 AI 大模型火了后，其实一直有人想在游戏里用 AI 搞事情。 像是英伟达在测试 DEMO 里，加入过 AI NPC 对话测试；微软那边，前阵子也宣布了要在 XBOX 游戏内植入 Copilot，给玩家当陪玩。 之所以开发者想要把大模型往游戏里搬，是因为只有这样才能做出像真人的队友。 而以往想让 AI 行为丰富得像人，只能堆一套一套交互系统。加入了多种交互系统的 AI 队友，有时候表现又会很割裂，因为本质上每套交互系统都在各玩各的。 似乎具备多模态能力的现代大模型，才更适合拥有复杂行为的 AI 队友，它可以对你的指令做出思考决策，然后一边语音回答你一边在行动上表现。 所以大家又开始研究多模态模型，意味着游戏里的 AI 可能不仅支持语音、文字互动，还要学着认识游戏内的系统等等，听说读写都要会。 总之就是动作挺多，落地的几乎没有。 可永劫手游里这个 AI 队友，在实际体验后，你还真别说。 确实是之前完全没见过的全新体验。。。 怎么说呢，就像是从我们之前用过的语音助手，一下子进化到了 ChatGPT 刚登场那会儿，给大伙带来了“ 蜕变 ”的感觉。 略带些抽象的同时，又相当有节目效果。 最超出小发预期的是，就是能跟 AI 队友沟通。 是的，你没听错，现在永劫手游里，可以和你的 AI 队友开麦交流。而且回应往往是瞬间行为+语音反应一起，并不需要什么前置词唤醒。 小发在局内向我的 AI 队友，用语音提出了不少要求，对方基本都给予了回应。 比如我说“ 帮我找个蓝甲 ”、“ 你把你身上的蓝甲脱下来给我 ”。 对方会回答“ okok，交给我吧 ”，“ 我这正好有，给你 ”。 我说地上有个蓝甲，你穿上，对面也会跟我说句谢谢，然后大老远跑过来捡。 自动播放 而且，这个 AI 还有更多让人意想不到的回答。 像是我想从他那薅个紫阔刀什么的，他如果真没捡到，就会略带抱歉的说“ 这个我也没，再搜搜看吧 ”。 我嘴里嘟囔了一句“ 毒来了 ”，他也会回我一句“ 在跑了 ”。 我遇到人了，想让他帮我一起打，这时候他却说“ 马上来，等我解决掉我脸上这个 ”，我才知道他那边也来了个人。 更离谱的是，我打上头了没关注武器耐久，他还会提醒我修修武器。 自动播放 到这儿还没完，因为为了让这个 AI 队友更真实、更个性化，他们甚至还给这个 AI 赋予了各种音色以及语音包。 比如第二局，小发就匹配了个队友，林黛玉。。。 不得不说，这个黛玉的嘴是真的有点碎，而且相当好战。 我说“ 毒来了，不打了 ”，她说“ 妹妹还没打够 ”，并且她自己会一边打一边压力对手，说垃圾话。 我叫她帮忙一起来打架，黛玉更是直接来一句“ 妹妹的大刀已经饥渴难耐了 ”。 自动播放 小发玩了半天，几乎每局都能匹配到新的语音包。 口音像大胖橘的，像蜡笔小新的，像张飞的，甚至还有像乌拉那拉氏的。 而且每种不同的音色，全都有自己的个性。 但不管是嘴硬的，还是奉承的，本质上他们都会听从你的指挥，并及时提醒你注意对局状态，引导指引玩家。 自动播放 总之，一番体验下来，能看出 24 工作室真没跟我开玩笑。 队友队友，说白了都是指与我们并肩作战的真人玩家。 大家打配合，谁遇到危险去帮一把，资源共享共同富裕。 这些人与人之间才有的交流与合作，其实有着以往人机完全无法提供的优势。 但永劫手游里尝试的 AI 队友，似乎有点要打破这个桎梏的意思。 不过这个测试版，现在也只能对部分要求做出回答，好在接入了大模型，不需要指令太精确。 但指望着跟 AI 聊些游戏外的内容，目前还不行。 而且，终测版本其实也还有不少要优化的地方。 比如 AI 其实有他们自己的优先级，像是血量过低时恰好毒来了，这时候地上偏偏还有个金武器，你让他过来捡，他嘴上会说好，脚却逃的比谁都快，一飞索直接没影了。 因为此时系统判断，是逃命要紧。 另外，也有几次打架打着打着人没了等情况。 这些问题开发组那边也清楚，所以这次终测，AI 队友也是重点关注的地方。 他们对小发说，这个 AI 队友功能还在测试和完善中，考虑到平衡性问题，现阶段只会在人机模式和 4V4 论剑模式里推出。 而永劫手游 AI 最终效果可以理解为这个游戏里的微软 Copilot —— 它有推理能力，可以自主跑图战斗、救援、听指挥，以及教学答疑。 但更多的语音指令支持、识别率优化、AI 人格化行为，甚至是闲聊的大语言模型等都在开发中。 现在我们能体验到的，还只是个 1.0 都算不上的测试版本，不妨期待一下公测时的表现。 因为做 AI 队友比想象中复杂很多，除了上面提到的各种功能，主要还得考虑到性能优化的问题。 目前 AI 队友的语音识别，只有部分 8 Gen3 机型开放了本地计算，这可以算是高端手机芯片 NPU 在游戏上十分领先的应用场景。 至于其他机型，则会先通过云端计算，再传回手机上（ 还有部分机型没适配 ）。 不过云端的延迟效果还不错，小发上面的视频都是用 8Gen2 设备录制的，其实 AI 回复的也很快。 按照开发组目前的想法，是希望用这个 AI 队友，帮助新手玩家快速上手。 带一点教学性质，并主打一个陪伴 。 可就小发体验之后来看，感觉这个 AI 队友系统的潜力，是肯定不止如此的。 且不说现在这个 AI 队友的方向上，就有难以想象的发展空间。 比如真正了解你的性格和游戏习惯的“ 定制化队友 ”。你喜欢输出，AI 队友就会为你辅助，跟你打出心有灵犀的配合。游戏过程中还能始终和你保持沟通，甚至是聊聊八卦和吐槽。 这种极其接近于朋友，乃至陪玩的体验，几乎可以应用到所有多人对战游戏中。 即便是放在单机向的双人成行里，一个有耐心、懂你还关心你的 AI 队友，想必也会是无数人心里的白月光。 最关键的是，这些放在 AI 飞速发展的今天，好像也没啥不可能的。 更何况，AI 能做的还太多了。 比如陪你 1V1 练技术，一边跟你对打，一边指出你的问题，让你知道自己究竟是身法不行，还是连招不熟练，技术哪里需要强化，像个高手教练； 又或是让他帮你分析局势，下一波应该上去莽还是苟住，各自的成功率大概有多少，哪个建筑又适合藏身等等； 甚至是给每一个英雄角色，都配上自己专属的 AI，对局外能交流感情提高好感度，好感度高了后，对局内还能触发特殊彩蛋什么的； 总之在游戏中，AI 就像个尚未开掘的矿场，可以有各种让人脑洞大开的应用，前景一定是非常广阔的。 所以，真心希望像 24 工作室这种开发组，愿意多开发点新鲜玩法出来，就算只是尝试一下也行，万一最后就真成了呢？ 小发我绝对不是因为想在游戏里处 CP，但太菜没人搭理，才这么说的。 文章最后，再提醒一下差友。 如果想体验下永劫手游里面的 AI 队友功能，以及其他玩法的，可以点击阅读原文，或去他们官网预约一发，现在每天都会有测试资格放出。 体验后，大家也可以提提自己的建议和想法。 小发下次再去网易，帮你们跟 24 的兄弟们说说。 撰文：赤膊朋克 编辑：小鑫鑫&莽山烙铁头 美编：焕妍

快科技6月19日消息，运行iOS 17.2及以上版本的iPhone 15 Pro系列机型可以录制空间视频，方便在苹果Vision Pro设备上观看。 截至目前，空间视频录制功能仅限于iPhone 15 Pro系列自带的相机应用程序。 好消息是，从iOS 18开始，第三方应用程序也将会提供空间视频录制功能，目前苹果面向开发人员开放了一个API接口，允许开发者在自己的应用程序里加入空间视频录制功能。 据悉，当录制空间视频时，iPhone 15 Pro系列的主摄和超广角会同时工作，两颗摄像头录制的内容会合并成一个空间视频文件，在手机设备上观看时视频仍然是二维状态，当使用Vision Pro观看时视频会以三维形式呈现。 值得注意的是，下半年登场的iPhone 16和iPhone 16 Plus也将支持空间视频录制功能。

今天是6月19日 农历五月十四 今天发现蔚来牛屋开了外卖 和世超他们拼了几杯咖啡 100 块不到点了 8 杯 小赠品还挺多 送了贴纸饼干和肥皂 。。。 下面是今天的其他大新闻 # 李云飞称某车企使用黑公关手段抹黑比亚迪，悬赏最高 500 万元揪出幕后黑手 （ IT 之家 ）6 月 19 日消息，今日比亚迪品牌及公关处总经理李云飞发文称，某车企在使用黑公关手段，对该公司品牌及产品进行贬低、拉踩和恶意诋毁。 现向广大网友及社会各界，征集黑公关有效线索和证据，对有效线索及证据提供者奖励 20 万-500 万人民币。 据悉，上个月 @比亚迪法务部发文称，比亚迪决定正式对汽车博主姚 * 强提起诉讼，要求其公开道歉并赔偿损失 500 万元，原因是该博主故意夸大其豹 5 车型的油耗。 ：如果有，会是谁呢？ # 苹果扩展 Vision Pro 应用商店，国区 App Store 已上线 （ IT 之家 ）6 月 19 日消息，继今年 2 月份在美国上市之后，苹果 Vision Pro 即将在更多国家和地区上市。为了配合即将到来的上市，苹果今日告知开发者，他们正在拓展 Vision Pro 应用商店的服务范围。 Vision Pro 将于 6 月 28 日在中国、日本和新加坡发售，随后，澳大利亚、加拿大、法国、德国和英国的用户也将在 7 月 12 日迎来该设备的上市。第一波上市国家和地区的预购已经开启，而第二波上市地区的预购则将于 6 月 28 日开始。 据悉，Vision Pro 国行售价 29,999 元起，Vision Pro 国区 App Store 已经上线，提供腾讯视频、淘宝、咪咕视频、京东等 Vision Pro 原生应用。 ：首先，我得有个 Vision Pro 。。。 # 微信支付收款码接入银联网络 （ IT 之家 ）6 月 19 日消息，IT之家从银联官网获悉，银联网络迎来微信支付收款码场景的全面接入，推动条码支付互联互通。 2024 年 6 月，伴随微信支付经营收款码的开放，微信支付各类收款码实现向银联网络的全场景开放。目前，用户在微信各类收款码的“ 主扫 ”场景，打开云闪付 App 即可实现扫码支付。 此外，银联联合各大商业银行推出相应活动，用户使用云闪付 App 扫微信收款码，可享受优惠。 ：再这么搞下去，云闪付要不别玩了。 # 鸿蒙商店将免除对微信的抽成 （ IT 之家 ） 据彭博社报道，华为即将与腾讯达成一项协议，允许后者的超级应用微信在其鸿蒙（ HarmonyOS ）操作系统上运行而不收取应用内收入分成。 据知情人士透露，经过为期数月的谈判，双方接近达成协议。华为将同意不对微信中的应用内交易收取任何费用。知情人士还表示，作为交换，腾讯将持续维护和更新微信应用。 知情人士还透露，华为也曾接触字节跳动的抖音，试图讨论收入分成，但字节跳动并未表现出谈判的兴趣。至发稿，华为、腾讯和字节跳动均未对此作出回应。 ：我选择直接去官网下载。

兄弟们，小米 SU7 去纽北刷圈了！ 就在前几天， Carscoops （ 一个类似汽车之家的海外网站 ）发了一条小米 SU7 在纽伯格林赛道刷圈的消息。 你别说，这米车一到外媒的镜头下面，气质立马就不一样了。这尾翼，这涂装，加上这个干翻保时捷 Taycan 的标题，还真有点当年看保时捷和特斯拉纽北大战的感觉了。 从种种迹象可以看到，这台 SU7 大概率就是目前还没有上市的高性能版本。它有着固定式的尾翼，更宽的轮毂（ 后轮的宽度或许是之前泄露的 315 ）以及更强的性能。 最高车速，甚至直接去到了 311 km/h 。 快是真快啊。 而它用的电机，或许就是那个有着 27200rpm/min 最大转速的 V8s 电机。这次纽北刷圈被拍到，应该也算的上是这台高性能电机的第一次非正式亮相。 要说这台电机有多厉害，只要回去看看当时 SU7 的发布会就能知道了。硕大的屏幕上啥都没写，就放了个巨大的转速数据，还起了个超级电机的名号。 而这个数据，一旦量产，直接就成了国内，甚至是全球车企量产电机里的第一名。 那肯定有差友会问了，这个电机最大转速到底有个啥用啊？ 因为不只是小米，像极氪、智己这些新势力们，在发布会的时候都会或多或少的攀比起这个数据。你做到 1 万转，我就要做 1 万 5 。你也做到 1 万 5 ？那我可直接奔着 3 万去了。 好像谁更高就更牛逼。看给我雷总激动的，做到第一以后嘴角比 AK 都难压。 但是。。。你们好歹告诉大家到底为啥要卷啊！ヽ ( ｀Д´ ) ﾉ 确实啊，相比续航、智驾这些大家关心的配置，角落里的电机转速表面上看可能确实没有亮眼。但它对于电车来说，几乎就相当于变速箱之于油车，其实是个关乎车子动力输出强弱的大事。 毕竟一提到电车，大伙的第一印象应该都是加速贼猛，但是加着加着，很容易就没有力气了。确实，中后段加速疲软的确是目前绝大部份电车的通病。而这，则是由电动机的输出特性决定的。 首先咱们需要知道一个概念啊，在大部分电车都没有类似变速箱这种换挡机构的前提下，电机的转速，也就是电机能转多快，其实就代表了车轮能转多快。 换算的公式大概是这样： 车速 = 转速 * π * 车轮直径 / 60 * 传动比 除了转速和车速以外，剩下的都是定值，所以简单点说，转速越高的时候，车子跑的也就越快。 可别看困了啊，跟上我的思路！ 明白转速和车速的关系之后，我们再来看这样一张图。这是一张电机的扭矩输出随转速变化的曲线，横坐标转速，可以简单理解为车速高低。纵坐标扭矩，指的其实就是车子能使出的力气大小。 可以看到，当转速达到一个定值之后，电机的扭矩就会嘎嘎往下掉。翻译一下就是达到一定车速以后，车子就没啥力气了。加速慢，没动力，也就是大家都在说的后段疲软。 OK ，现在如果你是一个电驱工程师，想要解决开到一半力不从心的问题，你的方法肯定是：________。 谁说的把电机换成发动机，拖出去！ 肯定要么就是把转速拉上去，让这个最大扭矩的输出平台尽可能的往右边延伸，覆盖到更多的车速。 要么就是和保时捷 Taycan 一样，转速不用太高， 16000rpm/min 就够，但是得给电机配一个小型的变速箱，像发动机一样，通过改变输出的齿比把跑高速的动力提上去。 这也就有了厂家们在最高转速上的疯狂攀比。 那想过去也知道，这种能够补全基础短板的技术，肯定也不是动动嘴皮子就能搞定的。 里头需要解决的工程问题，基本就是一顶一的难。 甚至可以这么说，能在不牺牲其他性能的情况下把转速搞上去，基本就代表了一个企业足够牛逼。 举个例子，当一个东西越转越快的时候，最需要担心的问题肯定就是离心力。根据公式 离心力 = 质量 * 角速度² * 半径 就算转速只增加一丢丢，离心力都是平方级别的往上涨。 而一个常规尺寸的永磁同步电机，在每分钟 5000 转的时候就会收到 13 万牛大小的离心力，相当于有十几吨的力在扯它，对转子的强度要求真的不是一般的高。 解决办法呢，一是用上强度超高的硅钢片（ 电机的转子是由好多个硅钢片叠起来组成的 ），让转子本身变得更硬。 电机的转子和定子其实都是这样一片片叠起来的 二是在转子的周围缠上一圈高强度的材料，就比如特斯拉和小米的方案，就是在转子的外侧缠绕一圈碳纤维材料。 像围栏一样把转子包起来，防止它转着转着就散架了。 这还没完，除了离心力以外，电机转快了还有一个大问题就是会发热，干红温了就。这不仅会让电池电量白白浪费，还会让电机里头的永磁体失去磁性，影响电机的性能，严重点可能还会把电机烧坏。 咋降温？拿风扇对着吹不现实，像油车那样利用撞风来散热虽然可行，但基本都拿去给电池散热了，想散热只能从电机本身下手。 大部分车企们的做法，是在电机的定子里头设计油路，因为油本身不导电，散热的能力又强，直接把电机的定子泡在油里肯定最省事。 比较变态的车企一看定子都上油了，那要么给转子也开点槽，于是就有了油冷的转子。 中间那根就是转子里头的油路 到这差友们肯定要说了，好像这些技术都不是很难嘛，提高个电机转速岂不是洒洒水？ 确实啊，看这些技术单独拆开感觉难度都不大，但电动车的底盘可不像燃油车那么空旷，有一个又大又重的电池包搁那放着呢。所以电机在设计的时候必须做到足够小且足够轻，才能在不影响车内空间和电池包大小的情况下，把整车的性能搞上去。 把这么多设计合在一起，还得做到又小又轻，是不是感觉研发的难度一下就上来了。 所以啊，现在放眼全球的厂商，真正能把电机做到短小精悍的，要么就是车子卖的贵，要么就是公司体量大，啥意思，能挥霍的钱多呗。 像是美国的高端新势力 Lucid ，他们家的电机就做到了 19500rpm/min ，整个总成就这么大点，重量也只有 31 公斤左右。但峰值的输出功率却能干到 500kW ，也就是六百多匹马力。 价格嘛自然也是很顶，用上了这个电机的版本最少十万刀起步，基本已经和 911 一个价了。 而开头小米这个搭载 V8s 电机的高性能版本，传言价格也要去到 40-50 万。按小米一贯的低利润率作风，这车的成本可能确实挺高。 那说了这么多，大伙对电机为啥要整高转速有大概了解了不？ 往简单了说，车企们之所以卷转速，本质上还是想让咱们开车的时候动力更强点，开着更爽点。 这当然是件好事，但我觉得再提升转速的同时，续航、能耗这些影响用车便利性的数据也非常值得关注。 毕竟和高性能的油车更费油一样，高功率、高转速的电机相对来说也会更费电。像是之前某款新势力车型就被大伙起了个电动纳智捷的外号，原因就是它那个超大功率的后桥电机猛是猛，但能耗也是着实不低。 如果要我选，我宁愿它的动力没那么强，能耗低点，续航长点，日常能少充几次电也方便不是。 所以现阶段，我觉得这种两三万转的电机，当做品牌的技术标签，放在顶端的车型上，合适。毕竟卖的贵，买得起的差友也不会在意那么点电费是吧。 放在所有车型上做成标配？要么还是算了吧，我可是充电都得等到大晚上谷电才去的诶，不合适不合适。。。 哦对了，大伙觉得小米能在纽北干掉新款的保时捷 Taycan Turbo GT 不？ 撰文：致命空枪 编辑：脖子右拧 美编：焕妍

来源小红书 @王二娃 通宵后的我也长这样。。。

快科技6月20日消息，根据乘联会数据，电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。 比亚迪的占比从2020年的14.9%上升到24年的25.1%，今年5月更是达到29.1%，4年时间份额几乎翻倍。 而宁德时代的5月占比下降到44%，其它电池企业的占比也出现了明显化的态势。 电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例，今年仍保持73%的比例，其它企业的空间只有近30%左右的比例。 其中在磷酸铁锂电池领域，比亚迪目前排名第一，但今年年初处于调整期，随后降价增量。宁德时代的铁锂电池的占比份额从今年1季度已经反超比亚迪，4-5月比亚迪开始发力恢复。 而在三元锂领域，宁德时代依然是绝对的霸主，独占68.3%的份额遥遥领先，几乎是第二名份额的7倍。

2024年的电车圈进入了“地狱难度”模式。 比亚迪连续降价、小米SU7火热上市、特斯拉自动驾驶有望进入中国。车型、价格、技术，2024年的车企哪点都不能疏忽。 从小米SU7三月底上市到现在，将近90天过去了，随着小米SU7距离单月破万的目标越来越近，小米汽车产能和产品的问题也接二连三浮出水面，即使踩着“前辈们”的肩膀，造车该吃的亏小米还是得一个个吃过才行。 即使如此，小米仍是个搅动市场的竞争对手，撼动了原本属于“蔚小理”的蛋糕... 01 “搅局者”上市的90天 距离小米SU7上市，已经快过去一个季度了。 从小米汽车官方公众号公布的数据，4月、5月小米SU7分别交付了7058和8630台，并且6月份，小米SU7的交付目标是破万。前几天小米又官宣截止到6月13日，小米SU7交付已经破两万台，浅算一下小米6月前13天交付了4312台，下半个月要交付5688台就能实现破万的目标。 图源：微博 一片向好的成绩单背后，小米汽车也有隐忧。 从理想汽车公布的中国新势力品牌周销售数据可以看出，4月底开始小米SU7开始发力，从周1100的销量飙升到2700的周销量。不过开始进入到五月底六月初的时候，小米的周销量并没有持续保持增速，反而出现了滑落。 5月27日-6月2日小米汽车销量从2700辆下滑至2200辆，到6月3日-6月9日的那一周销量再度下滑到了2100辆。 图源：理想汽车公众号 新车上市，销量不稳定也是正常的。大环境来说6月本来也是不冷不热的卖车季节，小周期来看小米SU7最猛的宣传周期已经过去。 SU7首期权益相当的给力，标准版就包括真皮座椅、车载智能冰箱、豪华音响以及智驾增强功能终身免费使用权，这些权益到了四月底也就终止了，到了5月权益就剩下智驾增强功能以及真皮座椅，两个“小家电”不再赠送。 另一边，随着市面上提车的反馈越来越多一些车软硬件存在的小问题也逐渐浮出水面。小红书已经有网友发帖表示自己提车SU7仅20天就修了三次车，当然也都不是什么大问题，都是车身异响、前备箱渗水、暴雨里开完车之后翼子板脱落这些小问题。和几位试驾过SU7的车主交流，大家的感觉也都差不多——大毛病没有，但也没有特别惊艳。也有个别车主吐槽了后排空间小、方向盘大转向的时候手感不好这些细节的问题。 事实证明，即使是后来者，第一款产品也很难避雷车身常见的问题，该踩得雷一个也不会少踩。产品细节问题之外，产能的爬坡也是小米汽车必须亲自踩的一个雷。 在众多退订小米汽车的声音中，因等待时间过长选择放弃的声音占了一部分。据意向车主在小红书透露：3月29晚上下单的车当时显示的交付周期已经需要17周，也就是几乎4个半月。我们此前在《谁会买小米SU7》的文中也提到过：现在新能源车竞争已经相当激烈，消费者也越发没有耐心等待，品质都差不多的情况下，生产时间过长就会成为消费者弃单的因素。 小米汽车经历着每个新入局者的必经考验，但顶着“雷军效应”的品牌一进入市场，对原来的新势力三巨头来说，也是强劲的对手。 先说和小米SU7最直接竞对的小鹏，新势力三巨头当中小鹏的日子可以说是最不好过的了。 P7受到特斯连续降价的打击、G9因为SKU混乱导致小鹏销量受挫，之后推出的G6变现并没有非常亮眼，X9作为一款MPV更不是一个走量的潜力股。所以，小鹏宣布去做10-15万元的MONA，也传出和滴滴合作的消息，被大家调侃道要靠“开网约车”回血也就是情理之中的操作。 不过，这个价格区间，这个车辆定位听着又有点耳熟，似乎是打进比亚迪的舒适区了，要做10-15万元的小鹏估计还得“踢铁板”。 这头走量车型的问题还没解决，那头小米SU7就上市了。小米SU7上市之后小鹏4、5月的销量分别是9393辆和10146辆，同比增速从3月的99%迅速下降到了33%还和35%，如果小米SU76月份顺利破万，眼看着追上小鹏就指日可待了。 数据源：小鹏汽车销量月报 而看起来并不是小米SU7直接竞对的蔚来，相比起小鹏似乎接到了一波SU7的流量。根据车fans主理人孙少军微博发布的小米SU7上市72小时一线快报，小米SU7的消费者形成了“破圈效应”进店看了SU7之后也会分流到其他品牌去看其他车型，这其中蔚来ET5和ET5T就是对标车型中最经常被提及的两个。 孙少军也在其微博中说道，小米汽车的分流直接给极氪和蔚来每周带来300-500台增量。 在此之上，蔚来在3月还调整了 BaaS 电池租赁的买车方案，内因外因双重影响下，蔚来从4月开始销量环比猛增，到5月更是突破两万辆。 数据源： 蔚来汽车销量月报 不过这背后，也有蔚来以价换量和连续亏损的隐忧。2024年第一季度，蔚来汽车亏损52.6亿元，如果从2018年上市算起蔚来汽车上市第六年头已经亏损了超过900亿元。 数据源： 东方财富 目前看起来受到小米SU7影响最小的就是理想，不过今年理想也有自己的难题。 理想推出MEGA之后，发现纯电之门并没有想象中好跨越。根据《车市车圈》公众号统计，5月份理想MEGA只卖了600多台。原本打算在今年持续发布纯电车型的理想也在上个月宣布暂停今年纯电车型的发布，改为明年上半年。 小米汽车上市之后，很多人觉得原本的新势力三巨头会从“蔚小理”变成“蔚小理米”的四小龙。现在看起来，四小龙成型之前，各自的日子都有点难熬。 02 进入“混战” 今年难熬还不止“蔚小理米”，上到特斯拉下到老头乐，只要是电车，日子都不好过。 论其原因，就是卷，而且还不知道该往哪卷，所以只能什么都卷。 卷价格自然是首当其冲。不论什么价格区间的电车，都逃不过降价。 有的是明着降价，比如比亚迪。开年不久，比亚迪就推出以“电比油低”为Slogan的降价政策，秦PLUS和驱逐舰05都推出了7.98万元起售的“荣耀版”，除此之外比亚迪海豚、汉、唐等车型纷纷推出荣耀版，降价幅度最高5万元，降价后比亚迪多款车型“杀入”了10万元以下。 图片源：盖世汽车 有的是暗着降价，比如蔚来。3月推出全新 BaaS 电池租赁的买车方案后75kWh 电池包每月租金从 980 元下调至 728 元（降价 252 元）、100kWh 电池包每月租金从 1680 元下调至 1128 元（降价 552 元）、取消非服务无忧用户另需支付的 80 元电池保障费用等等。 图片源：蔚来官网 很直观的结果就是： 75kWh 标准续航版本的 ES6，起售价为 33.8 万元，选择 BaaS 电池租用服务后，车辆的总价为 26.8 万元；同样是 75kWh 标准续航版本的 ET5/T，起售价为 29.8 万元，选择 BaaS 电池租用服务后，车辆总价则为 22.8 万元。（来源：电车实验室） 降价，作为最朴实无华的一种商战手段，虽“可耻”但实在有效。 官宣降价之后，比亚迪3月份销量环比增加147.8%、同比增加46.34%，5月销量更是达到33.18万辆；同样在更新买车优惠后，蔚来在4 月公布的广州地区订单情况数据显示该月广州共计收到超过 1100 张订单，而选择电池租用方案的用户比例达到了 91%。 图片源：微博截图 降价和降价都有不同的目的，比亚迪是为了抢占10万元以下的市场，蔚来是为了加速换电服务的商业化，总之暂时的降价都是为了以后赚钱。不过，降价也会苦了同行，消费者才不管企业降价背后的目的，所以一家降价大家就得跟进。 降来降去，就成了毛利率守卫战。 其中底气最硬的就要属比亚迪了。2024年第一季度，比亚迪毛利率仍在超过20%的水平，对他们来说这价格战还能玩一阵子。 但并不是所有车企都这么豪横。同样在10万元级别以下车型，2020年五菱宏光EV上市后曾一度成为A00级别电车的销冠，不过上汽集团整体的毛利率也从2019年14%的水平下降到9-10%的水平。 财通证券的一份研报显示，根据市场各种零部件供应商公开的成本价预估，五菱宏光MINIEV的毛利率有可能只有2%至3%。（来源：红星新闻） 数据源： 东方财富 变相降价的蔚来在2024年第一季度毛利率下降到了10%以下的水平，小鹏控本见效本季度毛利率为12.89%，理想则表现较好仍处于20%以上的水平，这也由于MEGA对理想毛利率的影响尚未体现在一季报中。 如果说持久的价格战比拼的只是企业的耐力，那么车型定位的混战就更是考验实力。 当年新势力刚刚出圈的时候，“蔚小理”都还有很清晰的定位，理想就做混动奶爸车、小鹏以智驾见长、蔚来做社交和高端，且不说这些定位市场空间如何，但至少都是各司其职。再看2024年，电车圈进入了“混战”。 理想杀入纯电、比亚迪和“老头乐”抢市场、小鹏开始做网约车，蔚来也推出第二品牌“乐道”，以前国内的新势力品牌都有点想跟着特斯拉做“大单品”，到了今年，大家都想通了，在中国车企市场，要打好仗还得是孩子够多才行。 图片源：蔚来官网 价格、产品、服务的“混战”背后反应的时一个现象——电车发展至今已经进入了一个平台期。 以前电动化时代，谁的真实续航长、充电桩多，谁就性能出圈了；后来智能化时代，谁交互做得更丝滑、智驾做得更细致谁就技术领跑了。 但是到了2024年，我们发现，电动化也好智能化也好，能解决的问题大家做得差不多，解决不了的问题谁也解决不了。极端环境下续航虚标、自动驾驶的开放问题，这些都已经到了一个瓶颈期。 一下子能杀死游戏的因素没了，大家只能综合格斗。 03 谁会出局？ 足够细分的赛道和差异化的竞争像是个“遮羞布”，现在这层布被掀开了，有人就要熬不住了。 今年有两种车企会很“头疼”，第一种就是没想好自己到底要卖什么的。 在这点上，新势力中的理想就似乎陷入困境。 MEGA情况不佳，李想叫停了今年原计划的纯电车型的上市，综合来看这是用“短痛”代替“长痛”的好办法。 对于暂停下半年纯电车发布的原因，李想说了两点：其一，自营超充桩是销售中高端纯电 SUV 必要条件，大致要做到特斯拉中国的数量水平——超 1900 座超充站；其二，如果要支撑一个月销量过万的新车型，理想测算要在全国新增 500-600 个固定展位，否则会出现车型增加，销量却没增加的情况。 这表面的两点原因其实和李想此前对MEGA销量不佳的深层分析是呼应的，在当时的微博中李想就说把MEGA从0到1的过程误认为是从1到10的过程，换句话说，MEGA的挫败让李想明白了甭管此前增程卖得多火，进了纯电的门，就得从头竞争。 新车型、新定位、新竞争，好汉不提当年勇了，所以李想迅速切换了纯电车竞争需要的因素，比如足够多的基础设施、展位等等。 其实小鹏当年也遇到了相似的问题，P7出圈之后小鹏曾经以智能化为核心标签，但是随着各家车企都在往智能化上使劲小鹏的竞争优势就被稀释了。 于是乎，反应过来的小鹏也表示智能化之外电动化也是小鹏重要的策略，不过之后从小鹏重要的策略来看，比如挖王凤英来做销售渠道的优化、做MONA这种中低价位车型，更多还是围绕解决销量本身，而非寻找下一个爆点定位来解决问题。导致现在的小鹏就处于有点尴尬的位置，好像大家并不能一下子说出他到底在卖什么车。 这种定位模糊的问题长城也有，长城在燃油车时代最热销的哈弗H6定位就很明确，大空间、能拉货能带人的复合功能、便宜，受众人群相当明确。 现在长城发力纯电家族，从新能源品牌来看，长城旗下有皮卡炮系列、越野坦克系列、平价哈弗系列、中高端魏系列以及女性向欧拉系列。不过从定位明确度来看，除了主打纯电越野的坦克，剩下的品牌似乎都有些“抽象”。 购车不同于其他消费品，虽然搞不清楚是什么但是可以买来试试，购车的决策往往需要伴随清晰的需求，因此2024年还在模糊定位的车企，已经非常危险了。 还有一种车企也很头疼，就是没想好怎么赚钱的车企。比如，被比亚迪的降价雪上加霜的10万元以下级别的埃安和五菱。 从乘联会公布的数据中，可以看出，2023年全年，纯电市场排名中比亚迪位居第一，占比总市场份额的26.1%，而上述提到的广汽埃安和上汽通用五菱分别排名第三和第四，位于特斯拉之下，占比都为9%。而排名第六的长安汽车，其知名度较高的纯电车型长安Lumin售价也在10万元以下的区间。 这个排名告诉我们两件事：1. 十万元和之下的车型热销程度仅次于比亚迪和特斯拉，换言之这个价位的市场需求仍然非常强劲；2. 如果比亚迪能通过降价吞占广汽埃安和上汽通用五菱的市场，那么比亚迪的市占率会达到34%左右的超高水平。 图片源：乘联会 也就是说，从竞争角度来看，比亚迪连续的降价颇有要单挑十万元新能源车市场的意思。 数据源： 埃安公众号 而被挑战的车企销量已经开始受到影响，比亚迪2月宣布降价，广汽埃安的销量从今年二月由同比增长转为持续四个月的同比下降；去年3月底上市的五菱缤果除了在今年三月有同比增长之外，4月和5月的销量较去年都有微降。 图片源：车主指南 比较麻烦的是，十万元以下级别的车型本来就很难在定位和性能上玩出花来，走的就是薄利多销，现在面对比亚迪的持续猛攻，如果“多销”也受到影响，要怎么持续盈利就是个很大的问题。 当然，不只中低价位的车有盈利的困境，主打高端的蔚来也不赚钱，上文我们就提到蔚来连续亏损的问题，从各种政策可以看出，蔚来是铁了心要走服务这条路，尤其是换电。但是换电的商业化路径仍充满挑战，比如电池质量不稳定、消费者对换电与充电效率最优解的不同看法，还有显而易见最大的bug——换电站的运营成本太高。 以价换量、以短暂的亏损换持久的增长，这是电车的故事，但这已经是旧的故事。 消费者和投资人的耐心都在逐渐消磨，钱难赚，故事更是不好讲。 2024年的车圈，既分胜负，也决生死。