生鲜新零售服务商“乐活”更新招股书,冲刺生鲜新零售第一股
近日,生鲜新零售服务商乐活有限公司(以下简称“乐活”)正式向SEC更新注册招股书,即将登陆纳斯达克主板上市。此次承销商包括Maxim Group LLC、华盛证券、老虎证券、富途证券、Prime Number Capital和Benchmark。最新招股书显示,乐活本次IPO将发行250万股A类普通股 (超额分配除外),定价区间为8~10美元,募集资金2500万美元,将成全球生鲜新零售第一股。在其他生鲜电商还在烧钱的时候,乐活已经实现了盈利。招股书显示,乐活2017~2019年近三年营业额复合增长率达到了35.7%,净利润复合增长率达到30%,在激烈的市场竞争中实现了收入与净利润的双增长,发展势头迅猛,其优势也非常明显。按照IPO发行区间中间值9美元计算,扣除承销折扣和应付发行费后,公司预计将从此次发行中获得大约1960万美元的净收益。如果承销商全部行使超额配售权,则净收益约为2285万美元。乐活表示IPO募集资金将主要用于加强信息化技术和溯源系统建设、强化供应链管理、扩展销售渠道和补充运营资金等。截止9月30日的2019财年和2020财年,乐活公司收入分别为1.05亿美元、6073万美元;毛利润为1637万美元、657万美元;净利润为869万美元、-897万美元。据公司官网信息显示,乐活成立于2013年,旗下拥有乐活农业信息化技术有限公司、深圳乐活供应链管理有限公司等全资子公司,致力于农业信息化技术与生鲜供应链管理,通过区块链技术自建移动物联网平台,从事全球生鲜(乐活良品)供应链管理与社区新零售。乐活拥有国内外领先的生鲜基地资源优势,招股书显示,截至2020年9月30日,乐活在全球16个国家拥有海外直采基地102家,中国境内直采基地5家,进口生鲜占比高达80%以上。乐活面向注重健康的乐活族,致力于为消费者提供高端的生鲜产品,主要包括进口水果、野生海产、高端肉类、绿色蔬菜和鸡蛋以及营养干货。