作者 | 悦芹 编辑 | 韦伯 5月31日晚10点，按下确认付款键。6月1日早10点，商品就送到了家门口。 单从购物体验感上看，京东无疑是业界翘楚。 正值618期间，若是仅靠购物体验，并不足以扭转京东当下的舆论场。 京东、阿里、拼多多，当下中国电商三大翘楚。作为唯一一家2023年营收超过万亿的电商平台企业，京东利润率仅超过2%，离阿里的7.6%有一定距离，和拼多多的24%更是相去甚远。 外患不息，内忧不止。近几年刘强东已退居幕后，鲜少露面，但一露面便让公司站上舆论风口。公司一边推进裁员，优化内部管理，另一边则是给前线员工加薪20%-100%，“兄弟论”话题更是成为业界谈资。 调侃归调侃，吃瓜归吃瓜，网上吵得再热闹，商业竞争还是得靠实力说话。 诚然，无论是主动优化还是被动应对，京东此次调整也折射出了公司的尴尬境地。 内忧外患之下，吃老本恐难以让京东在下一阶段的竞争中存活。 刘强东复出，会带领拥有51万多名兄弟的京东走向何方？ 不是人人都能称为兄弟 狼性文化，最早源于华为。 很多公司的创始人、高管参访华为后，都希望将华为的“狼性文化”复现在自己的公司上。 一传十，十传百，于是乎，内卷之风刮遍了各行各业。 不可否认，华为内卷程度与互联网大厂相比，有过之无不及。但是，在推进“狼性文化”的时候，钱有没有给到位呢? 咱们来看数据，2023年，华为20.7万员工，人均薪酬87.8万。即便被平均，人家的底也比绝大多数公司天花板薪酬要高，华为拥有推行“狼性文化”的底气，员工也乐于内卷。主打一个，钱到位了，什么都好说。 回到京东。 2018年，刘强东曾公开说过，京东不会开除任何一名员工，然而公司此次裁员，无疑是狠狠打了自己的脸。叠加上公司高营收、低利润的业绩情况，市场对于公司财务情况以及未来发展的担忧也随之提升，话题发酵愈发严重。 不过，前线员工加薪20%-200%的消息，可属于舆论场的利好。 财报显示，京东2023年共有超过51.7万名员工，在全行业降本增效的2年里，新增了超过12万名员工，分部门来看： - 采购: 23,687人 - 仓储: 70,451人 - 配送: 355,018人 - 客户服务: 27,157人 - 研发: 14,128人 - 销售及营销: 16,561人 - 一般及行政: 10,122人 51.7万的员工数量，在中国恐怕也找不到几家企业能够超过。对比拼多多不到2万，阿里近22万的员工量（其中还包含了其他业务线的员工），京东的人工成本无疑冠绝中国电商，但也摊薄了公司的营收，一定程度上影响了公司的利润水平。 据悉，本次加薪的大多为前线的采销人员，涉及人数预计超过40万，如此大幅度的加薪并不是通过裁员费用就能节省出来的。一方面，反映出公司资金池还有不少余粮，另一方面，也体现了公司对勤勤恳恳做事的员工的看重，这才是真正的有钱一起赚。 再看另一个数据。 2023年，京东向董事及高管支付了500万美元的现金报酬；同比拼多多，这一数字为230万美元。 用二八定律似乎能一定程度解释京东的裁员逻辑。 互联网大厂发展到一定阶段后，不可避免地存在二八定律，即有20%的员工拿着80%的钱，也有20%的员工干着80%的活，这很正常，也能理解。 但当大多数互联网商业模式跑通之后，每个人的工作都不再是无可替代的，80%的员工中总会有人会“擦屁股”，因此也让公司运营滋生了很多灰色空间，比如京东提及的上班代打卡，抑或是三三两两茶水间闲聊，毕竟，只要想摸鱼，总能想到方式。 从这个角度来看，对于东哥而言，这些员工确实很难称之为“兄弟”。前端的配送员风吹日晒地将服务做到极致，后端的员工却在办公室无贡献，如果无视任由其发展，则是对其他员工的不公。 消极怠工的大厂弊病难以消除，或许，京东裁员只是为了杀鸡儆猴。 配送体验，让京东在中国电商界站稳脚跟，也让配送员和公司利益绑定得更加紧密。 时值2024年618战役期间，京东仍需要仰仗35万配送员继续在前方冲锋陷阵。事物总是相对存在，消费者网购体验能够拉满，那背后一定是有人在负重前行。 51万员工撑起的重运营模式 51万员工，背后折射出的是京东重运营的商业模式，从仓储、货源管理、运输再到配送交付，都是京东一手包办。 然而，在当下商业社会，大企业都在做“减法”，希望能用轻量化的路径跑通商业模式，比如拼多多。 若需要增加用人，首先考虑的是能不能通过外包解决；如果不能，那可不可以通过外部合作解决；所有方案都考量过并确认无法实施后，才会推进招聘。 毕竟，员工数量增加不仅仅是工资成本的增加，还会增加管理成本，一旦涉及管理，就无法轻量化，人效自然而然也就降了下来。 但正如上述所言，这是京东的独有优势，没办法轻易舍弃。财报显示，京东2023年营业成本为9,250亿，占到了总营收的85%，较2022年增加了250亿，主要来自自营业务的增长以及提供给商户和合作伙伴的物流服务成本增加，这意味着，京东平台的配送体验仍在持续升级。 如果说配送体验是增值服务，正品保障则是京东的立身之本。 过去，3C数码产品为京东树立起了良好的口碑。品牌店提供货源，京东物流配送到家，7天无理由退换，主打的就是让消费者放心。而且，高客单价的消费品也能撑起京东如此重的运营模式。 疫情和竞争者的冲击，让这一模式遭遇了挑战，电商之间的价格战悄然打响。 一方面，消费需求，尤其是数码产品的消费需求不再像疫情前那么强烈；另一方面，其他平台的产品保障能力也在提升，在产品性能相差无几的情况下，价格就成为压垮消费欲望的最后一根稻草。 疫情以来，人们的消费欲望降低，消费品类也发生了变化，高客单价的产品不再是大促必抢，反而是日常日用品成为消费者的宠儿，此时，性价比和价格则显得尤为重要。 既然打不过，那就加入，今年京东618也开始了百亿补贴。 在低价策略上，京东重运营的商业打法有办法争得过另外两家吗？ 这里，不好轻易下判断。 分享一个案例。2023年10月，专卖大米的十月稻田在香港上市了，这是一家依托于京东平台成长起来的企业，通过即时配送解决消费者买米搬米的痛点，就让公司在原本已饱和的大米市场争取到了一定的份额，并成功IPO。 我们预设一个场景，如果要在线上平台买米，会选择哪个平台呢？除却美团、朴朴即时零售，可能大多数人还是会京东，而不是拼多多，只因过去京东配送的效率和包装给消费者建立起的安全感。 同样是低客单价、日常消费品，京东在这一赛道有着无可比拟的优势，这也是依托重运营模式构筑起的护城河，为京东在价格战中提供一丝生机。 前有猛虎后有追兵，京东该如何应对？ 当下国内电商平台格局，最常提及的就是京东、阿里以及拼多多。 但实际上，还有一位后来者也不容小觑——抖音电商，依托于抖音庞大的流量，要玩价格战和自然流量，恐怕上述三家都拼不过。 从营收来看，京东虽然年收入高达1,0846.6亿元，但主要集中于京东零售和京东物流上，两者收入分别为9,453.4亿和1,666.3亿，占总营收的99%。达达业务和新业务（包括京东产发、京喜及海外业务）贡献收入基本可以忽略不计。 这意味着，京东的变现模式，目前仍主要依靠国内电商。 反观同行，抖音电商背靠全球TOP3独角兽字节跳动，即便短时间不盈利，也不碍事，有耗得起的资本。 虽然阿里电商情况也不见得多好，但别人家好歹是多业务并举，阿里系并不只是说说而已。一周前，公司董事会主席及CEO在内部信中强调，聚焦电商和云计算两大领域的发展。再结合过去半年，阿里巴巴相继退出分众传媒、千方科技等多家上市公司，剥离非核心业务的意味明显，阿里很可能在电商布局中有所动作。 拼多多在国内已站稳脚跟，TEMU海外势头正盛，不断蚕食SHEIN、Shopee的市场份额，正在全球扩张版图。与此同时，公司利润率业内独一档，为公司长期发展提供足够的底气。从市值超过阿里也可以看出，资本是认可拼多多的商业模式的。 那京东的底气是什么？ 从财报展望来看，公司还是以自营+电商平台的重运营模式参与到竞争中，为数不多的变化则是提升对第三方商家的管理和服务，将消费者在平台上的购物体验拉齐。 无可厚非，这是京东最擅长，也最有优势的一套打法。在商业竞争中，能在一套打法上持续升级和迭代，也能够让企业在激烈的竞争中存活下来。 如此重运营模式，除了配送员工增加，还有现代物流仓储和产业园等基础设施的建设，这些重资产都离不开资金的持续注入。 一周前，京东发售了20亿美元的可转换优先票据，募集资金净额将用于同步回购、海外业务拓展、供应链网络完善及补充流动资金。从融资额来看，百亿资金对于京东而言，可能还是有点杯水车薪，京东的融资之路或许也才刚刚开始。 前有猛虎，后有追兵，刘强东会带京东走向何方，我们就一同期待吧。

作者 | 林默 1 “东方甄选做得乱七八糟的。” 这话可不是姆们自媒体坐在家里指点人家公司的江山，是俞敏洪老师自己说的。 此话一出，二级市场传来一阵阵哀怨声，股价随之下跌。扛了五天之后，俞敏洪发布了公开信表示道歉，表示说这话的背景，是物美创始人张文中向自己讨教直播经验，在零售行业老大哥面前，他谦虚了一下，表示“我在这方面完全是外行，东方甄选现在做得也乱七八糟的，我没有任何跟你提建议的本领”。 潜台词是，“我客气一下，大家怎么就这么当真了呢”。公开信发出当日，市场又一次为之一“振”，东方甄选的股价直线拉升，一度涨超7%。 俞老师上嘴皮一碰下嘴皮，资本市场就来了这一下一上的颠簸，一切显得非常戏剧化，仿佛资本市场做决策的是这样一群人，他们要等到俞敏洪说东方甄选做得乱七八糟，才幡然醒悟，“我靠这家公司不行啊，赶紧去卖股票”。数日后，他们刷到俞敏洪道歉的消息，再度幡然醒悟，“原来他是谦虚啊，赶紧去买股票”。 资本市场当然在意俞敏洪的态度，当他说“乱七八糟”的时候，市场在揣摩的是，俞老师是不是退意已萌；而当他道歉，资本市场要听的也不是歉意，而是他会不会继续把自己跟东方甄选这家公司的命运捆绑在一起。 资本市场当然在意俞敏洪的态度，可是资本市场不会只在意态度。 长期决定股价的根本还是，东方甄选究竟在做什么？以及它究竟做得怎么样？ 2 过去一年，直播带货的江湖依旧风云变化，随时上演人来人往、此消彼长、你死我活的戏码。海海的公司与主播走进直播场，又铩羽而归，只有李佳琦、罗永浩、东方甄选少数几根“定海神针”还坚挺站立。 这种格局，并不只因为这几尊很强，更因为直播带货已经没有以前热闹，这是资本市场听到的风声与鹤唳。 更心塞的是，这还不是一种大家只需短期忍耐的处境。 任何一门站上过风口的生意，在经过观望、跟风、跟龙卷风、祛魅的过程之后，都要走向许多业内人无法接受的生意常态。好听的说法叫，回归理性。 直播带货进入拐点，优胜劣汰的过程也就更加残酷，对于这个行业，快钱思维、唯战报论都已经成为过去时。不管哪个公司、哪个主播，都要坦然面对行业无法再保持曾经的增长速度，直播间数据能够表现平稳已是难得。 据中国日报中文网透露，5月份，东方甄选在抖音的销售额预估超过12亿元。这其中，扣除“与辉同行”直播间的销售额，东方甄选其他矩阵号的销售额也已超过7亿元。加之，东方甄选还布局淘宝、拼多多、小红书等渠道，据此推测，这家公司在5月份的总销售额大概在10亿元左右，远远高于去年同期水平。 看到这里，各位是不是被绕晕了，怎么东方甄选还有这么多副面孔，到底哪一个账号才能代表这家公司的实力和成绩。 都是，但又不全是。 这就跟搞偶像团一样，三人起步、八九十人也不稀奇，为的就是覆盖更多的受众。不同类型的弟弟妹妹、鲜肉仙女，总有一款能够击中你的心巴。 截至目前，东方甄选已有16个矩阵带货账号，其中规模最大的“东方甄选”粉丝量突破3000万，东方甄选美丽生活、东方甄选之图书、东方甄选自营产品等账号粉丝量均已达到数百万，覆盖了美妆、图书、茶饮、旅游等细分垂类账号。 矩阵战略的优势至少有二。一是，每个主播的专业性往往体现在一个领域，让他们在垂类账号上做到极致，显然更加符合互联网的长板理论。二是，这使得东方甄选逐渐形成了一超多强的矩阵战略，极大地增加了公司的稳定性。 回想当初，东方甄选的全面走红，是同行都在“上链接”时，它用双语直播带货拓开一条新赛道。 而去年开始，东方甄选尝试了知识、文旅等带货形式，也挖掘到了一些新的增长点。 不要把鸡蛋放进同一个篮子，一个古老却奏效的商业逻辑。 3 一家公司，如果对速度、对规模的追求，远远超出对行业规律和时间的敬畏，是很容易出问题的。尤其在直播带货这个，看起来欢乐豪放，实则对精细化运营、供应链管理有严苛要求的行业。 你以为这是一场短跑，但其实它是一场马拉松。你以为考验的是爆发力，其实考验的是耐力。 东方甄选的爆发力大家都领略过了，那持久力呢？ 这要回到这家公司的根本，以及这个行业的究竟上寻找答案了。 直播带货主要的两种模式，一种是广告，另一种是自营。两种模式很大程度上决定了，主动权到底在谁的手里。 网红主播或是常规的直播公司多是广告模式，在直播间做多品牌、多品类的直播，利用自身的流量变现，抽取一定的佣金分成。早期的东方甄选，走的也是这条路。 这种模式上手快，可局限性也近在眼前——在直播带货的生意里，极重要的一点是，你的货品与服务是否能够稳定满足、甚至超出用户预期。 有些东西在短期还可以通过花钱得到，比如流量和注意力。但要让货品稳定超出预期，你不仅要找到靠谱的供应商，还要有靠谱的选品团队、品控体系、仓储物流，这都不是花点钱就能保证的事儿。 所以在网红主播的职业片段里，一定会出现关键的一帧，那就是不停地试用、试吃、试穿，从海量货品里筛选出能够“上链接”的那一个。即便如此，辛巴、李佳琦、罗永浩，以及东方甄选都还是在这方面吃过苦头、遭受争议。 而能从根本上打破这种局面的，就是从轻盈的广告模式，转向自营模式。“完全外行”的俞敏洪就说过，“自营品就是我们的战场，在战场上锻炼我们的队伍，让这个队伍变成一支能打、能拼、能打硬仗、能生产优质产品的队伍。” 能打、能拼、能打硬仗考验的是人，但能生产优质产品，那就一定是到达产业上游才能完成的叙事，考验的是你的团队站在哪个位置。 根据2024年的财报来看，截止到2023年11月30日为止的六个月内，东方甄选自营产品的总营收已经达到19亿元。 什么概念？这么说吧，它上年周期的东方甄选自营产品和电商部分的净营收总额，也才17.7亿元。 当然，还有更多的数据，能够用来判断东方甄选是不是稳定满足用户预期，比如复购率。只看“东方甄选”的抖音店铺，半年内就有650万的复购用户，数量还是相当可观的。 直播带货是一个链条超长的生意。至少目前，东方甄选延伸到上下游的链条，足够长也足够结实。当东方甄选站在今天这个位置，想跟俞敏洪讨教经验的，应该有很多。 而在那个掀起波澜的直播现场，想向俞敏洪讨教一二的张文中、谦虚了一下的俞敏洪，其实都是真诚的，他们都在努力寻找直播带货穿越周期的方法。 资本市场在乎俞敏洪的态度，不是因为他们看不懂东方甄选的大盘，正是因为他们懂得这个大盘，才在意主导打开了这个格局的人。 客气话说完（听完），大佬是要接着赶路的。

撰文｜李欢 编辑｜翟文婷 两年前，阿里海外业务还是人们眼中的「苦寒之地」，蒋凡初任阿里国际CEO之时，人们更是说他是被「流放」了。 其实互联网企业中，阿里是最早布局海外业务的公司，而且过去很长一段时间，阿里国际业务都是阿里集团战略的重要构成。 不论是张勇任CEO的时代，说的打造「百年阿里」的宏伟目标，「全球化」将起到举足轻重的作用；还是新上任的吴泳铭指出，「海外市场未来几年有巨大的成长空间」，对战略地位的重要性都描述的很清楚。 只是过去，阿里国际表现平平。曾经希望借助收购东南亚电商公司Lazada，找到一块垫脚石，后来如意算盘也落空。 但是从2022年底开始，阿里国际业务似乎有触底反弹的迹象，之后的2023年更是一路向上，成为阿里集团中增速最大的业务板块。 2023年Q1至2024年Q1连续5 个季度，阿里国际板块的同比增速分别为 29%、41%、53%、44%、45%。而同期中国商业/海天集团的增速数据分别仅有-3%、12%、4%、2%、4%。 阿里出海已有十余年，从失去的十年到重焕新生，阿里国际发生了什么，焕发出的新活力，是否可持续？ 阿里国际增速领跑集团六大板块 2024年的第一个季度，阿里国际数字商业集团以45%的同比增速，成为六大业务集团中增速最快的一个板块。 同期，淘天集团、云智能集团同比增速分别仅有4%、3%。电商与云，是阿里一度强调未来将要「协调融合」的两大业务基石。这两个对比悬殊的增幅，让外界把目光更多聚焦在阿里国际。 这个变化并不是最近才发生。 早在自然年2023年Q1，阿里的「国际商业」就已是六大业务板块的增速之首，当季同比增速为29%，而彼时的中国商业，也就是今天的淘天集团，还处于-3%的负增长之中。自此之后，阿里国际业务的同比增速开始引人关注。 如果增速这个维度过于单一，不足以说明阿里国际的变化，收入贡献比重的走势则更为直观。 2022年至今，中国商业/淘天集团对于集团总收入的贡献，从2022年Q1的69%下滑至2024年Q1的42%。同期，国际商业/阿里国际数字商业集团在总收入的比重，从2022年Q1的7%上升至2024年Q1的12%。 对于国际商业的增长，财报中提及是因为其中零售业务整体订单量的上升。 阿里国际商业的零售业务主要包括 Lazada、速卖通、Trendyol ，它们共同推动着集团订单量的整体变动，过去连续5个季度（2023年Q1~2024年Q1），订单量的同比增长数据分别为15%、25%、28%、24%、20%。 目前三大主要业务中，Lazada在整个2023年及2024年Q1，则一直都在专注于提高变现率和运营效率，改善单位经济效益、收窄每单亏损，从而提升收入的增长。 Trendyol同样如此，在努力保证土耳其业务的同时，提升运营效率，终于在2023年Q2经营业绩首次实现了正数。到了Q3，Trendyol又进一步扩大业务版图，投资拓展土耳其以外的业务，最终在2023年Q4，Trendyol的业务已扩展至中东地区。 但是阿里国际零售乃至整个出海业务增长动力来源，还是速卖通。 其实2022年的四个季度，速卖通的订单量还在不断下跌，主要是受到欧盟增值税税规修改、欧元对美元贬值等因素的影响。但在2023年，速卖通一步步冲向高点，成为了国际板块中最耀眼的一项业务。 核心原因是，速卖通在2023年年初上线了主打高性价比商品的新频道Choice，以类自营的全托管模式为主，在当年第一季度，Choice的日订单量就迅速增长，一并带动速卖通订单量的双位数增长。此后Choice成为每个季度财报中的明星项目，是AIDC（阿里国际数字商业集团）在每季度财报中重点提及的对象。 但不能忽视的是，阿里国际过去一年的变化，离不开跨境电商的整体繁荣。 中国产业链在全球市场交易规模占比越来越高，尤其在服饰鞋包、电子产品等跨境电商典型品类，面向欧美国家等典型市场的出口规模，预计超过万亿美金。这意味着跨境电商的天花板很高。 尤其在后疫情时代，海外市场对高性价比消费品需求更为强烈，一些轻小件商品，中国具有巨大的产能溢出能力和价格优势，更是成为这波跨境电商的增长动力。 撬动蛋糕的不只是阿里国际，还包括拼多多。2023年9月，海外业务Temu成为拼多多新的增长引擎，帮助拼多多实现了营收利润双增长，更是市值创下历史新高。 独立站SHEIN，在2023年同样收入大涨，且开始做平台模式。英国《金融时报》援引一份财务文件报道称，SHEIN 2023 年利润大幅增长，收入超过 20 亿美元，较 2022 年 7 亿美元的净利润大幅增长。 速卖通触底反弹背后 速卖通的崛起是一个老树开新花的过程，重大转折点是从2023年初速卖通上线Choice频道之后开始发生的。而转折的支点则是速卖通从纯平台模式向托管模式的跃进。 个中缘由离不开蒋凡，这位原淘宝天猫前总裁，2022年初接管阿里巴巴海外数字商业板块，速卖通就被他视为梳理整合跨境业务的战略重点。蒋凡将淘宝天猫海外、Lazada以及速卖通的跨境业务团队，统一收归到速卖通，交由淘宝原行业负责人张凯夫管理，把供给部分整合形成一个跨境商家中台。 后来，拼多多Temu发现了电商出海的利器——低价策略+全托管模式。这一举措，改变了跨境电商的格局和潮水走向。Temu在海外迅速引爆的同时，也直接影响了其他中国玩家。 2022年12月，速卖通跟进全托管服务。当时为了减少阻力，增加说服力，寡言的蒋凡开了一次管理者大会，滔滔不绝。不少现场参会人员反馈，这是他们在现实世界里第一次听到蒋凡「说这么多话」。 速卖通的这一转变，为后来Choice业务的诞生奠定了基础。 速卖通这类跨境电商模式的核心矛盾是，平台轻，但链路长。运营侧对不同国家地区消费者需求有精准理解和把握，对商家要求更高；而履约侧，交易链路长，复杂度高。这几乎是行业痛点。 全托管模式，相当于平台对售前、售中和售后都做了一定的承包，商家和工厂只负责供应链，这让低客单价、轻量的商品进入跨境流通环节的成本大大降低，体验却更好。有分析认为，全托管几乎是重塑了跨境电商的全链路价值。 在去年2023自然年Q3的财报电话会议中，蒋凡强调，「Choice服务本身是基于AliExpress速卖通这一现存业务上发展出来的，它并不是一个从零开始的新业务，Choice的用户体验会比平台模式更好，因此它其实是现在驱动增长的主要动力。」 阿里今年2024年Q1财报，则进一步证明了Choice的模式正确。「于2024年4月，Choice占速卖通整体订单的约70%。」 不止于此，在全托管的基础上，去年8月，速卖通又推出新模式——半托管，让大量擅长运营、有货品优势的贸易型中小卖家也参与进来，为平台带来更丰富立体的价值。在今年1月，这项模式全面开放。 在速卖通推行「半托管」模式仅1个月，就有2万多商家订单增长超过100%。 不过，目前Choice还处于投入期，是一项利润为负的业务，盈利能力还需要时间，管理层提到，截至2024年Q1，Choice与速卖通过去平台模式的盈利之间仍有差距。 Choice在进化 托管模式改变了速卖通，并且还在不断进化。 基于速卖通的全托管模式，Choice业务发展起来，数月之后，速卖通又推出「半托管」模式，今天我们在速卖通所见的Choice频道页，集合了「全托管」+「半托管」两种模式下的商品，部分商品贴有「五日达」、「晚到必赔」标识，平台明显变得更加重视用户的体验。 最初的全托管模式，平台能规模化控制成本，最终达到商品的「极致性价比」。这个过程中，商家只负责产品供应，平台负责把控前端运营、后台履约及售后等环节，因此，在全托管模式下，平台占据着更多主导权，供应链的组织效率也更高。 后来的进化体「半托管」模式，将更多的权利交由商家，比如货权、定价权和运营权，商家可自主经营、自主定价，平台则负责后台繁琐的物流履约等服务。 本质在于，虽然全托管体验更好，全流程把控，但平台SKU有限，意味着服务的人群范围和消费场景有限。 也有商家向《北京商报》反馈，今年年初开始，TEMU和速卖通在半托管模式的服务力度上都有所增强，「但二者对定价权的划分还有一些不一样，不同品类适合的模式不一样，需要商家再做判断」。 速卖通在Choice刚上线之际，蒋凡曾在2023年Q3的财报电话会议上解释，本质上是希望将原本「纯平台」的商业模式升级成为「平台+Choice全托管」的混合性业务模式。 现在，Choice进化为全托管+半托管模式之后，也会面临一些新的问题。比如，如何处理跨境模式与商家把货备到本地的模式之间的差异，以及在不同品类、不同市场，到底选择以本地为主还是以跨境为主的商业模式的问题。 平台的做法是，先从优势品类做起，再构建面向更多品类的供应链。 所以，目前AEChoice模式的主要品类还是一些更加适合做跨境运营和航空跨境物流的轻小件。而在韩国这样的市场，速卖通也在尝试通过海运的方式，去卖一些中大件品类，对本地仓卖家进行探索。 在过去几个季度的财报电话会议中，蒋凡对于Choice不断传达出的是谨慎的乐观，比如业务整体的UE（单位经济模型）还在快速收敛；业务增长为第一优先级，同时也将优化整体的业务利润。 在持续传达出优化业务效率的同时，蒋凡还认为Choice有它独特的差异性，它还可以与东南亚的Lazada、中东与土耳其的Trendyol这些本地平台打通，让Choice的商品可以直接通过这些平台向市场销售。 在这些市场，不用再重新去做很大的投入去建立C端品牌，可以和已经有的C端品牌进行结合，快速地向这些市场做商品类型补充。 蒋凡想要改变的，是阿里在海外的整体生存之态。无论是速卖通还是Choice，显然都不会止步于此。

凤凰网科技讯（作者/黄若曦）6月11日，据爱企查App显示，近期，小米科技有限责任公司申请注册“小米大折”“小米小折”“小米小折叠”等多枚折叠屏相关商标，国际分类涉及科学仪器与网站服务，目前上述商标状态均处于等待实质审查。 图源：爱企查 经数码博主爆料，小米首款小折叠手机搭载了骁龙8 Gen3旗舰移动平台。此前，小米MIX Flip已经通过中国3C认证和IMDA认证，型号为“2405CPX3DG”，支持Wi-Fi，蓝牙和NFC。小米有望为这款手机配备矩形摄像头模块和大盖板显示屏，内屏分辨率为1.5K。影像方面，小米MIX Flip预计将后置5000万像素主摄，支持OIS光学防抖，同时配备一颗6000万像素的长焦摄像头。

凤凰网科技讯（作者/孙云瑞）滴滴出行平台在端午节期间的数据显示，端午节当天的打车需求同比增长37%，整个假期期间异地打车需求同比上涨34%。中国用户使用滴滴出行国际版App的打车需求同比去年大幅上涨107%。据小桔充电的数据显示，全国充电订单量同比去年上涨53%，清远、泉州、惠州等地的充电需求显著上升。 滴滴加油数据也显示，成都、长沙、重庆、青岛、西安等热门旅游城市的加油需求有所增加。 在三天的小长假中，中短途周边游成为主流选择，异地打车需求中有近50%集中在常驻地周边城市。一线城市和新一线城市的辐射效应显著，粤港澳大湾区、长三角、京津冀等大型城市群内部的跨域流动活跃。 民俗文化体验活动在端午节期间受到热捧，大型龙舟赛事和放纸鸢等传统活动吸引了众多参与者。滴滴出行数据显示，龙舟赛事举办地附近的打车需求同比去年大幅上涨，北京市端午节龙舟大赛举办地附近的打车需求同比上涨427%。此外，博物馆成为文化体验的热门目的地，全国通过滴滴打车前往博物馆的需求同比去年上涨23%。 端午节期间，中国用户使用滴滴出行国际版App的打车需求同比去年大幅上涨107%。这一显著增长反映了随着国际旅行限制的逐步放宽，越来越多的中国游客选择在端午节期间出国旅游，享受海外的风土人情和文化体验。电视剧《我的阿勒泰》火爆“出圈”，端午阿勒泰地区的打车需求同比去年上涨89%，新疆维吾尔自治区打车需求同比上涨84%。 端午节期间，夜间出行需求占据了全天的近半数。西安、南京、天津等地的夜游氛围尤为突出，其中西安大唐不夜城、天津鼓楼、南京夫子庙秦淮风光带的夜间打车需求同比去年分别上涨33%、33%、24%。此外，重庆、成都、深圳等地的夜宵文化也带动了夜间餐饮美食场所的滴滴打车需求显著增长。 滴滴青桔电单车骑行量较节前上涨7%，老人打车服务订单同比去年增长51%，滴滴推出的老年版小程序和电话叫车服务受到老年人的欢迎。在高考期间，滴滴出行组建了爱心送考车队，免费接送考生，同时为携宠出行的用户提供宠物责任险。

快科技6月11日消息，今日 #俞敏洪道歉后董宇辉发声抗拒卖货#话题登上微博热搜。 据报道，近日，董宇辉在一档户外电台节目中表示，“我是非常抗拒卖东西的，实事求是，我到今天都不享受这个工作”。 谈及对“网红”一词的态度，董宇辉称自己非常反感这两个字，“你可以说下岗教师，或者其他任何一个词都行。英语中网红被翻译成‘celebrity’，它不是一个褒义词，通常都是做一些非常蠢的事情，去吸引眼球，我很拒绝这两个字。” 董宇辉表示，直播导致自己的父母长期被骚扰，有供货商联系不上他后就去农村老家找董宇辉的父母。“我是挺歉疚的，我经常在想，这活（直播）我不干了。”董宇辉在节目中表示。 他还透露，自己虽然没那么焦虑，但确实压力比较大， 因为处于一种高度的精神紧张当中，所以睡眠特别差。 “12点左右到家，洗漱完之后，12点半躺在床上开始吃前两颗安眠药，运气好的话能在2点左右睡着，运气不好的话会在3点左右吃后面几颗药，5点6点左右能睡着一会，一般就睡着一个多小时再醒来，就非常痛苦”。 他坦言，每天睡醒之后就觉得，还不如不睡呢，一睡醒之后浑身更难受。 6月7日，俞敏洪发布公开信，向东方甄选客户、股东和投资者道歉，称舆论场里被热议的“东方甄选做得乱七八糟”，只是和朋友之间谦虚的表达，他也不只在一个场合说过该评价，在他看来这是一种习惯表达，但没想到会引起这么多波澜，引发这么多好意或恶意的解读。 对于半隐退的说法，俞敏洪解释称表达不够严谨，自己最大的愿望是超越纷争、悠游世界，但并不意味着对新东方和东方甄选的经营不再负责任。 “未来会努力前行，和团队一起，把东方甄选带上更好的发展路径。”俞敏洪说。 截至6月11日港股收盘，东方甄选报收13.9港元，大跌9.27%，总市值143.34亿港元。

快科技6月11日消息，iOS 18首个开发者预览版已经推送，很多尝鲜用户都已经升级开始体验。 在iOS 18中，Apple ID彻底消失，被此前传闻的“Apple Account”取代，也有了中文的名称“Apple账户”，也可以叫苹果账户。 不过目前官网还称之为Apple ID，预计会在9月份随iPhone 16系列发布，且推送正式版系统后完成切换。 其实苹果公司内部一直使用“Apple Account”来称呼管理Apple ID和在线账户的团队。 Apple Account将用户的个人信息、购买记录、设备信息等内容整合在一个统一的账户下，方便用户在不同设备和服务之间无缝切换。 此前有分析称，因为“Apple Account”在全球范围内比Apple ID更易被理解，所以苹果才决定改名。

作者 | Rickzhang 在WWDC的盛大舞台上，苹果CEO蒂姆·库克以一段事先录制的视频开启了这场科技盛宴。他兴奋地宣布，苹果将展示一项“意义深远的新智能能力”。此言一出，全场的气氛瞬间被点燃，所有人都期待着苹果在AI领域的新动作。 随着库克的引领，苹果的高管们逐一介绍了支持iPhone、iPad、Mac、Apple Watch以及混合现实头显Vision Pro的全新操作系统。这些操作系统都将在7月进入测试阶段，并预计在今年秋季正式与用户见面。这是一场跨设备的智能升级，旨在为用户提供更加流畅、协同的体验。 备受瞩目的苹果全新AI系统Apple Intelligence如期而至，它已被深度集成到iPhone、iPad和Mac的新操作系统中。这一系统的亮相，标志着苹果在人工智能领域迈出了重要一步。作为升级版的虚拟助手，Siri在Apple Intelligence的加持下，将变得更加智能和强大。 苹果将Apple Intelligence定义为个人智能系统，它能够充分利用苹果芯片的强大能力，理解和创建语言、图像，并在不同的应用之间灵活切换，执行用户的命令。这一系统的引入，无疑将大大提升苹果设备的用户体验。 然而，这项激动人心的技术并非适用于所有苹果设备。由于Apple Intelligence依赖于强大的芯片性能和本地运行能力，因此目前仅支持部分高端设备。在iPhone方面，仅有iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max两款机型能够体验到这一智能系统。而在平板和电脑方面，则要求设备搭载M1芯片或更新的M系列芯片。 此外，苹果还表示，Apple Intelligence目前仅支持英语，用户需要将Siri和设备语言都设置为英语（美国）才能启用。尽管这一限制可能让部分用户感到不便，但苹果承诺将在未来一年内逐步更新功能，并支持更多的语言和设备。 从表面上看，Apple Intelligence的引入无疑是苹果在AI领域的一次重大突破，它为用户带来了更加智能、便捷的操作体验。 看起来是不是很高大上？然而如果深度分析，失望一定会爬满每个果粉的脸。 01 吃剩饭的苹果 在此次WWDC大会上，苹果隆重推出了全新的AI系统——Apple Intelligence，然而，其功能却引发了业界和消费者的广泛争议。不少业内人士直言，苹果这次似乎是在“吃剩饭”和“抄作业”。 Apple Intelligence被内置于iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia等全系统范围的写作工具中，包括邮件、备忘录、Pages以及第三方应用。用户可以在这些场景中重写、校对和总结文本，实现一键校对语法、调整措辞语气、检查错别字等功能。同时，在“邮件”应用中，用户还可以查看邮件摘要，并获得智能回复的建议。然而，这些功能在不少国产手机中早已实现，苹果此次的更新显得缺乏创新。 对于手机推送信息的困扰，Apple Intelligence推出了优先通知功能，能够扫描并总结大量推送的关键信息。这一功能虽然能在一定程度上提高用户的信息处理效率，但仍旧没有跳出已有技术的框架。 在“备忘录”和“电话”应用中，Apple Intelligence提供了录制、转录和总结音频的功能。通话结束后，系统会生成重点摘要。然而，类似的功能在国产手机中早已屡见不鲜，苹果此次的更新并未带来太多惊喜。 Siri作为苹果的虚拟助手，在此次更新中也获得了较大幅度的升级。它现在能够在苹果和第三方应用程序中执行数百种新操作，并有望在后续实现屏幕感知功能。然而，与此同时，国产手机中的AI助手已经在这些领域取得了显著的进展，苹果的Siri升级并未能引领行业潮流。 苹果与ChatGPT的整合被视为Apple Intelligence的一大亮点。用户可以在全系统的写作工具中调用ChatGPT，实现聊天机器人、图像生成等功能。问题是，这一合作并未能掩盖苹果在AI领域的滞后。与此同时，国产手机正在积极探索通过AI Agent让手机成为真正的AI助理，而苹果似乎还在追赶这一趋势。 此外，Apple Intelligence的适用范围也引发了争议。目前，该系统主要适用于搭载A17 Pro芯片的iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max，以及搭载M系列芯片的iPad。这一限制使得许多苹果用户无法体验到全新的AI功能，进一步加剧了业界对苹果创新能力的质疑。 尽管苹果提出了“私有云计算”的概念，以确保用户数据的私密性和安全性，但这一举措并未能完全弥补其在AI领域的不足。与此同时，国产手机在AI技术的应用上已经走在了前列，苹果似乎仍在努力追赶。 梳理一下，苹果此次发布的Apple Intelligence功能，核心能力一个是在所有撰写文本的场景（苹果系统自带APP）中，可以调用ChatGPT的能力进行校对、续写、改写等工作；同时能进行文生图，例如生成表情包啥的；还能总结推送的各类信息，给用户一个独立的总结内容；而在备忘录、电话等应用中，还能利用录音接入AI，做通话记录和摘要。 然后，所有国产手机用户可能会满脸鄙夷，这不都是华为、荣耀、小米、VIVO、OPPO等国产手机半年前就内置到手机里的AI能力吗？关键，现在这些国产手机都在探索真正通过AI Agent让手机成为AI助理的事情，到了苹果这里，简单的类似能力还要到明年可能才会发布。 这割韭菜的能力，简直恐怖。 02 一家独大的创新停滞 苹果在AI能力开发上的滞后，其实是跟iPhone手机以及相关产品在西方市场常年居于垄断地位有关。 最新调查数据显示，2024年一季度在美国市场，苹果手机的占有率超过50%，在欧洲市场这个数字也超过40%。 纵数苹果从2012年之后在iPhone领域的各种科技创新，会发现库克除了在苹果的屏幕、芯片和摄像头上面做文章之外，iPhone的形式和相关的样子几乎没做任何变化。 甚至有两次iPhone的更新，在屏幕和芯片增长之后，仅是增加新的颜色，单款售价就会上调50~80美金。 而在这样的不断循环之下，苹果的商业模式似乎已经非常稳定，靠着存量用户不断更新的市场发展趋势，给这家上市公司带来丰厚利润和长期看好的发展前景。 然而，这种基于绝对垄断的市场地位，其实并不利于苹果的创新。 实际上如果不是iPhone15在中国市场的惨败和在全球市场上销售量不断下滑，苹果不可能想办法，要把外界的AI能力引入自身iOS体系。 这其实是被逼到一定程度的选择。 毕竟，依靠垄断和简单的创新就能获取大量利润的时代生活确实过得很舒服，而这也让苹果相关研发人员对于产品创新的定义和想法，有完全不合市场逻辑的地方。 比如今年大力推广的vision pro，再比如iphone15上的各种不被消费者接受的创新。 苹果当然在AI时代到来之后一直想办法应对，但是因为市场垄断带来的巨额利润，让他们及时错过了切入AI的好时机。 到了真正想必须应对的时候，他们匆忙端出了一个开源的端侧大模型，结果测试发现错误率非常高，根本达不到应用的层级，这也让这一次苹果发布的AI能力，其实是与ChatGPT共同打造，并相当于向OpenAI支付了大量的使用费所致。 这种现状的产生，意味着一家独大的苹果碰到了创新停滞的这堵墙。 实际上，AI能力的缺失和抄作业的产品设计，并不意味着苹果在AI领域真正丧失了主动权，但是创新停滞和对此的不重视与不作为，才真正是苹果现在遇到的大麻烦。 03 没端侧没能力 其实此次发布会库克还没有说的另外一个问题，就是当下所谓的AI能力与iOS结合，根本上还是一个云端AI能力的释放。 因为完全调取的是云端大模型，也就是ChatGPT的相关能力，这也必须要求苹果端出一个私人云的概念，以便打消消费者对于自身信息安全的担忧。 甚至苹果还对外宣称，相关的信息安全会嵌入到iOS18的方方面面。而且库克还表示苹果的语音助手Siri跨软件调取相关其他软件的能力，共同完成用户的需求，这种AI Agent的外显能力在明年才能被放入iOS中。 但其实这句话是一个不折不扣的谎言。 从大模型工作的原理来说，为了保证手机运行的安全，不可能将手机底层的权限开放给云端的大模型，所以当下所有手机和pc厂商都认同，想实现AI Agent能力，不管是手机还是pc，必须具备端侧模型才能完成。 所谓端侧模型，就是将云端大模型小型化，部署在手机或者pc系统中，作为手机和pc系统最基础AI能力的支持方。这样做有两个好处，一个是它可以实时调用手机系统最底层的权限，可以实现根据用户的意图直接打开各种app，完成用户需要的工作；另一个是它可以大范围节省手机的流量。 毕竟频繁调取云端的模型，是要频繁跟云端的相关服务相挂接，手机流量也会实时在线的消耗；而拥有端侧模型，很多基础的AI能力就可以在端侧模型中实施，这样大大降低了频繁与云端模型沟通的频次，也就降低了流量的使用。 这其实对手机信号向来不好的苹果手机来说，更具切实的可行性。 但可惜的是，当下没有任何一个三方端侧模型被证实性能优秀，并且已经在手机或者pc端成功部署，且让用户产生了强大的使用欲望。 苹果之前发布的所谓端侧模型，因为错误率太高，已经被业界所抛弃。这也是为什么此次号称苹果真正拥抱AI的发布会，居然引用的是云端模型来实现各种AI能力。 相较之苹果，华为荣耀就显得非常聪明。他们在自己的手机上各自部署了自己研发的端侧模型。就苹果现在所宣称的AI能力，华为、荣耀乃至于vivo、 oppo、小米等，其实都是利用自己研发的端侧小模型解决的。虽然模型能实施的功能很有限，但是在节约流量和提升效率上，他们有着不可替代的作用。 从这个角度上看，没有自己端侧模型的苹果显得非常被动。而接下来想要全方位实现AI Agent的能力，想找到三方模型是非常困难的一件事。 马斯克在苹果发布AI能力后表示，苹果不够聪明，无法开发自己的人工智能，但却能确保OpenAI保护你的安全和隐私，这显然是荒谬的。苹果完全不清楚把你的数据交给OpenAI后会发生什么，他们这么做完全是在出卖用户。 这其实也说明了，为什么市场开始对苹果发布的这一系列AI应用不感兴趣，甚至诸多投资者对此次苹果WWDC公布的AI方面内容感到失望。在发布会后，苹果股价下跌近2%，市值一夜蒸发580亿美元（约人民币逾4200亿元）。

快科技6月11日消息，在2024年全球开发者大会上，苹果终于推出了传闻已久的Apple Intelligence（苹果智能），与OpenAI的合作也正式官宣。 但令苹果万万没想到的是，其在AI领域的首秀并未能赢得市场喝彩，反而导致自家市值大幅缩水，连带影响了供应商的股价。 截至美东时间6月10日收盘，苹果股价下跌近2%，市值蒸发578亿美元（约合人民币4193亿元），再次跌破3万亿美元大关。 不仅如此，苹果的供应商也遭受重创，韩国LG集团子公司LG Innotek股价暴跌9.5%，创下2022年9月以来的最大跌幅。 中国企业立讯精密的股价也低开近4%，这两家公司均有超过70%的收入依赖苹果的订单。 此次AI成果展示被市场认为创新不足，未能满足投资者和用户的高期望，用户直言“期望越大、失望越大”，认为苹果的AI成果平平无奇，缺乏新意。 具体来看，由于苹果AI受制于算力等因素，目前仅售价不菲的iPhone 15 Pro系列及以上级别的产品才能运行端侧AI。 而与此同时，国产手机厂商已经在中端机型上普及了生成式AI能力，且价格更具竞争力。 在云侧AI方面，苹果AI的具体应用主要集中在一些基本功能上，如“文生图”、“文本总结”等，并没有展现出预期中的突破性创新。 有分析师直言：“没有杀手级的应用令人失望，Apple Intelligence平台的发布会没有什么大的惊喜，也不会改变今年iPhone出货量的悲观前景。”

作者 | 宋婉心 编辑 | 潘心怡 6月11日凌晨，迟到者苹果终于发布了它的AI产品——Apple Intelligence。 谁是苹果的AI合作伙伴，是此前最受关注的问题，在WWDC现场，苹果确认了和OpenAI的合作关系，宣布ChatGPT 4o正式接入Siri。 值得注意的是，二者的合作相当谨慎，苹果仅给ChatGPT开放了一个入口，只要用户不点开，就可以当ChatGPT不存在。落地产品方面，据介绍，Apple Intelligence目前嵌入iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia中。 Apple Intelligence实现的一系列功能，基本是把已有AI功能再做一遍，比如文字编辑后按照语气重写、根据描述直接生成表情包、查找某个信息时直接调出相关邮件。 也因此，业内不少声音认为苹果AI “并不惊艳”“不具有颠覆性”。10日WWDC结束后，苹果下跌近2%，一夜市值蒸发超4000亿元。 Apple Intelligence的问世，将市场对AI手机关注度再度推向高潮。 等待“iPhone 4”时刻 “AI手机”一度是今年二级市场上最热门的概念之一，但热度并未持续太久。 今年2月开始，AI手机概念股持续走高，不到两个月时间内，该指数上涨41.5%。但随后3月底开始，随着几款AI手机全部发布完毕，市场失去催化剂，AI手机概念开始降温，走势震荡下跌，至今已距高点下跌12%。 所有人都在等待手握消费电子命运的苹果救市。 此前德邦证券指出，虽然AI大模型在手机、PC端应用多以网页、App、API等方式出现，部分手机厂商亦有自研大模型应用于系统级AI助手，但嵌入操作系统底层的AI仍需要苹果和谷歌等OS厂商参与。 彭博社更是评价，对苹果而言，其AI战略的重点并非参与这场AI手机竞争，虽然苹果在AI赛道上迟到，但只要能推出令消费者买单的AI体验，苹果的丰厚家底就足以支撑它一夜之间成为最大AI玩家。 但WWDC发布之后来看，苹果似乎没有显露出一统AI江湖的野心。Apple Intelligence能否让消费者买单，还要看上手之后的体验。 天风国际分析师郭明錤在昨日也表达了观望的态度，他并不认为苹果已经取得了超出市场预期的突破性进展，对于即将在秋季发布的iPhone新机型及其配套操作系统能否引发用户换机潮持怀疑态度。 对所有手机厂商而言，为了摆脱用户日益拉长的换机周期和疲软的消费电子市场，“AI手机”之外，几乎没有第二个选项。 去年四季度至今年一季度以来，手机厂商密集发布AI手机。 今年1月，三星发布搭载了谷歌Gemini大模型的S24系列，发售即爆卖；2月18日，魅族宣布停止传统智能手机新项目的开发，全力投入新一代AI设备；2月20日，OPPO召开AI战略发布会，并正式宣布OPPO AI中心揭牌成立……二级市场上，“AI手机概念股”也一度迎来暴涨。 此番景象一如十余年前功能手机向智能手机过渡的时期，不过相应的，眼下整个智能手机产业链也还在等待一个“iPhone 4”时刻。 一位关注AIPC和AI手机的投资人士告诉36氪：“AI手机离我们还很远，如果是看AI手机去投资，大概率是炒作。AIPC概念同理，要落实到业绩上还需要蛮多时间，尤其里面一些标的，如中科创达，不太可能短期落地。” 上游厂商先享红利 AI手机的概念并非新事物。2017年，中国电信曾在发布的《AI终端白皮书》中对AI手机进行定义：搭载AI芯片、能运行AI应用的就是AI手机，需要具备人脸识别、语音助手、场景识别、系统优化等功能。 可以看出，此前“AI手机”的重点在于AI芯片和AI应用，在功能上，并没有诞生让用户侧感到颠覆的体验，这波概念也就没能延续。 如今在大模型的催化下，AI手机的门槛也被拔高。对于衡量一部AI手机的含金量，业内达成了几点共识： 首先是大模型能否在端侧运行。大模型诞生以来，由于参数量动辄千亿万亿，训练和推理消耗大量算力，所以其运行均在云端完成，而如果能够在终端和云端混合分配算力，不仅能够解决云端推理“宕机”现象，还能降低推理成本。 其次，根据Canalys提出的标准，硬件方面，智能手机的SoC芯片中需要包含能够加速AI运行的专用单元（如高通的Hexagon、联发科的APU和谷歌的TPU等），才称得上AI手机。 此外，运行效果方面，Canalys也提出要求，端侧LLM的推理能力高于成人的阅读速度即10 token/s，同时端侧AI生成图像的时间要小于2秒。 为了把大模型塞到手机里面，产业链上游出现几大工艺升级的市场机会。 内存需求被摆在首位。大模型因其参数体量巨大，如果从云端转向终端部署，需要终端设备具备足够大的内存。大摩预测数据显示，下一代智能手机中的DRAM搭载容量将增加50%以上。 目前业内主要存在三条解决路线。要么直接拔高终端内存，是内存厂商普遍选择的路线，要么压缩大模型，该路线以微软、联想、OPPO等厂商为代表，此外苹果选择优化内存调用逻辑的路线。 在AI手机带动存储需求的供需关系影响下，内存LPDDR5、LPDDR5X、LPDDR6持续供不应求，其中LPDDR6应声涨价。 业绩上来看，近期A股存储板块多家上市公司业绩大涨，其中澜起科技一季度利润大涨5倍，存储模组龙头江波龙涨超2倍。 此外，“存储芯片三巨头”之一的SK海力士，于4月底发布的财报同样迎来复苏。 今年一季度，DRAM和NAND Flash价格涨幅双双超出预期，在此支持下，SK海力士营业利润为2.89万亿韩元，上年同期则为巨亏3.4万亿韩元，且比2023年第四季度大增734%，公司确信存储芯片市场正明显地进入全面复苏阶段。 有AI企业芯片采购人士向财联社透露，今年二季度DRAM还存在大幅涨价情况，幅度高达10%-20%，自去年7月以来涨幅已超50%。而根据TrendForce 集邦咨询预估，二季度DRAM合约价季涨幅将上修至13%至18%。 美光4月同样被曝料称，已向多数客户提出调升Q2产品报价，涨幅超过20%。 内存之外，芯片厂商同样率先吃到红利。今年底层芯片厂商明显加快了迭代速度。 去年11月，联发科发布天玑9300，业内将其看作联发科首颗生成式AI移动芯片，这也是全球首款采用CPU 全大核架构设计的智能手机芯片。3月18日，另一家芯片龙头高通推出第三代骁龙8s移动平台，支持广泛的AI模型，包括Baichuan-7B、Gemini Nano、Llama 2和智谱ChatGLM等大语言模型。 手机或迎来集体涨价 “目前市面上唯一在出货端带来积极反馈的AI手机，只有三星的S24系列，在发布后迎来了加单。”Canalys分析师朱嘉弢接受媒体采访时表示。 目前消费者侧对AI手机的需求却并不稳定，不足以带动整体智能手机销量的大幅增长。 今年年初，虽然智能手机销量逐渐摆脱了下滑趋势，但很多手机厂商对今年的市场预期并不算积极，多位高管表示“2024年的主要目标是‘跑赢大盘’”。 年初OPPO发布AI战略时，首席产品官刘作虎曾强调，用户对于“AI手机”的概念并没有感知，是否能抬高销售额，还是要看AI功能本身能否吸引消费者。 比如当年iphone 4的火爆，背后不是消费者想买“智能手机”，而是真的想体验颠覆性的系统操作和“愤怒的小鸟”等爆火游戏。对比来看，当下几款AI手机的AI应用，仍停留在过往AI功能的改良水平。 需求未见持续性的背景下，上游供应链升级带来的成本上涨进一步给下游组装厂带来挑战。 实际上，抛开AI手机概念流行的因素，供应链集体涨价去年年初便初露苗头。 据界面报道，日韩上游供应商为了保证足够的利润率而实现的持续减产；而包括高通、联发科等主要手机SoC芯片供应商，在2023年的单颗高性能芯片价格上都有近百美元的价格上浮。 今年年初时，有知情人士爆料称，高通骁龙8 Gen3等在售芯片的价格已从之前的160美元跃升至200美元，涨幅达到25％。而小米14、三星、魅族等今年年初发布的新款AI手机，均搭载骁龙8 Gen3芯片。 两面夹击的处境直接考验着终端定价的刀法。“于中国手机厂商而言，未来选择提价，或是调整产品配置，或是通过优化算力部署、内存调用等手段，以技术方式实现成本压降，需要在产品体系、价格策略，运营策略等方面做更多考量。”易观分析研究合伙人陈晨向36氪表示。 由于高通对旗舰芯片骁龙8Gen4将进一步调高售价，今年下半年多款国产旗舰手机价格或将集体涨价。预计于四季度上市的小米15涨价几乎已成定局。 如果说上游带来的成本压力，尚能依靠大品牌旗舰机的高出货量，来抵消利润率波动，竞争格局的影响则具有更大不确定性。 不少业内人士表示，尽管Apple Intelligence的应用看似基础，但在强大的生态及用户渗透率支持下，苹果大范围拥抱AI，“依旧不能低估它带来的势能”。 “iOS在美区渗透率极高，和各种基础服务的结合也极为深入，这都为C端应用提供了非常好的基础条件。” 从今年一季度数据来看，智能手机出货量开始回暖，调研机构Canalys数据显示，今年一季度全球智能手机市场同比增长10%，达近3亿部。不少机构认为消费电子行业的阶段性拐点开始出现。 至于热度能否实际转化为销量支撑，则仍要看苹果的推动力。一位资深投资者表示，这轮消费电子的叙事只有AI手机和AIPC，AI投资烧到现在，迫切需要无论软硬的应用端贡献现金流，苹果是能否破局的关键。

虽然苹果没有太多技术上的创新，但提供了不少AI落地手机等终端的工程实践。 文｜牛慧 编｜周路平 近两个小时的主论坛演讲，苹果将一半时间留给了人工智能。 北京时间6月11日凌晨一点，苹果2024开发者大会在库比蒂诺开幕。如果说去年开发者大会的风头还是MR设备Vision Pro，今年被诟病在人工智能赛道落后于同行的苹果，终于发布了大量与人工智能相关的产品和功能。 比如新的Siri可以理解上下文进行多轮对话，可以在多个App之间进行信息的流转，而且接入了ChatGPT的能力；比如可以自动分类邮件并生成回复内容，语音备忘录可以转录成文字和摘要，支持图片查找和图片消除，支持视频的自动编排……苹果在将这些AI能力与手机里的各种App和场景进行打通。 尽管没有太多眼前一亮的东西，但苹果等终端厂商有一个很大的优势是不用去创造需求和场景，只需要把手机上原本存在的大量痛点，用AI做好就能给用户带来不一样的体验。 而苹果将这些AI能力用了一个很鸡贼的词来概括——Apple Intelligence，试图将用户的心智培养成Apple Intelligence（苹果智能）等于Artificial Intelligence（人工智能）。 01 AI将如何改变iPhone的体验？ 在发布会进行到一个小时后，苹果终于开始了Apple Intelligence的发布，而应用场景被放在了最前面进行介绍。 一是生成表情包和图片。当用户找不到合适的表情符号来表达自己想要表达的意思时，可以通过自然语言自由创建自己的表情符号。而且，还可以在跟朋友发消息时，用朋友的照片生成不同风格的图片，让聊天更加有趣，目前支持素描、插图和动画三种风格的图片生成。 二是通话转录和摘要。iPhone在此之前出于隐私考虑一直不支持通话录音的功能，而未来将支持这一功能，并且提供智能摘要，但用户在开始录音时，对方会收到通知，这将是一个令人尴尬的画面。 三是信息的提炼和生成。包括Safari浏览器的网页信息的提炼，以及邮件分类和摘要，同时可以生成邮件回复内容或者进行文本润色。另外，苹果AI也将会总结手机App推送的关键信息，进行优先通知。 四是图片消除和生成vlog。 用户可以只需输入描述，苹果系统就能利用现有的图库创建“具有独特叙事弧线的电影”。或者可以直接告诉手机需要查找什么样特征的图片，然后系统会从海量的图片库中找出相对应的图。而用户也可以消除图片中不需要的元素，达到一键消除的效果。 五是Siri变得更智能，支持自然语言的多轮对话，能理解上下文，也将支持文本输入。Siri作为语音助手推出了十几年时间，但一直不够智能，只能处理一些简单的任务，比如“设置计时器”、“创建提醒”，而且很多问题只会给你罗列一堆搜索链接，毫无智能可言。 在大模型加持后，Siri有了新的logo，而且用户调用Siri时不再像之前那样出现一个圆环，而是整个屏幕出现灯光环绕的效果。 而且，苹果也正式公布了与Open AI的合作，Siri可以直接调用ChatGPT的能力，比如你想知道哪种植物适合种在院子里，你可以拍一张照片，Siri可以使用ChatGPT提供答案。但苹果也表示，在使用这项服务之前，用户会被询问是否要使用ChatGPT。而且苹果用户可以无需创建帐户免费访问GPT-4o，ChatGPT的订阅用户可以连接他们的帐户，并直接在苹果系统中访问付费功能。 不过，鉴于国内无法直接调用ChatGPT的服务，Siri在国内的能力或许会有所限制。而在此之前，苹果传出与百度在洽谈合作，将文心一言的服务接入iPhone里，但这一消息并没有得到双方确认。 另一个不太好的消息是，因为大模型需要更强的算力，所以很多iPhone的机型并不能体验到这些AI能力。目前信息来看，只有iPhone 15 Pro以及配备M1或更新芯片的 iPad和Mac才能使用。 这意味着，在换机周期变得越来越长的当下，苹果或许想借AI之手来推动带动新款iPhone的销售。 除了AI的重头戏，苹果也对手机、电脑、平板和手表等操作系统也进行了常规的更新，比如iOS增加了应用锁、卫星通信以及支持手机与电脑之间的跨设备操作。而另一个令人惊喜的功能是，计算器终于被引入了iPad，支持用手写笔做各种数学笔记，而计算器可以识别各种表达式，直接出现答案，或者创建抛物线图等，甚至可以模仿你的笔迹。 02 强调跨App的系统级使用 从苹果推出的这些AI功能来看，并没有哪个是非常令人眼前一亮的东西，包括通话摘要、图片编辑和消除在三星、OPPO等安卓手机上都已经实现。但相比于其他厂商碎片化的更新，苹果展现出了从系统层面对生成式AI的思考。 苹果在此次发布会上清晰地介绍了其 AI 五大核心思考：强大的、符合直觉的、深度整合的、懂得个人的、隐私的。这也意味着苹果的AI并不会像很多大模型产品那样，提供很多酷炫的功能，更多是完善产品在系统中的完整体验。 “它必须理解你，并扎根于你的个人背景，比如你的日常生活、你的人际关系、你的交流等等。它超越了人工智能。它是个人智能，”库克说。 苹果一直在强调跨App的协作，而跨App的背后是苹果将调用你的个人信息和情境，它不仅能从你的各种检索中分析相关度最高的内容，还会参考你屏幕上的内容，比如你正在查看的邮件或者日程日历。 比如当你询问Siri爱人的航班何时降落，它将交叉引用可能通过短信或电子邮件与您共享的航班数据。Siri 还可以整合其他信息，例如即将到来的午餐预订，因此你可以询问它从机场到餐厅需要多长时间，而无需在应用程序之间切换。 比如有人向你发送包含地址的短信时，可以要求Siri将地址添加到对应的联系人。比如通过屏幕感知，你可以要求提供朋友在某个位置的照片，然后让Siri将一张特定照片添加到笔记中，这意味着Siri同时浏览了照片和备忘录。 比如有一场会议改到了傍晚，你想知道开完这场会还能不能赶上女儿的演出，Apple Intelligence就会处理相关的个人数据来给你提供协助。首先它知道你的女儿是谁，以及她前几天发来的演出，也知道你的会议的时间、地点，预估你从公司到剧院的交通状况。 目前，新版Siri可以执行100多项操作。而这些功能贯穿邮件、备忘录、Safari浏览器、Pages、Keynote甚至是第三方的App。 当然，国内用户对苹果AI能力的感知可能会非常有限。除了没办法接入ChatGPT之外，也与国内用户的使用习惯有很大关系。一是国内很多用户与海外用户的使用习惯并不相同。比如发布会反复提到处理电子邮件的内容，而国内用户的工作习惯里，电子邮件并不是一个刚需。另外像iMessage的功能，国内也不流行，大家还是喜欢用微信交流，这也将使得系统对个人信息的获取面临一些困难。 03 端云部署，考验用户隐私安全 苹果将其AI能力定义为个人化智能系统，而要实现智能的前提是需要获取大量个人数据和环境信息，包括图片、备忘录、消息、电子邮件等。 目前，苹果尽可能地将AI的运算在端侧本地运行，不用上传数据到服务器，手机、电脑上就能处理。但端侧的计算性能毕竟有限，只有用了A16Pro和M1及以上的处理器的手机和电脑才能够支持苹果的AI功能。而且即便是这些机型，在面对大一点的任务时依然可能要调用到云端的能力。 事实上，目前手机和PC厂商都在强调端云协同的能力。不过苹果并没有透露，具体哪些任务需要在云端完成。但至少调用ChatGPT的部分肯定需要接入ChatGPT的云端服务。 而数据一旦上云，总会给用户带来更多的担忧，没有存在自己手机里来的放心。 为了解决端侧算力有限而云侧存在数据安全的问题，苹果专门推出了Private Cloud Compute——私密云计算技术。它将使用Apple Silicon的特殊服务器，这个服务器用的是苹果的芯片，如果请求需要发送到云服务器，苹果表示它只会以“加密”安全的方式发送与任务相关的数据。 苹果声称，数据绝对不会被存储，连苹果也无法访问，数据只会为了用来执行请求。苹果在数据安全和用户隐私上的努力值得国产手机厂商们学习，或许未来手机厂商和PC厂商都需要建设专门的数据中心来处理AI的请求，而不是依赖于公有云的服务。 当然，这并不能完全打消人们对数据安全的担忧。OpenAI的死对头马斯克直接在库克的推文下留言，“如果苹果在操作系统层面集成OpenAI，那么我的公司将禁止使用苹果设备，这是不可接受的安全违规行为。”

作 者丨肖潇 编 辑丨钟雨欣 “如果苹果敢在操作系统整合OpenAI，我会在我的所有公司禁用苹果，这是不可能接受的安全侵犯。”“苹果根本不知道一旦把用户数据交给OpenAI后会发生什么，它在出卖你们。” 当地时间6月10日， 苹果在开发者大会官宣与OpenAI的合作后，马斯克发布了一系列炮轰苹果的推文，指责苹果会“出卖”用户数据给OpenAI，而iPhone是最好的间谍工具。 另一边，苹果似乎早已料到“AI上机”会遇到隐私争议，特别将AI数据安全问题作为Apple Intelligence的一大优势，承诺“提供突破性的隐私保护”。苹果强调，这是公司与其他AI大模型的不同之处。 这套隐私保护具体会如何运作？简单来说，本地化处理和“私有云计算”，是苹果应对AI隐私问题的两大关键。前者是苹果长期以来的主张，即在本地设备直接处理用户的照片、信息等，无需传输给远程服务器；后者指的是为了应对更复杂的AI需求，苹果专门设计的一套云智能系统。 苹果软件工程主管Craig Federighi解释，当用户调用AI时，苹果会首先判断需要多少推理能力——如果部署在手机上的大模型足以回答，则直接在本地处理；如果需要更强的大模型，才会将数据发送给苹果的私有云。 数据一旦上云，多少会面临隐私泄露风险，并且对苹果来说还有如何与OpenAI共享数据的问题。Craig Federighi对此作出了几点承诺： 首先，苹果会用临时标识或随机标识符来“匿名”用户身份，与此前的iCloud Private Relay使用同一款IP屏蔽技术。 当用户信息需要上传到苹果的私有云服务器时，只会上传与用户需求相关的数据，并且数据使用仅限于满足用户的需求，不会有其他用途。 此外，为了降低泄露风险，苹果的云服务器没有永久存储能力和保存日志的能力，这意味着当用户收到AI大模型的回应后，苹果无法保留这些数据。Craig Federighi强调，数据不会提供给用户之外的任何人，苹果高级别员工也无法访问。 苹果在博客中补充解释，AI 服务非常复杂，云服务提供商的工程师和其他管理人员都有特权调取运营指标，而犯罪分子往往会利用特权访问接口，盗取用户数据，苹果的私有云因此没有保留任何特权访问。 苹果的重视和马斯克的攻击并非一时兴起，AI的数据安全问题在过去一年里屡陷争议。去年4月，三星集团允许半导体部门使用ChatGPT修复源代码问题，根据媒体报道，起码有三名员工向ChatGPT输入了新程序的源代码本体、与硬件相关的内部会议记录等数据，从而使得公司内部数据进入了ChatGPT训练数据库，泄露给美国公司以及其他用户。 与Apple Intelligence调取多个应用的目的类似，此前微软推出了“回忆（windows recall）”功能，让AI记录用户的电脑桌面活动。尽管微软也表示数据只会保存在电脑本地，但网络安全专家质疑它会成为黑客的“宝藏”，据悉，英国监管机构已介入调查微软。可见产品安全性也将是苹果未来挥之不去的难题。 目前市场对苹果AI的兴奋度不如预期。截至美东时间周一收盘，苹果跌1.91%。市值蒸发580亿美元（约合人民币4213亿元）。

快科技6月11日消息，台北电脑展上，素有“妖板之王”的华擎展出了一款特殊的显卡，面向工作站用户的RX 7900 XTX WS 24GB，第一次为AMD显卡配备了PCIe 5.0 16针供电接口，而且是更安全的第二代标准12V-2x6。 当然，这种接口对于哪怕是RX 7900 XTX这样的旗舰显卡也并不是非常必要的，其功耗空间挺浪费的，当然也不用担心会烧毁。 另一方面，作为工作站显卡，它没有使用常规的开放式散热，而是尾部单个涡轮风扇，更加强劲，再加上VC真空腔均热板散热，体积得以精简为双插槽。 这也使得它成为第一款单风扇的RX 7900系列显卡。 规格方面就很标准了，1670MHz基准频率，2270MHz游戏频率，2500加速频率，24GHz显存频率，一个DisplayPort和三个HDMI 2.1输出接口。 其实，华擎还做了RX 7900 XT WS 20GB，但并未展出。

IT之家 6 月 11 日消息，苹果公司今日在 WWDC24 上围绕生成式人工智能推出名为“苹果智能”（Apple Intelligence）的套件，功能包括帮助用户校对文本和提供紧急邮件摘要、优先置顶推送、生成创意图片等，已集成至 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 中。苹果公司网站显示，该套件仅支持 2023 款 iPhone 15 Pro Max 和 iPhone 15 Pro，不支持普通款 iPhone 15。 天风国际证券分析师郭明錤今日发布简评称，苹果新发布的 Apple Intelligence 套件展现了 Apple 的生态整合与界面设计优势，对使用者很实用，但对投资人只是锦上添花。投资人期待看到原创且非用不可的功能，此外投资人的顾虑还包括 Apple Intelligence 没法全球同时上市、整合 ChatGPT 之关键卖点能否在中国市场使用。 据苹果介绍，“Apple Intelligence 深度集成于 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 中，充分运用 Apple 芯片对语言和图像的理解与创作能力，可做出多种跨 App 操作，同时结合个人场景，为用户简化和加快日常任务流程。通过 Private Cloud Compute，Apple 为 AI 的隐私功能树立了全新标准，并能在设备端进程和搭载 Apple 芯片的更大型、基于服务器的模型之间灵活配置和扩充计算资源。” 值得一提的是，WWDC24 主题演讲结束后，苹果股价下跌了 1.9%，市值一夜蒸发 580 亿美元（IT之家备注：当前约 4208.85 亿元人民币）。

北京时间2024年6月11日凌晨1点，苹果如约召开了他们今年的WWDC，并按惯例带来了旗下一大票操作系统的大版本更新。 既然如此，我们先从这些新版系统开始，来看看苹果此次在技术以及产品理念上的一些变化。 版本号集体“刷新”，“实用性”俨然成为了主题 在WWDC24上首先登场的，是苹果如今相当重视的visionOS。新的visionOS 2可支持2D照片转3D功能，其能够自动识别、处理照片的前、中、后物体和景深信息，使得用户在观看2D图像时也能产生随头部转动的“立体感”。 与此同时，visionOS 2还增加了更多的手势操控选项。并且最为重要的是它还可以更好地搭配macOS使用，在空间中投射出虚拟的双4K超宽屏，从而用于长时间的办公场景。 其次，苹果这次当然也更新了iOS。在全新iOS 18的界面上，做了更多迎合当前用户口味的改变，比如它的图标支持深色模式，下拉控制中心可以有多页内容，并允许用户在控制中心放置小部件和自定义控件的排布顺序和大小。除此之外，iOS 18还加入了对RCS信息的支持，这就使得它在很多区域都打通了与安卓手机之间互发更丰富内容短信的能力。当然，国内市场现在大家基本都用社交软件了，所以这个功能更像是为了迎合海外用户及运营商的需求。 在内置APP方面，iOS 18的相册也对界面进行了大幅调整，现在它会在一个界面里以“分屏”的方式呈现缩略图和按主题分类的照片精选集。同时iOS 18的邮件应用也新增了智能分类和检索功能，从而在一定程度上优化了邮件过多时的信息获取速度。 此外，iOS 18还增加了很多朋友喜闻乐见的隐藏APP和通讯录功能。用户现在可以隐藏那些不希望他人看到的APP，或是指定某些APP能够读取的联系人信息范围。比如，你可以让某个APP能够访问“真正”的通讯录，但与此同时只能看到其中几个人的信息，以保护自身的隐私安全。 当然，也不能忘了iPadOS，它此次同样升级到了iPadOS 18。新版iPadOS在图标个性化、自定义控制中心方面的改动和与iOS 18类似，但此外它还增加了“悬浮标签栏”功能，可以将其视作苹果对于平板电脑APP界面设计的新建议，并且标签栏也更便于大屏应用的分栏导航。而它真正巧妙的地方在于，如果你不习惯它，那么只要将标签栏拖拽到屏幕左侧，就会变成可展开的侧边栏，同时展示更多的可用内容。 不过，iPadOS 18这次更大的亮点还得搭配Apple Pencil才能体验。比如，“Smart Script”功能会通过机器学习算法自动在书写过程中调整笔迹，让笔画更具一致性，甚至可以自动修正错字（同时让它看起来依然像是手写的）。而据说是耗费了数年研发的iPad版本计算器APP，这次也与Apple Pencil进行了联动，用户只要将算式“手抄”到iPad上、写下等号后，iPad就会自动解题。 当然，除了iOS和iPadOS，苹果同时也更新了macOS 15“Sequoia”系统。与iOS、iPadOS类似，新版macOS首要的改变也在于迎合如今的用户口味，比如它现在支持窗口自动排列、摄像头拍摄的背景去除。 同时，macOS 15终于也可以实现iPhone到mac设备的镜像投屏。而且新版Safari浏览器也集成了AI功能，可以自动总结网页上的重点内容。 “苹果智能”集中登场，新增大量AI功能 不知道大家在看过上面总结的这些新版系统主要变化后，有什么样的感受呢？ 平心而论，它们之中许多新的界面设计、新的功能细节，确实“原创度”不算太高。诸如iOS和iPadOS的模块化控制中心、macOS的窗口自动排列和手机镜像等，或许会让一些正在用着其他操作系统的朋友“会心一笑”。 但大家都知道，AI、或者说“Apple Intelligence（苹果智能）”，才是它们最为吸引人的地方。那么问题就来了，苹果这些新版系统，又是如何去体现它们的智能技术和服务的呢？ 不得不说这是个很微妙的话题，因为从客观来说，苹果方面此次确实在新版操作系统里将AI做到了“无处不在”。 比如，visionOS 2的2D照片转3D，本质上就要用到端侧算力去解析画面内容和深度信息，要用生成式AI算法去填补图层分离之后的细节，因此所涉及到的AI算法显然就绝不会简单。 比如，iOS 18的照片自动分类和邮件自动整理，用到的其实都是端侧AI处理。这一点苹果可能比所有的安卓阵营厂商做得都要好，因为大家都知道目前安卓手机的相册往往要先申请“联网”权限，然后才能实现各种AI功能。 除此之外，前面讲到的iPadOS 18笔迹更正、错别字更正、数学解题功能，其实都是由AI来驱动的。 还有新版macOS、iOS，以及iPadOS上都搭载的新版Safari浏览器，它的网页内容总结功能同样也是基于AI实现。 甚至，苹果方面还久违地更新了他们的Siri语音助手。新的Siri现在支持跨APP理解内容和操作，比如你可以问它“从酒店到机场要多久”，Siri就会先通过预订信息理解你在哪个酒店，然后再通过地图APP找出距离和交通信息，并且整个过程中不需要用户去打开这些APP。 而“Genmoji”则是苹果生态体系的“生成式表情包”，用户可以通过语音“命令”设备生成独一无二的表情，而且它们可以直接被用在社交软件内发送给他人。 当然，“俗”一点的AI应用也不是没有。比如，Image Wand就整合了AI辅助绘图（用户绘制草图、AI加以完善）、AI文生图（给备忘录自动添加符合内容的插图）、AI图片消除、AI视频剪辑、AI录音转文字等，一系列目前流行的AI功能。 发力AI、但不高调，苹果的矜持依旧一如既往 看完了我们三易生活上面的这些文字你可能就会发觉，在苹果此次发布的这一大批新版系统中，“AI元素”其实还是挺多的。但问题在于如果你恰好是凌晨爬起来看完了整场发布会的用户，可能反而不会觉得这次苹果的新系统们有很多AI方面的亮点。 为什么会这样？其实有两方面的原因。其一，是因为苹果将他们的AI功能“拆”得非常“碎”，分散到了很多常用的APP内部，而不是像绝大多数的“AI手机”、“AI电脑”那样搞了个显眼的“AI专区”，将所有能与AI沾到边的功能都集中在里面，让人一眼就觉得“它很AI”。 另一方面，苹果在AI功能的宣传上更是显得低调、且谨慎。他们新版系统的很多AI功能和应用不仅名称里没有“AI”字样，就算是官方在谈及相关算法时也往往会以“机器学习”、“端侧智能”之类的概念来指代AI。 这样一来，无论新版系统里的AI功能到底比竞争对手们是多还是少，至少放到市场宣传层面、特别是对于没有真正用过相关设备、仅仅只是看公开资料的消费者来说，就会很容易形成一种“错觉”、觉得苹果在AI方面的布局似乎不够多，AI功能好像也“要啥没啥”。只有那些真正在用iPhone、iPad、mac，同时还用着其他设备的用户在经过对比之后，可能才会发现苹果在AI功能设计上的一些用心之处。 老实说，这种过于谨慎的态度对于如今这个并不成熟，甚至可以说是“谁嗓门大谁牛X”的AI设备市场来说，短期内可能是要“吃亏”的。但从长期的用户口碑而言，一切又都取决于AI功能的真正实用性和它的后续技术演进。而苹果是否能够在这些方面真正地实现“后来居上”，可能就需要时间来给出答案了。

今天凌晨的苹果WWDC证实了一点：AI推理算力将长期处于“云端为主”的状态，这个“长期”至少是三到五年。是的，苹果与OpenAI建立了战略合作，计划将下一代iOS系统与ChatGPT深度融合；但是绝大部分生成式AI推理，包括文字和图片生成任务，仍将上传到ChatGPT的数据中心，在云端完成。关于这一点，OpenAI在公告中已经说得很清楚了。苹果的“端侧AI”主要仍局限于软件层面。 如果连苹果都做不到推理算力的“端侧化”，那么其他手机厂商就更做不到了。PC端可能比移动端的进展稍微好一点，但是在可见的未来，大部分AI PC（包括桌面工作站）仍将基于英伟达的桌面级显卡，而且只能执行参数规模相对较小的（蒸馏后的）大模型推理。无论从技术角度还是成本角度考虑，大模型及应用开发商都会更乐意在云端即数据中心完成大部分推理任务。资本市场再次认识到了这一点，所以WWDC举行之后，苹果股价下跌而英伟达股价微涨。 在未来很长一段时间里，我们不必过多考虑“端侧算力”。既然如此，国内AI算力紧缺的问题，就不可能通过发展所谓“端侧算力”的方式去解决。自从2022年11月底ChatGPT横空出世以来，国内AI算力几乎始终处于紧缺状态，这是由下列因素共同决定的： 全球AI算力均十分紧缺，尤其在制造端，英伟达H系列显卡仅能由台积电代工（三星不行），产能瓶颈将持续到多年以后。 美国芯片出口禁令日益严格，尤其在2023年下半年的全方位加强之后，许多“后门”被堵上了，国内厂商采购数据中心级显卡的难度与日俱增。 我们知道，AI大模型所需算力分为训练和推理两种，前者的要求更高一些；国内的现状则是两种算力都缺乏。讽刺的是，前几年国内发展云游戏期间，互联网大厂和电信运营商均采购了一批英伟达Turing架构的显卡用于架设RTX刀片服务器，这些显卡可以用于AI推理；如果没有云游戏，国内推理算力的瓶颈将更加严重。中国游戏产业是一个任劳任怨的背锅产业，谁都能来踩一脚，谁都能污名化，但是拯救所谓“硬科技”产业偏偏还得靠它！ 即便如此，国内AI推理算力的供需关系仍然十分紧张。所以，过去一个月国产大模型的“降价”举措，很大程度上仅仅是行为艺术罢了。尤其是对于B端客户而言，无论大模型API的调用价格降到多低，关键在于能不能买到量。现在的问题就是“有价无市”：只有极小规模的采购才能以“刊例价”执行，稍大规模的采购就必须找销售人员单独洽谈并排队，实际成交价格难以预料（肯定远高于“刊例价”）。 不要说B端用户，哪怕C端用户也能感受到推理算力的紧张：国内的几个最流行的AI大模型应用，免费用户在高峰期几乎一定会遇到需要排队的状况，必须充值或打赏才能加快进度。要知道，目前国内主流生成式AI应用的DAU普遍只有几百万量级，推理算力就已经如此匮乏；如果真的出现上亿DAU的AI超级应用，算力几乎肯定是跟不上的——所以目前国内不可能出现这样的超级应用。（注：文心一言和通义千问均自称累计用户超过1亿、每日API调用次数超过1亿，但是与1亿DAU还差很远；豆包估计也差很远。） 可以想象，比推理要求更高的训练算力更加紧缺。2024年2月，字节跳动在一篇论文当中公布了它于前一年9月组建的“万卡集群”。遗憾的是，它是由1.2万张（比较落后的）A100显卡组成，而美国科技巨头早已换上了由（更先进的）H100组成的“万卡集群”，例如Meta的LLaMA-3就是由2.5万张H100组成的集群训练的；以亚马逊为代表的云计算大厂正在积极转向（更更先进的）B100及GB200算力集群。A系列显卡发布于2020年，当时芯片禁令尚未出台，国内采购没有多大障碍；H系列发布于2022年，芯片禁令已经出台，但是国内仍然可以通过采购“专供版”（主要是H800）的方式绕过；B系列于2024年发布，此时绕过芯片禁令的途径已经非常狭窄、朝不保夕。 长期、严重的算力瓶颈，给国内AI产业带来了两个深刻影响。首先，算力紧缺意味着算力价格高昂（无论以自购显卡还是租用的形式），国内所有大模型厂商的售价均无法覆盖训练+推理成本，有些甚至无法覆盖边际推理成本，卖一单亏一单（最近一波降价之后可能亏的更严重）。其次，国内大部分算力集中在少量科技大厂手中，创业公司高度依赖它们，十分渴望它们以算力的方式投资入股。 结论就是大模型创业在国内是一门非常差的生意，远远比不上当年的移动互联网创业。 下面我们不妨以问答的形式，进一步说明国内AI算力的现状。问题是市场上最关心的那些问题，回答则不是来自我本人，而是来自我在云计算和AI行业的信赖的朋友，我只是总结他们的答案罢了。 问：目前国内AI算力储备及分布状况大致如何？ 答：先说训练使用的“大卡”。如果把A100-800、H100-800均算作“大卡”的话，那么国内的“大卡”储备肯定超过六位数，甚至可能超过了20万张。问题在于随着技术进步，A系列已经很难再被视为“大卡”了。如果按照扎克伯格所谓的“H100等效算力”，国内的储备肯定不超过六位数，而仅仅Meta一家的“H100等效算力”就已经超过了30万张，2024年底将突破65万张，远远超过了国内所有大厂的算力储备之和。 具体到算力分布，有两个标准：第一是“掌握的算力”，第二是“能调用的算力”。阿里这样的云计算大厂掌握了巨大的算力，但其中很大一部分要出租给客户，自家大模型训练和推理能调用的算力未必有绝对优势。如果只计算“掌握的算力”，国内第一的无疑是阿里，其次是百度、字节跳动，腾讯可能更少一点。掌握一两千张大卡的互联网公司很多，因为内容推荐算法、自动驾驶训练等环节都需要。 至于推理算力的分布就更加驳杂了。上文提到过，云游戏使用的显卡可以承担一定的推理任务，目前国内的推理算力可能有很大一部分来自以前的云游戏算力。 问：怎么看AI算力的国产替代？ 答：在训练端难度极大，哪怕某些国产显卡自称其技术参数能达到A100的水平，它们也不具备NVlink互联技术和CUDA开发环境，从而无法承担大模型训练使命。况且，A100是英伟达2020年发布的产品，在2024年“追上”前者四年前的水平并无先进性可言。大模型不是原子弹，它是一种重视性价比的民用商品，使用非主流硬件开发出来的大模型可能毫无商业价值可言。 但是在推理端，不是完全没有可能，因为推理卡对NVlink和CUDA的依赖程度很小。英伟达在推理端的城墙仍然很高，但是比起训练端就要差了不少。问题在于，推理算力的技术路线也在不断变迁，技术变迁的领导者还是英伟达。假如有选择的话，主流大厂肯定乐意采购英伟达的推理解决方案。国内厂商的问题是在芯片禁令之下没有选择，在推理端进行国产替代总归比没有强。 问：怎么看Groq以及国内某些厂商推出的“远超英伟达”的推理卡？ 答：在高度特化的技术路线下，确实有可能做出表观技术远超英伟达同期产品的推理卡——但是付出的代价是应用场景十分狭窄。这样的显卡不仅只胜任大模型推理，甚至可能仅胜任某一特定类型的推理。大厂建立数据中心需要考虑通用性以及后续升级需求，高度特化的显卡无法满足这些需求。上面提到过，云游戏使用的显卡可以用于推理，但高度特化的推理卡可以执行图形渲染任务吗？可以执行自动驾驶等非生成式的推理任务吗？ 而且，硅谷那些不差钱的大厂，现在流行以“大卡”同时执行训练和推理任务：速度更快、更具灵活性、管理起来更方便。你的训练任务在全年之中不是平均分布的，可能这三个月训练消耗的算力多一些，接下来推理消耗的算力多一些，统一组建“大卡”集群有助于提升灵活性。当然，这样做不够经济，所以推理任务主要还是得由推理卡去执行。我只是想说，英伟达在训练端和推理端的护城河是相辅相成的，不是彼此孤立的。 问：绕过芯片禁令的可能性大吗？目前大家的替代方案是什么？ 答：很多人认为，芯片禁令可以以“非正常”手段绕过。但他们忽视了两点：第一，英伟达高端显卡近年来一直供不应求，所以不存在庞大的二手及散货市场，哪怕是海外大厂淘汰下来的显卡一般也是内部发挥余热。第二，即便你能绕过英伟达官方销售获得一些显卡，也无法获得技术支持。 H系列和B系列训练卡都不是单片出售的，而是以服务器（训练机）为单位出售。B系列训练机已经非常像高端数控机床这样的高精尖设备，内部可以植入地理位置判断系统，发现地理位置偏移之后可以自动停机。所以无论在理论上还是实践中，只要英伟达愿意认真执行芯片禁令，就是很难绕过的。虽然英伟达肯定愿意多卖几个客户、开拓中国市场，但现在它的显卡反正不愁卖，短期内也不可能主动承担破坏禁令的风险。 当然，一切都是可以谈的。只要双方都想认真做生意，拿出一些东西做交换，没有什么生意是一定做不成的。关键看大家做生意的意愿有多强烈了！我们不能低估解决问题的难度——因为只有充分估计难度，才能站在现实角度解决问题。片面低估难度并装做问题已经解决是不可取的，相信真正的从业者不会这样做。

汽车电子电气系统是以通信网络为载体，将车内电子设备通过线束连接在一起。随着汽车E/E架构的演进和车内功能的复杂度提升。单车ECU数量已经逐渐从20-30多个发展到100多个，部分车辆的线束长度已经高达2.5英里。 汽车中的传感器数量不断增加，导致车载数据量激增，这对整车实时通信和数据处理能力有了很高的要求。 经过多年的发展，车载网络已经成为 CAN 总线为主，LIN 总线为辅，多种总线技术并存。由于CAN总线只能实现半双工通讯，且传输速度较低，不符合汽车智能化。 传统分布式架构无法满足发展需求下，车载网络转向域控制和集中控制。 01 哪些车型搭载以太网？ 由于具有高带宽、高可靠性、线束轻量化等优势，车载以太网成为承接车内高速通信需求的关键技术。 从2008年，宝马BMW7首次使用以太网架构开始，车载以太网逐步普及。 2013 年在宝马 X5 的 360 度全景泊车系统中应用以太网技术。到2015年宝马开始在其全系车型中部署车载以太网，将娱乐、安全和通信子系统进行整合，构建车载以太网系统。 2015 年国内车企奇瑞汽车和博通签订了共同开发车载以太网应用的合作谅解备忘录，上汽荣威 RX5 是国内第一个将车载以太网应用到环视系统中的车型。 2016 年，车载以太网技术得到更多车厂的支持，捷豹、路虎和大众帕萨特都在其车型集成了车载以太网技术。 在造车新势力中，车载以太网的应用也非常迅速，如蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车等。2022 年，小鹏 G9 在国内首次实现千兆以太网为主干通信架构。2023年，主机厂普遍搭载以太网已经成为共识。长安汽车推出的SDA架构，搭载千兆环形以太网，此外，比亚迪、广汽、吉利等也推出了千兆以太网适用车型。 汽车以太网之所以受到重视，与汽车智能化和自动驾驶技术息息相关。 自动驾驶级别越高，车内通信对高速率网络的需求就越迫切，L3以上的自动驾驶，需要在车内搭配2.5/5/10G以太网，而到了L4/L5自动驾驶，车内需要引入10G+以太网。因此，高速车载以太网是实现L3及以上自动驾驶必不可少的配置。 02 车载PHY芯片的开始上量 在车内通信架构逐渐向以太网升级的过程中，汽车中的以太网物理层芯片需求快速提升。 车载以太网物理层芯片（PHY）是以太网有线传输的基础通信芯片之一，主要工作于OSI网络模型的最底层。在物理层芯片方面，每一个传感器侧都需要部署一个PHY芯片链接到ADAS域的交换机上，每个交换机节点也需要配置若干个PHY芯片，以输入从传感器端传输过来的数据。 根据测算 2020 年单车车载以太网节点约为6个，随着域控制器需求的增加预计2025年提升至13个，2030年提升至17-20个。根据以太网联盟的预测，未来智能汽车单车的以太网端口将超过100个。 2021-2025年车载以太网PHY芯片出货量将呈10倍数量级的增长，2025年中国车载以太网物理层芯片搭载量将超过2.9亿片。 03 车载以太网PHY芯片解决方案 在车载以太网PHY芯片领域，行业头部厂商占据了绝大多数市场份额。博通、美满和瑞昱在全球市场有着巨大的领先优势，加上TI、高通、微芯，这六家厂商占据超九成的市场。在车载以太网PHY上，美满、博通、瑞昱、TI和NXP五家几乎占据了车载全部的市场份额。 目前国内仅有少数团队在研发车载PHY芯片，主要为裕太微、景略半导体、昆高新芯、鑫瑞技术等。产品更多的是集中在百兆车载以太网PHY芯片，有少数的千兆车载PHY芯片产品。 裕太微 裕太微推出车载千兆以太网物理层芯片YT8011A系列，与YT8010A系列共同提供车载以太网1000/100BASE-T1 PHY的整体解决方案。 YT8010A——单口车载百兆以太网物理层芯片（已量产） 裕太微YT8010A管脚 2020年，裕太微发布车载百兆以太网物理层芯片——YT8010A。 YT8010A是单对以太网物理层收发器（PHY），它实现 IEEE802.3bw 定义的 100BASE-T1 标准的以太网物理层，适合广泛的车载数据传输应用。它使用标准 CMOS 工艺制造，实现物理层的功能在单对平衡双绞线上传输和接收数据。 YT8010A基于先进的 DSP 技术，结合自适应均衡器、回波抵消器、模数转换、锁相环、线路驱动器、编码器/解码器和所有其它需要的100Mbps数据速率电路，实现稳健的性能并超过汽车电磁噪声环境中的干扰（EMI）要求，同时功耗非常低。 YT8010A 的设计符合 RGMII、RMII 和 MII 接口规范，与支持行业标准以太网媒体访问控制器（MAC）的CPU和交换控制器所兼容。YT8010A 提供了汽车行业 OEM 和一级供应商所需全面的汽车技术解决方案，符合 AEC-Q100 一级温度标准。 YT8011A系列——单口车载千兆以太网物理层芯片（已量产） YT8011A管脚 2023年，裕太微发布了车载千兆以太网芯片—YT8011A系列。该系列产品是一种高度集成的解决方案。 YT8011A 是一款兼容车载以太网百兆100BASE-T1和千兆1000BASE-T1标准的以太网收发器，支持IEEE802.3bw和802.3bp协议。 其通过一对差分的屏蔽或者非屏蔽电缆，传输和接收以太网数据包。该系列采用了高速DSP技术和模拟前端（AFE），同时具备极性检测与校正、自适应均衡、回声消除、定时恢复和纠错等功能。 MAC（数据链路层）和PHY（物理层）之间的数据传输通过简化的千兆媒体独立接口（RGMII）或串行千兆媒体独立接口（SGMII）进行。可支持EEE节能以太网、1588时间同步协议、IEEE802.1AS时间同步协议。 支持车载以太网的睡眠（SLEEP）/唤醒(WAKE)功能。SLEEP 功能使以太网物理层收发 器进入睡眠模式，获得更低的功耗。WAKE 功能可以有效地将以太网物理层收发器从睡眠模式唤醒到正常操作模式。 YT8011A 采用最先进的混合信号技术和模拟前端（AFE），通过 UTP 电缆实现高速数据传输和接收。YT8011A 实现了自适应均衡、串扰消除、回波消除、数据恢复和纠错等功能， 以提供 100Mbps 或 1000Mbps 的强大传输和接收能力。它提供高静电放电（ESD）保护，以 及优异的电磁兼容性（EMC）性能。 景略半导体Cheetah系列（已量产） 景略半导体的JL3xx1是车载单对线千兆以太网技术，支持1Gbps或100Mbps的数据传输速率，全面兼容IEEE 802.3bw和IEEE 802.3bp标准，具有长距离传输能力、出色的EMC/EMI和ESD性能、低功耗设计。 景略半导体百兆、千兆PHY产品已经实现大规模量产供货。广泛适用于汽车和工业应用，极大的降低了网络布线的成本和重量，同时满足对高抗干扰性和低功耗通信的要求。 JL3113、JL3111——1000Base-T1/100Base-T1 车载以太网物理层收发器 JL3113和JL3111是景略半导体基于数模混合和数字信号处理技术，通过先进的半导体工艺制造的高性能车载以太网物理层收发器（PHY）。设计用于单对双绞线通讯，支持 1Gbps 或 100Mbps 的数据速率，符合 IEEE802.3bw 和 IEEE802.3bp 标准，具有出色的 EMI/EMC 和 ESD 性能。 符合汽车等级规范 AEC-Q100 及扩展的温度范围（-40℃~+105℃）。广泛适用于汽车应用，还可以满足汽车应用对高抗干扰性能和低功耗通信的要求。 JL3101—— 100Base-T1 车载以太网物理层收发器 JL3101 是景略半导体基于先进的数模混合和数字信号处理技术，制造的高性能车载以太网物理层收发器（PHY）。设计用于单对双绞线通讯，支持 100Mbps 的数据速率，支持 RGMII，MII 和 RMII 接口，完全符合 IEEE802.3bw，具有出色的 EMI/EMC 和 ESD 性能。JL3101 符合汽车等级规范 AEC-Q100 及扩展的温度范围（-40℃~+105℃）。 昆高新芯目前能够提供车载PHY芯片KG701XM，内置了国密安全算法，核心IP均有自有知识产权。据了解，昆高新芯千兆PHY已经进行多次迭代流片，处于商业化量产前夕。 XR8010 鑫瑞技术能够提供车载PHY芯片XR8010，YT8010A单口车载百兆以太网收发器采用了100BASE-T1 IEEE 802.3bw 标准，目前已经通过AEC-Q100 Grade 1车规认证及德国C&S（Communication & Systems Group）实验室互联互通兼容性测试。 04 国内车载以太网PHY芯片应用方向 裕太微YT8010A应用场景广泛，可应用于智能仪表、智能中控、多媒体显示、行车记录仪、车载摄像头、网关、车载雷达、360°环视系统等，2020年已成功进入德赛西威。目前在各大Tier1（汽车主机厂的一级供应商）及OEM（汽车主机厂）成功上车量产，累计出货量超百万片。 此外，裕太微在接受机构调研时称，车载百兆PHY芯片已在广汽、北汽、上汽、吉利、一汽红旗等汽车行业知名客户上车量产。 YT8011A应用框图 裕太微YT8011A系列可广泛应用于车载IVI（车载信息娱乐系统）、座舱控制、ADAS域控、T-BOX（车载通信终端）等多个车载高速通信场景。 去年，YT8011A系列成功提前量产并超出预期拿到数家OEM定点项目，再度实现了从1到N的跨越。2024年是此款产品的销售元年。 JL3113应用框图 景略半导体JL3113、JL3111、JL3101的在汽车领域中的应用主要在网关、高级驾驶辅助系统、信息娱乐系统、车载智能终端。目前已在国内头部主机厂和整车厂实现量产，后续定点车型超过20款。目前已适配超过20个SoC主平台，尤其在T-BOX领域，适配当前量产的全部国内外基带平台。 05 结语 汽车电气化、智能化和网联化推动汽车内部数据传输需求的爆炸性增长，汽车以太网由最初的百兆级别向千兆级别演进，例如支持1000BASE-T1标准的芯片，以满足ADAS、自动驾驶和车载信息娱乐系统等应用的高带宽需求，由此也推动了汽车以太网物理层芯片市场规模不断扩大。 市场中既有国际领先的半导体厂商，比如NXP、德州仪器等，也有像景略半导体、裕太微等国内企业积极参与竞争，推出符合车规的汽车以太网物理层芯片产品。随着智能驾驶技术的深入发展，汽车以太网物理层芯片将迎来更广阔的市场空间。

凤凰网科技讯（作者/孙云瑞）6月11日，苹果CEO库克宣布Vision Pro将于6月28日在中国大陆发售，售价29999元起。凤凰网科技对此做出了调查，截至发稿前，有超过10000人参与，其中约75%的网友表示定价太高了。 针对“国行版苹果Vision Pro你会考虑购买吗？”这个问题，78%的网友表示不买，不需要；约13%的网友表示先体验下，再做决定；约9%的网友表示必须买。 关于“29999元起，你如何看待苹果Vision Pro定价？”这一问题，有大约75%的网友表示定价太高了；约20%的网友表示还不是很了解，暂不评论；约5%的网友表示定价合理。 关于“你对苹果Vision Pro哪些功能感兴趣？”这一问题，超过30%的网友不满足目前苹果主推的功能，希望有更多的功能体验。其余的各有19%的网友关注空间操作系统和观影、游戏娱乐体验，以及各有15%左右的网友关注沉浸式办公体验和3D空间照片、视频。 据悉，苹果Vision Pro国行版现已上架，256GB版29999元，512GB版31499元，1TB版32999元。6月14日9点开启预售。 在WWDC大会上，苹果还推出了最新的操作系统VisionOS 2，预计国行版的Vision Pro将预装这一新系统。

【CNMO科技消息】谷歌Pixel Watch 3是该品牌下一款可穿戴设备，计划于10月与Pixel 9系列一起推出。现在，印媒91mobiles与Steve Hemmerstoffer（又名 OnLeaks）合作，带来了Pixel Watch 3的首张渲染图。 根据泄露的渲染图，Pixel Watch 3采用与Pixel Watch 2相同的设计。两款手表具有相同的圆形无边框显示屏，侧面有一个旋转表冠。Pixel Watch 3还预计将配备1.2英寸显示屏，与其前代产品相同。该手表在后台运行Wear OS。这款智能手表将提供黑色和同色表带，但正式上市时应该会有更多颜色可供选择。 据OnLeaks称，Pixel Watch 3将比Pixel Watch 2略厚。这可能是因为新款 Pixel Watch 内部的电池更大。Dekra和Safety Korea 网站上发现了一款据称是 Pixel Watch 3的手表，其电池容量为307mAh。这比Pixel Watch 2上的304mAh 电池略大。 在尺寸方面，Pixel Watch 3的尺寸为40.79×40.73×14毫米，而Pixel Watch 2的尺寸为1.2英寸和41×41×12.3毫米。 据传，Pixel Watch 3这次将提供两种尺寸，就Pixel Watch而言，这是谷歌首次提供两种尺寸。作为参考，Pixel Watch 2仅有41毫米一种尺寸，这次谷歌可能会推出一款更大的型号，称为Pixel Watch 3 Pro。 虽然设计没有变化，但我们很可能会在Pixel Watch 3上看到硬件和软件升级。