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数据来源：Choice金融终端 上证报中国证券网讯 1月10日早盘，申万一级行业板块中，基础化工板块盘中翻红。截至10时27分，亿利洁能、双象股份涨超6%，石英股份涨逾4%，鹿山新材、利安隆等跟涨。此前，永太科技、中农联合、丹化科技涨停。

1月5日，国家金融监督管理总局官网贴出三张罚单，建设银行、中国银行、中信银行被罚。这也是今年以来金融监管总局机关开出的首批罚单。 三家银行合计受罚金额达千万 具体来看，建设银行、中国银行、中信银行分别被处以罚款170万元、430万元、400万元，三家银行合计被处罚金额达1000万元。 其中，建设银行因内部审计及境外机构经营问题受罚。行政处罚信息公开表显示，该行主要涉及4项违法违规事实：并表管理内部审计存在不足、母行对境外机构案件管理不到位、未及时报告境外子行高级管理人员任职情况、监管检查发现问题整改不力。 而中国银行、中信银行违法违规事实则集中在信息系统领域。 中信银行有6项违法违规事实：部分重要信息系统应认定未认定，相关系统未建灾备或灾难恢复能力不符合监管要求；同城数据中心长期存在基础设施风险隐患未得到整改；对外包数据中心的准入前尽职调查和日常管理不符合监管要求，部分数据中心存在风险隐患；数据中心机房演练流于形式，部分演练为虚假演练，实际未开展；数据中心重大变更事项未向监管部门报告；运营中断事件报告不符合监管要求。 中国银行则有9项信息系统领域相关的违法违规事实：部分重要信息系统识别不全面，灾备建设和灾难恢复能力不符合监管要求；重要信息系统投产及变更未向监管部门报告、且投产及变更长期不规范，信息系统运行风险识别不到位、处置不及时，监管意见整改落实不到位，引发重要信息系统重大突发事件；信息科技外包管理不审慎；网络安全域未开展安全评估，网络架构重大变更未开展风险评估且未向监管部门报告等。 2023年银行业“千万罚单”超20张 近年来，金融监管态势趋严，经记者统计，2023年内，原银保监会、国家金融监管总局、人民银行、国家外汇管理局等对银行业开出至少22张罚款金额超千万的“大额罚单”，总数较2022年有所增加。 2023年2月17日，原银保监会对民生银行、建设银行、中国银行、渤海银行、渣打银行（中国）等5家银行机构及14名相关责任人开出罚单，单张罚款金额均超千万元，合计罚没金额达3.88亿元。 4月，青岛农商银行因公司类贷款风险分类调整不及时、向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件等信贷问题受罚，青岛银保监局对该行合计罚没3087.27万元。 5月，厦门银保监局发出18张罚单，共6家银行被处罚，其中，厦门国际银行因21条违法违规案由，被处以罚款1381.49万元，没收违法所得约15.74万元，合计罚没1397.23万元。 6月，国家金融监督管理总局披露2张超千万的大额罚单，被处罚当事人分别为北京银行和民生银行重庆分行。前者因信贷、理财业务违规合计被罚4830万元，后者因多项票据业务违规合计被罚5967.8万元…… 直至12月，中信银行因56项违法违规问题，合计被罚没2.25亿元，这也是2023年处罚金额最高的银行业罚单。针对巨额罚单，中信银行彼时回应券商中国称，此次处罚所涉问题均发生在2019年及以前年度，该行已根据监管意见，全部完成整改，并对相关责任人进行了严肃处理。 记者梳理发现，信贷、内控违规仍是2023年银行业“踩雷”的重灾区。对此，某券商银行业分析师向记者表示，信贷业务是银行核心业务，市场竞争激烈。因此，过分看重短期利益、盲目追求规模扩张都易造成业务违法违规。同时，罚单很大程度上反映银行业机构存在的经营与内部治理问题，银行应据此及时开展内部整改，建立合理的考评机制并加强员工的业务及风控培训。 来源：证券时报

“我们又有ETF获批（或上报）了，报道时尽量把公司的名字往前放，最好是在最前面。公司很在意这个，担心竞争对手名字跑到我们前面去。”这些来自基金公司的“嘱咐”，是券商中国记者对“ETF内卷”最直观，也是最深刻的印象。 2023年全市场ETF规模和份额双双突破2万亿，创下历史新高。而根据同花顺iFinD数据，截至1月5日2024年以来明确发售档期的ETF（包括ETF联接基金）有270只之多。甚至在2024年首个交易日（1月2日），市场再现10家公募同一天上报ETF（中证A50ETF）盛况（此前一次是2023年8月11日）。但记者观察到，有成立不久的ETF在新年伊始拉响清盘警报，其中不乏中证2000ETF等热门产品，个别产品成立时间尚不足四个月。 历经“大干快上、唯恐落后”的2023年后，2024年基金公司该如何调整ETF发展策略？业内分析人士直言，ETF发展不能只求快速做大，要处理好总量和结构关系，及时针对结构问题并做出调整。目前，A股主要ETF覆盖已较为全面，大规模布局基本已经结束。海外资产和主动ETF、增强ETF有望成为创新方向。而考虑到ETF的高度同质化问题，基金公司的投入能力将会受到更大考验。这其中，基金经理尤为关键。ETF基金经理的时间主要花在市场营销和机构路演上，这对吸引增量申购资金十分关键。 成立不足四月就沦为迷你基金 根据华南某头部公募1月6日公告，截至1月5日旗下某只软件服务ETF已连续46个工作日基金资产净值低于5000万元，若截至1月11日资产净值连续50个工作日低于5000万元，就触发基金合同规定的终止情形。该基金成立于2023年5月底，至今只有半年多时间。 另外，沪上某头部公募成立于2023年9月14日的中证2000ETF，是当时市场热门产品，但截至2023年12月29日已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元。该公募另一只信息技术创新主题ETF成立于2023年9月底，截至2023年12月13日已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元，可能触发基金合同终止情形。从记者梳理情况来看，在2023年里快速成立、后又快速走向清盘边缘的ETF并非个别案例，而是存在于多家基金公司产品中。 需要指出的是，ETF数量的增长高峰早在2023年之前就已出现。同花顺iFinD数据显示，2004年国内首只ETF面世，直到2014年数量才突破100只。但随后出现加速发展，到2018年末ETF数量已接近200只，到2021年末已是达到了641只，短短三年间（2019年、2020年和2021年）的数量增长超过200%。2022年和2023年，ETF数量分别达到763只和897只。 （ETF历年数量增长情况，来源：同花顺iFinD） 从目前格局来看，ETF发展呈现出显著的马太效应，即便是头部公募也因缺乏资源或先发优势落后。根据Wind，截至2024年1月5日全市场共有51家基金公司布局了ETF产品，总规模约为2万亿元，除华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金、国泰基金、南方基金五家公司ETF规模过千亿外，其余公司的市场份额较为分散。大成基金、鹏扬基金、建信基金、万家基金等数十家公司的规模不足百亿，大型公募交银施罗德基金、中银基金等公司的ETF规模甚至不足10亿元。 “一厢情愿”难以获得投资者认可 综合上述现象，业内人士对记者表示，ETF发展要处理好总量和结构关系，不能只求快速做大，还要及时关注到结构变化并做出策略调整。 “ETF赛道的竞争已非常激烈，2024年虽然会有基金公司持续布局，但出现2023年那样的‘大年’，可能性不大。”某头部公募ETF基金经理对券商中国记者表示，2023年蓬勃发展的主要是宽基ETF，但仅靠供给端发力并不能形成可持续发展：一是ETF投资出现不少亏损，难以引来持续增量资金，虽然跌幅不如主动权益那么深；二是宽基布局已基本饱和，且以头部公募为主，不少尾部基金公司很难找到差异化布局机会。该基金经理特别说到，细分赛道的指数容量小，难以出现贝塔行情，基金公司“一厢情愿”的布局难以获得投资者认可。 银华基金ETF业务总监王帅直言，目前A股的主要ETF产品覆盖已较为全面，未来虽然还会有新的标的或产品出现，但可能都是零星的、随行情变化而产生的新主题或新方向，大规模的布局基本已经结束。“A股以外的包括海外资产、另类资产都会成为新的方向，甚至一些特殊结构的如主动ETF、增强ETF、含有衍生品结构的ETF，也可能成为ETF的创新方向。” 王帅还说到，除产品本身发展外，另外一个ETF大方向就是组合化和策略化，在ETF布局区域完备的情况下，如何更好使用这些产品就成为了新的话题，因此下一步一个重要方向是组合化和策略化。 华泰柏瑞基金指数投资部柳军认为，未来投身ETF市场的基金公司越来越多，激烈的竞争促进ETF产品数量快速增加，ETF市场组合投资的颗粒度和效用日益提高，不同产品之间相互赋能，使用价值梯次上升，直至由量变引起质变。 基金经理配合市场营销很重要 谈及ETF发展时，多数人关注的是基金公司产品策略和资源投入，以此来衡量基金公司的“收益—成本”。但实际上，基金经理实际上是ETF发展的非常重要因素。并且，ETF基金经理所发挥的作用，和主动权益产品大不一样。这意味着，ETF的可持续发展，配备的人才队伍同样不可缺少。 和记者谈及2023年ETF时，华南某公募ETF基金经理的第一反应不是投资业绩好坏，而是他在这一年里做过多少场路演活动。“2023年市场利用ETF进行资产配置的意愿明显增强，接受度越来越高，我的工作也更为繁忙了。针对ETF产品，我和部门参与的机构路演、渠道路演、投教活动等，累计超过千场。” “管理ETF和主动权益产品是完全不一样的。ETF主要是被动跟踪指数，基金经理的时间更多是花在市场营销和机构路演上，而非投资研究上，这对吸引增量申购资金是十分关键的。不然，都是跟踪同一指数的ETF，为何投资者会买这家而不买那家？”某公募内部人士对记者说到。同时，前述头部公募ETF基金经理对记者直言，他目前管理的基金都是ETF产品，没有主动产品。因为管理主动基金，就要花更多时间在研究上，管ETF则需配合公司进行宣传和路演。 “这类基金的业绩相差不大，但同质化程度却会非常明显，要持续营销才会有人来买。即是说，基金公司布局ETF的主要成本之一，是渠道营销方面的，这部分的投入是持续性的、长周期的。相比之下，ETF的开发系统和技术团队等，更多是前期的，一次性的。两者都是发展ETF需要解决的门槛，由此可以看到，即便是头部公募，如果没有长时间的渠道和人才铺垫，也是很难跻身上游。但有些公司总规模只是中游水平，却能在ETF赛道实现突围。”前述公募内部人士说。 来源：证券时报网 券商中国

2023.1.10 一、行情播报 数据来源：文华财经；财联社整理 二、期市政策面 【欧盟将讨论开展红海护航行动】 据媒体报道，欧盟外交与安全政策首席发言人彼得·斯塔诺表示，欧盟将于近日开始讨论在红海开展欧盟自己的军事行动，以保护在红海受到也门胡塞武装威胁的商船。2023年12月，美国宣称将组建“红海护航联盟”。对此，欧盟多个国家表示拒绝在美国领导下行动。新一轮巴以冲突中，也门胡塞武装多次袭击红海及附近水域“与以色列有关联”的船只。为规避风险，多家大型国际航运企业宣布暂时避开需要经过红海的苏伊士运河航线。 【沙特矿业部长：沙特阿拉伯将潜在矿产储量上调90%】 沙特矿业部长表示，沙特阿拉伯将潜在矿产储量上调90%，达到2.5万亿美元，沙特将宣布更大规模采矿许可证的新规定，计划于2024年拍卖超过30个采矿许可证。 三、国内市场动态 【电池级碳酸锂现货跌破10万元/吨，后续或将震荡偏弱运行】 据媒体报道，1月9日，电池级碳酸锂现货报跌破10万元/吨关口。有业内人士预测，2024年电池级碳酸锂现货价格或将跌破8万元/吨。多家券商发布研报表示，后续电池级碳酸锂现货价格仍将震荡偏弱运行。一方面，尽管生产端的部分小厂表示停产，但无法扭转供应过剩局面，且供应端仍有扩产、投产消息释放；另一方面，一季度订单预计偏弱，整体需求端仍偏冷。排排网财富研究部副总监刘有华表示，从需求端来看，新能源汽车渗透率水平较高，增速会随之减缓，储能电池亦是如此，增速也将继续放缓。在产能供需继续失衡的前提下，2024年电池级碳酸锂现货价格或延续下跌势头。 【全国农产品批发市场猪肉平均价格为19.83元/公斤，比8日上升0.2%】 据农业农村部监测，1月9日“农产品批发价格200指数”为125.43，比8日下降0.74个点，“菜篮子”产品批发价格指数为126.45，比8日下降0.86个点。截至9日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为19.83元/公斤，比8日上升0.2%。 四、环球市场动态 【大量看涨期权易手，押注未来几个月油价突破110美元】 一系列将在未来几个月从油价上涨中获利的石油期权合约易手，表明一些交易员押注中东紧张局势有进一步升级的风险。据经纪商和交易所的数据，最近几天，相当于约3,000万桶的5月和6月布伦特原油看涨期权价差合约达成交易。这种策略是投资者买入110美元/130美元的看涨期权价差合约，如果油价达到或超过110美元，买方将获利。这意味投资者预计油价将从目前的约77美元/桶的水平大幅攀升。 【大幅降价后，印度拟增加沙特原油进口】 消息人士称，在沙特将2月面向亚洲的官方原油售价下调至27个月低点后，两家印度国有炼油商正在寻求增加沙特原油的进口。据悉，印度最大的炼油商印度石油公司和巴拉特石油公司正在考虑2月份分别从沙特阿美额外进口100万桶石油。沙特阿美通常会在每月10日之前通知亚洲买家其每月原油分配情况。 【2023/24年度全球大豆种植面积料连续第四年增长，供应创纪录】 据媒体报道，全球大豆种植面积料连续第四年增长，预计令2023/24年度供应创下纪录新高。美国农业部（USDA）数据显示，自2019/20年度以来，全球大豆种植面积增长12.6%，生产力增长4%。因此，全球产量增长了16.8%。需求也继续增加，但步伐较供应迟缓：在四个作物年度中，大豆总消费量增长了6.7%。根据Cepea研究员报告，这种情况短期内将限制正向的价格波动。值得记住的是，美国农业部对2023/24年度的估计仍需进行调整，该部门提供的数据高于私人咨询公司的估计。在巴西，已经开始展开收割，尽管步伐缓慢，但厄尔尼诺气候对产量的影响开始显现。鉴于此，许多机构认为，在接下来的报告中，美国农业部的产量数据可能出现负面调整。 【波罗的海干散货运价指数创近七周以来的新低】 波罗的海干散货运价指数周二跌至近七周低位，为逾一个月来最大单日跌幅，因各类型船运费触及数周低位。波罗的海干散货运价指数下跌147点，或7.3%，至1875点，为11月23日以来的新低。海岬型船运价指数下跌350点，或9.7%，至3249点，为12月7日以来的最大单日跌幅。海岬型船日均获利减少2910美元，至26941美元。巴拿马型船运价指数下跌71点，或4.4%，至1534点的两个月低点，为连续第八个交易日下跌。巴拿马型船日均获利下滑639美元，至13810美元。超灵便型散货船运价指数下跌32点，报1162点。 【花旗将0-3个月的镍目标价预测下调至每吨15500美元】 花旗将0-3个月的镍目标价预测下调至每吨15500美元（原预测为每吨18000美元），将2024年第一季度平均价格预测下调至每吨16000美元（原预测为每吨18000美元）。 【EIA预计2024年全球原油需求增速预期至139万桶/日】 美国能源信息署（EIA）预计2024年全球原油需求增速预期上调5万桶/日至139万桶/日，此前预期为134万桶/日；预计2025年全球石油需求将达到1.0367亿桶/日，比2024年增加121百万桶/日。 五、期货行业聚焦 【某头部期货公司降薪70%？有机构大幅涨薪】 据媒体报道，近日一则期货公司降薪的传闻也引起行业热议。据传闻，某头部期货公司开会讨论降薪，降幅比例高达50%至70%。该消息目前没有得到证实。有业内人士表示，降薪在意料之中，但降幅之大在意外之外。不过，也有行业人士表示，这个幅度不太可能，若降薪这么多将造成大量员工的离职，年终奖大幅缩水的可能性更大。不过，也有部分期货公司出现涨薪。据记者了解，南方某期货公司通过精简人数并聚焦核心业务，近年来营收创下新高，员工薪酬大幅提升。 【上期能源对相关客户采取限制开仓、限制出金监管措施】 上海国际能源交易中心发现2组4名客户在集运指数（欧线）期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系，根据《上海国际能源交易中心交易规则》《上海国际能源交易中心实际控制关系账户管理细则》的相关规定，决定对上述客户在集运指数（欧线）期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。 【2023年多家交易所成交量创纪录】 洲际交易所近日宣布，2023年日均成交量（ADV）同比增长10%至650万手，创下2015年来成交纪录，其中能源类合约ADV同比增长18%至350万手，农产品和金属类成交总量同比增长16%至47万手。Nodal交易所电力和环境市场再创新高，2023年电力期货同比增长15%至27亿兆瓦时，环境类期货和期权同比增长23%至34万手。此外，欧洲能源交易所发布2023年12月交易数据，航运类衍生品成交量同比增长14%，欧洲地区电力和天然气衍生品成交量同比分别增长115%和34%。

经济观察网讯 据国家外汇管理局网站消息，1月10日，人民币兑美元中间价报7.1055，下调45点。上一交易日中间价为7.101。

财联社1月10日讯（编辑 胡家荣）今日洲际航天科技(01725.HK)再度加大在中东市场的布局。根据今日公告，该公司与阿布扎比港务局签署了关于阿布扎比航天城的条款，在阿联酋打造航天生态链。 注：洲际航天科技的公告 对于公告中提及的阿布扎比航天城，该项目是洲际航天科技计划将以大型航天城枢纽为概念，在阿拉伯联合酋长国阿布扎比打造国际航天科技创新及太空贸易中心的全球航天生态链，为全球提供商业航天服务。 根据航天生态城的计划，阿布扎比港务局需要向洲际航天科技分配一块位于阿布扎比哈里发经济区（KEZAD）的地块，面积为三百万平方米。这一项目将分为两个阶段进行开发，第一阶段占地一百万平方米，第二阶段占地二百万平方米。 据悉，阿布扎比哈利法工业区是阿布扎比首个综合贸易、物流、工业和自由区，提供出色的市场准入和较低的运营成本，便于在本地区和全球开展业务。 对于航天生态城的条款签署，洲际航天科技指出，阿布扎比航天生态城的协议是继洲际航天近日公布其于中东双重上市计划后的又一新发展，此举增强其于中东市场的影响力及集资能力。 受此消息刺激，在港股上市的洲际航天科技今日大涨超7%。 注：洲际航天科技今日走势 在沙特亦有布局 尽管阿布扎比航天城和双重上市利好消息持续引发市场关注，其实洲际航天科技不仅落子阿联酋，在沙特亦有布局，显示其与各路中东资本之间左右逢源。 洲际航天科技旗下的卫星技术公司ASPACE早在去年11月与沙特达成价值约2.67亿美元的协议。根据协议，ASPACE将利用沙特的战略地理位置，在其卫星市场进行投资，从而增强卫星技术能力。ASPACE计划在五年内建成沙特航天城，并让其成为中东地区乃至世界最大的航天工业生态集群。 同期ASPACE获得了沙特颁发的国家航天工业许可证，包括航空航天制造领域的几十项经营范围，涵盖航空航天飞行器、卫星、卫星部组件、无线电通讯、测量、遥感、控制系统等硬件制造，原材料及部组件生产，信息系统及软件研发，关键技术论证及产品实验等领域，为沙特航天产业的发展奠定了重要基础。 阿联酋将参与建造首个月球空间站项目 阿联酋近年来对于航空航天项目寄予相当高的重视。除了阿布扎比和迪拜与中资企业达成一些合作之外，近日阿联酋将参与首个月球轨道空间站项目。 阿联酋的航天工程师将建造一个重达 10 吨的 “阿联酋舱”，并预计于2030年发射升空。 根据阿联酋穆罕默德·本·拉希德航天中心（MBRSC）与美国国家航空航天局（Nasa）签署的协议，一名阿联酋宇航员将 "在未来的阿特米斯（Artemis）任务中飞往月球空间站"。

以往开年火热的“基金年度业绩宣传战”今年硝烟不再。取而代之的是公募对旗下产品三年期、五年期乃至十年期等长期业绩的宣传。 中国证券报记者调研了解到，公募聚焦长期业绩宣传，旨在引导投资者长期持有和价值投资，提高投资者获得感。在业绩宣传转向的背后，是基金公司考核机制的改变，淡化一年期业绩考核，三年期、五年期业绩考核等长期考核占比不断增加。 年度业绩宣传不“卷”了 近年来，新年伊始，各家公募基金公司都会在公司网站、微信号等平台上宣传公司过去一年业绩表现较好的产品。2024年一开年，各家公司对于产品的一年期业绩宣传不再，取而代之的是对产品三年期、五年期等长期业绩的宣传。 自1月2日以来，随着天相投顾、银河证券、晨星中国等基金评价中心发布公募基金长期业绩榜单，不少基金公司将年度业绩宣传的重点落在产品的十年、五年等长期业绩上。 深圳一家基金公司年度业绩宣传榜单上，十年期、五年期业绩宣传居前且占据榜单大部分篇幅。 “等各家基金研究机构业绩榜单发布后，我们还是会在网站上宣传一下，但今年我们重点宣传三年期业绩，引导投资者关注基金的长期业绩表现。”一家大型公募基金营销负责人表示。 短期业绩难论“英雄” “年度成绩不仅是基金经理主动管理能力的体现，更主要是产品投资方向所确定的行业主题贝塔的反映。”一位资深基金研究人士说，各家机构对业绩宣传也已经达成了一种共识，就是侧重基金的长期业绩。 一家基金公司渠道人士表示，一年的业绩并不能完全反映基金经理的能力，尤其是赛道型选手，即便在某一年取得了领先的业绩，但没有经历完整的牛熊周期，市场风格转变后，其业绩可能出现波动，也就是所谓的“冠军魔咒”。他表示，过去基金公司大肆宣传一年期业绩，导致投资者跟风买入，出现亏损。为了提高投资者的获得感，公司宁愿牺牲一些短期的规模，也不愿再对年度业绩进行过多的宣传。 另一家大型基金公司营销部门负责人介绍，2023年他们公司有部分产品取得了不错的收益率，但与往年不同的是，2024年公司对2023年全年的业绩没有做任何宣传推广。他坦言：“其实我们有准备海报，但最终决定不做任何宣传了。”他解释，一方面是因为2023年市场调整幅度较大，虽然有亮点，但公司整体赚钱效应不如过去几年，而且整个公募基金行业也鲜有公司大张旗鼓地宣传去年的业绩；另一方面，出于投资者教育的考虑，公司越来越淡化短期业绩和排名的宣传，取而代之的是呈现三年、五年业绩，引导投资者长期持有以及价值投资。 不过也有小型基金公司市场人士告诉中国证券报记者，公司会适当对2023年业绩较好的基金经理和产品进行一些宣传。他承认，这是出于扩大管理规模的考虑，2023年因为多只产品净值回撤，公司整体管理规模下降，在股东等各方的压力下，公司需要保持管理规模的稳定。但他强调，2023年取得较好收益的基金经理具有多年投研经验、在公司任职多年，在过往也有多个年份取得了较好的业绩，公司对其宣传主要还是肯定其投资能力，并不是以一年的业绩来论“英雄”。 增加长期考核权重 除了外部宣传关注基金的长期业绩，在基金公司内部，对基金经理长期考核的权重也在不断增加。 “公司给予近两年与市场热门风格不符的基金经理很大的宽容度，不考核其一年期、两年期业绩，不给基金经理过多压力，让他们的‘深度研究之花’结出‘优秀业绩之果’。”一家中型基金公司高管说，“我们就有一位基金经理，在这样的考核机制下，从原来的籍籍无名，到现在已跻身头部基金经理的行列。” 在调研中，当问及考核办法，几乎所有公募都在逐步增加三年期考核的权重。中科沃土基金表示，在考核指标方面，明确了应当包括经济效益指标、合规风控指标和社会责任指标，弱化规模排名、短期业绩等考核比重，强化长期投资业绩考核，并新增投资长期收益率考核指标；对投资业绩的考核周期以三年及以上为主。 “在业绩考核方面，公司重点考核三年、五年的业绩，弱化一年期业绩考核占比，鼓励投研团队更加锚定具有长期机会的投资布局。”某大型公募高管如是说。 来源：中国证券报·中证网

5家企业获颁首批个人信息保护认证证书！ 我国对于个人信息保护的法律制度与监管措施正在持续完善中。 据中国网络安全审查技术与认证中心(CCRC)官网披露，近期，中国网络安全审查技术与认证中心向珠海澳科大科技研究院、支付宝（中国）网络技术有限公司、北京华品博睿网络技术有限公司、京东科技信息技术有限公司等5家企业颁发了我国首批个人信息保护认证证书。 首批认证证书的颁发，标志着我国个人信息保护认证实施工作迈出了重要一步。 首批认证证书下发 中国网络安全审查技术与认证中心发布信息显示，近段时间，中国网络安全审查技术与认证中心向珠海澳科大科技研究院、支付宝（中国）网络技术有限公司、北京华品博睿网络技术有限公司、京东科技信息技术有限公司等5家企业颁发了我国首批个人信息保护认证证书。 据了解，个人信息保护认证，是依据GB/T35273-2020《信息安全技术个人信息安全规范》等有关国家标准，证明个人信息处理者在认证范围内开展的个人信息收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除以及跨境等处理活动符合认证依据标准要求。 个人信息保护认证是支撑政府个人信息保护监管的有效手段，也是适应市场经济体制下企业合规发展的需要。 早在2022年11月，国家市场监督管理总局、国家互联网信息办公室联合发布关于实施个人信息保护认证的公告明确，为贯彻落实《中华人民共和国个人信息保护法》有关规定，规范个人信息处理活动，促进个人信息合理利用，根据《中华人民共和国认证认可条例》，国家市场监督管理总局、国家互联网信息办公室决定实施个人信息保护认证，鼓励个人信息处理者通过认证方式提升个人信息保护能力。 彼时公告指出，从事个人信息保护认证工作的认证机构应当经批准后开展有关认证活动，并按照《个人信息保护认证实施规则》实施认证。 北京师范大学法学院博士生导师吴沈括曾撰文指出，这由此确立了我国首个关于个人信息保护认证的专项制度。一方面，丰富完善了我国的数据认证认可体系，有助于推动建立更加科学合理的数据治理生态；另一方面也将《个人信息保护法》有关个人信息出境的制度规定予以细化和落实，有助于构建与国际接轨的数据跨境流动认证制度，为相关认证未来的国际互认奠定了基础。 推进认证实施工作 官方信息显示，认证实施是对个人信息处理者的个人信息处理活动进行的综合“体检”，对促进个人信息处理者增强个人信息保护管理主体责任意识，及时发现并整改个人信息处理存在的问题，完善个人信息保护管理机制，持续保持个人信息处理符合国家法律法规和标准规范要求，提高产品和服务的市场竞争力等方面具有重要的作用。 同时，基于质量认证“传递信任、服务发展”的本质属性，通过认证使个人信息处理者更易于与消费者建立信任关系，便于消费者从获得认证的个人信息处理者中选择安全可靠、放心透明的产品和服务。 中国网络安全审查技术与认证中心方面表示，将以此次发证为新的起点，继续推进个人信息保护认证实施工作，不断优化认证实施流程，持续完善认证评价指标和方法，加强认证业务的宣传推广，推动认证结果采信，不断提高认证的有效性，为保障个人信息权益、促进个人信息合理利用作出新的更大的贡献。 据官网2023年12月25日信息公开，中国网络安全审查技术与认证中心更名为“中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心”（英文缩写为：CCRC）为国家市场监督管理总局直属正司局级事业单位，依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《网络安全审查办法》及国家有关强制性产品认证法律法规，承担网络安全审查技术与方法研究、网络安全审查技术支撑工作； 在批准范围内开展与网络安全相关的产品、管理体系、服务、人员认证和培训、检验检测等工作；参与研究拟订市场监管信息化发展规划，协助指导全国市场监管系统信息化建设、管理和应用推广工作；承担市场监管业务应用系统和总局政务信息系统建设、运维及技术保障工作；承担市场监管行业标准组织协调工作，承担全国统一的市场监管信息化标准体系的建立完善工作； 负责市场监管大数据中心建设、管理和运行维护工作，支撑智慧监管建设；受委托承担市场监测技术支撑工作；开展网络安全认证、市场监管信息化与大数据分析应用、智慧监管等领域的国际合作与交流。同时设有国家信息安全产品质量检验检测中心（北京）。 配套监管逐步落地 从立法层面来看，我国当前已经形成了以《民法典》为基础，以《个人信息保护法》为核心，以《消费者权益保护法》《网络安全法》《电子商务法》《数据安全法》为重要组成部分的个人信息保护法律体系。 回顾来看，有关个人信息保护的配套监管手段近年来逐步落地。 2023年8月3日，国家网信办发布《个人信息保护合规审计管理办法（征求意见稿）》（下称《办法》）以及配套的《个人信息保护合规审计参考要点》（下称《要点》），在一个月的时间内向社会公开征求意见。 具体来看，上述《办法》是对《个人信息保护法》第五十四条“个人信息处理者应当定期对其处理个人信息遵守法律、行政法规的情况进行合规审计”的细化。《要点》则直接列明个人信息保护法中各情形下的合规审计要点，为企业提供了实操性指引，并首次明确外部独立监督机构、个人信息保护社会责任报告的具体要求。 来源：证券时报网 券商中国

1月10日，三大指数开盘均下跌，沪指跌0.22%，深证成指跌0.37%，创业板指跌0.55%。盘面上，酒店餐饮、传媒、保险、混合现实等板块跌幅居前，培育钻石等板块涨幅居前。 来源：证券时报网

财联社1月10日讯（编辑 卞纯）马斯克旗下社交媒体平台X周二透过一篇博客文章宣布，将于今年推出点对点支付（P2P）服务。 P2P的全称是Peer-to-Peer，即通过手机或者网络进行的个人之间的即时转账。X表示，随着该平台致力于“2024年变革”，这些支付将释放“更多的用户效用和商业机会”。 这篇博文没有提供有关该支付服务如何运作或何时正式推出的具体细节。不过，马斯克此前曾表示，该服务最早可能在“2024年中期”推出。 根据美国多州许可系统网站，X的支付子公司X Payments LLC到目前为止仅在14个州获得了汇款许可证。 效仿微信支付 在X平台上推出点对点支付服务，将标志着该公司自2022年底被马斯克收购以来最新的彻底变革，也标志着其距离成为类似中国社交媒体平台微信的“万能应用”更近一步。 点对点支付服务将令X具有类似于微信支付的功能，实现个人和个人之间快捷转账。不过微信在个人理财方面功能显然更加全面，比如，微信提供为用户产生收益的“零钱通”服务，还通过“微粒贷”向个人提供信用贷款服务。 马斯克一直在努力将X打造成一款类似微信的“万能应用”，用户可以在其中执行各种功能，从发帖社交到管理财务。 去年5月，马斯克在一档访谈节目中盛赞微信，他表示，“如果你在中国，那么你的生活基本上都可以依赖微信。微信功能强大，基本上什么都能做到，它有点像推特+贝宝，再加一大堆其他功能合而为一。操作界面也很棒，真的是一个非常好的APP。” 马斯克去年7月表示，X计划增加“全面的沟通以及管理整个金融世界的能力”。 几个月前，X与投资平台eToro合作推出了一项功能，允许用户访问加密货币、股票和其他类型的金融资产。 X在博文中表示，今年还将引进更多原创内容和人才，继续投资于创作者和内容合作伙伴关系，并加强广告业务。 “X不仅仅是一款应用程序——它正在成为一款万能应用程序，为每个人无缝地将体验整合到一个界面中。”该公司写道。

中国商报（记者 焦立坤）从华为独立三年后，手机行业“新贵”荣耀启动了上市征途。11月22日晚间，荣耀终端有限公司发布董事会公告，否认了此前外界借壳上市的传闻，并确认了换帅与上市两件大事，不过上市时间表暂未公布。图为消费者从荣耀旗舰店前走过。（图片由CNSPHOTO提供）首次明确上市11月22日晚间，荣耀终端有限公司发布董事会公告称，将通过首发上市（即首次公开发行股票，英文简称为IPO）的方式登陆资本市场。随后，荣耀相关负责人对中国商报记者确认了该消息。不过，目前该公司尚未透露上市时间表。有业内人士猜测，其最快明年或登陆A股市场。荣耀终端有限公司董事会公告。（图片源自企业官网）这是“三岁”的荣耀首次对外透露上市事宜。在这份标注为“荣耀终端董事会通知【2023】001号”的文件中，该公司同时宣布了换帅消息：吴晖将担任董事长，原董事长万飚担任副董事长。在业界看来，“空降”的吴晖便是带领荣耀上市的领头人，此次调整就是为了加快荣耀的上市进程。据了解，吴晖此前担任深圳市水务（集团）有限公司（以下简称深圳水务集团）董事长。公开资料显示，吴晖出生于1971年，于2021年2月出任深圳水务集团董事长。天眼查App显示，吴晖已于今年11月17日卸任深圳水务集团的法定代表人。据悉，目前吴晖已在荣耀上班。“荣耀通过组织机构的调整，让代表国有资本的董事长加入，意味着管理体系更完善。”知名电信行业专家项立刚表示。荣耀为何此时宣布启动上市？项立刚认为，荣耀如果能够成功上市，融资渠道会更宽，品牌形象也会提升。此外，对于国资也可实现增值和保值。借壳炒作或告一段落受多重因素影响，2020年11月17日，荣耀从华为剥离， 接盘方是深圳市智信新信息技术有限公司（以下简称深圳智信），该公司由深圳市智慧城市科技发展集团（以下简称深圳智城）与30余家荣耀代理商、经销商共同投资设立。其中，由深圳国资委全资控股的深圳智城持股98.6%。2022年11月，荣耀引入京东方科技集团股份有限公司、综改共赢（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中金祺智（上海）股权投资中心（有限合伙）等多名新股东。自荣耀独立以来，市场多次有消息传出，荣耀与相关收购主体存在协议，荣耀需要在独立三年后实现上市。去年12月，市场就已经传出过荣耀借壳上市的消息，当时深圳国资旗下深物业A、深振业A、沙河股份等多家上市公司成为传闻中的借壳对象，这些公司在股价急速上涨后纷纷澄清相关传闻，之后股价迅速回落。而最近几天，关于荣耀董事长换人、借壳上市的传闻再起。11月21日，多只深圳本地股涨停或盘中涨停。当晚，作为传闻中的借壳对象之一，天音控股公开否认了相关传闻。而随着荣耀公开上市路径，资本市场的借壳炒作或将告一段落。三年晋升第一荣耀上市之所以备受关注，其中一大原因是其过去三年市场表现不俗。根据研究机构的数据，今年第三季度，荣耀再次回到国内手机市场第一的位置。国际数据公司（IDC）的报告显示，当季荣耀国内手机市场份额为19.3%。对于荣耀逆袭的原因，IDC中国高级分析师郭天翔表示，今年随着其自身的调整，荣耀产品力大幅提升，但是价格基本没变，渠道政策也更加优惠，合力之下重新恢复增长。在手机行业整体低迷的背景下，荣耀取得这份成绩很不容易。11月17日，荣耀“三岁”生日，荣耀CEO赵明分享了“单飞”三年的成绩单：荣耀成长为折叠屏领域的引领者，实现中国智能手机市场与折叠屏市场的双登顶。“我们已经走出属于荣耀的发展之路，我们给自己的定位是要成为伟大的品牌，要成为全球标志性的科技品牌。但我们在思考如何利用全球产业链的资源，利用优质的中国产业链的资源发展。”赵明公开表示。据了解，荣耀刚独立出来的时候不到8000人，如今已发展到13000多人，其中60%以上是研发人员。赵明表示，荣耀能够在高端上实现突破，能够与苹果和三星一争短长。项立刚认为，对于荣耀来说，上市的基本条件是没有问题的，当前它最需要的是做好内部的企业结构的治理，让企业的财务和基本的结构满足资本市场的要求。

中证网讯（王珞）拟收购控股股东旗下水力发电资产，转让控股子公司湖南发展养老股权，处置医养健康板块的闲置土地使用权……湖南发展携手大股东聚焦能源主业的战略蓝图正在照进现实。2023年12月30日，湖南发展披露公司2023年第一次临时股东大会公告，会议审议通过了收购控股股东所持蟒电公司46%股权、放弃蟒电公司增资优先认缴权等共计3项议案。 早前，湖南发展相继召开董事会第八次、九次会议，除蟒电公司相关议案外，会议还审议通过了转让控股子公司湖南发展养老82.50%股权、参股子公司国有建设用地使用权协议收回等事项。 加码清洁能源主业 议案显示，湖南发展拟与控股股东湘投集团签订股权转让协议书，以自有资金3.74亿元收购湘投集团所持蟒电公司46%股权。收购完成后，公司所持蟒电公司股权比例将由50.18%增至96.18%。 湖南发展表示，此举有利于进一步增强对蟒电公司的控制能力，提升管理及决策效率，符合公司“进一步做优做大能源核心业务”战略发展需要。 实际上，这是湘投集团有序解决在水力发电业务方面与公司存在同业竞争的第一步。资料显示，湖南发展业务涵盖清洁能源产业、自然资源产业、医养健康产业。其中，在清洁能源板块，主要聚焦水力发电、光伏发电，公司运营管理湖南境内的株洲航电、鸟儿巢2座水电站及南洲产业园分布式光伏电站。 2022年，湖南省推进以“主业归位、产业归核、资产归集”为主题的新一轮国企改革。2023年1月，湖南发展控股股东正式变更为湘投集团，进一步确定了“做大做优能源核心业务”的长期战略。值得注意的是，湘投集团在收购报告书中明确表示：自取得湖南发展控制权之日起五年内，将综合运用资产重组、资产出售、委托管理、业务整合、业务调整或其他合法方式，稳妥推进与上市公司相关业务的整合。 资料显示，湘投集团旗下共有水力发电资产9家，此次湖南发展拟收购46%股权的蟒电公司仅是其中之一。这也为此后大股东注入水电资产提供了丰富的想象空间。 当天通过的议案还显示，因芷江水利拟以现金方式对蟒电公司增资5580.62万元，湖南发展拟放弃行使增资优先认缴权利。待收购、增资完成后，蟒电公司的股权结构将变更为湖南发展持股90%、芷江水利持股10%。目前，蟒电公司已完成董事会改组，湖南发展推荐的董事占比过半，已能对蟒电公司实施控制。因此，根据相关规定，公司自2023年12月起将蟒电公司纳入合并报表范围。 近年来，湖南发展持续发力水电业务。除此次收购蟒电股权外，公司还曾斥资3.64亿元对株洲航电枢纽进行扩机，以提高水电装机规模，增加公司发电量及发电业务收入。2022年7月7日，湖南发展公告称，拟设立全资子公司湖南发展空洲岛发电有限责任公司，并由其投资建设株洲航电枢纽（空洲水电站）扩机工程项目，项目静态总投资约3.64亿元。该扩机工程主要拟新增1台装机容量为3.5万千瓦的灯泡贯流式机组，建设期预计为3年。 拓展推进光伏业务 在坚持做强做优水电主业的同时，湖南发展还在进一步拓展推进光伏发电业务。 2023年8月，湖南发展签订《排他性意向合作协议》，通过支付意向金的方式锁定了青海某光伏发电项目。公司相关负责人表示：“此举为公司在能源领域创新合作方式的重要一步，对拓展能源业务具有重要意义，符合公司‘进一步做优做大能源核心业务’战略发展需要。”据悉，如青海项目全容量并网发电、且达到《排他性意向合作协议》约定的目标交易先决条件，湖南发展将启动收购其中项目公司100%股权等相关工作，这将有利于公司扩大现有能源业务规模，提升综合竞争力，对公司未来发展产生积极影响。 事实上，公司近年来正以水电为基础，持续积极拓宽清洁能源业务布局，培育能源板块第二增长极。早在去年2月，湖南发展就已通过新设全资孙公司开发项目的形式，顺利切入光伏赛道。 2022年2月12日，湖南发展发布公告称，其全资子公司湖南发展水电公司拟以自有资金在株洲投资设立全资孙公司湖南发展渌口新能源开发有限公司，注册资本拟为人民币2000万元。新公司成立后，拟与株洲渌口经济开发区产业发展集团有限公司签订《南洲产业园屋顶分布式光伏项目合作合同》。 促进存量资产提质增效 在清洁能源做加法的同时，湖南发展还在对存量资产做减法，推进存量资产提质增效。其中，转让湖南发展养老股权、处置土地使用权即是行动证明。 12月25日，湖南发展发布公告显示，公司拟与医药私募基金公司签订《股权转让协议》，以617.10万元的价格转让其持有的控股子公司湖南发展养老82.50%股权。转让完成后，湖南发展将不再持有湖南发展养老的股权，也不再将其纳入公司合并报表范围。 此外，湖南发展参股子公司湖南发展春华所属三宗地国有建设用地使用权将由长沙县自然自然局协议收回，当前已签订合同，并完成了有关土地交付及权证注销工作。资料显示，湖南发展春华主要从事医养健康产业。 其实，收购蟒电股权、转让控股子公司股权、处置土地使用权并不令人意外，湖南发展携手大股东聚焦能源主业的战略蓝图才刚刚拉开帷幕。 按照此前披露的发展规划，“十四五”期间，湖南发展将围绕存量业务提质增效、新能源业务加速推进的经营重心，进一步做优做大能源核心业务，加快推进公司高质量跨越式发展。 来源：中国证券报·中证网

元旦假期，深圳各大商场熙熙攘攘，涌现许多操着粤语口音的香港旅客身影，他们有老有小、结伴而行，据说香港旅客北上消费已经变成一个潮流。 众安银行副行长吴忠豪透露过一个数据，国庆假期三天时间内，众安银行的香港用户北上人均消费额超过了9月份日均消费额的30%，交易次数也超过了40%。这种北上消费的趋势还在持续，而且时间窗口从小长假变成了每个周末，预计这次元旦小长假也会迎来一个小高峰。 虽然暂时无法验证，北上消费比赴港消费更热门，但至少说明了香港与内地的互联互通是双向的，并且相当大的动力来源于35岁以下的年轻人。同时，这与港股通的资金流向是相反的，2023年港股通南下资金净买入金额是沪深股通北上资金净买入额的几倍之多， QDII基金也大受欢迎。究其原因，还是汇率利差带来的消费投资机会，以及互联互通带来的便利。 香港人北上消费成为潮流 2023年过去这一年，港澳与内地恢复全面通关，一个趋势性的现象出现了：曾经大量的内地游客涌入香港买买买，如今越来越多的香港旅客到内地尤其深圳市中心用餐和购物，北上消费已经变成一个潮流。 深圳中心区的大型购物商场里，涌现了许多前来用餐的旅客，他们选择的餐厅偏好还是比较多元的，比如东南亚菜系、北京烤鸭、四川火锅等，港式茶餐厅除外。如今的深圳，随处可见香港旅客的身影，有老有小、结伴而行，各大商家也在元旦和圣诞节期间挂出了港币的兑换说明。 这种现象从国庆假期开始最为明显，银行卡支付数据就能直接体现出来。众安银行副行长吴忠豪透露过一个数据，国庆假期三天时间内，众安银行的香港用户北上人均消费额超过了9月份日均消费额的30%，交易次数也超过了40%。 多位朋友曾在中心书城、购物公园、深业上城等地偶遇香港旅客问路，不同过去的是，即使中老年人的普通话水平也大有长进，至少能满足交流的基本需求。据吴忠豪描述，这种北上消费的趋势还在持续，时间窗口从小长假变成了每个周末，甚至倒逼香港的银行开拓内地合作商家。 由于银行卡跨地使用限制和跨境支付习惯不同，不少年轻的香港旅客在深圳购物消费仍然用现金支付，与内地几乎清一色使用微信、支付宝等支付方式形成鲜明的对比。这迫使香港银行改进和优化业务模式，包括绑卡，众安银行等就在2023年配合进行了微信、支付宝等支付工具境外卡绑定工作，并且考虑推出相应的出游权益和商家优惠。 这样的趋势带来什么商业洞察呢？吴忠豪认为，在香港金融机构或者是粤港澳湾区生态，要把握消费的力量。如何让用户更容易便捷开通支付的手段？比如说开一张电话卡、内地的银行账户，现在直接绑定一张香港的卡就可以支付，也可以借助不同的支付工具。未来香港是不是跨境支付也可以有更多的选择？尤其是数字货币出现之后，这些都是庞大的机遇。 资金南下投资动力在哪？ 与香港旅客北上消费形成鲜明对比的是，内地资金南下到香港投资的规模在扩大，从港股通南下资金净买入金额和QDII的规模增长可见一斑。 2023年港股市场受全球外部环境和经济发展影响，行情始终在磨底过程中，但下半年对资金的吸引力逐渐增大。2023年全年港股通南向资金净买入的金额，相当于沪/深股通北向资金净买入金额的好几倍，体现了香港股票市场的相对吸引力。 与此同时，QDII基金规模也持续创下新高，总体份额增长速度超过偏股型基金。中基协数据显示，截至2023年11月，QDII基金份额达4946.51亿份，比10月环比增加108.19亿份，同比2022年11月底增长了1408.9亿份，增幅为39.83%。 以上港股通和QDII基金，正是内地资金南下投资港股等海外市场的两种主要渠道，2023年都呈现南下净买入的增长态势，与北上消费潮流形成对比。不过，背后的原因却有相似之处，不管是香港旅客北上消费，还是资金南下香港投资，最主要的原因不排除两个： 一是汇率存在利差，人民币2023年出现贬值，而港币挂钩美元，北上消费性价比更高，资金在香港存款或投资的利率也更高。 二是互联互通深化，香港与内地全面恢复通关，同时高铁等交通的便利性提升，沪港深、QDII等投资渠道也打通了，为跨境资金的流动和支付都提供了便利。 业内人士认为，新的一年香港人北上消费的潮流还将延续，旅行购物等消费需求的释放不完全是因为汇率优势，而是因为对内地的认识正在发生变化，激发了更深层的需求和互动。而投资，则要“有利可图”才能维持，资金没有绝对的单向流动，更多的是双向合作。 来源：证券时报

2023年正式落幕，全面注册制落实的第一年，券商股权承销成绩如何？ 从全市场环境来看，全面注册制下A股市场定价进一步科学合理化，但受二级市场影响，2023年股权融资数量与金额均相比2022年有所下滑。 券商排名方面，综合来看“三中一华”依然领跑股权融资市场，2023年全年股权承销规模超千亿元。在IPO方面，中信证券依然保持第一但市占率有所下滑，海通证券则逆袭至第二。 “三中一华”依然领跑 整体来看，相比前两年股权融资市场火热带来的高基数，2023年A股市场股权融资事件无论是数量还是金额均有所下滑。 据Wind数据统计，按照上市日期口径，2023年A股市场包含IPO、增发和配股等多种方式的全口径股权融资事件共818起，较2022年同比减少近17%，合计募集金额为11344.30亿元，同比下降32.8%。 其中，2023全年IPO发行数量为313家，同比下滑约27%；IPO融资规模为3565.39亿元，同比下降约39%。增发融资规模合计为5789.51亿元，同比减少约20%；增发家数为331家，同比减少6.76%。 数据来源：Wind 综合来看，“三中一华”依然领跑股权融资市场，2023年全年股权承销规模超千亿元。海通证券、国泰君安则为第二梯队，全年股权承销规模亦超500亿元；其后是民生证券、招商证券、国信证券、广发证券，全年股权承销规模超200亿元。 具体来看，Wind数据显示，按照上市日期口径统计，中信证券以2774.54亿元的股权承销规模稳居第一，股权承销家数达到140家；中金公司则以1233.97亿元的募资额排名第二，股权承销家数达到57家。中信建投、华泰联合证券亦保持千亿以上规模，分别为1123.08亿元、1033.11亿元。 海通证券、国泰君安这两家总部在上海的券商则位于第二梯队，2023年全年股权承销规模分别为714.43亿元、629.34亿元。民生证券以315.95亿元的股权承销规模排名第七，其后是招商证券、国信证券、广发证券、中泰证券、国金证券、申万宏源承销保荐。 IPO座次生变，海通、民生市占率提升较大 单从IPO来看，整体2023年IPO无论在募资规模还是数量方面均有所下滑。按照Wind上市日期口径统计，2023全年IPO发行共313起，同比2022年减少115起，募资规模为3565.39亿元，同比下降约39%。 共有7家券商2023年IPO承销规模在百亿元以上。中信证券以500.33亿元的IPO承销金额排名第一，不过从市占率来看大幅下降，中信在2022年IPO承销额高达1500亿元，市占率从2022年的25.6%降至2023年的14.03%。海通证券则以466.15亿元排名第二，IPO承销规模逆势同比增长17%，市占率提升至13.07%，排名也从第四升至第二。 中信建投、中金公司、国泰君安则分列第三至第五，IPO承销规模分别为394.02亿元、322.45亿元、317.14亿元。2023年被国联集团91亿元拍下30.3%股权的“网红券商”民生证券，在IPO领域市占率快速提升，2023年IPO承销规模达到200.67亿元，相比2022年增长59%，排名也从第九升至第六位。华泰联合证券则以170.21亿元的IPO承销规模排名第七。 此外，前十名中还包括中泰证券、国信证券、申万宏源承销保荐，IPO承销规模均超80亿元。 在IPO承销家数方面，数量最多的是中信证券、中信建投，分别为34家、33家，角逐激烈。第三至第五名是3家总部在上海的投行，即海通证券（22家）、国泰君安（22家）、民生证券（20家）。 此外还有7家投行IPO承销家数在10家以上，分别是华泰联合证券、中金公司、申万宏源承销保荐、国信证券、国金证券、中泰证券、东吴证券。值得一提的是，2023年共有62家券商有IPO项目，而23家投行全年无IPO项目。 申万、开源北交所IPO家数领先 分上市板块来看，科创板IPO承销金额最高的是海通证券，高达380亿元；位居第二名和第三名的是中金公司和中信证券，承销金额分别为215亿元和197亿元。创业板IPO承销金额有三家券商突破百亿，分别是中信建投、中信证券、民生证券。 北交所也在2023年为券商带来更大机遇，从承销项目数量来看，申万宏源承销保荐和开源证券以6起承销家数并列位居第一，中信证券、东吴证券和中信建投以5起承销数量并列位居第三。承销金额方面，中信证券、东吴证券、中信建投位居前三，承销金额均超10亿元。 2023年度，IPO融资规模最高的为华虹公司，募资金额高达212.03亿元，保荐机构为国泰君安与海通证券；IPO融资规模第二高的是芯联集成-U，由海通证券保荐，募资金额为110.72亿元；第三的则是晶合集成，募资额达到99.6亿元，由中金公司保荐。募资规模前十项目里，科创板占据6席。 来源：证券时报

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1月8日，三大指数集体低开，沪指跌0.20%，深证成指跌0.23%，创业板指跌0.35%。盘面上，房地产、旅游等板块涨幅居前，PEEK材料、固态电池、券商等板块跌幅居前。 来源：证券时报网

中证网讯（记者 欧阳剑环）财政部网站1月3日发布的《国务院关于财政文化资金分配和使用情况的报告》（简称《报告》）显示，2023年，全国财政文化资金预算安排3933.7亿元，比2022年增加35.8亿元。其中，一般公共预算支出3896.6亿元，比2022年增加30.7亿元，有力保障了重点项目支出。 《报告》称，将充分发挥财政职能作用，加强协调配合，不断完善财政文化资金政策，更好调动各类主体积极性，进一步推动文化强国建设，切实增强国家文化软实力。 在健全多元化投入激励机制方面，《报告》表示，把握社会主义市场经济条件下文化建设特点和规律，进一步厘清中央与地方、政府与市场、文化事业与文化产业的边界和关系，加强政策协调配合，加大资源统筹力度，保障文化领域重点支出，强化财政资金在基本公共文化服务、文化传承发展和公益性文化事业中的支撑作用，发挥对文化产业发展、社会力量的带动和引导作用。深入推进公共文化领域财政事权和支出责任划分改革，合理划分省以下公共文化领域财政事权和支出责任，推动地方特色文化发展。根据改革进展以及相关条件成熟情况，适时优化调整财政事权事项，健全基础标准，规范支出责任。研究将适宜由地方更高一级政府承担的基本公共文化服务支出责任上移，避免过多增加基层政府支出压力。 《报告》提出，优化财政文化资金支出结构。一是坚持政府主导、社会参与、重心下移、共建共享，推进城乡公共文化服务一体建设，引导优质文化资源更多向欠发达地区、农村地区、革命老区、边疆地区、民族地区倾斜，提高基本公共文化服务覆盖面和适用性，更好保障人民基本文化权益。二是改进国家艺术基金、国家出版基金、国家电影事业发展专项资金、电影精品专项资金等运行机制，调整优化资助内容，加大扶持引导力度，支持深入实施文艺作品质量提升工程、广播电视电影和网络视听高质量发展工程。三是完善文物和非物质文化遗产保护支持机制，落实文物保护法、非物质文化遗产法要求，加大央属文物保护利用投入，推进国家文化公园、国家级重点博物馆建设，加大对县级及以下文物保护单位、非物质文化遗产的支持。四是支持媒体融合发展和国际传播能力建设，加强全媒体传播体系建设，构建中国话语和中国叙事体系。五是支持实施国家文化英才培养工程，加大急需紧缺人才培养力度，培育高层次人才和优秀青年人才，加强文化领域人才队伍建设。六是支持深化文明交流互鉴，加强对外文化交流和多层次文明对话，支持加快海外中国文化中心建设。 在提升财政文化资金使用效益方面，《报告》提出，一是支持创新实施文化惠民工程，推动农家书屋和县域图书馆服务体系共建共享，加强广播电视综合覆盖，推动融媒体中心建设提质增效，全面拓展新时代文明实践中心建设，提高基本公共文化服务效能，畅通基层服务“最后一公里”。二是落实全过程预算绩效管理，健全事前绩效评估机制，科学合理设置绩效指标，加强绩效目标管理和绩效评价，将群众需求、服务满意度作为绩效评价的重要内容，将绩效评价结果与预算安排、完善政策、改进管理有机衔接，做到“花钱必问效、无效必问责”。三是加大财会监督力度，开展预算执行常态化监督，建立预警机制，强化全过程、全链条、全方位监管，资金监管“一竿子插到底”。认真落实全国人大审查意见，加强审计等监督结果应用，推动做好审计查出问题、执行监控发现问题等整改工作。 来源：中国证券报·中证网

近日，天新药业因迟延履行备案审查程序，聘任独立董事流程出现重大瑕疵，被上海证券交易所采取书面警示的监管措施。 据了解，这是中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）今年9月4日正式实施以来，首家上市公司因相关问题遭受处罚。 上市公司和时任董秘都被处罚 相关书面警示决定书显示，江西天新药业股份有限公司（以下简称天新药业或公司）于2023年10月27日召开董事会确定独立董事候选人，于2023年10月31日披露股东大会通知，于2023年11月16日召开股东大会审议通过聘任独立董事的议案。 但是，公司未能在选举独立董事的股东大会通知公告前即2023年10月31日前通过上海证券交易所公司业务管理系统提交独立董事候选人的有关材料，迟至2023年11月28日才提交独立董事候选人的有关材料，备案时间明显迟延，聘任流程存在重大瑕疵。 相关书面警示决定书指出，聘任独立董事，关系到上市公司董事会构成的规范性和内部治理的有效性，对上市公司规范运作影响重大，应当按照规定的条件和程序开展。向证券交易所提交独立董事候选人的有关材料，是相关法律法规规定的选举独立董事的前置必要程序。 天新药业选举独立董事，未在规定时间内履行报送材料的相关程序，违反了有关规定。时任公司董事会秘书董忆作为公司信息披露事务具体负责人，未能勤勉尽责，对公司违规行为负有责任。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第13.2.2条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，上海证券交易所对江西天新药业股份有限公司及时任董事会秘书董忆予以监管警示。 相关书面警示决定书要求，天新药业及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）采取有效措施对相关违规事项进行整改，结合决定书指出的违规事项，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定有针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和规范运作水平。 上交所要求，天新药业在收到决定书后的 1 个月内，向上海证券交易所提交经全体董监高人员签字确认的整改报告。 着力解决“独董不独”“花瓶独董”等突出问题 今年证监会《上市公司独立董事管理办法》及交易所《股票上市规则》等配套规则发布以来，独立董事制度改革落地，规则着力解决“独董不独”“花瓶独董”等突出问题，充分发挥独立董事在完善上市公司治理、推动提高上市公司质量、保护上市公司及其中小股东合法权益中的关键作用。 去年，上交所已公开发布《上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准》，明确将独立董事列为处分对象，对减免独立董事责任的情形作出原则性规定，同时内部进一步细化统一执行标准。目前，已启动《纪律处分实施标准》修订工作，拟从责任认定区分、免责事由等方面，进一步完善包括独立董事在内的纪律处理标准。同时，严格按标准开展处分工作。 根据公开资料统计，自9月4日独董新规实施以来，上交所不断探索构建完善科学严谨的独立董事处分体系，对于上市公司性质严重、影响恶劣的违规行为，以及独立董事屡次、持续违规的，加大独立董事责任追究力度。截至目前，已合计对独立董事实施纪律处分和监管措施10余人次，主要涉及独立董事在业绩预告违规、财务造假等方面的违规行为。 上交所还严抓了一批违反独立董事新规的典型案例。比如，12月5日，上交所就三峡新材时任独立董事郭础宏、江晓丹、刘新发未出席董事会且未委托其他独立董事代为出席，未能勤勉尽责，未尽到作为独立董事的法定职责，予以监管警示。 上交所表示，后续，还将继续严格追责，关注包括独立董事勤勉履职明显违反新规要求、上市公司不按规定选任独立董事和开展任职管理、不配合独董履职等新规下问题，保障独立董事制度改革落地见效。 来源：证券时报

快科技1月7日消息，对于小米汽车的售价，是外界最关心的话题，不过雷军说了，SU7是50万以内没有对手。 小米汽车技术发布会上，雷军谈到小米汽车售价时表示，小米汽车9.9万不可能，14.9万也不要再讲了。 早先雷军还透露，小米SU7正在试产爬坡阶段，正式上市还需要几个月时间。 关于定价，还没有最终决定，不过确实有点贵，但做的是“有理由的贵”，在体验上会超过大家预期。 那么问题就来了，小米汽车低配会卖19.9万元吗，有大V给出了分析，认为雷军绝对不可能这样做。 按照大V的说法，在不包含一系列选装的前提下，小米SU7低配极限工况成本算上15%的毛利，在理论上是有可能压缩在20万左右的，但雷军不会这么做。 这是目前依赖工信部披露的规格信息和同价位汽车参考后推出的最低成本，特别是规模未成形之前，存在诸多未被测算的隐形成本，这里仅作一家之言，不具备参考价值。 但由于小米首款车型是C级车，豪华等级更高。以小米在智能硬件领域积攒起的品牌力，注定其较大概率不会拉低身价，在第一款车上，以如此激进的定价策略博取市场关注度，与参与近乎红海式的行业竞争。 所以小米大概率不会这么定价，毕竟以小米的江湖段位与全球性市场定位，在造车这件事上锚定的对手不会是第二梯队品牌或车型，甚至是第一梯队都只是底线，它的主要潜在竞争之一定是面向全球消费市场的特斯拉，以及未来的苹果。 对此，大家怎么看？