EN
中文
注册 / 登录
产品分类:
加载中...
头条分类:
加载中...
智己CEO刘涛应该找刘强东聊聊
这句传播界的黑话,放在上汽智己身上特别的合适。小米SU7正式发布后形成的流量黑洞,让整个汽车业界眼红又忌惮。 智己照样学样,复刻小米擅长的“贴脸对标”营销:智己L6发布会上,一张标错SU7数据的演示PPT,成功把小米拉下水,喜提多项热搜。随后智己的系列“神仙操作”,让这股热度持续维持在高位。 有车圈知名自媒体粗略统计,智己L6发布后的40多个小时,期间还隔了两夜,社交平台上智己和小米相关的热搜词条多达20多个,实际数量可能会更多。 微博截图 但不可否认,这番操作的一个客观效果是,此前认知度局限在车圈的智己品牌成功出圈。 在唐辰看来,智己的热度由贴脸小米而起,再自行加戏到新剧情。整体可以分为两个阶段,第一阶段是小米下场回应,连发三条动态要求智己道歉。 当晚短短数个小时内,双方在社交平台爆发了一场“激烈的口水战”,在敦促道歉以及道歉三连中反复拉扯,惊呆了吃瓜的网友。 网络截图 小米对外的表态都是由“小米公司发言人”发布,官气十足。有意思的是,在华为官宣新款智界S7的预热海报之后,雷军转发祝福,并得到鸿蒙智行官方微博的积极回应。 周鸿祎对雷军无比推崇,称雷军营销是神一样的存在,这不是没有道理的。在回应友商的“刮蹭”甚至有点“挑衅”,雷军顾左而言他,不仅放平了姿态,带着小米SU7减少树敌,交到更多朋友;还间接的对智己蹭热度作出最好的回应。“无视就是最大的蔑视”,如果小米最大的排面亲自回怼,未免太过小家子气。 回到传播本身,智己在流量的洼地,凭借不太上得了台面的营销手段,在小米汽车的流量池里挖开一道口子,引得流量注入。如果事件仅限于此,这波操作下来,小米是吃了暗亏的,智己的收获却是拉满的。 但接下来第二阶段的热度,就有点失控了,智己无所适从,就连场外观众也看的目瞪口呆。其中,热搜里提及的#歌颂苦难,#职场PUA等话题,卷起的舆论风暴甚至盖过第一阶段,此时的小米和雷军完全成了背景板。智己的公关危机因小米而起,但在自身推动下发酵成风暴。 事件还是起于智己L6发布会。除了参数“出错”的PPT,在发布会结尾,智己汽车联席CEO刘涛发表了一段声情并茂的“真心话”。他称为了创业造车,员工错过小孩出生、连续四次阳还坚守工作一线,甚至有“狠心”的员工将年幼的孩子送去寄宿制学校,“一周才能匆匆见一面”。 这段发言,把舆论讨论的焦点从智己L6这款车,拉升到对智己企业文化和价值观的批判。比如不少网友批评智己,根本不是因为它标错竞品参数,而是“严重缺乏员工关怀”。一些带有浓重讽刺意味的段子也开始疯传,有媒体直接指出,这一次是缺乏对劳动者的敬畏,因而在各种社交平台引起了公愤。 受此影响,智己汽车的直播间、官方微博评论区被骂声“攻陷”。由于批评实在太多,直播间评论区不得不选择关闭。 事实上,这已经不是刘涛和智己的第一次言论“翻车”。有媒体披露,早在2022年年底,刘涛的一段试驾视频就曾引起非议,视频内容涉及高速违章停车、变道不打灯、压实线、超速等违章行为和错误示范。事发半月之后,刘涛在微博致歉,称其“进行了深刻反省,同时主动配合调查,于今日接受了处罚。” 刘涛此次在员工关怀、企业文化管理上栽了更大的跟头。至于后续如何收场不得而知,但眼下可以有个比较好的建议是,刘涛登门找刘强东好好聊聊,取取经,就当下遭受非议最多的员工关系处理问题上,找到一个舆论回填的方案。 为什么是刘强东呢?一个公认的事实,他几乎是整个企业家最擅长处理员工关系的大佬,或者说是“员工是兄弟”人设立的最稳的企业领导人。 在所有的公开报道里,刘强东都是把京东员工当兄弟的。比如广为流传的一个报道,京东要给员工建住宿大楼,高管在执行过程中盖成了宿舍,但不是刘强东想要的高级白领公寓,他不听团队解释,大发雷霆的训斥:“住不下我们可以租,这个样板间给我留着,就改名叫‘耻辱间‘ ,让管理层都来宿迁参观!” 刘强东认为,公司管理层并没有把员工放在心上,更没有考虑到他们的尊严,“这是管理者的耻辱”。类似的案例京东对外宣推的比较多,成功把刘强东塑造成不忘初心,“苟富贵勿相忘”——富贵了也不忘一起打江山的一线兄弟——的好老板。 智己是由上汽集团、张江高科和阿里巴巴合力打造的汽车品牌,可谓是含着“金汤匙”出身,承载了上汽集团品牌向上的梦想。虽然和京东的企业性质不同,但在面对舆论对员工关怀以及企业文化的质疑时,刘涛完全可以抄抄京东的作业。 还有关键一点,刘涛个人可能更感同身受:兄弟归兄弟,兄弟如果让老板下不来台,一样没法做兄弟。这体现在刘强东另外一个典型案例上,这段视频在网上还能找到。 视频内容显示,2016年,刘强东接受央视采访。其中有一个镜头,是他和京东核心团队吃饭。席间,京东副总裁杜爽突然表示她怀孕了,医生建议她最近不要饮酒。但她还是在岗工作,并向刘强东表示会照顾自己,也会耽误工作。 杜爽的初衷很简单,向老板表态自己工作努力,甘于吃苦。 网络截图 但这番效忠表态打了刘强东一个措手不及,这顿饭对刘强东来说,是宣传京东企业文化和“员工关怀”人设的好机会,但杜爽显然是在给他埋下一颗雷。众目睽睽之下,刘强东只能比较强硬敦促她休息。后来的消息显示,杜爽数个月后就从京东离职。 对于刘涛来说,刘强东的经历和处理方式都可以是前车之鉴,有太多的经验可取。当然,刘涛会有自己的想法和考量。但事件至此,已经由公关舆情变质为水军抹黑,甚至其线下门店都受到影响。 对此,智己汽车连发两道声明,称自己遭到大规模网暴,并正式向有关部门举报,称遭到侮辱诽谤攻击,抹黑技术创新,影响生产经营。在这个过程中,有合作厂商CEO也开始出来站队,力挺智己,表示“看不惯所谓'H粉'、'B粉'和所谓新晋的'M粉'的价值。 就此,智己也成为热度本身,但该合作厂商的表态看起来更像是在帮倒忙。这波冲击下来,智己的一手好牌,已经打烂了一半。新能源汽车赛道还在加速洗牌,但为了卷而卷,拼命的自我加戏并不可取。特别是刘涛“卖惨式”营销,更是起到烈火烹油的作用。 个中原因可以用“理记”的评价来解释:智己与小米是顶流手机厂与传统造车国企的首例舆论战,都不能用降维打击形容了,完全是泰森打婴儿。 从这个角度看,刘涛找刘强东聊聊,也是值得的。
首个AI程序员造假被抓,Devin再次“震撼”硅谷!
不久之前震撼硅谷的Devin,再度震撼硅谷——但这次是被打假。 事情是这样的:油管程序员博主Internet of Bugs(以下简称光头哥)对Devin的视频进行了逐帧分析,逐一举证说明了Devin并不如演示中那般神奇。 甚至有“自己现写bug然后当场修复”的骚操作。 其它“罪证”,包括但不限于: 号称能解决任何Upwork任务,但演示中解决的问题并不是prompt要解决的那一个,做无用功; 看起来在修复bug,实际上修复的bug人类程序员根本就不会犯; 没有意识到简单两步就能解决问题,花里胡哨一顿操作,其实是自己把任务搞复杂了; 修改代码的水平一言难尽。 此外,光头哥花了半个多小时,把Devin演示视频中的upwork任务完成了一遍——而Devin完成任务可能用时6个多小时。 啊这这这,真是好、大、一、口、瓜! 要知道,其背后公司Cognition AI手握10块IOI金牌的活招牌,还在推出Devin当月宣布成功融资2100万美金。 推特和YC上已经吵翻天了,让这件事的讨论度高居不下。 我请问呢?真的很讨厌演示造假,让demo看起来轻松达到意料之外的技术进步。 还有人表示自己很受伤,再也不会相信各种冒出来的创业公司的东西了。 emmmm……我还是把期待值全部留给OpenAI、Anthropic、DeepMind、FAIR这些公司和机构吧。 完整详情,一起接着往下看。 35年从业者逐帧验证 此次出来声张正义的光头哥,从事软件行业已经35年。他首先声明自己的立场:我并不反对高科技,但我确实反对过度炒作。 他自己也经常使用GitHub Copilot、ChatGPT、LIama2、Stable Diffusion。 事实上,在Devin刚推出时候,他就反对过“世界上第一个AI软件工程师”这一说法。 此次则主要针对的是一些更为具体的说法。 比如之前Devin号称能够靠处理upwork任务来赚钱的。但在真正的演示中Devin并没有做到这一点。 不信?没关系,光头哥带着逐帧的证据来了。 总结如下: Devin所处理的任务并非随机,而是精心挑选; 与客户实际需求有很大的出入; 实际操作过程,数次自己创造bug然后再修复; 很多毫无意义的操作,相当于几十年前在C语言中才用的方法; ??? 首先,来到了演示视频的2.936秒处,在屏幕左上角有显示他们搜索过这个内容。因此,这不是所谓“随机”选择的任务。 再来看客户给到的具体需求。真正需求为“我想要利用这个库来进行推理。你需要提供详细的操作指南。我不想讨论完成这项工作预计需要的时间。” 但给到Devin的需求却是:我希望利用这个模型在这个库中进行推理。请自己弄明白。 最后视频末尾出现的Devin生成报告中,也没有提及客户实际需要的内容。 那么,这份工作的最终交付成果应该包括什么呢? 但Devin实际做了什么? Devin第一次真正的尝试,是它修改了一个名为requirements.txt文件,其中规定了代码所依赖的库版本。视频中提到它正在更新代码,但实际上更像是修改配置文件。 然后根据需求,需要Devin能建立自己的推理能力,并仅需使用样例数据即可。但实际项目要比这个复杂得多。 结果很快,Devin就遇到了第一个命令行错误——打开图像失败、文件未找到、无此文件或目录等。但在光头哥实际复现时并没有出现,结果研究发现,代码仓库压根就不存在这个文件。 这相当于Devin自己创建了个bug,然后再修复bug。在接下来的操作中,Devin经历了很多次这样的“自建自修”。 不能说十分有用,只能说完全没有必要。 接下来,再来看看代码库中这样一个readme文件。正如视频所展示的那样,readme文件清晰地说明了该文件的功能和用法。在页面右侧,甚至还有一个小按钮,点击它就可以复制整条命令,然后粘贴到命令行窗口中,按下回车即可运行。 但Devin完全没能理解,而又是自创了个项目。而写的那段从缓冲区读取数据的代码十分糟糕。 于是光头哥发出了灵魂拷问: 这不就是几十年前在C语言等中才用的方法吗??? 这种做法显然已经过时,正常人用Python谁还会再写这个代码。这种代码很难调试,它逻辑复杂,难以理解,很容易出现细微的错误。 此外,代码库中还存在一个真正的错误,但Devin既没有发现也没有修复。 然后光头哥用谷歌搜索,按照GitHub 上一条相关评论修改了代码,只花了1分07秒,问题就解决了。 最终光头哥总共花了35分55秒复现了Devin的工作,而Devin实际花了多长时间呢? 如果细看视频Demo,就会发现Devin处理工作前后有6个小时20分钟的间隔。 视频的前部分显示的是3月9日下午3:25 的时间戳,但后半部分却显示的是当天晚上9:41。 而逐帧细看就有会发现一些奇怪且毫无意义的操作。 比如head -N 5 results.json | tail -N 5这个命令,它表示取这个JSON 文件的前五行,然后再取这些行的最后五行。 正确的做法应该是”head-5 results.json”。那个-N 是多余的。只要说 -5 就可以,不需要那些多余的东西。 最后光头哥锐评,AI现在生成的内容有很多都十分愚蠢,反倒会让事情变得更为复杂。 当看到它的任务列表时,会觉得:哇,Devin做了很多事情。但实际上可能并非如此。 网友:至少掌握了看起来很忙的技巧 对于此次Devin造假翻车,不少网友对现阶段AI产品炒作嗤之以鼻。 我真的很讨厌现在演示造假变得如此正常化 甚至还列出了三大炒作典范:Devin、rabbit、Humane。 也有网友调侃:Devin至少掌握了看起来很忙的技巧。 嗯?打工人有被内涵到。 不过也有一些支持的网友,比如这位沃顿商学院的教授Ethan Mollick。 他声称自己有早期访问权,在体验中发现真的很有趣。 他认为现在将Agent视作“炒作”为时尚早,未来几个月Agent的能力将十分强大。 号称“世界首个完全自主的AI软件工程师” 有意思的是,演示造假事件爆出来的时间,距离Cognition AI推出Devin仅过去了一个月。 咱们一起来回顾一下。 一个月前的3月13日,Cognition AI在推特上介绍了自家推出的Devin,并称其为“世界上首个AI软件工程师”。 只需一句指令,它可端到端地处理整个开发项目。 主创介绍,Devin在长程推理和规划上面下了很大功夫,可以规划和执行需要数千个决策才能完成的复杂软件工程任务。 具体来说有6大功能: 端到端构建和部署程序,可以解决的不只是代码问题,还包括与之相关的整个工作流; 自主查找并修复bug; 训练和微调自己的AI模型; 修复开源库; 为成熟的生产库做贡献; 超强学习能力,实时补足知识和能力短板。 Devin完整技术报告中显示,在SWE-bench基准测试中,无需人类辅助,Devin可解决13.86%的问题 ——这个数据看起来不高,但其实已经超过了此前所有AI大模型的成绩。 目前数一数二的GPT-4,在同个测试中的成绩只有1.74%,且必须配备一个人类,提示它要处理哪些文件。 当时的Devin团队一副没在怕的样子。 虽然没开放公测,但陆陆续续给出了一些内测名额。 在互联网上搜索一番,发现上手体验过的人给的买家秀反馈是这样的: 热衷AI的沃顿商学院教授Ethan Molick试过后,认为其新颖的实时交互方式是最值得关注的。 他要求Devin开发一个解释“创业公司融资中的股权稀释”的网站,随后透露,AI还无法在没有任何帮助的情况下,自主且无差错地完成这项工作。。 但也有人直接表示,体验过后确实是有被震撼到。 巧的是,截图中的这个首批内测体验者Bubna哥,是AI基础设施创业公司Modal Labs的CTO。 后来他和Devin还联手搞了个新闻。Devin用自家老板的账号,潜入Modal Labs的工作群,和Bubna哥一番交流过后,根据回复调整了代码方案,解决了一个技术问题。 △ 图中的发言人背后其实是Devin 当然,除了看上去 哄哄的技术,Devin还镀了一层光环,那就是背后公司Cognition,虽然是个小初创,但在招人信息中明晃晃写着: 我们团队手里握着10块IOI金牌呢~ 技术演示和团队背景都吸睛Max,直接给Devin的传播力度添砖加瓦。 也正是因为对Devin的关注,代码生成领域在过去一段时间里进展是突飞猛进。 暂时无法在飞书文档外展示此内容 比如,GitHub三万Star项目MetaGPT就上新了“开源版Devin”,名为数据解释器(Data Interpreter): 阿里Qwen成员Binyan Hui等人开启了OpenDevin项目,一个月过去已经在GitHub揽星21.5k; 普林斯顿那边动作更快,用GPT-4打造了开源SWE-agent,开箱即用,可修复GitHub存储库中真实bug。 在25%的SWE-bench测试集上,它实现了与Devin演示视频中相似的准确度—— 解决了12.29%的问题。 还有各个大厂也开始入驻自己的AI程序员…… One More Thing 结果现在发生这件事儿,怎么说呢…… 往好了想,真是救大命了,所有的程序员们都要松口气了,还好还好,AI暂时还无法端到端端走我的饭碗。 往坏了想,真是要了命了,这么一个备受关注的明星项目居然是个只能活在视频里的demo。 难道世界真的是个巨大的草台班子???
时政微观察丨消博会4.0版,展示底气和信心
  4月13日至18日,以“共享开放机遇、共创美好生活”为主题的第四届中国国际消费品博览会在海南举行。这是2024年我国首场重大国际性展会。   三年前,习近平主席向首届消博会致贺信,明确消博会“全球消费精品展示交易平台”这一定位。   已进阶到“4.0”版本的消博会,今年首创全岛办展模式,汇聚71个国家和地区的超4000个消费精品品牌,规模、质量、成效和影响力显著提升。   消博会是观察中国经济的一扇窗口。透过越办越好的消博会,我们可以感受中国经济发展的澎湃动力。   “消费盛宴”不断提档升级   作为我国首个以消费精品为主题的国家级展会,消博会历来的最大亮点和重中之重就是“消费”。今年的消博会,有着重要背景——我国正多措并举促进消费持续恢复和扩大。   去年底,中央经济工作会议在部署2024年经济工作时强调“要激发有潜能的消费”,提出“推动消费从疫后恢复转向持续扩大,培育壮大新型消费”。   消费是生产的最终目的和动力,是畅通经济循环的关键环节。   消博会举办地海南,被中央赋予“建设具有世界影响力的国际旅游消费中心”这一战略定位。其中,就有着以促进消费拉动经济增长的考量。 △三亚国际免税城   两年前的4月11日,习近平总书记来到三亚国际免税城。在这座国际消费中心地标建筑,总书记谈及海南定位——“过去争论很多啊,上个大的石化基地,上个钢铁项目,搞个先进制造业基地。经过30年持续摸索,决定就抓这几样:旅游业、现代服务业、高新技术产业、热带特色高效农业。”“要更好发挥消费对经济发展的基础性作用,依托国内超大规模市场优势,营造良好市场环境和法治环境,以诚信经营、优质服务吸引消费者,为建设中国特色自由贸易港作出更大贡献。”   不断做强消费引擎动力,以消费的可持续增长有效促进经济循环畅通,是提振经济发展信心的重要任务。 △消博会新品发布区和国货特色潮品展区   本届消博会首次实现海南全岛办展,即除了海南国际会展中心的主会场外,还在海口、博鳌等地新增“帆船游艇”“免税购物”“国际健康”三个分会场,体现消费新场景、新领域、新亮点。消博会上,有超4000个消费精品品牌展出,规模再创历史新高;今年1至2月,我国社会消费品零售总额81307亿元,同比增长5.5%……这些数据,都释放出我国消费市场规模稳步扩大、消费升级步伐明显加快的强烈信号。   “中国智造”展现创新实力   “3、2、1……发车!”4月12日,消博会开幕的前一天,随着发车旗帜挥出,“中国·海南2024首届新能源汽车众测环岛赛”正式开赛。   作为本届消博会的特色活动之一,20余款当前市场最热门的新能源汽车,在海南环岛旅游公路开始为期两天的续航和智驾能力测试,充分展现当前主流新能源车的顶尖技术水平。   在致首届消博会的贺信中,习近平主席指出,举办中国国际消费品博览会,有利于中国为世界提供更多优质消费品。 △消博会上的参展汽车   逛一逛全球尖货同台竞技的消博会,就会发现“中国智造”的魅力越来越大。比如,中国科技企业带来的全屋智能及数字科技应用场景,给消费者带来沉浸式、个性化的全场景智慧体验;搭载高性能伺服关节以及全方位感知系统的人形机器人……消博会上的“新、奇、特”是我国积极培育和发展新质生产力的缩影。   新质生产力这一重要引擎,正激扬起中国经济的新活力。   一季度,我国汽车行业实现良好开局。新能源汽车延续快速增长势头,市场占有率稳定在30%;整车出口保持较高水平,为拉动行业增长继续发挥积极作用。今年前两月,我国高技术制造业利润同比增长27.9%。其中,智能消费设备行业利润增长1.13倍。 △超250艘船艇亮相第四届消博会游艇展。   这些年,不时有人戴着“有色眼镜”唱衰中国,大谈“中国繁荣接近尾声”。这样的“见顶”论调忽略了一个基本事实——新时代中国经济已从高速增长阶段转向高质量发展阶段,开启了由要素投入驱动型向创新驱动型的转变。   正如习近平总书记所说,“中国经济是健康、可持续的”“中国发展前景是光明的,我们有这个底气和信心”。   小细节里见“开放”诚意   71个国家和地区,这是本届消博会“朋友圈”的最新成员数。   习近平主席这样阐释消博会对于世界的重要意义——“有利于世界各国共享中国市场机遇,有利于世界经济复苏和增长”。 △消博会主宾国爱尔兰国家馆展区一角   越办越好的消博会,背后是一扇永远不会关上的中国“开放大门”。   与往年不同的是,很多消博会外国嘉宾来海南不再需要办理签证手续。这得益于不久前实施的扩大59国人员免签入境海南事由政策,事由从旅游扩展至商贸、医疗、会展、体育竞技等。   消博会的一个个小细节,体现出“高水平开放”的满满诚意。   外籍人员入境后,如何为他们提供更便捷的服务呢?海口按照“大额刷卡、小额扫码、现金兜底”的思路,在机场、免税店、景区等重点场所打造支付服务示范区,提高涉外场景中可受理外卡刷卡商户的覆盖率,推广“海南旅行通卡”等移动支付产品,推出标准化、多样化的人民币现金“零钱包”产品。 △海口海关关员对来自意大利的珠宝展品卸货进行现场监管。   中国搭台,世界合唱。在世界经济下行压力增大的背景下,从海南自由贸易港启航的消博会,以消费为桥,扬开放风帆,搭建起中国与世界共享机遇的开放平台,让世界分享中国发展红利。   不久前,在会见美国工商界和战略学术界代表时,习近平主席指出,我们正在谋划和实施一系列全面深化改革重大举措,持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境,为包括美国企业在内的各国企业提供更广阔发展空间。   如今,我国高水平开放正在实现“加速跑”。   消博之约,春意盎然。   面向国际市场张开怀抱的消博会,既将有力激发消费潜能、扩大国内需求,也将进一步坚定世界对中国持续扩大高水平对外开放的信心。   监制丨耿志民   制片人丨兴来   主编丨宁黎黎   执笔丨程昱   视觉丨江雨航
伊朗的警告和美国的“承诺”
  在月初本国驻叙利亚使馆建筑遭以色列空袭之后,连日来一直处于愤怒之中的伊朗终于出手复仇了。   从当地时间4月13日晚到14日凌晨,伊朗伊斯兰革命卫队对以色列目标实施了大规模导弹和无人机袭击。   历时数小时袭击后,伊朗常驻联合国代表团发表声明称,此次行动是伊方根据《联合国宪章》第51条关于合法防卫的规定发起的,行动已经结束。   伊方同时警告,如果以色列再犯错误,伊朗将做出更严厉反应;而美国也不要卷入冲突,“这是伊朗和以色列之间的问题,美国必须远离!”   △伊朗常驻联合国代表团社交媒体截图   伊朗的报复“有分寸”   伊朗的警告既有近因,更有远由。   作为美国和以色列在中东的“头号敌人”,伊朗自特朗普政府单方面退出伊核协议之后,一直遭受着美国的极限施压和美以双方的军事威胁。   从“定点清除”伊朗军方将领,到暗杀伊朗核科学家,再到攻击伊朗核设施,一系列要么由美国亲自操刀、要么由以色列所为的不寻常事件,使伊朗与美以的对峙愈演愈烈。   但最新发生的事情要严重得多:本月1日,以色列对伊朗驻叙利亚使馆建筑发动空袭,导致7名伊朗军方官员丧生,其中包括伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”的两位高级将领——扎赫迪和拉希米。   据信,扎赫迪是自2020年初“圣城旅”领导人苏莱曼尼遭美军暗杀以来,死于敌对力量之手的伊朗最高级别军事指挥官。   △澳大利亚“对话”新闻网:“圣城旅”历史上从未在敌人的一次袭击中损失过这么多军官,即使是美国2020年1月对“圣城旅”前领导人苏莱曼尼的惊人暗杀也没有殃及该组织的其他高级成员。   以色列袭击伊朗外交机构,被国际舆论普遍视为严重的挑衅和侵略行为,也是一种军事冒险。   事发后,伊朗何时发起报复一度引发各方高度关切。   有专家认为,以色列此次袭击所引发的紧张局势是巴以冲突外溢的又一证明,同时有可能导致冲突蔓延到更大范围。   △《阿拉伯周刊》报道截图   各方都相信,面对如此挑衅,伊朗必然给出回应。   但如何回应,伊朗显然经过了审慎考虑:报复行动既不应导致地区冲突的蔓延,又必须让以色列受到惩罚。   这种深思熟虑,也被认为是伊朗决策者一直保持耐心、没有在驻外机构遭袭后第一时间展开报复的原因。   △澳大利亚“对话”新闻网:在伊朗和以色列之间长达数十年的“影子战争”背景下,双方从未爆发过大规模的敌对行动,因为对于以色列,伊朗一直秉承适度和慎重的回应原则,尽量不使冲突升级。   就已经发生的事实来看,伊朗的报复行动相当有分寸。   但以色列及其最大“靠山”美国如何对待此事却不好说。   遭伊朗袭击后,损失极其有限的以色列又是要求联合国安理会紧急开会为自己“做主”,又是积极准备“强有力反击”。   而在外界看来,这样的表现是以色列月初空袭伊朗驻外机构的必然延续,因为以色列的目的就是通过挑衅伊朗将美国拖入中东乱局,从而转移视线,缓解以色列在本轮巴以冲突中所面临的日益加大的国际压力。   而美国似乎再次“着了道”。   “美国处理危机的方式虚伪而矛盾”   在伊朗发动袭击后,以色列总理内塔尼亚胡第一时间与美国总统拜登通了电话。   拜登虽然告诉内塔尼亚胡“美国反对以色列对伊朗的任何反击且不会参与其中”,但他在白宫召开的战情会上仍重申,美国坚定支持以色列维护自身安全,将帮助其“抵御来自伊朗的威胁”。   △拜登社交媒体截图   这简直就是美国在本轮巴以冲突中,对其偏袒以色列政策的又一次“复读”。   有美国智库发文总结,以色列通过逼伊朗报复达到了目的,包括减少了外界对巴以冲突和加沙危机本身的关注,并且让近期对以色列颇有怨言的拜登重新表明了对以色列“坚如磐石的支持”。   然而同时,这却成了美国的失败:由于偏袒以色列而选情吃紧的拜登处境更加不利,其竞选连任所需的政治阵营中有很大一部分人不会忘记加沙,也不会欢迎他重新拥抱以色列。   更何况,从内塔尼亚胡政府对伊朗袭击的强硬态度来看,拜登又一次失去了对以色列的影响力,这让美国似乎正在接近一场它和伊朗都想要避免的直接冲突。   △美国大西洋理事会文章截图   不少分析人士警告,拜登对以色列的“坚定支持”正与他宣称要避免地区战火扩散的目标发生冲突。   美国昆西治国方略研究所执行副总裁特里塔·帕西认为,拜登本该像一些盟友那样谴责以色列空袭伊朗驻外使馆的行为,因为这违反了国际法,并危及美国在中东驻军的安全。但相反,拜登政府仍然承诺支持以色列。   “拜登是在加倍下注,而迄今为止,这种做法绝对是灾难性的。”   在帕西看来,拜登对以色列一如既往的偏袒为后者在巴勒斯坦领土上的大规模杀戮和侵犯人权行为开了绿灯。   “这有助于固化以色列的战略,即不受限制、不顾国际法。因为他们已经明白,无论如何,拜登都会支持他们。”   △卡塔尔半岛电视台网站报道截图   美国国际政策中心高级研究员辛那·图西直言,美国处理危机的方式“虚伪而矛盾”。   “拜登政府呼吁中东地区所有其他各方保持克制,不断警告伊朗人‘不要升级局势’,而他们自己却鼓励以色列完全不受惩罚地任意行动”,“可以非常客观地说,正是美国的政策让我们陷入了眼下这种局面”。   △卡塔尔半岛电视台网站报道截图   素材来源丨环球资讯广播《环球深观察》   策划丨王坚   撰稿丨王坚   编辑丨杨楠   签审丨刘轶瑶
水危机加深给全球发展带来挑战
  由于厄尔尼诺现象加剧旱情,导致水资源紧缺,哥伦比亚首都波哥大自当地时间4月11日开始执行限水令。   据悉,波哥大9个区域轮流实行每10天停水24小时的政策,旨在将居民用水量减少约11%。但医院、学校等重要机构不受限水令影响。   △美国有线电视新闻网报道截图   波哥大市长卡洛斯·费尔南多·加兰表示,为波哥大提供70%水源的两个水库目前的水位已降至上世纪80年代以来的最低水平。市政府将每两周评估一次水库水位和用水量,以决定是否需要调整限水措施。   据了解,波哥大及周边地区约有900万人受到限水令影响。而波哥大居民上一次经历因干旱导致的限水措施,还是在40年前。   △美国有线电视新闻网:受干旱影响,波哥大郊区的圣拉斐尔水库水位已经非常低。   本就紧张的水资源还在被肆意浪费   哥伦比亚面临的用水难问题并非个例。   有研究显示,在水资源需求增加、气候危机加剧的背景下,世界正面临一场“前所未有的水危机”。   就在与哥伦比亚同处拉丁美洲的墨西哥,前所未有的水资源短缺近几个月来已经让首都墨西哥城陷入困境。   政府部门公布的最新数据显示,墨西哥城一个主要的供水系统现有供水能力还不到正常状态的40%,创下有记录以来的最低水平。情况最糟糕的时候,部分地区停水时间长达一个多月。   △路透社报道截图   在欧洲,西班牙加泰罗尼亚大区也因严重干旱宣布进入紧急状态,当地居民被限制用水。   △英国广播公司网站报道截图   而在非洲,干旱更是导致赞比亚、马拉维和津巴布韦等国先后宣布进入“全国性灾难状态”。   △彭博社报道截图   令人担忧的是,目前全球仍然存在着严重浪费水资源的情况。   在供水压力持续增加的同时,作为用水大户的一些大公司并没有改变它们的商业模式。   国际慈善组织——乐施会3月进行的一项调查显示,在世界上最有影响力的食品和农业公司中,只有大约四分之一承诺减少用水和减少水污染。   乐施会发现,接受调查的公司中只有28%有减少用水的计划,只有23%有控制水污染的计划。同时,还有不少公司甚至不顾公共利益,从缺水地区取水。   △乐施会官网截图   “冲突加剧水危机,也在被水危机加剧”   值得警惕的是,除了气候因素和人为浪费之外,地区冲突正成为导致多个地区出现水危机的重要根源。   △美国广播公司网站:《2024年联合国世界水发展报告》主编理查德·康纳指出,在当今世界,暴力冲突、全球变暖等危机都影响着水资源,也在被水资源影响。   正在持续的巴以冲突就是一个例子。   由于以色列对加沙地带采取高强度军事行动,当地基础设施损毁严重,加上当地民众对清洁用水的获取受到以色列的严格限制,日常生活必需的饮用水极度短缺。   据联合国估计,本轮巴以冲突爆发以来,加沙人从各种来源获得的淡水量急剧下降了95%。目前,当地平均每人每天仅能获得3升生活用水,远低于联合国每天15升水的紧急标准。   受战火影响,加沙所有5个污水处理厂和65个污水泵站中的大部分早在去年11月中旬就已被迫关闭。现在,多达70%的加沙人只能直接饮用咸水或受污染的水。   △美国战略与国际问题研究中心网站:战争加剧了加沙的水危机   曾经经历常年战争的阿富汗,同样在与严重的水危机作斗争。   由于国内水利基础设施受到严重破坏,加之遭遇严重干旱,阿富汗大约79%的人口无法获得足够的生活用水。   更令人担忧的是用水安全问题。   根据德国联邦地球科学和自然资源研究所的一项研究,阿富汗首都喀布尔市区的水源中,有59%被细菌污染,66%超过了世界卫生组织规定的盐度限值。   △阿富汗“黎明新闻”网站报道截图   “如果想要和平,我们就必须……”   由联合国教科文组织代表联合国水机制(UN-Water)于上月发布的《2024年联合国世界水发展报告》指出,时至今日,全球仍有22亿人无法享有安全管理的饮用水服务,35亿人缺乏安全管理的卫生设施。   因此,到2030年人人都能获得安全和可负担饮用水的联合国目标还远未实现。   △联合国官网:联合国教科文组织还警告,作为迫使人口迁徙的原因之一,用水安全的缺失正在不断激化社会矛盾。   报告指出,水资源短缺和水资源安全管理已经成为这个时代最紧迫的发展挑战之一。为维护和平,各国必须加强合作,积极达成跨境协议。   例如,非洲尤其容易受到与水有关的国家间紧张局势的影响。   在报告调查的22个非洲国家中,有19个国家缺水,而非洲大陆三分之二的淡水属于跨境水资源。但在非洲已知的106个跨境含水层中,只有7个正式确立了国家间合作。   总而言之,正如联合国教科文组织总干事阿祖莱所说,“如果我们想要守护和平,就必须立刻行动,不仅要保护水资源,还要加强这一领域的地区和全球合作”。   △联合国官网截图   素材来源丨环球资讯广播《环球深观察》   记者丨杜慧琴   编辑丨杨楠   签审丨王坚   监制丨张哲
镜观·回响|从一道光,看长三角澎湃创新力量
  关注长三角区域科技创新攻坚突破,统筹科技创新和产业创新,是习总书记始终念兹在兹、倾情擘画的重大战略。   2023年11月28日下午,习近平总书记在上海浦东新区张江科学城参观上海科技创新成果展。   2020年8月19日下午,习近平总书记在安徽省合肥市参观安徽创新馆,了解安徽省科技创新和新兴产业发展情况。   加强科技创新和产业创新跨区域协同,跨区域、跨部门整合科技创新力量和优势资源,实现强强联合,打造科技创新策源地,是长三角地区科创发展的方向。   近年来,上海张江综合性国家科学中心与合肥综合性国家科学中心携手实施“两心同创”,探路科技创新共同体建设。“合肥光源”和“上海光源”的合作,正是这一探索的生动实践。   “光源”是大科学装置“同步辐射光源”的简称,被誉为“前沿科研眼睛”,为先进功能材料、能源与环境等领域提供微观观测条件。   2024年4月6日,在位于安徽合肥的中国科学技术大学,安徽省先进功能高分子薄膜工程实验室团队成员朱健和(左)在和同事讨论实验设备的设计方案。   2024年4月6日,在位于安徽合肥的中国科学技术大学,安徽省先进功能高分子薄膜工程实验室团队成员在检修自主研制的高分子薄膜原位双向拉伸实验设备的电气控制系统。   2024年4月6日,在位于安徽合肥的中国科学技术大学,自主研制的原位实验装置准备运往上海光源开展实验。   空中俯瞰位于上海张江科学城的上海光源(2024年2月27日摄,无人机照片)。   2024年4月10日,安徽省先进功能高分子薄膜工程实验室团队成员朱健和(左)在上海同步辐射光源实验线站向团队成员讲解实验设备运行情况。   2024年4月10日,安徽省先进功能高分子薄膜工程实验室团队成员在上海同步辐射光源实验线站查看讨论实验数据。   如今,长三角这“两束光”辉映出一道新的光芒——“上海光源”和“合肥光源”强强联合,正在共建第四代“合肥先进光源”。   这是合肥先进光源效果图。   科研共创、产业共兴、要素共享、人才共育……长三角科创一体化生态图景徐徐展开,生机盎然。   总监制:袁炳忠   监制:徐壮志   策划:赖向东 王永前 刘菁   统筹:毕晓洋 何欣荣 杨玉华   视觉设计:张子彧   编辑:毕晓洋 刘颖 刘军喜 张浩波 张曼怡 李琰   摄影:谢环驰 燕雁 张端 方喆   新华社摄影部、上海分社、安徽分社联合制作   新华社第一工作室出品
世界量子日 中国正开辟量子技术新赛道
  芝士口味多,好吃有营养;资讯类型广,好听长见识。   今天(4月14日)是世界量子日(World Quantum Day)。量子虽小,前景远大。   世界量子日为什么是4月14日?量子到底是什么?量子科技又将带来什么?    世界量子日,2021年由来自60多个国家和地区的科学家共同倡议设立。 △“世界量子日”官网海报   这个日子和4月14日到底有什么关系?   答案来了:物理学家用普朗克常数来描述量子的大小。而普朗克常数约等于4.14×10^(-15)电子伏特秒。   于是,世界量子日便被定在每年的4月14日,目的是为了激发人们对量子科技的兴趣和热情,提高公众对量子科学已经和将对社会产生积极影响的认识。   量子是最小的、不可再分割的能量单位。无论是分子、原子还是电子,都是量子的不同形式。可以说,我们的世界就是由量子组成的。   与宏观世界不同,微观量子世界中的许多现象都“违背”着我们的常识。   其中最有代表性的就是量子叠加和量子纠缠。   在宏观世界,任何物体在某一时刻都有确定的状态和位置。但在微观世界,量子却同时处于多种状态和多个位置的“叠加”。神奇的是,量子的这种状态还“不经看”:如果你去测量,它就会从多个状态、多个位置,瞬间变成一个确定的状态和位置了。   此外,根据量子理论,如果两个量子间形成“纠缠态”,那么无论它俩相隔多远,其中一个的状态发生变化,另一个也会“瞬间”发生相应变化。   量子虽然神秘,但量子科技却已开始影响我们的生活。它不但为信息革命提供了硬件基础,还为材料科学技术、医学和生物学提供了分析工具。   如今,量子产业正在开启未来产业新赛道。   “十四五”规划纲要提出,在类脑智能、量子信息、基因技术、未来网络、深海空天开发、氢能与储能等前沿科技和产业变革领域,组织实施未来产业孵化与加速计划,谋划布局一批未来产业。   而在量子技术领域,中国的创新成果不断涌现。   ● 全球首颗量子科学实验卫星“墨子号”于2016年发射。   ●“祖冲之二号”实现了对“量子随机线路取样”任务的快速求解。   ●“九章二号”再次刷新国际光量子操纵的技术水平。   ● 数据显示,2023我国量子信息投资总额已达150亿美元。   ● 今年1月,中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”上线运行,超导量子计算机产业链基本形成。   而“制定未来产业发展规划,开辟量子技术、生命科学等新赛道,创建一批未来产业先导区”,也已写入了今年的政府工作报告。   素材来源丨环球资讯广播《环球新闻眼》《资讯非常道》   作者丨王凯波   编辑丨杨楠   签审丨刘轶瑶
雷军:小米SU7改配后需要重新排队,成功后不可退回
凤凰网科技讯 4月15日,小米汽车创始人雷军发文宣布,4月19日上午9时起开启24小时限时改配。对于如果改配,是否意味着需要重新排队,会导致提车时间推迟很久?雷军表示,关于改配对订单顺序的影响,我们确实权衡了很多次,最终还是决定改配后需要重新排队,这样对所有用户更加公平。提车时间的推迟幅度则取决于您当前订单的锁单时间。即便您锁单很早,排位比较靠前,也会因为改配成功使得交付周期显著增加。且改配成功后不可退回,请谨慎改配! 此外,小米汽车在答网友问(第十七集)中,进行了进一步说明。小米汽车表示,工厂的生产和物料的筹备是根据大家的锁单情况提前准备的,如果持续大量改配,会导致生产混乱,物料供应不及时,进而影响生产和交付车辆的效率。 以下为小米汽车发文全文: 01 如果改配,是否意味着需要重新排队,会导致提车时间推迟很久? 关于改配对订单顺序的影响,我们确实权衡了很多次,最终还是决定改配后需要重新排队,这样对所有用户更加公平。 提车时间的推迟幅度则取决于您当前订单的锁单时间。即便您锁单很早,排位比较靠前,也会因为改配成功使得交付周期显著增加。且改配成功后不可退回,请谨慎改配! 上市以来,我们一直认真聆听大家的建议,并持续尽力为大家解决问题。感谢大家一直以来的信任与支持。 具体规则以小米社区内的改配规则为准,您也可以咨询您的销售顾问或交付顾问获取更个性化的咨询回复。 02 为什么改配限时一天,后续不能延续这个政策? 工厂的生产和物料的筹备是根据大家的锁单情况提前准备的,如果持续大量改配,会导致生产混乱,物料供应不及时,进而影响生产和交付车辆的效率。从保障所有用户的交付周期出发,我们选择了把影响降到最低的方案,希望能得到大家的理解。 03 为什么在使用其他品牌家充桩充电时,可能遇到无法充电的情况? 因不同品牌家充桩的默认权限设置不同,可能会因其仅限某品牌车型可用的设定或白名单授权机制,导致无法给小米SU7正常充电。请小米SU7用户使用其他品牌家充桩前,确保桩端打开充电权限设置,具体权限设置方法请查阅对应品牌桩的使用说明或与其客服沟通获取详细使用教程。 以特斯拉三代家充桩为例,需要将桩端的访问控制从「仅限Tesla」改为「所有车辆」,方可给小米SU7充电,修改初始设置程序的步骤如下: 长按充电手柄按钮5秒,直至充电桩指示灯呈现绿色呼吸闪烁; 使用手机打开WiFi; 找到名为“TeslaWallConnector_XXX”; 输入WiFi密码后连接,注意每个特斯拉三代家充桩包装内都附有《快速入门指南》,内嵌WPA2的12位字母就是密码; 连接完成后,在手机上打开浏览器,输入192.168.92.1,跳转到设置界面; 点击访问控制一栏,选择「所有车辆」完成设置。 04 小米SU7已经具备代客泊车功能,可以在停车场让车自己开到跟前吗? 目前,小米智能泊车产品尚不支持在停车场特定位置,对车辆进行远距离召唤的相关功能。 05 很多车主反映前备箱想改成电动式,会影响整车质保吗? 改装的结构和零件无法享受官方质保权益;因改装而导致的车辆结构和功能性受损,也超出质保权益覆盖范围。详细的小米SU7质保政策可在官网查询。 06 车机可以连接手机的共享网络吗? 可以。您开启手机热点之后,在中控屏的“设置-连接-WLAN”找到相应的手机热点网络,进行连接即可。 当然,手机也可以连接车机的热点网络。如果您选购了中控屏物理按键,您可以用支持NFC的安卓系统手机,靠一靠中控屏物理按键中间的音量旋钮,即可连接车机热点。如果没有中控屏物理按键,在中控屏开启车机热点网络,用手机连接即可。 手机连接车机热点之后,不仅可以共享车机的网络。如果乘客用的是搭载Xiaomi HyperOS系统的手机,那么在手机的融合设备中心也可以实现对车辆座椅、空调、音乐等的便捷控制。 07 车载视觉摄像头是否有加热除雾功能呢?如何开启? 小米SU7全系车型标配11个驾驶辅助摄像头,其中前向双目摄像头在检测到有遮挡时,会自动开启其视窗部分的加热丝,以进行加热、除雾/雨/雪,以上无需手动操作。 同时小米SU7 Pro、小米SU7 Max还配备激光雷达,检测到有遮挡时,激光雷达视窗也会自动开启加热功能,此加热功能同样无需手动操作。 08 空调出风口支持自动扫风或智能避人吹风吗? 小米SU7全车有4个电动出风口,可自由选择吹风模式及风向。目前暂不支持自动扫风、避人吹风等功能,后续将通过OTA升级的形式推送相关功能。 另外,小米SU7的空调系统配备CN95级滤芯、PM2.5实时监测系统、AQS空气质量检测系统、抗菌蒸发器等,使座舱空气更加健康清新。
华为纯血鸿蒙真机界面首曝!原生安卓不可用
自从华为在去年发布 HarmonyOS NEXT,并宣布鸿蒙原生应用全面启动后,外界就密切关注全新鸿蒙的进展。 因为 HarmonyOS NEXT 和现在手机端的 HarmonyOS 不同,其底座全线自研,去掉了 AOSP 代码,仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用,只能使用 Hap 格式的安装包。 因此,坊间纷纷称呼其为“纯血鸿蒙”。 而在今年 1 月的鸿蒙生态千帆启航仪式中,华为宣布 HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版系统开发者预览版开放申请。 官方称,鸿蒙星河版将实现原生精致、原生应用、原生流畅、原生安全、原生智能、原生互联,6 大极致原生体验。 并且,华为也开启了 HarmonyOS NEXT 开发者预览版 Beta 招募。 在仪式结束后不久,华为官微发布了一则名为“大戏开场”的视频,放出了 HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版的部分系统界面预告。 视频显示,鸿蒙星河版在设计上主打“Spatial”“Vivid Colour”“Immersive”(空间感、多彩、沉浸式)等理念。 部分应用 UI 布局、新样式的控制中心和不同系统应用所使用的多种配色一并亮相。 可以看到,新 UI 呈现出较大变化,各部件之间采用了悬浮效果,营造出更立体的效果。 全新的控制中心,图标明显变大,且超级终端被挪至最显眼的位置。 自带应用中不同逻辑和操作会有比较分明的色彩区分,更加易用。 在介绍“沉浸式”这一特性时,华为以天气 App 为例,当界面显示的天气为雪天时,温度数字顶部还会出现“积雪”一般的效果。 如果说此前纯血鸿蒙还是纸上谈兵,那伴随着这条视频的发布,大大增加了实感。 而就在今天(4 月 14 日),实感更进一步,博主@Flanker_017 在微博晒出 HarmonyOS NEXT 真机上手图,展示了新系统的操作界面。 从该博主晒出的图片来看,壁纸色彩确实和官方发布的视频对应上了,但界面和图标,和现版相比没有明显改动。 考虑到目前只是处于纯粹的测试状态,预计华为还会在用户体验上进行一部分改进。 不过值得注意的是,该博主透露,新版本中原生安卓应用已经无法使用。 “如果本地数据多的,比如微信聊天、笔记软件,还是得给方案的,否则即使能从云端重新拉,用户体验也太差”。 巧合的是,中国移动近日推出华为鸿蒙 HarmonyOS NEXT 版“移动云盘”原生 App,标志着“中国移动率先推出电信行业首个通过测试的鸿蒙原生应用核心版本”。 而中国移动官方微博发布的图片中,似乎泄露了纯血鸿蒙系统的真机界面。 IT之家 App 的用户从桌面和 Dock 栏推断,认为大概率是 Pad 或 PC 的界面。 至于我们何时才能体验到纯血鸿蒙系统,预计最早会在今年 6 月。 因为在几天前举行的华为鸿蒙生态春季沟通会中,余承东带来了关于纯血鸿蒙的进展。 他表示,鸿蒙原生应用开发持续加速,4000 + 应用加入鸿蒙生态。 并透露华为 HDC 开发者大会 2024 将于今年 6 月举行,HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版届时将正式开启 Beta。 关于商用的规划,按照华为之前的说法,预计 第四季度发布商用版,坊间猜测很可能会和 Mate 70 系列一同登场。 尽管初期版本可能不完善,会存在应用数量少、生态不成熟问题,但相信一切未来可期。 打造中国自己的系统,或许Only Huawei Can Do。
卷进“芯片的窄门”
有些领域以“年”为单位就足够跑马圈地,但EDA领域无法被迅速催熟。 乍一看,EDA(电子设计自动化)这个领域我们怎么那么菜。国内前三加在一起市值还不到美国一家头部的十分之一。 仔细一看,也确实不太行。大多只能做“点工具”工作,无法像美国同行一样拥有全流程技术。有国内客户就说了,“总不能让我们下游为了国产替代,对接几十家上游企业吧?” 这些说法都没错。但放到更大背景下,我们对这个领域的明天是绝对乐观的。这也是我们写作这篇稿件的原因。 这个小众领域目前不是太卷,而是恰恰还没到最卷的时候。 中国会卷赢这道“芯片的窄门”,一切只是时间问题。 中国芯的冷僻战场 对大国而言,“造还是买”一直是一道经典多选题。 如同一块块插在不同岔路口的多向指示牌,考验着赶路者的综合判断力。 四十年前,中国如今领先全球的风洞技术就差点在这条岔路口下折戟。风洞(wind tunnel)即风洞实验室,通过人工气流来模拟飞机、汽车周围气流的情况。当时倾向“买”的理由是——“便宜”。 “风洞一响,黄金万两”,是出了名的耗电大户,让当年时不时拉闸限电的中国电力行业雪上加霜。相比之下,通过购买国外软件,用电脑模拟气流情况,其成本远低于自建风洞。连美国波音777相关测试都可以靠3D计算机辅助设计(CAD)完成。 来源:unsplash 最后在钱学森的坚持下,中国风洞得以完整保留。钱学森的解题思路是,中国的风洞要保留,中国的计算机和软件技术也要发展。 这一极具远见的坚持为今天带来至少两个收获。一是如果没有自己的风洞技术,我们数个高端产业就发展不起来——我国从导弹、高超音速飞行器,到民用领域的国产大飞机C919、中国汽车,都得益于自己的风洞技术。有些新型设计也还是风洞为主,软件很难模拟,比如乘波体飞行器。 央视发布的一段短视频,画面右上角标注着“JF-22激波风洞”的字样 二是为我国工业软件存在的卡脖子风险留了一道“后门”。 中国工业最大短板之一就是工业软件。中国工程院院士倪光南就说过——美国密西根大学Roe教授放过一句狠话,大意是,如果美国与欧盟对中国禁售工业软件,“中国飞机汽车制造商就又要回去吹风洞了。” 工业软件四大类别: ●研发设计类软件(CAD/CAM/CAE/EDA/PLM ) ●生产制造类软件(PLC/DCS/SCADA/MES) ●经营管理类软件(ERP/SCM) ● 运维服务类软件(MRO) 面向不同领域的工业软件千差万别,无法一概而论。总的来说,我国目前的情况是“经营管理类软件强、设计研发类软件弱”。——卡脖子最严重的是研发设计类软件(CAD/CAM/CAE/EDA/PLM )。 这其中,最落后的又当属研发设计类中面向集成电路设计的EDA。 作为一种利用计算机辅助完成集成电路芯片的设计、制造、封测的大型工业工具,EDA几乎贯穿集成电路产业链的每个环节——遏制住EDA的发展,就等于扼住芯片产业发展的咽喉。 乍一看,中国EDA企业战斗力很弱。 市值上,截止4月7日,Cadence(美国楷登电子)总市值约839亿美元。Synopsy(美国新思科技)总市值约877.81亿美元。 相比之下,我国EDA三剑客,华大九天(301269.SZ)(截止4月3日总市值444.29亿元人民币)、概论电子(688206.SH)(截止4月3日,市值67.37亿元人民币)、广立微(301095.SZ)(截止4月3日,市值112.36亿元人民币)——加在一起不到一家美国头部的十分之一。 市场占比,美国三强Cadence(楷登电子)、Mentor(西门子明导电子,Siemens EDA)、Synopsys(新思科技)占据全球EDA七成以上市场份额。中国在EDA领域的自给率刚过10%。上述三巨头在中国市场占比同样高达七成以上。 再仔细一看,论单打独斗,也确实菜。目前国内EDA企业大多还是“点工具公司”,而美国EDA三巨头拥有全流程技术和全流程解决方案,下图: 巨大实力差距下,趁着今年Synopsys的两次大并购掀起国内EDA讨论热潮时,《星船知造》和EDA从业者及使用EDA的下游客户聊了聊,吐槽和悲观的点有: 有人说,我也想用国产软件,但光靠情怀,没精力对接十几家国产EDA企业(因为国内大多是点工具公司)。所以市场还是国外的。 有人说,EDA市场就这么大,一说要突破“卡脖子”,这几年涌进来的创业公司也太多了吧,有没有必要那么卷。 也有朋友说,美国EDA三巨头崛起走的都是收购整合路线,哐哐砸钱,(华大九天、广立微、概论电子)也上市好几年了,“上市就是让你有钱去做并购的。怎么到现在也没并购个能打的出来?对面断供怎么办?” 也有人好奇,云计算到底能带来啥?(神州数码、软通动力、鼎捷软件成为阿里云产业伙伴。思尔芯与腾讯云共同打造EDA云服务等) 来源:unsplash 上述说法都没错。但放到更大背景上,《星船知造》对国产EDA的明天是绝对乐观的。 我们的乐观基于三点: 首先,EDA是软件,但姓“工”,需要和大量应用科学(工科)结合。目前全球EDA市场都在增长,但增长最快的一定是中国市场——包括我国从国家层面认可的2023年八大创新工业品: “C919大飞机、国产手机、新能源汽车、国产大型邮轮、神舟飞船、奋斗者号极限深潜、锂电池、光伏产品” 其中很多极大拉动了半导体需求。中国已是全球最大半导体市场。新质生产力时代下,中国EDA的巨大下游市场仍在扩张,一定会形成技术VS市场、本土工业巨头和本土软件企业之间的良好内循环。 下文我们会对此展开——放眼全球,中国EDA的下游市场都足够大。大到足够跑出像美国三巨头这样的头部EDA企业。一切只是时间问题。 第二,在上述过程中,有一个所有人无法忽视的事实:高度全球化的半导体产业正面临复杂变化。简单点说就是,虽然现在国内EDA企业大多是“点工具”,用起来是麻烦点,但好在情绪稳定啊,海外巨头万一哪天又又情绪不稳定了呢。 几次海外软件巨头“情绪不稳” ●2018年,中兴国际被美国Cadence公司断供EDA软件; ●2019年,华为被美国商务部列入“实体清单”。华为被Synopsys、Cadence、mentor断供EDA; ●2022年8月15日,美国商务部对中国实施EDA相关软件的断供禁令正式生效。 ●2024年,参考消息援引路透社3月29日报道,美国政府已升级针对中国人工智能(AI)芯片和相关工具出口管制的措施。 第三,结合上述两个事实,我们认为目前国内EDA不是太卷,而是恰恰还没到最卷的时候。 这两年EDA热度看似升高,华大九天等头部企业上市后也进入了公众视野,从我们制图的全流程图看,目前几乎所有点工具都已经有国内企业在做。只是目前看,技术升级、并购都还需要时间。远未到大浪淘沙英雄辈出的时候。 来源:unsplash 海外巨头崛起之路:无法复制的整合路线 对于中国EDA产业而言,想要完全复制海外巨头的收并购模式是走不通的。 仅2024年至今,Synopsys(美国新思科技)已宣布两项重大收购,目的是进一步堵死后来者追赶的脚步。 ●2024年1月16日,Synopsys宣布收购Ansys(电子产品设计模拟和分析软件领域的领先公司)。 这项价值约350亿美元的交易,将Synopsys在半导体电子设计自动化领域的领先地位与Ansys在广泛模拟和分析领域的专业能力相结合。 ●2024年3月20日,Synopsys完成了对Intrinsic ID(提供物理不可克隆功能(PUF)IP的领先供应商)的收购。 Synopsys凭借此次收购,增强了自身的半导体IP组合,同时扩展了其在荷兰埃因霍温的研发团队,建立了PUF技术中心。 Synopsys这两起并购事件反映了EDA领域一个不断加速的趋势:买,不断买。《星船知造》大致梳理了海外EDA行业的崛起历程,完全就是一场并购加速史: 之所以选择从上世纪90年代开始梳理,因为EDA企业从一开始的小型初创公司各自攻城略地,到逐步形成了今天的寡头格局,其背后是自上世纪八、九十年代以来,集成电路技术的日新月异——EDA作为这个庞大产业链中基础且关键的一环,始终跟随着整个半导体行业的发展。 从时间线看,就能更清晰看到我们和欧美在EDA领域巨大的发展时间差: 来源:unsplash 最开始,CAD(计算机辅助设计)是工业设计的起点,用于辅助制图和建模。 1963年,麻省理工大学开发了第一款真正意义上的CAD软件——“Sketchpad”。 同时期的中国:中国攻关“两弹一星”,靠的是纯手工绘图。“东方红一号”卫星方案图中的椭圆,就是我国工程师用笔戳绳子画出来的。 ●CAD(计算机辅助设计):覆盖从建筑设计到机械设计的广泛领域。 ●CAE(计算机辅助工程):更专注于解决实际工程问题,如电磁仿真分析和流体受力分析,这些问题最终被抽象为数学方程。也可以理解为CAE的核心在于解方程。 ●此时EDA主要以in-house EDA的形式存在,仅有少量几家商用“EDA公司”,例如Applicon、Calma、ComputerVision等,且这些公司的重心还是偏向于机械CAD。 “东方红一号”方案图绘制 图源:中国空间技术研究院 20世纪60、70年代:芯片晶体管密度低,企业入局率低,Applicon、Calma和Computervision三家公司主导当时的CAD/CAM市场。 同时期的中国:70年代起,我国开始研究计算机在工业领域中的应用。 20世纪80、90年代:半导体工艺持续演进,EDA逐渐在CAD和CAE的基础上发展起来,它专注于电子设计领域,将设计师的构想转化为硅片上的现实。 下游应用与种类也相应大幅增加,催生了中小型Fabless芯片设计公司的快速发展。但中小厂商缺乏资源能力开发自己的in-house EDA工具,因此产生了大量对外部商用EDA的需求。 此时的CAD和CAE则覆盖更广泛的工程设计领域。Daisy Systems、Mentor Graphics和Valid Logic三家公司主导当时的CAE市场。 中国情况:回顾这段历史,颇有些唏嘘。“八五”期间(1991年-1995年),我国启动了“CAD应用工程”并在软件自主研发上取得不错成果。但很快国外工业软件长驱直入,刚蹒跚学步的本土工业软件毫无招架之力: 一方面,海外工业软件产品有一定性能优势。另一方面,当时外企先放任盗版软件抢市场,等企业用惯了盗版后,再杀个回马枪。(当时盗版较猛的是CAD和CAE。可以说完全达到了挤占国产软件市场空间的目的)。(当然,使用盗版的行为不鼓励)。 人们反应过来为时已晚——工业软件是需要和应用强结合的,国外软件攻下市场后获得大量企业的生产、研发数据,迭代升级自家产品,也让本就刚出襁褓的中国工业软件进一步丧失竞争力。失去市场的软件是活不下去的。 进入21世纪:全球EDA市场寡头格局进一步清晰,新思科技、楷登电子、西门子EDA收购大量初创公司,包括Forte、Jasper、Springsoft、EVE、Nimbic等。 中国情况:国内巨大下游市场带来的生产数据进一步助推了国外软件优化升级,中国和国外同行的差距进一步拉大。 直到近几年国产EDA开始奋起直追,融资潮起,2020年华为旗下投资公司哈勃科技开始投资国产EDA企业,包括湖北九同方微电子、无锡飞谱电子和上海立芯软件等。国产替代的大背景下,一些老牌国产品牌开始挤进EDA行业的第二梯队。 来源:unsplash 纵观EDA发展历程,并购的优势是显而易见的,因为它同时满足了市场竞争和技术创新的双重需求。 集成电路工艺节点不断微缩,技术研发投入急剧增加,单靠内部研发难以快速满足市场需求的变化。此时并购不仅能整合不同公司的专业技术能力,降低研发成本,还能加速技术创新成果的商品化。加固壁垒、补足应用版图。 那么问题来了——对于中国EDA产业而言,完全复制海外巨头的收并购发展模式为什么只是理论可行? 鸿沟:时代变了 中国EDA一定能摸索出一条超越之路,但可以确定的是:它不会是三十年前巨头们走过的那一条。 2016年10月26日,英国对冲基金Argonaut Capital在官网上对着德国政府就是一顿狂喷,大意是: 你们德国政府搞什么阴谋论?!你们这种阴谋论完全站不住脚。如果你们这种逻辑成立,那以后中国人要并购德国钢铁企业是不是也不行?因为钢铁可以用来造坦克。 德国芯片企业爱思强(Aixtron)马上和自己的英国大股东Argonaut Capital统一战线,但没敢喷自家政府,而是对准时任美国总统: 奥巴马你再阻挠我们被中国企业收购,我们实在活不下去了,只能裁员了。 英德一通输出后,换来了美国更明确的指令——奥马巴发布总统令:阻止中国企业宏芯基金对德国爱思强的收购。 这场中德之间的芯片企业跨国收购案(钱也付了,德国政府也一度批准了)就这样被美国直接叫停。 很明显,复杂多变的局势下,针对中国的技术封锁及潜在并购限制是存在的,通过收并购海外企业获得有价值的技术这条路已经布满荆棘。 来源:unsplash 那么,通过并购国内企业,做大做强是否可行呢?近几年我们也有芯华章并购瞬曜电子、华大九天收购芯達科技的例子。 走这条路线的企业,光有钱不够,还要有足够的“消化”能力。 EDA公司的发展模式主要有两种: Synopsys模式:优先重点突破关键环节核心EDA工具,在这些工具获得国际市场的认可后,进一步推出具有国际市场竞争力的关键流程解决方案。 Cadence模式:优先构建一个全流程的解决方案,然后逐步提升该解决方案中各个关键环节的核心EDA工具的市场竞争力。 走这两种不同发展路径的中国EDA企业:前者有概伦电子和广立微——概伦电子覆盖的具体环节有制造环节工艺平台开发阶段的器件模型建模验证工具、设计环节模拟电路EDA中的电路仿真与验证工具;广立微则实现在集成电路成品率提升领域的全流程覆盖,并从制造端向设计端延伸; 后者典型是华大九天。华大九天实现了相对完整的模拟集成电路全流程解决方案。 但我国EDA企业目前与国际领先水平差距明显,具体看。 技术积累:国产EDA多集中在点工具的研发与应用上,而Cadence、Synopsys及Mentor Graphics等国际巨头,几乎覆盖了集成电路产业链的所有重要环节。 尤其是在尖端制程方面,国产EDA工具尚未达到支撑7纳米乃至更先进制程的设计需求。 应用场景:EDA工具分为数字设计类、模拟设计类、晶圆制造类、封装类、系统类五大类。国内EDA工具多应用于中低端芯片设计及验证,而国外厂商则广泛服务于各类高端数字芯片、模拟/混合信号芯片及系统级芯片的设计流程。 EDA从成熟度上,又大致分为:功能成熟期(EDA工具能够支持集成电路的设计和制造过程,使其达到实际应用的标准)、提升期(EDA不仅支持日常操作,还能帮助客户提高产品良率,并对设计和制造流程进行优化,提升用户体验)、构筑壁垒期(EDA通过多工具协同优化,形成技术和生态壁垒)。 一般认为,目前我国EDA企业大多处于“功能成熟期”与“提升期”之间。相比之下,国际上的EDA巨头们已经构筑起壁垒,也因此拥有更大市场份额。 产业链协同:技术成果较分散。作为后发者,我们还面临两大问题: 一是全球头部EDA企业已经与顶级Fabless(无晶圆厂半导体公司)和Foundry(晶圆代工厂)建立了稳固的合作关系,形成了一个高度绑定的生态联盟。这种深度捆绑的合作模式使得新进入者难以打破既有格局。 二是全流程EDA工具间的协作紧密度极高,单一工具的突破并不能完全满足市场需求。新兴的国产EDA企业在追求全面自主可控的同时,还需克服技术整合和生态建设的巨大挑战。 因此,全流程EDA工具覆盖十分重要,任何一个环节的缺失都会阻碍我国集成电路产业的前行脚步。目前业内认为现阶段我国EDA不妨走“特色化整合”路线,包括但不限于—— 捆绑模式:不同EDA企业协同合作,通过捆绑各自擅长的点工具,形成一套完整的设计解决方案。 定制开发模式:大型EDA企业基于自身的技术优势和市场地位,与小型或初创EDA公司建立定制开发伙伴关系。 孵化模式:大型EDA企业利用自身积累的经验和资源优势,对具备技术潜力的初创EDA企业进行培育和扶持。 我国EDA暂时落后的原因是多样的。好在生态体系中新的变量已经出现。 当下变量与内循环 每个工业软件巨头背后,都站着一个高端制造巨头。 比如法国达索背后是法兰西全球领先的航空业。SolidWorks背后是美国波音。形成了工业巨头与软件巨头的“内循环”。 我国EDA产业再次站到历史性的变革阶段,迎来了下游需求最为旺盛的时代。 我国5G通信、新能源汽车等产业的迅猛发展下,对芯片设计的需求急剧增加,为EDA企业提供了辽阔市场。 EDA行业下游主要包括集成电路设计、制造、封测企业 ●芯片设计企业,芯片设计厂商是EDA软件的主要需求方,如英特尔、三星、华为海思、紫光集团等。 ●晶圆制造企业,芯片设计厂商将芯片设计图纸交给晶圆代工厂进行制造,如台积电、中芯国际、三星等 ●封测企业,EDA厂商提供封装设计EDA工具,封装设计正变得越来越复杂:美国安靠、联合科技、nepes等 ●EDA不仅支撑着700亿美元的半导体制造产业,还间接支撑多个巨型产业 这些下游市场中,中国在新能源汽车、5G通信等多个领域的成绩有目共睹。 中国汽车:中汽协数据显示,2023年,我国新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%。头部企业中,截至2023年12月底,比亚迪新能源乘用车共计出口超29.8万辆。目前比亚迪新能源乘用车已进入日本、英国、德国、澳大利亚、巴西等国家,足迹遍布全球59个国家和地区。 5G通信:2023年,5G直接带动经济总产出达1.86万亿元。5G行业应用已融入国民经济97个大类中的67个。中国引领全球5G应用创新,在工业、采矿、电力、港口、医疗等行业实现规模复制,水利、建筑、纺织、海洋、低空等领域正加速推动5G应用探索。更多阅读:《从5G向6G迈进:芯片背后的持久战》。 机器人:我国机器人产业规模快速增长,稳居全球第一大工业机器人市场。珠三角地区的机器人产业以广州、深圳、东莞和佛山为核心,形成了辐射周边城市的产业集群。中国机器人产业在未来几年的发展潜力很大,尤其在智能制造、服务机器人、特种机器人行业等领域。更多阅读:《人形机器人,一场事先张扬的反常识》 中国工业数个领域的迅速发展,能为EDA带来什么?我们仅以目前全球EDA巨头美国Synopsys的市场变化举例,它是如何因中国工业崛起获益的。 《星船知造》在Statista等平台看到,在过去五年中,Synopsys 在中国的收入年均增速惊人。 中国已是Synopsys的第二大市场:2023 年,Synopsys 从美国获得近 28 亿美元的收入。同年为公司贡献收入的其他地区包括欧洲(5.96 亿美元)、中国(8.86 亿美元)。Synopsys 在全球各个市场都占有重要地位,其净销售额分布如下:美国(47.7%)、中国(15.2%)、韩国(10.9%)、欧洲(10.2%)和其他地区(16%)。见下图: 来源:Synopsys 目前中国工业崛起的红利是Synopsys吃到了,但随着更多本土工业巨头的崛起,如华为海思、中芯国际等,都迫切需要更为紧密、安全的产业链协同,催生了对国产EDA的强烈需求。 我们相信,这个市场足够大,大到足够跑出像美国三巨头这样的头部EDA企业。 这一过程中,中国EDA企业的竞争力已经在不断增强 : ● 华为携手国内EDA企业和科研团队,在2023年实现了14纳米及以上工艺节点EDA具的国产化替。 ● 概伦电子在制造环节工艺平台开发阶段的器件模型建模验证工具以及设计环节模拟电路EDA中的电路仿真与验证工具领域取得突破。 ● 广立微在集成电路成品率提升领域实现了全流程覆盖。 ● 华大九天从特定设计应用领域着手,逐步构建全流程解决方案,进而提升各环节核心EDA工具在全球市场的竞争力。 最后我们看一下,当中国云计算企业培养起来后,能为EDA带来什么机遇。 根据IDC《中国公有云服务市场(2023上半年)跟踪》报告,IaaS市场上,阿里云、华为云、中国电信、腾讯云和AWS为市场排名前五,市场份额总和为72.4%。2023年上半年,PaaS市场阿里云、腾讯云、AWS、华为云和中国电信为市场排名前五,市场份额总和66.9% 云计算打破了传统本地化硬件设施对EDA工具使用的束缚。 和国际EDA巨头比,中国EDA目前主要问题是产品验证迭代慢、自给率低。解决的方法之一是打通企、学、研,整个产业链协同发展,形成生态。这一过程中,通过云服务,企业不用投入巨额资金购买和维护高性能服务器集群,也能访问基于云端的EDA工具。 阿里云、腾讯云等大型云计算服务商正与国产EDA企业合作,将芯片设计流程迁移到云端,通过按需付费的方式,降低中小企业在芯片设计初期和迭代过程中的成本投入: ● 2022年,华大九天等国内EDA企业与主流云计算平台达成战略合作,通过云化EDA解决方案,设计工程师可以在云端执行复杂的逻辑综合、物理设计、仿真验证等工作,大幅度提高了设计效率和生产力。 ● 云也为中小型设计团队、初创企业提供了一个快速响应市场需求的创新平台。 ● 基于云计算的EDA服务还能实时更新软件版本,确保用户始终使用最新的工具集,进一步缩短了芯片设计周期。这对于讲究时间和成本控制的芯片设计行业来说,也是一种技术创新。 尾声 24年前,中芯国际在上海张江打下第一根桩。中国移动通信刚刚坐上牌桌。最大的电信运营商、手机制造商、芯片制造商、设备制造商都在美欧。华为还在“冲出广东”。 之后的数年里,韩国三星已熟谙越亏越投的“反周期大法”时,我们还会争论:到底应不应该在芯片领域砸钱。 有朋友说“国内EDA太卷了”、“三剑客都上市了,怎么还卷不出能打的”。可是,真的很卷了么?又真的很久了么? 我国的芯片投资热潮始于2019年,至今5年。那一年,华为被超级大国的一纸禁令列入实体清单。5年时间,柏树长高五十公分、月亮偏离地球19厘米。5年并不算很久。 有些领域以“年”为单位就足够跑马圈地,但EDA领域无法被迅速催熟。但也别忘了,它背靠的是一片多年构建起的生态——现代软件是一场生态系统间的对决。中国的生态优势在于产业链、协作体系的完整、巨大的内需市场和工程师红利加持。我国集成电路人才需求和供给规模都在扩大。集成电路人才市场中投递简历数和应届生求职比例在逐年提升。 芯片领域的耐得住寂寞不是喊喊口号,现阶段主动被动的出局,忽冷忽热的投资潮和关注度都是卷的初级阶段。它最后的果实也不可能被投机者摘下。 我们会卷赢这道“芯片的窄门”,一切只是时间问题。
存储,活过来了
受终端需求不振和产业链库存高企影响,2022年以来,存储行业经历了一场“史无前例”的危机。 三星电子利润暴跌97%、SK海力士创下有史以来最大亏损、美光科技、西部数据等存储大厂库存攀升,存储芯片价格跌入谷底。 Gartner报告显示,2023年全球存储器市场规模下降了37%,成为半导体市场中下降最大的细分领域。彼时几家存储大厂集体经营亏损预估达破纪录的50亿美元,创下过去15年来最严重的低迷。存储原厂相继减产、降价、减少开支...,以应对行业低迷。 存储市场的“溃败”尚历历在目,每一位行业玩家和亲历者仍心有余悸。 然而,纵使每一道车辙都留下了时代的印记,但周期轮转的车轮始终在滚滚向前。 自2023年尾,2024年以来,随着芯片库存调整卓有成效,市场需求回暖推动,全球存储芯片价格正从去年的暴跌中逐步回升。 这一在上论行业周期中跌宕最大,损失最惨重的赛道,似乎正在走出低谷。无论是存储原厂的业绩表现,还是调研机构的市场观察,都在印证这一观点。 可以理解为:存储市场,活过来了。 存储大厂业绩加速回暖 随着手机、PC及服务器等行业市场需求的逐渐复苏,加上存储原厂产能削减措施的逐步实施,部分大类存储产品的价格已触底反弹,步入上升通道。 涨价潮令上游存储大厂业绩加速回暖。 三星电子:利润暴增931.3%,创历史最高 在行业复苏的背景下,三星电子凭借其在内存芯片市场的领先地位,实现了营业利润的暴涨,为行业带来强烈的震动。 4月5日,三星电子表示,随着芯片价格反弹,预计第一季度营业利润将增长931%。(三星将于4月30日公布包含详细的完整财报) 从三星此次公布的财务预报来看,当季营收约为71万亿韩元,同比上涨11.4%;营业利润大幅上涨至6.6万亿韩元,同比暴增931.3%。 近几个季度以来,存储芯片价格的持续上涨起到了积极作用。早在去年四季度,三星就开始率先对其存储芯片进行了涨价。据此前消息显示,三星在去年四季度对NAND Flash芯片报价上调10%至20%之后,又在今年一季度和二季度再逐季涨价20%,涨价幅度远超乎业界预期。 在涨价的同时,三星还对于NAND Flash和DRAM进行了增产。 NAND方面,三星电子正在提升其位于中国西安NAND Flash闪存厂的产能利用率,目前已恢复到了70%左右。自2023年二季度减产之后,三星西安NAND Flash厂的产能利用率在2023下半年一度滑落至20%~30%的低谷,但是随着2023年四季度市场需求的回暖,三星西安NAND Flash厂的产能利用率也开始逐步回升。 DRAM方面,三星电子的目标是到2024年第四季度晶圆产量达到200万片,比去年的数字增长41%。三星现在的目标是通过提高生产水平来挽回损失的利润,预计未来需求将会增加。 三星电子凭借其先进的生产工艺和庞大的产能规模,成功抓住了市场机遇,实现了业绩的快速增长。其中,内存芯片业务的销售额和利润的大幅增长,成为推动公司整体业绩提升的重要力量。 在日前举行的年度股东大会上,三星预计2024年旗下存储半导体部门销售额有望恢复至2022年的水平,同时还定下了更高的目标——要在两到三年内,重新夺回全球芯片市场第一的位置。 除了芯片周期的回暖,三星还可能在近期迎来更多好消息。 上个月,英伟达CEO黄仁勋暗示,英伟达有意采购三星的HBM芯片。有韩媒爆料称,英伟达最快将从9月开始大量购买三星电子的12层HBM3E。倘若消息落实,这将为三星电子未来的业绩进一步增长带来潜在动力。 美光科技:HBM在2024年销售一空 3月20日,美国存储芯片大厂美光公布了截至2024年2月29日的2024财年第二季财报,美光第二财季受益于DRAM和NAND Flash需求及价格同步上升,该季营收58亿美元,同比大涨58%,环比增长23%。 美光2024财年第二季财报(图源:美光财报) 从具体产品划分收入构成来看,美光第二财季DRAM收入环比增长21%至42亿美元,占总收入的71%。这主要得益于该季DRAM平均价格上涨了10%,出货量也有个位数百分比的增长;第二财季NAND收入环比增长了27%至16亿美元,占美光总收入的27%。 根据此前美光公布的财报数据显示,其第二财季DRAM平均价格上涨了10%;NAND Flash的平均价格涨幅超过了30%。 同时财报也显示,产品涨价带动了美光的整体毛利率提升了19个百分点。据悉,美光在该季营收、毛利率、净利均大超预期,并成功结束连续五个季度的亏损,扭亏为盈。 从各应用领域收入来看,来自数据中心领域的营收增长是最为迅猛,环比增长超过一倍。这主要得益于AI服务器的需求正在推动HBM、DDR5和数据中心SSD的快速增长。这进而也导致了先进的DRAM和NAND的供应处于供不应求当中,对所有存储器和存储终端市场的定价产生了积极的连锁反应。 美光在财报中强调:“我们的HBM在2024年销售一空,2025年的绝大多数供应已经分配完毕。我们继续预计HBM比特份额将在2025年的某个时候与我们的整体DRAM比特份额相等。” 美光预计,接下来每个季度的芯片价格都会上涨,重申2025财年将实现创纪录的收入,云收入也将呈现季度翻倍增长,同时客户的库存已经减少,急需补充新品。 不过需要指出的是,2024财年,美光的业绩增长动力主要还是来自于DRAM和NAND Flash的价格上涨及需求的增长。而HBM所能够为美光带来的营收贡献仍比较有限。 美光最新业绩以及业绩展望数据表明,美光已经熬过整个芯片行业周期的最糟糕时期,并且重新走向盈利模式,AI热潮带来的存储需求激增可谓核心驱动力。 美光首席执行官Sanjay Mehrotra在业绩会议上向投资者承诺,2024年将标志着存储行业大幅反弹,2025年则将达到创纪录的销售额水平。但这也意味着美光需要加大产能制造足够数量的HBM存储,这需要与英伟达等AI芯片厂商紧密合作,帮助数据中心运营商们加快AI基础设施建设步伐以及开发更多的人工智能软件。 SK海力士:率先扭亏为盈 SK海力士是存储巨头中率先实现全公司单季度扭亏的公司。 据财报显示,SK海力士2023财年第四季度结合并收入为11.306万亿韩元,营业利润为0.346万亿韩元,成功实现扭亏为盈。SK海力士仅时隔一年就摆脱了从2022年第四季度以来一直持续的营业亏损。 SK海力士季度毛利率和净利率表现(图源:SK海力士财报) 顺应高性能DRAM需求的增长趋势,SK海力士将顺利进行用于AI的存储器HBM3E的量产和HBM4的研发,同时将DDR5 DRAM和LPDDR5T DRAM等高性能、高容量产品及时供应于服务器和移动端市场。 对于市况复苏相对缓慢的NAND闪存,SK海力士2023年主要集中于投资和费用的效率化。后续,SK海力士决定通过以eSSD等高端产品为主扩大销售,改善盈利并加强内部管理。 除此之外,从铠侠、西部数据以及存储器终端厂商发布的最新财报中也可以看出,各大厂商业绩均迎来较好表现。 2024年,存储行业步入上行周期 眼下存储芯片最核心的三大应用市场,即手机、PC和服务器,已基本突破了“黑暗期”。同时,以智能汽车、AI为代表的新兴市场的兴起,将在未来推动存储产业的需求进一步增加。 从行业角度看,根据TrendForce预测数据,不论是DRAM还是NAND Flash,2024年的整体存储合约均价有望呈现逐季上涨态势,同时通过观察以三星、SK海力士为代表的头部存储厂商近期业绩的环比改善变化,存储行业有望在2024年步入上行周期。 有业内人士表示,去年三、四季度是存储大厂减产限制供应所带动的涨价;而如今涨价主要是因为新需求增加所带动的,接下来延续涨价没有悬念。 此前韩国公布今年3月份芯片出口额年增35.7%,达到117亿美元,创下2022年3月以来的最佳单月表现。这一数据也显示出,目前半导体市场在经历低谷之后,已经开始逐步反弹。 TrendForce集邦咨询的统计显示,今年一季度DRAM芯片价格较前一季度增加约20%,而NAND Flash芯片价格涨幅在23%-28%之间。展望第二季度,TrendForce预估DRAM合约价季涨幅将为3%-8%;预估第二季NAND Flash合约价季涨13%-18%。 图源:TrendForce集邦咨询 调研机构Yole也表示,2024年DRAM市场“前景光明”,这是因为工厂利用率较低,制造商库存已经正常化,供需平衡已经建立。 数据中心对人工智能加速器的需求持续增长,也推动了对HBM的需求增加,HBM的平均售价约为DRAM整体平均售价的六倍。数据中心和服务器是DRAM需求最大的市场,约占2023年DRAM出货量的50%。随着HBM和CXL等新技术的建立,对数据中心的需求预计将进一步增长。此外,受COVID-19大流行期间购买替换PC的需求以及支持生成式AI的新型智能手机的需求的推动,消费设备对DRAM的需求也在增加。 DRAM平均售价趋势及预测(图源:Yole) Yole预计NAND市场将在2024年复苏。随着个人电脑和高端智能手机融入新一代人工智能技术,消费电子产品的需求将会增加,数据中心对固态硬盘的需求预计也会增加。制造商的过剩库存将通过利用率管理得到消除,市场将出现轻微供应不足的情况,预计2024年全年产品价格将上涨。受此影响,下半年行业整体营业利润率或将转正。 每种 NAND 应用的需求趋势和预测(图源:Yole) 可见,存储市场迎来了第二个春天。 存储巨头,竞争日趋白热化 在存储市场回暖之际,存储芯片大厂们也在围绕新产品和技术进行竞争布局。 HBM,争夺焦点 HBM作为一种高带宽大容量存储器,HBM通过TSV硅通孔技术实现垂直堆叠,具有高速高带宽、低功耗、小体积等特点,专门用于高性能计算和图形处理领域。 在AI需求的推动下,成为未来五年市场增速的必经之路。据SK海力士预测,2022年至2025年间,HBM市场需求将以109%的复合年增长率高速增长。 在此趋势下,国际巨头纷纷加入竞争,SK海力士、三星和美光等头部存储厂商正在积极投资HBM技术,预计未来几年其产能和出货量将大幅提升,以满足AI等新兴领域对高带宽、低功耗封装解决方案的需求。 过去10年里,HBM技术性能不断升级迭代,已经成为高性能计算领域重要的技术基石之一。 目前市场上的主流产品仍为HBM2E。英伟达的 A100/A800、AMD的 MI200,及多数自研AI加速芯片均采用HBM2E。不过随AI芯片的更新叠代,预计2024年的主流产品规格将转称到HBM3与HBM3E上。 尤其是HBM3E产品的研发和推广,市场竞争已进入白热化阶段。如英伟达的B100、H200 将采用最新HBM3E产品。 尽管目前HBM3E还在进行性能验证,但HBM4相关技术创新竞赛已经在各大存储原厂之间展开。 SK海力士表示,公司在筹备支持HBM3E方面稳步地取得进展,将推进大规模生产HBM3E。同时正处于开发下一代HBM4产品的正轨之上,提出了在2026年推出"HBM4 "的蓝图,其将拥有12层或16层D-RAM。SK海力士还透露,将把下一代后处理技术“混合键合”应用于HBM4产品。与现有的“非导电膜”工艺相比,该技术提高了散热效率并减少了布线长度,从而实现了更高的输入/输出密度。 三星电子在面向高性能计算的HBM内存也迎来了新进展:一是已经向客户提供9.8Gbps的HBM3E产品样品;二是计划在2025年推出HBM4内存产品,以赢得快速增长的人工智能芯片领域迫切激烈战争的主导权。 在HBM芯片上,美光科技也加快了追赶两家韩国存储巨头的步伐。前不久,美光宣布已开始量产其HBM3E高带宽内存解决方案。英伟达H200 TensorCore GPU将采用美光8层堆叠的24GB容量HBM3E内存,并于2024年第二季度开始出货。 美光利用其1β技术、先进的TSV工艺和其他实现差异化封装解决方案来生产HBM3E产品,有助于公司在数据中心级产品上提升技术竞争实力和市场占有率。 尽管美光科技在HBM4上没有太多的公开信息,但其披露了暂名为HBMnext的下一代HBM内存。这极有可能就是其HBM4技术研发计划。 美光科技披露面向AI基础设施需求的解决方案路线图 美光科技首席执行官Sanjay Mehrotra在电话会议上曾表示:“面对AI给半导体行业带来的多年机遇,美光科技将是最大的受益者之一。”HBM技术作为美光科技的创收新引擎,将与英伟达新款AI GPU全面绑定。 目前,据TrendForce集邦咨询研究显示,2023年SK海力士占据了46%-49%的HBM市场份额,三星市场份额也差别不大,美光目前只占有4%-6%的市场份额。据行业人士观点,在美光新品持续发力情况下,受到美国地缘优势影响,美国本地科技巨头或加大采购力度,助力其市场份额提升。 可以说,在AI这一主需求推动下,未来三星电子、SK海力士和美光三大存储巨头将成为彼此最大的竞争对手,而HBM4也将成为其在高算力赛道上下一个竞争点。 然而,在广阔的市场前景推动下,全球HBM产能逐渐告急,厂商积极扩产。SK海力士和美光此前均表示,公司2024年的HBM已经售罄。面对强大的产能需求,各大厂商开始扩充产能,其中以三星和SK海力士最为积极。 据了解,三星HBM总产能至年底将达约130K(含TSV);SK海力士约120K,但产能会依据验证进度与客户订单持续而有变化;美光相对较少,约为20K。 三星执行副总裁兼DRAM产品与科技部长Hwang Sang-joong在Memcon 2024会议上表示,三星HBM产能有望年增2.9倍,高于其稍早在CES 2024期间提到的2.4倍。此外,三星预测,该公司2026年HBM出货量比2023年高13.8倍,2028年比2023年高23.1倍。 SK海力士则计划将2024年的生产重心放在HBM等高端存储产品上,预计今年HBM产能对比去年将增加1倍以上。SK海力士Kwak Noh-Jung近日在股东大会上亦表示,预计2024年HBM占整体DRAM销售达两位数,2025年供应依旧紧张。 美光有望在2024财年从HBM中获得数亿美元的收入,并预计从第三财季开始,HBM收入将增加其DRAM和整体毛利率。上面提到,美光2024年的HBM产能已售罄,并且2025年的绝大多数供应已分配完毕。 NAND层数,叠叠不休 此外,主流厂商正在逐步加紧3D NAND的研究。 自三星2013年设计出垂直堆叠单元技术后,NAND厂商之间的竞争便主要集中在芯片层数上。随着3D堆叠时代的到来,在三星、铠侠、SK海力士、美光等存储厂商的不断推动下,NAND Flash闪存堆叠层数不断被刷新。 目前,各大厂商的NAND闪存堆叠层数均已突破200层,并持续向更高层数的NAND Flash迈进。 从各厂商情况来看,SK海力士在2023年展示了其最新300层3D NAND产品原型,计划明年初开始使用其三堆栈技术生产321层NAND产品。 据Kedglobal日前报道,三星电子将于本月晚些时候开始批量生产290层第九代V-NAND闪存芯片,以引领行业向高堆叠高密度闪存过渡的竞争对手。V9 NAND是继三星当前旗舰236层V8闪存产品后的一款尖端产品,面向大型企业服务器以及人工智能和云设备。 随着人工智能时代对高性能和大型存储设备的需求增长,三星还计划明年推出430层NAND芯片。三星高管还曾多次表示,公司目标是到2030年开发超过1000层的NAND芯片,以实现更高的密度和存储能力。 铠侠和西部数据于2023年推出218层3D NAND闪存,但铠侠和西部数据2024年的生产重点仍然是112层技术。在日本政府补贴的支持下,218层技术的设备安装预计将于2H24开始,更乐观地预测2025年218层产量。 从铠侠目前的工艺发展规划来看,218层以上的产品将直接向300层以上的工艺迈进,希望能够实现更好的成本结构,重新获得技术和成本方面的领先地位。近日,铠侠在东京城市大学的应用物理学会春季会议上宣布,计划到2031年批量生产超过1000层的3D NAND Flash芯片。 再看美光,2022年美光实现232层NAND闪存产品的出货。根据后续的报道,美光已经制定了发展到 500 多层的路线图。 综合来看,对于NAND未来如何发展,如上所述,不同厂商又不同的方案。今年三月,业内知名机构techinsights从他们的角度,分享了3D NAND技术路线图。 Techinsights表示,两三年后,我们或许就能看到超过500层的3D NAND产品,甚至五年后就能看到超过600层或700层的封装解决方案,采用更先进和优化的混合键合技术。 争霸CXL 在HBM的竞争方兴未艾,存储巨头在CXL等存储上开启了新一轮的争霸战。 随着生成型人工智能和数据中心中要处理的数据量呈指数级增长,CXL是一种与HBM一起作为下一代存储器而备受关注的产品。CXL的优点是“灵活增加内存容量”。该技术是一种基于PCIe的集成接口标准,用于高效构建高性能计算系统,并且由于通过增加服务器系统的内存带宽来提高性能并且易于扩展内存容量而受到关注。 三星电子和 SK 海力士将 CXL 视为“下一代内存的新机遇”,并在两年前积极披露该技术,一直致力于扩大市场生态系统。由于英特尔准备在今年下半年推出第5代Xeon处理器,这是首款符合CXL 2.0标准的CPU,两家公司的目标是在今年量产CXL 2.0内存产品,并扩大产能认真供应。 三星电子和SK海力士推出了大量用于AI的下一代内存 CXL新技术。 去年5月,三星电子宣布在业界首次开发支持CXL 2.0的128GB DRAM,同年12月共开发出4款产品,其中包括三星CMM-D、三星CMM-DC、三星CMM-H 和三星CMM-HC CXL产品的推出是通过一次性申请四个商标来宣布的。CMM 代表 CXL 内存模块,在三星内部,CXL 统称为 CMM。 此外,三星电子去年12月与企业Linux公司Red Hat成功验证了CXL内存的运行。此外,三星电子正在重点开发CXL控制器,以用自己的产品取代从中国无晶圆厂公司澜起科技购买的CXL控制器。 SK海力士于2022年8月推出支持CXL 2.0的96GB DRAM样品,并于同年10月宣布开发出业界首款集成基于CXL计算功能的内存解决方案CMS。去年10月,SK海力士参加了在美国加利福尼亚州举行的“OCP全球峰会2023”,通过展示基于XL的CMS和拉取存储器解决方案来展示其技术。 CXL内存未来增长潜力巨大。市场研究公司Yole Development预测,到2028年,全球CXL市场将增至超过150亿美元。CXL控制器市场预计将从2022年的9600万美元增至2029年的7.627亿美元. 争相扩产 为了应对未来的需求,有消息透露,三星还计划加码投资其在美国德州的半导体工厂,增长超过1倍的资金,总规模约为440亿美元,大部分新支出将集中在泰勒市附近。据知情人士透露,三星计划再新盖一座芯片厂,以及一座先进封装厂与研发设施,并将研发作业集中在一起,投资规模因市场状况来调整。 据悉,三星扩大投资的活动预计将于4月15日在泰勒举行,HBM、2.5D和3D封装技术或将是三星此次投资的重点。 SK海力士在用于AI的存储器市场掌握主导权,随后为了加强技术领导力考虑在美国投资先进后端工艺领域,并寻找最合适的地点。美国聚集了AI领域的大型科技客户,也在积极推进先进后端工艺方面的技术研究。 2024年4月4日,SK海力士宣布,在美国印第安纳州西拉斐特建造适于AI的存储器先进封装生产基地,同时与美国普渡大学等当地研究机构进行半导体研究和开发合作,计划向该项目投资38.7亿美元。 SK海力士表示,印第安纳州工厂预计在2028年下半年开始量产新一代HBM等适于AI的存储器产品,将以此领先激活全球AI半导体供应链。” 另外,SK海力士还将顺利推进已计划的韩国国内投资项目,计划投资120万亿韩元建设的龙仁半导体集群目前正在进行用地在建工程。SK海力士计划在明年3月开工建造第一座工厂,并于2027年初完工。而且还将建造“迷你工厂”以此加强材料、零部件、设备生态系统。据悉,迷你工厂是为了验证半导体材料、零部件、设备等,具备300毫米晶圆工艺设备的研究设施。 在扩产进度上,美光管理层表示,2024财年新工厂和设备的预算将维持在75亿美元至80亿美元,并且该公司将继续在中国、日本和印度开展项目。 其中,美光前不久宣布其位于西安的封装和测试新厂房已正式破土动工。此前,在2023年6月,美光宣布在西安追加投资43亿元人民币,该投资计划包括加建上述的封装和测试新厂房以及收购力成半导体(西安)有限公司的封装设备。其中加建的新厂房将引入全新产线,制造更广泛的产品解决方案,包括但不限于移动DRAM、NAND及SSD,从而拓展西安工厂现有的DRAM封装和测试能力。据悉,该新厂房预计将于2025年下半年投产,并根据市场需求逐步增产。新厂房落成后,美光西安工厂的总面积将超过13.2万平方米。 存储市场,新一轮成长黎明期 从存储芯片历史发展来看,3-4年时间约为一个周期,当前处于第五轮周期起点。从2000年之后,存储行业周期表现明显,电子消费品的创新能快速提升存储芯片的整体需求,以 2000、2009、2017 年为例,是互联网时代、移动互联网、云计算大规模投入的三个重要窗口期。 而2004年和2020年的PC迭代与手机的换机周期导致市场反弹较为疲软,同时在各个周期环节中,供给端的缩量增价等行为往往滞后于需求的快速爆发,因此在价格周期底部布局能够获得较大弹性。 全球半导体重要时间出现节点 存储芯片赛道属于高成长强周期行业,现在当下时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点。随着供需格局逐步改善,存储需求不断扩大的前提下,存储芯片价值稳步提升,行业进入复苏周期。 据了解,存储芯片销售额走势与整体半导体走势高度协同,但波动性位于行业第一。从历史数据来看,半导体以及存储细分赛道呈现出趋同的周期性,但存储板块波动性位于行业第一位。 世界半导体贸易统计组织预测,2024年全球半导体市场规模有望达到5884 亿美元,同比增长13.1%,其中存储器细分赛道的占比将上升到22.06%,市场规模将上涨到1298亿美元,同比增加44.8%,涨幅位居半导体细分领域之首。 可见,在整体行业处于下行周期时,存储市场往往会受到更大冲击,而相应地若处于从低谷持续回暖的上行周期,存储芯片市场也将会相对受益更多。 如今随着芯片行业踏入复苏周期,作为典型的周期成长行业,存储市场已经摆脱了前几个季度连续下滑的最坏时刻,迎来新一轮成长的黎明期。
黄仁勋最新对谈:8年间GPU芯片性能提高1000倍,未来机器人将更像人类
英伟达CEO黄仁勋(图片来源:英伟达官网) 钛媒体App 4月14日消息,近期,英伟达CEO黄仁勋接受美国CNBC知名主持人、股评人吉姆·克莱默(Jim Cramer)主持的《Mad Money》节目访谈。 克莱默是英伟达的早期支持者,也是黄仁勋的长期粉丝。克莱默在对谈之后表示,黄仁勋是一个比马斯克更有远见的人,而且是有史以来最伟大的CEO之一。 “马斯克可以预见未来,但我认为,黄仁勋正在思考改变整个世界模式的遗产。黄仁勋一手缔造了一场工业革命。”克莱默表示,他已经购买了英伟达的股票,并获得了大量资金回报。 在Mad Money对外公布的共计 20 多分钟视频中,黄仁勋坦言,英伟达用“加速计算”技术重新发明了计算机。在过去的8年里,英伟达提高了每个GPU芯片性能,AI 算力性能提高了1000倍。 黄仁勋指的是全新的Blackwell架构B200芯片,比8年前的Pascal架构下的GPU产品提高1000倍 AI 性能。 “现在,你可以拥有一台搭载GPU显卡、速度快100倍、能效高20倍、成本低20倍的计算机,能够解决复杂问题以及 AI 模型技术。”黄仁勋表示。 黄仁勋也在对谈开头也感谢了股东的支持。他表示,在股东支持支持下,英伟达能够完成工作,实现英伟达的希望和梦想,为行业和世界做出真正的贡献。 谈及全球 AI 军备竞赛,黄仁勋表示,无论是中国,还是美国、瑞典,各国需要做的重要事情是创造自己的 AI 技术,要有主权 AI 意识。 “因为数据属于人民。这是他们国家的资产,他们的国家资源。它可以与其他所有人结合并共享,但我们很乐意提供硬件来帮助每个人做到这一点。”黄仁勋坦言,通过 AI 技术进步,他希望每个国家都应该收获一个自主可控的 AI 技术体系。 展望未来,黄仁勋强调,未来的机器人将看起来更像人类,原因在于它能创造更多的自动化工厂,以及推动人类自动编写计算机软件。随着AI持续演进,使用 AI 技术的公司将更具市场竞争力,创造更多就业机会,从而使经济规模更大。 (作者|林志佳) 以下是黄仁勋对谈整理,由 AI 机器进行翻译,钛媒体App进行编辑(有删减): Jim Cramer:这是英伟达创始人、总裁兼CEO 黄仁勋(Jensen Huang),我叫他达芬奇。在我们深入了解这里发生的事情之前,先看一看,我们的观众想要感谢你让他们能够在你的股票上退休,让他们的孩子完成学业,改变他们的生活。我觉得这样说很有礼貌。 黄仁勋:谢谢你们。我想对所有的股东说声谢谢。在他们的支持下。我们能够完成我们的工作,实现我们的希望和梦想,为行业和世界做出真正的贡献。所以我想谢谢你。 Jim Cramer:我很感谢你。因为我们必须以这种方式开始,因为这是Mad Money——疯狂的钱。你在这里创造的东西是非凡的,股票市场正在回报,2万亿美元的市值。我问问,你觉得,英伟达做了什么才配得上这样的估值?也许它仍然很便宜。 黄仁勋:我认为,可能从来没有一家科技公司,对世界上最重要的行业之一做出更大的技术贡献。在如此大的规模上,我们重新发明了计算机。从我出生的第二年到1964年,电脑一直是一样的。 而我们用“加速计算”的想法重新发明了它。现在,你可以拥有一台速度快100倍、能效高20倍、成本低20倍的计算机,能够以无人想象的规模解决问题。比如,我们帮助解决了人工智能;我们在智能自动化方面取得了巨大的进步,智能是每一个行业的基础。这就是他们都在这里的原因。 Jim Cramer:这是智能工厂吗? 黄仁勋:这个在未来。你现在看到的就是这个。你们能看到这些服务器吗?是世界上最密集的计算机。这取代了过去的整个数据中心,并将它们缩小到这个小数据中心。这个机架可能比几乎所有的计算机都更强大。 Jim Cramer:在世界“计算机”变局当中,它会有两年,还是几年的变革?这会很慢吗? 黄仁勋:每隔几年就会出现一些更不可思议的东西。在过去的8年里,我们提高了每个芯片的性能。8年间,我们将其中一个芯片的性能提高了1000倍。 Jim Cramer:这意味着它可以快速下载一部电影或者看书?或者说这么快是什么意思? 黄仁勋:首先,它可能会读那些东西,可能会读关于电影的东西。如果你想问关于那些电影或书的问题,你可以说读这本书,现在让我和你谈谈这本书,你可以和它谈论现在买任何东西。 Jim Cramer:它能让像苹果Vision Pro一样,成为一种商业产品吗?如果能够像汽车一样制造它,了解它的感觉,它所看到的,那将是一件很棒的事情。也许这就是核心公司的销售要素。 黄仁勋:首先,我很喜欢Vision Pro,我得告诉你,它真的很棒。我真的很喜欢它,他们在这方面做得很好。跟踪世界、登记世界中的所有对象,你会认为是真的在场景里面。 而非常棒的是,当我们将Vision Pro与这个世界连接时,我们称之为Omniverse,它在这些计算机上运行。从本质上讲,我们创造了这个与物理世界重叠的数字世界,而苹果称之为空间计算。你觉得你几乎就在那里。 Jim Cramer:AI 能够解决医疗问题吗?帕金森氏症发展数十年,但没有人能够征服它,那现在有可能吗? 黄仁勋:就像我们用 AI 技术去理解一本小说一样,我们可以用类似的技术去理解蛋白质的意义、生命的意义。现在,一旦我们能够理解生命的意义,并能够在计算机中操作和使用它,我们就可以使用计算机来模拟生命,这样我们就不必在潮湿的实验室中进行大量的筛选。我们可以在电脑上做很多筛选,电脑做得很快。我们可以探索更大的化学空间,探索目标蛋白质空间,更大,更快。 因此,无论我们最终决定如何进行试验,都将有更高的可能性,利用 AI 技术真正通过试验发现更多的小分子技术。 Jim Cramer:我很想鼓励人们观看你的演讲,特别是最后翱翔的未来以及华丽的演讲画面。但人们没有意识到,你其实是其他公司供应商,这就是什么我认为,人们不能理解英伟达是一家价值2万亿美元公司的原因之一,因为英伟达没有手机终端。 黄仁勋:但也从来没有一家电脑公司像我们这样。我们创造了一种全新的计算方式,我们与每个人合作,每个人都将在这里工作。研究人员和科学家进入这个来自价值100万亿美元的 AI 行业,变革医疗保健、金融服务、制造业等。 当我们完成所有这些计算机的构建后,我们将它们分解成多个部分,并将它们集成到微软、Azure、惠普、戴尔和IBM的产品当中,然后将其推向市场。而应用软件由Cadence和Synopsys等公司提供。 实际上,与我们合作的公司真的很棒,我们将自己的技术整合到Autodesk、Adobe等企业产品当中,甚至集成到所有计算机制造商中,让世界与其(我们)连接在一起。这就是为什么,我们在每一个地方,每一个云,每一个数据中心都有英伟达。 Jim Cramer:这是我们一直听到的,但亚马逊正在开发一个有竞争力的 AI 芯片产品装备。我从你那里听到的一切都是好的,似乎没有听到和顾客“打仗”。 黄仁勋:我们做的是非常不同的事情。 首先是我们的GPU架构,一方面可以做 AI,另一方面也可以做计算机图形、物理模拟、数据处理、SQL数据处理等等。而这需要消耗大量的能源(量),大量的成本。 对于许多客户来说,我们为他们减少了95%成本,持续使用的能源减少了20倍,连谷歌的数据支持现在也被GPU加速了。 我们昨天宣布了与一家大公司合作的技术突破,利用 GPU,他们能够将加快数据处理速度。而所有这些,都是你可以在英伟达上做到的事情。 如果你是一名开发人员,你在NVIDIA上开发,你可以在AWS、Azure、惠普、戴尔上运行它。 Jim Cramer:但现在需求很旺盛,很多人说没有足够多的英伟达产品。扎克伯格还发视频说缺少35万张GPU卡。 黄仁勋:我们在 AI 计算爬坡的开始,人类正处于加速计算的开始阶段。 Jim Cramer:它将持续几年才能够得到?我无法获得足够的科技力量的话,我该怎样才能和Jensen的公司合作? 黄仁勋:每个人都和我在一起,他们很好。最重要的是要共同努力,为芯片的交付做好计划。你必须准备好你的数据中心,让所有的工程师一起在这些数据中心工作。我们会确保每个人都能拿到自己的角色。 Jim Cramer:我们理解你们不是只做芯片,也不只是硬件,而且更不是商品,你走的是另一条路。 黄仁勋:加速计算平台。因此,很多硬件开发的应用程序在我们的硬件上运行。 Jim Cramer:所以我还是要感谢很多人,150个人(股东)。我知道,他们(股东)想要股票分割。你为什么不能给我们? 黄仁勋:我们会考虑的。我们过去做过股票分割,顺便说一下,我非常喜欢股票分割的一点是,它有利于股票购买,有利于我们的员工和其他人。沃尔玛也说过这是件好事。我们要确保照顾好我们的员工。他们为我们做了如此不可思议的工作。 Jim Cramer:黄仁勋推动了一场新的工业革命,并且为股东创造了如此多的价值。Jensen,如果80亿人都没有获得计算机科学学位,你如何做到世界的计算机技术“民主化”? 黄仁勋:我们要让计算机变得更聪明,它们不需要学习计算机科学来编写应用程序。计算机应该只理解我们想要什么,以及我们打算什么。 Jim Cramer:比如,英伟达帮助我们建立一个能制造全球顶级汽车的工厂? 黄仁勋:它可以这样做,定会有很大帮助。原因是你给了它一个计划,你告诉它,你喜欢把什么类型的零件放进去。最终,这个工厂将成为一个机器人,它将指挥一群制造机器人,这些机器人正在制造即将成为机器人的汽车。 Jim Cramer:这个机器人长得像人吗? 黄仁勋:这个机器人会看起来越来越像人。因为几个原因:第一个重要原因是,我们为自己建造了世界工厂的“工作站”,工厂的生产线对人们来说真的很有创意;另一个原因是,我们必须教会机器人如何成为一个高效的机器人,你需要数据,在我们所处的世界中,为了编写计算机软件,我们使用数据或训练示例,计算机从例子中学习。我们有最多的人类移动任何其他形式的数据的例子。 Jim Cramer:这个事情很牛,那创立英伟达的时候,你是否就在想未来20年、30年做到这个事情?你什么时候想到“加速计算”这个的? 黄仁勋:我们于1993年创办了这家公司。当时我们最大的想法是 AI 加速,我们不希望把 CPU 不擅长做的事情转交给客户,因为我们做了GPU,它可以使整个计算机更高效。这是个好主意。而游戏是我们的首个应用领域。 Jim Cramer:有很多错误观点认为,你是个游戏玩家。 黄仁勋:我们擅长制造游戏芯片,因为人们认为我们是一家游戏公司。 Jim Cramer:英特尔以为你是个游戏公司。 黄仁勋:我们很高兴有人能想到我们。我们很擅长游戏。事实上,英伟达是世界上最好的游戏芯片公司。今天我们所拥有的,我为我们在(游戏)那里所做的工作感到骄傲。正因为如此,游戏是对虚拟世界的一种模拟。 Jim Cramer:但当时你处于劣势,让人觉得你的公司将在30天内倒闭。 黄仁勋:这可能与教养有关。我们在努力工作中长大。我的父母是移民者,一直努力工作。所以,我哥哥在十岁的时候把我带到了美国,我的父母有一个10岁、一个9岁的两个孩子在美国,我们必须为之努力。我们是移民,我们认为没有什么是理所当然的。我的父母工作非常努力。他们今天工作非常努力。 所以,我认为我的DNA的一部分是更多人努力工作,而不是看外界声音。我有两个孩子。他们都在英伟达工作。我花了十年时间才说服他们来这里工作。而他们想去做他们自己的事。 Jim Cramer:当时他们想做什么?想当厨师? 黄仁勋:一个想成为世界级的厨师,一个想成为市场营销和艺术家。但现在他们两个都在这里,一个是营销,一个是工程师。所以这真的很棒。 Jim Cramer:他们可以设计出有史以来最好的蛋糕。 黄仁勋:他们正在为BlackWell系统芯片做着努力——这是地球上最贵的东西,世界上有史以来性能最强大的 AI 芯片,TSMC台积电5nm工艺制造。我们必须把世界上最大的两个芯片连接成一个巨大的芯片。 这是植入BlackWell芯片的计算机,这台BlackWell计算机研发预算约为100亿美元,我们花了三年左右的时间来制作,内部包括令人难以置信的网络、高速I/O和大量软件支持。 它不仅是一个数据中心,而且还是一个 AI 工厂,它产生了 AI 技术。 Jim Cramer:我们是否可以肯定地说,如果我们想要在我们的公司里有1000个非常聪明的人,那么他们就不会像那样聪明? 黄仁勋:这取决于智能的类型。AI 善于模仿我们。它模仿我们如何阅读,它模仿我们如何阅读、完成句子和总结段落。它必须理解它所读的内容。所以为了模仿我们,它必须理解文字。 Jim Cramer:所以我在5年前拜访过你,当你向我展示“狗捡起果冻,然后你奖励狗”时,这对我来说,是看到了一些特别的东西。所以我在画画,上面写着海景,这非常需要ChatGPT来让大家知道这件事。 黄仁勋:ChatGPT是一个相当惊人的突破,由OpenAI工程师和科学家研发的。我们非常自豪的是,他们使用的是英伟达GPU显卡,做了令人难以置信的工作。 Jim Cramer:现在我担心的一件事是,我们还不完美。我去微软团队问英伟达最好的合作伙伴是谁,它说你最好的合作伙伴是英特尔。我不认为那是真的。 黄仁勋:英特尔是一个伟大的合作伙伴。 Jim Cramer:微软公司的伟大的合作伙伴是谁?我们要说服谁。为什么有些人如此害怕 AI 取代人类? 黄仁勋:我们是和所有人一起工作,而不是股票接受者。我们创造了市场,我们所做的一切以前都不存在。 我依然认为,AI 将创造就业机会,这将使公司更具生产力。当公司的生产力提高时,他们的收益就会增加,收入也会增加。当这种情况发生时,他们会雇佣更多的人。 Jim Cramer:这就是所谓的工业革命。 黄仁勋:对的。生成式 AI 就是这样的,这就是它制造的“蒸汽机”。使用 AI 技术的公司将更具生产力(市场竞争力),创造更多的就业机会,使经济规模更大。 Jim Cramer:我想知道,未来 AI 不会有军备竞赛吗?我们并不是对世界上每个国家都友好。其他国家也不会说,必须创造我们自己的BlackWell芯片参与竞争否则就会落后? 黄仁勋:未来,每台设备都将运行 AI 软件。但问题是,它们是小型软件、大型软件还是巨型 AI 技术?我认为,各国要做的最重要的事情是创造自己的 AI,要有“主权人工智能”(AI)。 他们必须做自己的主权人工智能,原因很简单。他们有很多属于他们国家的数据。这是他们的自然资源。这是他们的人民,他们的语言,他们的文化。 Jim Cramer:所以你想鼓励中国也这样做? 黄仁勋:中国无论如何都会做他们自己的事情,但我希望每个国家都应该收获,应该处理他们文化的数据,并将其转化为他们自己的社会可以使用的情报。瑞典已经在这么做了。印度正在努力这样做。日本正在努力这样做。我认为每个国家都应该做好自己的事情,确保自己的 AI 技术。 Jim Cramer:所以没有美国的霸权,这将是可怕的。 黄仁勋:但我们最重要的是,因为数据属于人民。这是他们的国家资产,他们的国家资源。它可以与其他所有人结合并共享,但我们很乐意提供硬件来帮助每个人做到这一点。真正重要的是,所有国家都要建立自己的主权盟友。
马斯克的首款多模态大模型来了 GPT-4V又被超越了一次
自从 2023 年 11 月 Grok 首次亮相以来,马斯克的 xAI 正在大模型领域不断取得进步,向 OpenAI 等先行者发起进攻。在 Grok-1 开源后不到一个月,xAI 的首个多模态模型就问世了。 昨天,xAI 推出了 Grok-1.5V,该模型不仅能理解文本,还能处理文档、图表、截图和照片中的内容。 官方博文表示:「Grok-1.5V 在许多领域都能媲美当前顶尖的多模态模型,从多学科推理到理解文档、科学图表、图表、截图和照片。」 xAI 还表示,在接下来的几个月里,预计将在图像、音频和视频等各种模态上显著提高模型能力。 我们看到了 Grok-1.5V 与 GPT-4V、Claude 3Sonnet、Claude 3 Opus 和 Gemini Pro 1.5 的测试对比。其中特别提到的是:「Grok 在理解物理世界方面的能力尤其令我们兴奋。在我们新推出的 RealWorldQA 基准测试中,Grok 的表现优于同类产品。对于下面的所有数据集,我们都是在没有思维链提示的情况下对 Grok 进行评估的。」 如果 Grok-1.5 能在类似于 Grok-1 的开源许可证下发布,这将成为当下 LLM 竞争格局的一个重要节点。 Grok-1.5V 表现如何? 目前,Grok-1.5V 还没有完全开放,但会很快提供给早期测试者和现有的 Grok 用户。不过,博客中展示了 Grok-1.5V 的七个示例。 第一个是将流程图的白板草图转换为 Python 代码: Prompt:Can you translate this into Python code?(你能把它翻译成 Python 代码吗?) Grok:当然!您提供的流程图描述了一个简单的竞猜游戏:计算机生成一个随机数,用户必须猜出它。下面是表示流程图中逻辑的 Python 代码: import random def guess_number(): # Generate a random number between 1 and 10 target = random.randint(1, 10) while True:guess = int(input("Guess a number between 1 and 10: ")) if guess == target:print("You won!")breakelse:print("Wrong guess, try again!") if __name__ == "__main__":guess_number() 第二个是计算卡路里: Prompt:How many calories are there in 5 slices of this?(5 片有多少卡路里?) Grok:如果一份是 3 片,含有 60 卡路里,那么 5 片就含有大约 100 卡路里。计算方法是首先确定每片的热量:60 卡 / 3 片 = 20 卡 / 片。然后,将每片的卡路里乘以片数:每片 20 卡路里 * 5 片 = 100 卡路里。 第三个是将草图转化为睡前故事: Prompt:My son drew this, can you tell a short bedtime story based on his drawing?(这是我儿子画的,你能根据他的画讲一个简短的睡前故事吗?) Grok: 很久很久以前,在一个充满冒险和奇迹的国度里,有一个勇敢的小男孩,名叫提米。提米和家人住在舒适的小房子里,他最喜欢的事情就是探索周围的世界。 在一个阳光明媚的日子里,提米决定去附近的森林探险。他带上了自己最喜欢的零食、指南针和他最信任的笔记本,准备把看到的所有令人兴奋的事物都画下来。 当 Timmy 走进森林深处时,他发现了一条在阳光下闪闪发光的神奇河流。这条河是如此迷人,以至于提米决定做一艘小纸船,顺流而下,作为给森林精灵的特别讯息。 提米小心翼翼地折好纸船,在上面画了一个笑脸,希望能给森林精灵带来欢乐。然后,他把小船放在河面上,看着小船载着他的友谊和对大自然的爱漂走了。 夕阳西下,提米知道是时候回家了。他为自己在森林里度过的神奇的一天感到庆幸,他知道自己将永远铭记这次探险。 回到家后,提米和家人分享了他的故事,家人听到他在森林里度过的神奇一天都非常高兴。他们一致认为,提米勇敢、善良的精神是一种真正的激励,他们知道,提米今后还会有更多精彩的冒险经历。 就这样,带着满心的爱和满脑子的梦想,提米渐渐进入了梦乡,他渴望发现在他的想象世界里还有什么新的冒险在等着他。 第四个是解释梗图: Prompt:I don't get it, please explain(我不理解,啥意思?) Grok: 这幅图幽默地将初创公司和大公司作了对比。在标有 "初创企业" 的左侧,有一群人在一起挖洞。他们都在积极参与,洞已经挖得很深了。 在标有 "大公司" 的右侧,有一群人围着一个洞站着。然而,与初创公司不同的是,只有一个人真正在挖洞,其他人都在观看或从事其他活动。 这幅图的幽默感来自于对初创企业和大公司之间差异的夸大。在初创公司,人们往往有一种紧迫感,希望每个人都能直接为手头的任务做出贡献。相比之下,大公司往往被描述为官僚主义更严重,所有团队成员对每个项目的直接参与更少。 第五个是将表格转换为 CSV 文件格式: Prompt:Please convert this table to csv.(请将此表转换为 csv。) Grok: medal,name,sport,event,date1 gold,El Amin Chentouf,Athletics,Men's marathon - T13,11 September1 gold,Mohamed Amguoun,Athletics,Men's 400m - T13,15 September1 gold,Azeddine Nouiri,Athletics,Men's shot put - T34,15 September2 silver,Mahdi Afri,Athletics,Men's 400m - T12,9 September2 silver,El Amin Chentouf,Athletics,Men's 5000m - T13,15 September3 bronze,Mahdi Afri,Athletics,Men's 200m - T12,17 September3 bronze,Mohamed Lahna,Paratriathlon,Men's PT2,10 September CSV 格式不支持样式或格式设置,因此信息以纯文本格式呈现。 第六个是辨别木头的腐朽程度: Prompt:These holes are appearing around the screws in my deck. Is it rotten? Should I get my boards replaced?(这些孔出现在我的甲板上的螺钉周围。是不是烂了?我应该更换吗?) Grok: 甲板上的木材似乎已经开始腐烂。这表现在螺丝周围出现孔洞,这是木材腐烂的常见迹象。 为了确保露台的安全和使用寿命,建议更换受影响的木板。这将有助于防止其受到进一步损坏,并保持其结构的完整性。 如果您不确定如何更换木板,咨询专业的露台建造商或承包商可能会有所帮助。他们将能够评估损坏的程度,并就最佳行动方案向您提供专家建议。 第七个是解决编程问题: Prompt:Can you write Python code that solves this?(你能编写 Python 代码来解决这个问题吗?) Grok 回复如下: def find_triplets(nums):result = []nums.sort()for i in range(len(nums) - 2):if i > 0 and nums[i] == nums[i - 1]:continuetarget = -nums[i]left = i + 1right = len(nums) - 1while left < right:if nums[left] + nums[right] == target:result.append([-target, nums[left], nums[right]])left += 1right -= 1while left < right and nums[left] == nums[left - 1]:left += 1while left < right and nums[right] == nums[right + 1]:right -= 1elif nums[left] + nums[right] < target:left += 1else:right -= 1return result RealWorldQA 基准 本次发布还有一个亮点:xAI 推出了一个新的基准「RealWorldQA」。 下载地址:https://data.x.ai/realworldqa.zip 「为了开发有用的真实世界人工智能助手,提高模型对物理世界的理解至关重要。」xAI 希望借助该基准更好地评估多模态模型的基本真实世界空间理解能力。「虽然当前基准中的许多示例对人类来说相对容易,但它们往往对前沿模型构成挑战。」 目前,RealWorldQA 包含 700 多张图片,每张图片都有一个问题和易于验证的答案。 在真实世界的图像外,该数据集还包括从车辆上拍摄的匿名图像。这对于自动驾驶领域来说,或许是个好消息。 巧合的是,微软研究院前段时间更新了跨语言、模态、模型和任务的基准测试 MEGAVERSE,包含 22 个数据集,涵盖 83 种语言(包括资源匮乏的非洲语言)。微软还在基准测试中加入了两个多模态数据集,并比较了 LLaVA 模型 GPT-4-Vision 和 Gemini-Pro-Vision 的性能。 Meta 在前几天也开源了衡量人工智能系统具体问答能力的基准数据集 OpenEQA,包含家庭和办公室等 180 多种不同现实环境的 1600 多个问题,跨越七个类别,全面测试 AI 在物体和属性识别、空间和功能推理以及常识知识等技能方面的能力,加深大模型对现实世界的理解。 即使是最先进的 AI 模型,如 GPT-4V,在 OpenEQA 上也难以与人类表现相媲美。OpenEQA 是衡量人工智能系统理解和回答现实世界问题能力的新基准。 在这些研究的推动下,我们可以期待一下 2024 年大模型在现实世界任务取得更多的进展。 参考链接:https://x.ai/blog/grok-1.5v

版权所有 (C) 广州智会云科技发展有限公司 粤ICP备20006386号

免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。